דיווח שוטף
וול סטריט: מניית סנאפ נסקה ב-22%, מניית ניו יורק טיימס עלתה ב-10%
נאסד"ק נחלש ב-0.4%, S&P 500 נסוג ב-0.2% ודאו ג'ונס ירד ב-0.1%; דוחות סנאפ וניו יורק טיימס עודדו את המשקיעים; עוד לאחר הדוחות: GM התחזקה ב-1.6%, אמדוקס איבדה 1.6%, אבן קיסר ירדה ב-4.5%; הנפט עלה ב-0.7% אחרי יומיים שליליים - מחירו נקבע על 54 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בירידות קלות, כאשר S&P 500 שובר רצף עליות של ארבעה ימים. נאסד"ק נחלש ב-0.4%, S&P 500 נסוג ב-0.2% ודאו ג'ונס ירד ב-0.1%. בלטו לשלילה: סקטור האנרגיה וסקטור שירותי התקשורת. לאחר הדוחות: מניית סנאפ נסקה ב-21.6% ומניית ניו יורק טיימס זינקה ב-10.3%. עוד לאחר הדוחות: ג'נרל מוטורס התחזקה ב-1.6%, אמדוקס איבדה 1.6%, ואבן קיסר ירדה ב-4.5%.
וול סטריט צילום: בלומברג
21:40 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.7% ונקבע על 54 דולר לחבית. מוקדם יותר ירד מחיר הזהב ב-0.4% ל-1.314.4 דולר לאונקיה.
20:35 - יצרנית פתרונות הסייבר רדוור מאבדת 3.3% בנאסד"ק לאחר הדוחות הכספיים. החברה הישראלית רשמה ברבעון האחרון של 2018 רווח נקי (NON-GAAP) של 11.4 מיליון דולר, גידול חד של 192% ביחס לרבעון האחרון של השנה הקודמת, אז רשמה החברה רווח נקי של 3.9 מיליון דולר. ההכנסות של החברה ברבעון הרביעי עלו בכ-9% לכ-64 מיליון דולר ביחס להכנסות של 58.5 מיליון דולר ברבעון המקביל.
רועי זיסאפל, נשיא ומנכ"ל רדוור מסר כי "הצמיחה בהכנסות, הרווחיות ותזרים המזומנים גדלו במידה ניכרת ביחס לשנת 2017". במהלך הרבעון הרביעי ושנת 2018 כולה השתמשה החברה במזומנים לרכישה חוזרת של מניות בהיקף של כ-4.3 מיליון דולר.
20:30 - מחירי הנפט מטפסים לאחר יומיים רצופים של ירידות, כשברקע עלייה קטנה מהצפוי במלאי הנפט האמריקאי. החוזים על הנפט מסוג WTI מוסיפים 0.9% ונסחרים תמורת 54.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-1.1% לרמה של 62.7 דולר לחבית.
מנהל המידע של משרד האנרגיה בארה"ב (ה-EIA) דיווח הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה ב-1.3 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-1 בפברואר. מדובר בעלייה קטנה מהקפיצה של 3.7 מיליון חביות שחזו האנליסטים בשוק.
18:45 - מניית הניו יורק טיימס קופצת ב-10% אחרי הדוחות. החברה הכניסה כ-700 מיליון דולר מדיגיטל ב-2018.
ההכנסות ממנויים מקוונים גדלו ב-18% והסתכמו בשנה החולפת ב-400 מיליון דולר. בעוד ההכנסה מהפרסום הדיגיטלי עלתה ב-8.6% ועמדה על 259 מיליון דולר. יותר מ-3.3 מיליון איש משלמים על מוצריה הדיגיטליים של החברה - עלייה של 27% לעומת 2017.
בנעילה בבורסות האירופיות: מדד דאקס בפרנקפורט איבד 0.4%, קאק הפריזאי ופוטסי הלונדוני נסוגו ב-0.1%. לאחר הדוחות: קרלסברג טיפסה ב-3.7% בקופנהאגן, דיימלר נחלשה ב-2.4% בפרנקפורט.
קרלסברג צילום: בלומברג
17:40 - אליי לילי נחלשת ב-1.2% אחרי שחתכה את תחזיות הרווח ל-2019. על רקע כישלון בניסוי לטיפול בסרטן ועלויות הקשורות לרכישת מפתחת התרופות האונקולוגיות לוקסו (Loxo), החברה דיווחה כי היא צופה כעת רווח מתואם בטווח שבין 5.55 דולר למניה ל-5.65 דולר למניה ב-2019 – התחזיות הקודמות עמדו על טווח שבין 5.9 דולר למניה ל-6 דולר למניה.
יצרנית התרופות סיכמה את הרבעון שהסתיים בדצמבר האחרון עם רווח מתואם של 1.1 מיליארד דולר או 1.3 דולר למניה, והחמיצה את התחזיות בסנט למניה. ההכנסות עלו ב-4.5% ל-6.4 מיליארד דולר, על רקע מכירות גבוהות בתרופות חדשות, ועלו על צפי השוק להכנסות בגובה 6.3 מיליארד דולר.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר בתנועות קלות - מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, S&P 500 יורד ב-0.1% ומדד נאסד"ק מטפס ב-0.1%. אחרי הדוחות: סנאפ ממריאה ב-23.6%, ג'נרל מוטורס מתחזקת ב-2.8%, אמדוקס נחלשת ב-2.3%.
