נעילה ירוקה בוול סטריט: נאסד"ק עלה ב-1.2%, אפל קפצה ב-2.8%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - נעילה ירוקה בוול סטריט. נאסד"ק הוסיף 1.2%, המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.7%.

21:50 - עדכון משוק הסחורות: מחיר הנפט ירד ב-1.3% ל-54.56 דולר לחבית. מחיר הזהב ירד ב-0.2% ל-1,319 דולר לאונקיה.

20:30 - פסגות על דוח התעסוקה בארה"ב שפורסם ביום שישי האחרון: "קשה ללמוד משהו מדוח התעסוקה של ינואר שכן הוא עוד עשוי להתעדכן באופן ניכר, אך שוק העבודה האמריקאי עדיין חם מאוד. המשך הצטברות הלחצים לעליית שכר עשויה לחזק את ציפיות האינפלציה ולהשפיע על החלטות הפד במחצית השנייה של השנה. עוד מוקדם להערכתנו לשלול לגמרי העלאת ריבית נוספת ואפילו שתיים עוד השנה".

צילום: בלומברג

19:45 - המסחר בניו יורק עובר לעליות של עד 0.9%. באירופה המסחר ננעל במגמה מעורבת.

17:40 - יצרנית הרכבים החשמליים טסלה הודיעה כי תרכוש את חברת מקסוול טכנולוגיות תמורת 218 מיליון דולר. העסקה תתבצע לפי מחיר של 4.75 דולר למניה - פרמיה של 55% מהמחיר בו סגרה מקסוול את המסחר ביום שישי האחרון. חברת מקסוול טכנולוגיות מתמחה בפיתוח סוללות נטענות.

17:35 - אפל עולה ב-2.2% ובדרך לרשום יום רביעי רצוף של עליות.

17:30 - הראל פיננסים: "עונת הדו"חות בארה"ב תמשיך לעמוד במוקד העניינים בשבוע הקרוב וככל שהחברות יצליחו לעמוד בצפי ולא להוריד תחזיות קדימה הן ימשיכו לתמוך במגמה החיובית בשווקים. אחרי ינואר החזק השאלה הגדולה היא האם המגמה החיובית תימשך לאורך 2019 כולה. אנו צופים המשך מגמה חיובית, אך ברמת ודאות גבוהה אנו מעריכים כי היא תלווה בתנודתיות לא נמוכה. לאור זאת, אנו ממליצים לשמור על מבנה תיק מפוזר "פשוט ונורמלי" שמכיל את כל האפיקים: אג"ח מדינה, אג"ח קונצרני מדורג, מניות בארץ, מניות בחו״ל וגם מט״ח כדי לאזן את התנודתיות".

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח ביציבות. מדד נאסד"ק שומר על רמת הפתיחה, המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.1%. אלפבית נסחרת בעלייה של 0.2% לקראת פרסום הדוחות לאחר הנעילה. מניית רשת הפיצות פאפא ג'ונס קופצת ב-8.8%.

15:30 - מניית רשת הפיצות פאפא ג'ונס (Papa John's) קופצת ב-5% במסחר המוקדם על רקע הדיווח כי קרן ההשקעות האקטיביסטית Starboard מתכוונת לבצע השקעה של 200 מיליון דולר בחברה.

ג'ון שנאטר מייסד פאפא ג'ונס צילום: שאטרסטוק

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים בניו יורק עולים ב-0.1%; אלפבית תפרסם הערב לאחר הנעילה את דוחות הרבעון הרביעי - החברה תפתח את השבוע בשווי שוק של 775 מיליארד דולר, מעט אחרי אפל (785 מיליארד דולר), מיקרוסופט (788) ואמזון (799). מניית אלפבית טיפסה ב-7.3% מתחילת 2019 אך עומדת על תנועה לא מהותית ב-12 חודשים לאחור.

13:00 - מול תנועות מתונות באירופה, MOEX של מוסקבה הוא המדד המוביל ביבשת, כרגע עם עלייה של 0.5%, ענקית האלומיניום רוסאל מפטסת ב-3.8% בפסגת המדד הרוסי. בצד המערבי - פוטסי ואמסטרדם בראש עם עליות של 0.3% כ"א. את המדד הראשי באמסטרדם מובילה סיגניפיי (Signify) - לשעבר  Philips Lighting - עם עלייה חדה של 5.7%. 

11:45 - הדוחות החלשים של ריאנאייר (שנופלת ב-4.7% נכון לעשה זו) לוחצים גם על מניות התעופה הגדולות: אייר פראנס נסחרת בירידה של 1.4% בפריז, לופטהאנזה נחלשת ב-1% בפרנקפורט, מניית International Consolidated Airlns (הבעלים של בריטיש איירווייז) יורדת ב-0.6% בלונדון.

צילום: איי אף יפ

11:10 - נעילה באסיה: מדד ניקיי עלה ב-0.5%, מדד האנג סנג עלה ב-0.2% - בורסת הונג קונג יצאה לאחר נעילה מוקדמת לחופשת ראש השנה הסיני, המסחר יתחדש בשישי (שנגחאי בחופשה כל השבוע). בין המניות הבולטות (ראו בעדכון מוקדם): סוני נפלה ב-8.1%, נינטנדו זינקה ב-5%, הונדה ירדה ב-3.5%, מיטסובישי מוטורס ירדה ב-3.4%.

10:30 - אירופה פותחת שבוע מסחר: מדד דאקס יציב, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.2%; היורו יציב, נסחר ב-1.144 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.308 דולר; בנפט - ברנט עולה ב-0.9% ל-63.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.6% ל-55.6 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,317.80 דולר לאונקיה.

