נעילה אדומה בניו יורק; סירס זינקה ב-32%, טוויטר צנחה ב-9.8%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - נעילה אדומה בניו יורק. המשקיעים הפגינו פסימיות לגבי הסיכוי להשגת הסכם בין ארה"ב לסין בנושא הסחר (ראו דיווחים קודמים). דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.9%, נאסד"ק איבד 1.2%.

מניית סירס זינקה ב-32% לאחר שבית משפט אישר את הצעת הרכישה של היו"ר אדי למפרט.

22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-2.5% ל-52.64 דולר לחבית. בין הגורמים לירידה החדה יחסית - דיווחים שלפיהם לוב צפויה להקטין את תפוקת הנפט.

21:30 - לארי קודלו, היועץ הכלכלי הבכיר של טראמפ, אמר היום כי "קיים עדיין פער גדול" בין ארה"ב לסין בנושא מלחמת הסחר. "הנשיא הפגין אופטימיות בנוגע לאפשרות של הגעה להסכם עם בייג'ין", אמר קודלו בראיון לרשת פוקס. "אבל אבל יש לנו עדיין מרחק גדול ללכת עד שנגיע לשם".

לארי קודלו צילום: גייג סקידמור, ויקיפדיה

20:40 - מחיר הזהב רשם היום ירידה קלה של 20 סנט ונקבע על 1,314.20 דולר לאונקיה.

20:30 - ברקע להידרדרות של השעתיים האחרונות במדדים: לפי דיווח של CNBC, שמקור בכיר בממשל אמר שהמפגש המתוכנן בין הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ לנשיא הסיני שי ג'ינפינג ככל הנראה לא יתקיים לפני הדד ליין של "הפסקת האש" הזמנית בעימות הסחר בין שתי המדינות. המקור אמר ש"מאוד לא סביר" שהמפגש יתקיים לפני 1 במרץ, סוף תקופת ההפוגה שנקבעה בהסכמה בין המדינות - הממשל של טראמפ מתכנן להפכיל את המכסים על מוצרים סיניים בשווי כולל של 200 מיליארד דולר בתחילת מרץ, כך שכישלון להגיע להסכם עלול להצית מחדש את העימות כבר בתחילת החודש הבא. 

20:00 - ירידות בולטות בנאסד"ק: אפל יורדת ב-2%, אמזון ב-2.3%, אלפבית ב-2.1%, פייסבוק ב-2.6%, נטפליקס ב-2.9%, טסלה ב-3.1%, AMD ב-2.8%, מיקרון ב-5.4%, Nvidia ב-3.7%.

19:10 - נעילה באירופה: מדד דאקס נחתך ב-2.7%, קאק ירד ב-1.8%, פוטסי נחלש ב-1.1%, המדד האירופי יורוסטוקס 600 ירד ב-1.5%; דויטשה בנק נפל ב-6.3% בפרנקפורט; קרדיט סוויס ירד ב-2.3% בציריך; בפריז - סוסייטה ג'נרל נפל ב-6.8%, BNP פאריבה ירד ב-2.6%, קרדיט אגריקול ב-3%; בלונדון: , ברקליס ירד ב-3.2%, RBS ב-3.9%, לוידס ב-1.8%, HSBC ב-1.4%; בנקו סנטנדר נחתך ב-3.2% במדריד, יוניקרדיט נפל ב-4.7% במילנו.

18:30 - הירידות מתחזקות משמעותית: דאו ג'ונס יורד ב-1.3%, נאסד"ק נסוג ב-1.6%, S&P 500 נחלש ב-1.4%. 29 מ-30 המניות במדד דאו ג'ונס נסחרות באדום (וולמארט היחידה החיובית, עם עלייה של 0.6%). דאודופונט יורדת ב-2.6% ופייזר מאבדת 2.3% בתחתית המדד.

17:20 - ירידות חזקות במניות הבנקים: ג'יי.פי מורגן יורד ב-1.2%, וולס פארגו ומריל לינץ' נחלשים ב-1.8%, סיטיגרופ ב-2.2%, גולדמן זאקס ב-0.9%, בנק אוף אמריקה ב-1.6%.

17:10 - רשת המזון המהיר המכסיקני צ'יפטולה (Chipotle Mexican) קופצת ב-13.5% לאחר הדוחות. החברה דיווחה אתמול לאחר הנעילה על רווח של 32 מיליון דולר ארו 1.15 דולר למניה ברבעון הרביעי, מול רווח של 43.8 מיליון דולר או 1.55 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.72 דולר למניה, הרבה מעבר לצפי האנליסטים שעמד על 1.40 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-10% ל.1.2 מיליארד דולר, בדומה לצפי בשוק. ההכנסות בחנויות הזהות עלו ב-6.1%. צ'יפטולה צופה פתיחה של בין 140 ל-155 סניפיםן חדשים במהלך 2019. בתגובה לדוחות שורה של אנליסטים מקפיצים את מחיר היעד על המניה (שהזינוק מעמיד אותה כרגע ב-597 דולר): ב- KeyBanc Capital מעלים את מחיר היעד מ-525 ל-625 דולר; Stifel Nicolaus מ-440 ל-500 דולר; ב- SunTrust מ-595 ל-635 דולר; ב-UBS מ-370 ל-400 דולר; ב- Wedbush מ-440 ל-500 דולר.

