נעילה ירוקה בניו יורק; דאו ג'ונס עלה ב-7.2% בינואר - שיא של 30 שנה
נאסד"ק ניתר ב-1.4%, מדד S&P 500 טיפס ב-1%; פייסבוק היכתה את התחזיות והציגה זינוק של 61% ברווח הנקי - המניה זינקה ב-10.8%; עוד אחרי הדוחות: ג'נרל אלקטריק ניתרה ב-11.4%, UPS טיפסה ב-4.4%; הנפט ניתר ב-18% בינואר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו בטריטוריה ירוקה. דאו ג'ונס עלה בשיעור מזערי, נאסד"ק ניתר ב-1.4%, ומדד S&P 500 טיפס ב-1%. בסיכום חודשי, דאו ג'ונס עלה ב-7.2% (העלייה החדה ביותר בינואר מאז 1989), נאסד"ק ב-9.7%, ומדד S&P 500 הוסיף 7.9% לערכו (ינואר הטוב ביותר מאז 1987).
21:45 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי השיחות על הסכם הסחר עם סין "מתקדמות בצורה טובה". בסדרת ציוצים בטוויטר כתב טראמפ: "יש רוח טובה משני הצדדים. סין לא רוצה להעלות את תעריפי המכס כי הם מרגישים שהם ירוויחו יותר מההסכם".
עדכון משוק הסחורות: מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.8% לרמה של 53.8 דולר לחבית. בסיכום חודשי זינק הנוזל השחור ב-18%.
מחיר הזהב עלה ב-0.7% ל-1,325.2 דולר לאונקיה, וסגר חודש חיובי רביעי ברציפות.
קידוח נפט צילום: גטי אימג'ס
20:30 - פרארי מזנקת ב-12.1% בעלייה היומית הגבוהה ביותר שלה אי פעם. יצרנית רכבי היוקרה האיטלקית פירסמה דוחות כספיים שעמדו בציפיות והעלתה את תחזית הרווח ל-2019.
דוחות לא כל כך מתוקים: יצרנית השוקולד הרשי (הרשי'ז) דיווחה על רווח נקי של 336.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי או 1.6 דולר למניה – מעל 181.1 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם הסתכם ב-1.26 דולר למניה ופספסו את תחזיות השוק שצפו 1.27 דולר למניה. המכירות הסתכמו ב-2 מיליארד דולר והחמיצו במעט את צפי האנליסטים.
פייפאל נופלת ב-4.8% אחרי הדוחות, דאודופונט מאבדת 8.2%.
מטה הרשי בפנסילבניה צילום: בלומברג
20:00 - מספר האמריקאים שהגישו בקשות לדמי אבטלה קפץ בשבוע האחרון לשיא של קרוב לשנה וחצי, ועלול להגביר חששות מהאטה בשוק העבודה. מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה – נתון שנועד לשקף את מצב הפיטורים - קפץ ב-53 אלף ל-253 אלף בשבוע שהסתיים ב-26 בינואר – הרמה הגבוהה ביותר מאז ספטמבר 2017. כך הודיעו היום במשרד העבודה האמריקאי. גם העלייה הייתה הגבוהה ביותר מאז ספטמבר 2017.
19:15 - אמזון צפויה לפרסם לאחר נעילת המסחר את התוצאות הכספיות של הרבעון הרביעי. בשני הדוחות האחרונים שפירסמה אמזון, ההכנסות החמיצו את התחזיות. כעת, המשקיעים עומדים בפני אפשרות של האטה בצמיחה של ענקית המסחר המקוון.
אנליסטים שנסקרו על ידי Refinitiv צופים שהחברה תפרסם צמיחה של 18.8% בהכנסות ביחס לרבעון המקביל ומעריכים הכנסות של 71.9 מיליארד דולר לעומת 60.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל. אם התוצאות יעמדו בתחזיות, תהיה זו הצמיחה האיטית ביותר ברבעון הרביעי מאז 2014, ומעט מתחת לתחזיות של אמזון. האנליסטים צופים לענקית האמריקאית רווח נקי של 5.7 דולר למניה לעומת 2.2 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2017.