בין הממניות הבולטות: רייאנאייר מאבדת 4% לאחר הדוחות, המתחרה איזיג'ט יורדת ב-2.3%, שתיהן בלונדון. ענקיות האנרגיה רויאל דאץ' של ו-BP מטפסות ב-1.1% וב-1.4% בהתאמה בלונדון; ווירקרד (Wirecard) קופצת ב-11% בפסגת הדאקס הגרמני - חברת הפתרונות הפיננסיים מגרמניה (בעיקר שירות תשלומים דיגיטלי) דיווחה היום שבדיקה פנימית שביצעה לא מצאה ראיות להונאה או למעשים פליליים אחרים של בעלי תפךקידים שפעלו בסינגפור - בניגוד לחשדות שפורסמו (בין היתר בפייננשל טיימס).

9:00 - תוצאות יוליוס בר (Julius Baer): בנק ההשקעות השוויצרי סוגר את 2018 עם עלייה של 2.7% ברווח ל-735.3 מליון פרנק שוויצרי (756.4 מיליון דולר). סכום הנכסים המנוהלים ירד ב-2% ל-382 מיליארד פרנק שוויצרי – לדברי הבנק בשל הירידות בשוקי ההון העולמי והשפעות שערי חליפין. יוליוס בר העלה את הדיבידנד השנתי ב-7% ל-1.50 פרנק למניה.

8:50 - חברת התעופה ריאנאייר (Ryanair) מסכמת את הרבעון האחרון של 2018 עם הפסד של 19.6 מיליון יורו, בהשוואה להפסד של 105.6 מיליון יורו ברבעון המקביל. החברה פספסה את תחזיות השוק שעמדו על הפסד של 7 מיליון יורו בלבד. ההכנסות צמחו ב-9% ל-1.53 מיליארד יורו, מספר הנוסעים עלה -8%. ריאנייר הודיעה על פרישתו של היו"ר דיוויד בונדרמן (David Bonderman) בשנה הבאה – יחליף אותו בתפקיד סטן מקרת'י(Stan McCarthy) שהצטרף למועצת המנהלים ב-2017 ומונה בחודש אפריל האחרון לסגן היו"ר. במקביל, החוזה של המנכ"ל מייקל או'לירי (Michael O'Leary's) הוארך בחמש שנים נוספות, עד ליולי 2024. 

צילום: בלומברג

8:30 - סחורות בפתיחת השבוע: בנפט - הברנט נסחר ביציבות, ב-62.8 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.2% ל-55.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,316.80 דולר לאונקיה.

7:40 - לאחר הדיווח הראשוני של סקיי בסוף השבוע, ניסן הודיעה אתמול רשמית כי היא מבטלת את התוכנית להעברת ייצור דגם X-Trail למפעל שלה בסאנדרלנד באנגליה (Sunderland) - כיום הדגם מיוצר ביפן. ניסן נימקה את ההחלטה, בין היתר, בחשש מהשלכות אפשריות של הברקזיט. "אף שההחלטה התקבלה בשל סיבות עסקיות, אי הוודאות המתמשכת בשאלת היחסים העתידיים של בריטניה עם האיחוד האירופי לא מסייעת לחברות כמו שלנו לבצע תוכניות לעתיד", אמרה החברה.  

במשאל העם הבריטי ב-2016 בלט מחוז סאנדרלנד עם תמיכה חזקה מאד בפרידה מהאיחוד - 61% מתושבי העיר והסביבה תמכו בפרידה מאירופה, לעומת 51.9% בציבור הבריטי כולו. מנהיג מפלגת העצמאות הבריטית דאז, נייג'ל פרג' (Nigel Farage), בין מובילי קמפיין הברקזיט, אמר אז בביטחון בקשר למפעל של ניסן שהוא "לא הולך לשום מקום".

7:30 - מסחר חלקי ביותר באסיה: הבורסות בסין לא יפעלו השבוע בשל חופשת ראש השנה הסיני ופסטיבל האביב - הפעילות תתחדש רק ביום שני הבא. המסחר בהונג קונג יינעל מחר בשעה 12:00 ולאחר מכן הבורסה תצא לחופשה, המסחר יתחדש ביום שישי; בטוקיו נרשמת עלייה של 0.4%, האנג סנג עלה ב-0.2%.

מניית סוני נופלת ב-8% לאחר שהורידה את תחזית ההכנסות שלה לשנה הפיסקאלית ל-8.5 טריליון ין, לעומת 8.7 טריליון ין בתחזית קודמת. במקביל הורידה החברה את תחזית הרווח התפעולי. החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח תפעולי של 377 מיליארד ין, כאשר התחזית בשוק עמדה על 365 מיליארד ין. הרווח המתואם עמד על 260 מיליארד ין. מיליארד ין. ההכנסות נפלו ב-10% והסתכמו ב-2.4 טריליון ין. הרווח התפעולי של חטיבת הגיימינג ירד ב-14% ל-73 מיליארד ין. סוני מכרה ברבעון של החגים 8.1 קונוסולות PS4, לעומת 9 מיליון ברבעון המקביל.

מול הנפילה בסוני, המתחרה בתחום הגיימינג נינטנדו מטפסת ב-5.3%. עוד בולטות בטוקיו: הונדה יורדת ב-3% לאחר דיווח על ירידה של 40% ברווח התפעולי בחודשים אוקטובר-דצמבר, מיצובישי מוטורס יורדת ב-3%.

סוני פלייסטיישן PS4