צילום: AP

16:30 - פתיחה בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.6%, נאסד"ק נסוג ב-0.9%, S&P 500 נחלש ב-0.7%; אפל ואמזון יורדות ב-1.1% כ"א, אלפבית יורדת ב-1%, מיקרוסופט ב-0.8%, פייסבוק ב-1.7%. .

היורו יורד ב-0.2% ל-1.134 דולר, הפאונד עולה ב-0.4% ל-1.298 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' ל-2.67%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.9% ל-53.5 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,315 דולר לאונקיה; באירופה: מדד דאקס יורד ב-1.8%, קאק יורד ב-1%, פוטסי נחלש ב-0.4%.

16:20 - דוחות פיליפ מוריס: ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו ב-7.50 מיליארד דולר, לעומת 8.29 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על 7.39 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 1.23 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על 1.17 דולר למניה. היקף המשלוחים של הסיגריות ירד ב-3.1% ל-190.25 מיליארד.

15:55 - יצרנית הקורנפלקס קלוג (Kellogg) סוגרת רבעון רביעי עם הפסד של 84 מיליון דולר או 24 סנט למניה, לעומת רווח של 417 מיליון דולר או 1.20 דולר למניה ברבעון המקביל. בשורה המתואמת רושמת קלוג רווח של 91 סנט למניה, מעל הצפי בשוק שעמד על 88 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-4.2% ל-3.32 מיליארד דולר, בדומה לתחזיות. מכירות חטיפי הבריאות בארה"ב ירדו ב-5%, מכירות 'מוצרי המזון לבוקר' בארה"ב ירדו ב-2%, נסיגה המיוחסת על ידי החברה לירידה בצריכת הקורנפלקס בארה"ב. במקביל, המכירות באירופה עלו ב-5%, המכירות באסיה-פסיפיק זינוק ב-60%, באמריקה הלטינית נרשמה עלייה קלה של 0.5%. מניית קלוג יורדת ב-3.5% בטרום מסחר.

צילום: cc by cackhanded

15:40 - מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר ב-19,000 ל-234,000. תחזיות הכלכלנים עמדו על 225,000. מספר הבקשות הראשונות השבועי הממוצע עמד בחודש האחרון על 224,750, עלייה של 4,500. 

15:30 - גופרו מטפסת ב-3% בטרום מסחר לאחר הדוחות (GoPro): החברה דיווחה אתמול לאחר נעילת המסחר על רווח נקי של 32 מיליון דולר ברבעון הרביעי, או 22 סנט למניה, לאחר הפסד של 56 מיליון דולר או 41 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 30 סנט למניה, מול הפסד של 30 סנט למניה ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על 26 סנט בלבד. ההכנסות של GoPro צמחו ל-377 מיליון דולר, לעומת 335 מיליון דולר ברבעון המקביל, צמיחה של 12%.

מספר היחידות שנמכרו גדל ב-20%. מספר המנויים הפעילים על שירות GoPro Plus עמד על 199,000, זינוק של 50% בהשוואה לרבעון המקביל. החברה צופה לשנת 2019 צמיחה של 8%-5% בהכנסות, מעט מעל תחזיות האנליסטים (צמיחה של 4% ל-1.2 מיליארד דולר) ושינוי כיוון מהותי לאחר הירידה העקבית בהכנסות בשנים קודמות.

15:10 - פיאט קרייזלר מדווחת על רווח נקי של 1.29 מיליארד דולר יורו ברבעון הרביעי, לעומת 804 מיליון יורו ברבעון המקביל, זינוק של 61%. ההכנסות צמחו ב-6% ל-30.62 מיליארד יורו. הרווח התפעולי המתואם עלה ב-7% ל-2.02 מיליארד יורו.

15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.6%.

היורו יורד ב-0.2% ל-1.134 דולר, הפאונד יורד ב-0.2% ל-1.290 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' ל-2.67%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.2% ל-53.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,311.80 דולר לאונקיה; באירופה: מדד דאקס יורד ב-1.7%, קאק יורד ב-1%, פוטסי נחלש ב-0.2%.