בנעילה באירופה: פוטסי עלה ב-0.5%, קאק טיפס ב-0.4%, דאקס נחלש ב-0.1%.
אריזות של אמזון צילום: בלומברג
18:55 - יום ירוק בניו יורק: נאסד"ק קופץ ב-1.6%, S&P 500 מוסיף 1%, דאו ג'ונס מעיב על האופטימיות ורושם נסיגה קלה של 0.1%.
17:25 - ג'נרל אלקטריק מזנקת ב-15.3%. המניה מתקרבת לעלייה של 40% מתחילת השנה, ועשויה לרשום את העלייה היומית החדה ביותר מאז 10 במרץ 2009 - אז הוסיפה לערכה 19.7%. ב-12 החודשים האחרונים איבדה ענקית התעשייה האמריקאית 43% מערכה.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח במגמה מעורבת, כאשר מדד נאסד"ק מטפס ב-0.5%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.4% ו-S&P 500 נסוג ב-0.1%. פייסבוק מזנקת ב-11.7%, ג'נרל אלקטריק קופצת ב-8.1%, דאודופונט מאבדת 5%.
אינטל נחלשת ב-2.7% אחרי שהודיעה על מינוי בוב סוואן למנכ"ל הקבוע.
סוואן נכנס לתפקיד באופן זמני לאחר שהמנכ"ל הקודם, בריאן קרזניץ', פרש ביוני האחרון על רקע רומן במקום העבודה.
16:00 - מניית GE קופצת ב-9% בטרום המסחר לקראת העלייה היומית הגבוהה ביותר מזה עשר שנים ביום פרסום הדוחות. הקונגלומרט האמריקאי פספס את תחזיות הרווח לרבעון, אך דיווח על הכנסות גבוהות מהמצופה. תוצאות חזקות במגזר התעופה חיפו על הבעיות המתמשכות ב-GE קפיטל – זרוע הפיננסים – ובעסקי האנרגיה.
ההכנסות ברבעון הרביעי של 2018 הסתכמו ב-33.3 מיליארד דולר, ועלו על צפי האנליסטים להכנסות של 32.6 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 17 סנט למניה והחמיץ את התחזיות לרווח של 22 סנט.
שלט הכניסה לאחד ממפעלי ג'נרל אלקטריק בארה"ב צילום: בלומברג
15:30 - מניית חברת השילוחים UPS (ובשמה המלא - United Parcel Service) מטפסת ב-4.8% בטרום מסחר לאחר הדוחות: החברה מסכמת את הרבעון הרביעי עם רווח של 453 מיליון דולר או 52 סנט למניה, מול 1.24 מיליארד ד ולר או 1.42 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.94 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.90 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-4.6% והסתכמו ב-19.85 מיליארד דולר, בהשוואה ל-18.98 מיליארד דולר בשנה קודמת – ובמקרה זה מתחת לצפי השוק שעמד על 19.97 מיליארד דולר. ההכנסות מפעילות בתוך ארה"ב עלו ב-6.3% ל-12.58 מיליארד דולר, מעל הצפי בשוק, 12.52 מיליארד דולר. הפעילות הבינ"ל התרחבה ב-2.9% ל-3.83 מיליארד דולר, גם כאן מעל הצפי, 3.80 מיליארד דולר. ההכנסות מרשת האספקה ומהובלה עלו ב-0.7% ל-3.44 מיליארד דולר, מתחת לצפי במקרה זה, 3.65 מיליארד דולר. לשנת 2019 צופה UPS רווח מתואם של 7.75-7.45 דולר למניה, כאשר הצפי בשוק עומד נכון להיום על 7.67 דולר למניה. מניית UPS ירדה בכמעט 4% מתחילת השנה ועומדת על מינוס 15% ב-12 החודשים האחרונים.
עוד בטרום המסחר: ג'נרל אלקטריק קופצת ב-8.6%, פייסבוק מזנקת ב-11.5%, דאודופונט נחלשת ב-8.2%, מיקרוסופט נסוגה ב-2.6%.
15:25 - הבורסות בניו יורק צפויות להיפתח במגמה מעורבת, כשברקע התפתחויות בנושא מלחמת הסחר בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם. החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.4%, החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 שומרים על יציבות.