15:50 – ג'נרל מוטורס קופצת ב-4% בטרום המסחר לאחר שפירסמה דוחות והיכתה את תחזיות האנליסטים. יצרנית הרכב הגדולה בארה"ב (בהיקף מכירות) דיווחה על רווח לפני מס של 2.8 מיליארד דולר או 1.43 דולר למניה לרבעון שהסתיים בדצמבר האחרון. הצפי בשוק עמד על רווח של 1.24 דולר למניה.
GM ציינה שתמחור חזק של משאיות ורכבי שטח בצפון אמריקה הרימו את התוצאות, למרות נפילה של 25% במכירות בסין במהלך הרבעון, שגרמה לירידה של 200 מיליון דולר בשורה התחתונה.
הרווח הנקי עמד על 2 מיליארד דולר – בהשוואה להפסד נקי של 5.1 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2017 שהושפע מרפורמת המס של הנשיא טראמפ.
ב-2018 כולה רשמה GM רווח תפעולי של 11.8 מיליארד דולר – מתחת לרווח השיא של 12.8 מיליארד דולר שרשמה בשנה הקודמת. הרווח הנקי השנתי עמד על 6.5 דולר למניה – מעל התחזיות ל-6.3 דולר למניה.
מארי בארה, מנכ"לית ג'נרל מוטורס צילום: איי אף פי
14:30 - החוזים על המדדים המובילים בניו יורק שומרים על יציבות. באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.4%, קאק יורד ב-0.2%, פוטסי נחלש ב-0.1%.
14:20 - אבן קיסר פרסמה דוחות (ללא תנועה מהותית בטרום מסחר): ההכנסות ברבעון הרביעי של 2018 הסתכמו ב-142.9 מיליון דולר לעומת 148.1 מיליון דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על 141 מיליון דולר. הרווח התפעולי עמד על 4 מיליון דולר, מול הפסד תפעולי של 4.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. ה-EBITD הסתכם ב-17.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-21 מיליון דולר ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 18.2 מיליון דולר. אשתקד. בשורה התחתונה רשמה אבן קיסר ברבעון הרביעי רווח נקי של 1.4 מיליון דולר, לעומת הפסד נקי של 6.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם למניה עמד על 20 סנט, בדומה לצפי האנליסטים.
עוד דוחות שפורסמו אתמול בניו יורק לאחר הנעילה:
סנאפ קופצת ב-23% בטרום מסחר: החברה האם של סנאפצ'ט הצליחה לייצב את בסיס המשתמשים הקבועים שלה - 186 מיליון משתמשים ביום, זה הרבעון השני ברציפות. ההכנסות ברבעון הרביעי צמחו ב-36% ל-389.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-285.7 מיליון דולר ברבעון המקביל, מעל הצפי בשוק שעמד על 377 מיליון דולר. ההפסד הרבעוני הצטמצם ל-191.7 מיליון דולר או 14 סנט למניה, לעומת הפסד של 350 מיליון דולר או 28 סנט למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 4 סנט למניה, כאשר הצפי עמד על 7 סנט למניה.
צילום: בלומברג וולט דיסני עולה ב-0.6% בטרום מסחר: ענקית המדיה האמריקאית רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון רווח של 2.79 מיליארד דולר או 1.86 דולר למניה. הצפי בשוק עמד על 1.54 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-15.3 מיליארד דולר, צפי האנליסטים עמד על 15.16 מיליארד דולר.
אמדוקס יורדת ב-2.8% בטרום מסחר: החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון הכנסות של 1.01 מיליארד דולר, עלייה של 3.5% ביחס לרבעון המקביל לו - שלושת החודשים האחרונים שחתמו את שנת 2017, שבהם הסתכמו ההכנסות בכמיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 137.8 מיליון דולר, ירידה של 10.8% בהשוואה לרווח של 154.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם למניה עמד על 98 סנט, הצפי בשוק עמד על 99 סנט.
13:00 - המניה הבולטת היום במדדים הבכירים של אירופה (דאקס-קאק-פוטסי) היא דסו סיסטמס, חברת התוכנה הנסחרת בפריז (Dassault Systemes), המובילה את הקאק עם קפיצה של 8.5%.
11:50 - דיימלר יורדת ב-2.8% לאחר הדוחות: יצרנית מרדצדס מציגה רווח של 1.64 מיליארד יורו ברבעון הרביעי, בהשוואה לרווח של 3.22 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הרווח לפני הוצאות מס ומימון ירד ב-22% ל-2.67 מיליארד יורו, לעומת 3.42 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-7% ל-46.61 מיליארד יורו. החברה הורידה את הדיבידנד מ-3.65 יורו למניה ל-3.25 יורו.