14:50 - טוויטר יורדת ב-6% בטרום מסחר לאחר הדוחות ובעיקר בשל הודעתה על העלייה הצפויה בהוצאות השנה וכן העדכון לפיו היא מתכוונת להפסיק לפרסם עדכונים על מספר המנויים החודשי שלה במסגרת פרסום הדוחות.

הרשת החברתית סוגרת את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 255 מיליון דולר או 33 סנט למניה, לעומת 91 מיליון דולר או 12 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 31 סנט למניה, לעומת 19 סנט למניה ברבעון המקביל – שורת הרווח המתואם התעלתה מהותית על ציפיות האנליסטים שעמדו על 25 סנט בלבד. הכנסות טוויטר ברבעון המדווח טיפסו ל-909 מיליון דולר, לעומת 732 מיליון דולר ברבעון המקביל, גם במקרה זה מעל הצפי בשוק שעמד על 866.7 מיליון דולר.

צילום: בלומברג

13:30 - מיזוג ענק של 66 מיליארד דולר ייצור את הבנק ה-6 בגודלו בארה"ב. בנק BB&T הודיע על רכישת בנק סאן-טרסט (SunTrust) בעסקת מניות בשווי 28 מיליארד דולר. מניית סאן-טרסט מגיבה בעלייה של 5% במסחר המוקדם, זאת לאחר שירדה בכ-10% מתחילת השנה. זאת בעוד שמניית BB&T, שירדה ב-5% מתחילת השנה, שומרת על יציבות.

10:55 - יצרנית הרכב השוודית וולוו דיווחה על צניחה של 14% ברווח הנקי ב-2018 שהסתכם ב-742.8 מיליון דולר, וזאת למרות עלייה עקבית בהכנסות ב-5 השנים האחרונות. וולוו מכרה 642,253 מכוניות ב-2018, עלייה של 12.4% לעומת שנת 2017 - הודות לביקושים גבוהים באסיה, ארה"ב ואירופה. בחברה מציינים כי הירידה ברווח נובעת בעיקר מהעברת מפעלי היצור למדינות בהן נרשם ביקוש גבוה.

וולוו

10:40 - אירופה מצטרפת למגמה השלילית הגלובלית: פרנקפורט יורדת ב-0.7%, פריז נסוגה ב-0.4% ולונדון ב-0.1%.

07:30 - אחרי הירידות בוול סטריט אמש, שוק המניות האסייתי, הפועל במתכונת מצומצמת, מתנהל בשעה זו במגמה מעורבת. בצד השלילי בולטת בורסת טוקיו שיורדת ב-0.5%, ובצד החיובי בולטת בורסת סידני האוסטרלית שעולה ב-1% - על רקע הדיווחים כי הבנק המרכזי האוסטרלי שוקל להוריד את הריבית במשק, בשל העלייה באבטלה והיציבות באינפלציה.

בורסות הונג קונג, שנגחאי וטיוואן סגורות לרגל חג ראש השנה.

"הרעה בנתונים הכלכליים בעולם מתרחשת בחודשים האחרונים מהר וחד מדי", מציין הכלכלן הראשי של מיטב דש אלכס זבז'ינסקי בסקירתו השבועית. "אחד הגורמים הדומיננטיים שהשפיעו הייתה דינמיקת האירועים מסביב למלחמת הסחר,בפרט המו"מ בין ארה"ב לסין", כתב זבז'ינסקי.

לדבריו, האיום בהטלת המכסים על היבוא מסין ע"י ארה"ב ופעולת התגמול הסינית בשנה שעברה גרמו בשלב ראשון דווקא לשיפור בנתונים הכלכליים עקב רצון החברות להקדים משלוחים לפני הטלת המכסים.

"הנתונים הכלכליים אכן השתפרו בחודשי הקיץ אחרי ההיחלשות שנרשמה בתחילת השנה. לאחר שהמכסים נכנסו לפועל בחודש ספטמבר הנתונים שוב התחילו להיחלש ואף בקצב מהיר. ניתן לראות זאת בצורה בולטת בנתוני היצוא לסין ממדינות שונות", הוסיף.

אמש כאמור המדדים המובילים בניו יורק ננעלו בירידות קלות כאשר S&P 500 שבר רצף עליות של ארבעה ימים. נאסד"ק נחלש ב-0.4%, S&P 500 נסוג ב-0.2% ודאו ג'ונס ירד ב-0.1%.

בלטו לשלילה: סקטור האנרגיה וסקטור שירותי התקשורת. לאחר הדוחות: מניית סנאפ נסקה ב-21.6% ומניית ניו יורק טיימס זינקה ב-10.3%. עוד לאחר הדוחות: ג'נרל מוטורס התחזקה ב-1.6%, אמדוקס איבדה 1.6%, ואבן קיסר ירדה ב-4.5%.

צילום: שאטרסטוק