גורמים רשמיים בארה"ב ובסין דנים באפשרות לפגישה בין הנשיאים דונלד טראמפ ושי ג'ינפינג בסוף פברואר, כך פירסמו ב-CNBC לפי מקורות. הנשיא טראמפ צייץ בחשבון הטוויטר שלו כי המשא ומתן עם סין "הולך טוב" וכתב כי לא תיסגר שום עסקה לפני שהוא ושי יפגשו "בעתיד הקרוב, כדי לדון ולהסכים על כמה מהנקודות הקשות ביותר".
....meeting with their top leaders and representatives today in the Oval Office. No final deal will be made until my friend President Xi, and I, meet in the near future to discuss and agree on some of the long standing and more difficult points. Very comprehensive transaction....
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 בינואר 2019
13:55 - ענקית האגרוכימיה דאודופונט (DowDuPont), הנמנית על מדד דאו ג'ונס, מדווחת על הכנסות של 20.1 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, בדומה לרבעון המקביל, כאשר עלייה במחירים ובהיקפי המכירות קוזזה בשינויים בשערי חליפין. הרווח המתואם עמד על 88 סנט למניה, כאשר צפי האנליסטים עמד על 87 סנט למניה.
13:50 - בניו יורק עברו לשלב הטרום, וזוהי התגובה לדוחות: פייסבוק קופצת ב-11.4%, מיקרוסופט יורדת ב-2%, טסלה נחלשת ב-4.8%, מלאנוקס מטפסת ב-6.8%.
13:40 - מעבר לירידה שהוזכר בדויטשה בנק ובבנקים האיטלקים, זהו יום חלש עבור הסקטור הפיננסי באירופה באופן כללי: ברקליס יורד ב-2% ו-HSBC מאבד 1.6% בלונדון; בפריז - BNP פאריבה יורד ב-1.6%, סוסייטה ג'נרל נחלש ב-1.9%; קרדיט סוויס מאבד 2% בציריך, בנקו סנטנדר נסוג ב-1.9% במדריד.
12:45 - איטליה נכנסת למיתון, לאחר רבעון שני רצוף של נסיגה בתוצר: הכלכלה האיטלקית הצטמצמה ברבעון הרביעי ב-0.2%, לאחר ירידה של 0.1% ברבעון השלישי. תחזית הכלכלנים עמדה על ירידה של 0.1% ברבעון הרביעי, כך שהשוק היה "מוכן" למיתון אך קיווה שהוא יהיה גרוע פחות (בחישוב שנתי עומד התוצר האיטלקי ברבעון הרביעי על פלוס 0.1%, כאשר התחזיות עמדו על פלוס 0.3%).
נתוני תוצר יצאו גם מהאיחוד האירופי: הגוש סוגר את הרבעון הרביעי עם צמיחה 0.2%, בדומה לתחזיות, ולאחר תוצר של 0.2% ברבעון השלישי. בחישוב שנתי עומדת הצמיחה של האיחוד האירופי על 1.2%, בדומה לתחזיות.
הבורסה במילאנו יורדת ב-0.6%. מניות הבנקים יוניקרידט (UniCredit) וביפר בנקה (Bper Banca) יורדים ב-3.6% וב-3.3% בתחתית המדד הראשי של הבורסה.
הבורסה במילאנו צילום: בלומברג
12:10 - שתי יורדות בולטות בפרנקפורט: דויטשה בנק מאבד 3.7%, סימנס יורדת ב-3.5%.
12:00 - התמתנות חדה בעליות של הבוקר: מדד דאקס עולה עתה ב-0.1% בלבד, קאק עולה ב-0.3% ופוטסי מתחזק ב-0.6%.
11:10 - נעילה באסיה: המדדים ניקיי והאנג סנג עלו ב-1.1%, שנגחאי עלה ב-0.4%.