11:00 - קרלסברג מטפסת ב-3.8% בקופנהאגן לאחר הדוחות. יצרנית הבירה הדנית מסכמת את הרבעון הרביעי עם רווח של 5.31 מיליארד קורונות דניות (812.1 מיליון דולר), בהשוואה ל-5.29 מיליארד קורונות דניות ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ל-62.5 קורונות דניות, מול 60.66 קורונות ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על הכנסות של 62.1 קורונות דניות. קרלסברג רשמה ברבעון עלייה של 4.5% במכירות הבירה ושל 5.4% בנפח המשקאות הנמכר. הדיבידנד השנתי הועלה ב-13% ל-18 קורונות.
10:30 - המסחר באירופה נפתח: מדדי דאקס, פוטסי וקאק יורדים ב-0.2%; היורו יורד ב-0.2% ל-1.139 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.195 דולר; רויאל מייל עם ירידה של 4.4% נסחרת בתחתית מדד פוטסי.
צילום: בלומברג
10:10 - המתחרה של Waze (אחת מהן) מפרסמת דוחות: חברת הניווט טומטום (TomTom) מסכמת את הרבעון הרביעי עם רווח של 1.4 מיליון יורו, בהשוואה להפסד של 34.7 מיליון יורו ברבעון המקביל. החברה הנסחרת באמסטרדם בשווי של 1.8 מיליארד יורו רשמה ברבעון הכנסות של 174 מיליון יורו, בהשוואה ל-176.3 מיליון יורו ברבעון המקביל.
9:40 - דוחות בי.אן.פי פאריבה (BNP Paribas): הבנק הגדול בצרפת (בנכסים מנוהלים ובשווי שוק) סוגר את הרבעון הרביעי עם רווח ל-1.44 מיליארד יורו, עלייה קלה של 1.1% בהשוואה לרבעון המקביל. ההכנסות ירדו ב-3.5% ל-10.16 מיליארד יורו. BNP הוריד את תחזית הצמיחה בהכנסות לשנים 2020-2016 לשיעור שנתי של 1.5%, לעומת 2.5% בתחזית קודמת.
בהולנד: הבנק ING Groep דיווח על עלייה של 25% ברווח ברבעון הרביעי, ל-1.27 מיליארד יורו, בהשוואה ל-1.02 מיליארד יורו ברבעון המקביל (הצפי בשוק עמד על 1.14 מיליארד יורו). הרווח המתואם לפני מס עמד על 1.69 מיליארד יורו, לעומת 1.56 מיליארד יורו ברבעון המקביל - גם הצפי בשוק עמד על 1.56 מיליארד יורו.
צילום: בלומברג
8:50 - מט"ח וסחורות: היורו יורד ב-0.2% ל-1.139 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.295 דולר; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,317.60 דולר לאונקיה; בנפט - הברנט יציב, נסחר ב-62 דולר לחבית, ה-WTI יציב, נסחר ב-53.6 דולר לחבית.
7:50 - מסחר חלקי באסיה גם היום: הבורסות בסין ובהונג קונג בחופשה לרגל ראש השנה הסיני וחג האביב (הונג קונג תחזור לפעילות בשישי, שנגחאי בשני); בטוקיו נרשמת הבוקר עלייה של 0.5%; בין המניות הבולטות: סוני מאבדת 3.5%, נינטנדו יורדת ב-5.5%.
7:40 - טויוטה מפרסמת דוחות ומורידה תחזית (המניה יורדת ב-0.8%): יצרנית הרכב הגדולה בעולם מורידה היום את תחזית הרווח לשנת 2019 ל-1.87 טריליון ין (17 מיליארד דולר), מול תחזית קודמת של 2.3 טריליון ין. בה בעת, תחזית הרווח התפעולי נותרה ללא שינוי, 2.4 טריליון ין. טויטה סיימה את הרבעון האחרון של 2018 עם רווח תפעולי של 676 מיליארד ין, לעומת 673.4 מיליארד ין ברבעון המקביל (עלייה קלה של 0.4%). הרווח פספס את ציפיות האנליסטים שעמדו על 680.4 מיליארד ין.
המכירות מחוץ ליפן עלו ב-2.8% ל-2.71 מיליון יחידות, בהשוואה ל-2.63 מיליון ברבעון המקביל. בשוק של צפון אמריקה מכרה טויטה 680,000 יחידות, בהשוואה ל-735,000 יחידות ברבעון המקביל. המספרים באסיה, מחוץ ליפן, הציגו שיפור משמעותי: טויוטה מכרה ביבשת, כולל סין, 464,000 מכוניות, בהשוואה ל-404 אלף מכוניות ברבעון המקביל. הפעילות בסין ממשיכה להרשים: החברה מכרה ב-2018 כולה 1.47 מיליון מכוניות בסין, עלייה של 14% בהשוואה לשנה קודמת. טויוטה ציינה כי היעד שלה לשנת 2019 עומד על 1.6 מיליון מכוניות בסין.
טויוטה קורולה