10:40 - דוחות באירופה:
רשת H&M (ובשמה המלא Hennes & Mauritz) רשמה ברבעון הרביעי ירידה של 11% ברווח הנקי ל-3.54 מיליארד קורונות שבדיות (391 מיליון דולר), בהשוואה ל-3.99 מיליארד קורונות שבדיות בתקופה המקבילה. הנתונים פספסו את ציפיות האנליסטים שעמדו על 3.8 מיליארד קורונות. מכירות הרשת (ללא מס קניה) צמחו ל-56.41 מיליארד קורונות, לעומת 50.41 מיליארד קורונת ברבעון המקביל. H&M מתכננת לפתוח 175 חנויות חדשות במהלך 2019, רובן בשווקים מחוץ לאירופה וארה"ב.
צילום: בלומברג
רויאל דאץ' של: ענקית האנרגיה האנגלו-הולנדית רשמה ברבעון הרביעי רווח של 7.33 מיליארד דולר, בהשוואה ל-3.08 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח לבעלי המניות עמד על 5.59 מיליארד דולר, בהשוואה ל-3.81 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 5.81 מיליארד דולר ועלה על ציפיות השוק שעמדו על 5.28 מיליארד דולר. של הציגה צמיחה של 19% בהכנסות ברבעון הרביעי, ל-104.6 מיליארד דולר. תזרים המזומנים מפעילות נמשכת עלה ל-22.02 מיליארד דולר, בהשוואה ל-7.28 מיליארד דולר ברבעון המקביל. רמת הייצור עמדה על כ-3.8 מיליון חביות, בדומה לרבעון המקביל.
חברת הטלקום הבריטית BT רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי ירידה של 3% ברווח המתואם לפני מס ל-1.88 מיליארד פאונד. צפי האנליסטים עמד על 1.82 מיליארד פאונד. הכנסות BT ברבעון ירדו ב-1.4% והסתכמו ב-5.98 מיליארד פאונד. צפי האנליסטים עמד על 5.93 מיליארד פאונד. בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה הפיסקאלית עמד הרווח על 2.09 מיליארד פאונד, לעומת 1.74 מיליארד פאונד בתקופה המקבילה, עלייה של 20%. החברה חזרה על התחזית השנתית ל-EBITDA בטווח של 7.4-7.4 מיליארד פאונד והדגישה כי היא מוכנה גם למקרה של ברקזיט ללא הסכם.
יוניליוור: חברת המזון ומוצרי הצריכה סוגרת את 2018 עם עלייה של 52% ברווח לפני מס ל-12.38 מיליארד יורו, בהשוואה ל-8.15 מיליארד יורו בשנה קודמת. שורת הרווח התעלתה על צפי השוק שעמד על 8.81 מיליארד יורו. שיעור הרווחיות התפעולית עמד ע ל18.4%, שיפור של כמעט אחוז בהשוואה לשנה קודמת. במסגרת פרסום הדוחות ציינה החברה כי היא צפויה להתמודד עם תנאי שוק מאתגרים - המכירות צפויות לרשום צמיחה של בין 3% ל-5% (קרוב יותר לקצה התחתון בטווח).
רוש (Roche Holding): חברת התרופות השוויצרית מסכמת את 2018 עם עלייה של 23% ברווח לבעלי המניות ל-10.5 מיליארד פרנק שוויצרי (10.54 מיליארד דולר), בהשוואה ל-8.6 מיליארד דולר בשנה קודמת. ההכנסות הסתכמו ב-56.8 מיליארד פרנק שוויצרי, בהשוואה ל-53.3 מיליארד פרנק בשנה קודמת.
צילום: רויטרס
10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס עולה ב-1.1%, קאק עולה ב-0.8% ופוטסי מתחזק ב-0.7%; היורו עולה ב-0.2% ל-1.150 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.314 דולר.
08:00 - איתות ההרגעה של הבנק המרכזי האמריקאי אמש הצית מגמה חיובית בשוקי המניות הגלובלים - מגמה שהגיעה כעת לבורסות המובילות באסיה - שנגחאי, טוקיו והונג קונג עולות בעד 1%.
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו אמש כאמור בעליות נאות, לאחר איתות ההרגעה ששלח הפד לשווקים, שלפיו הוא יהיה "סבלני עם הצעדים הבאים", ולא ימהר להעלות את שיעור הריבית. מדד נאסד"ק זינק ב-2.2%, דאו ג'ונס הוסיף לערכו 1.8%, ואילו S&P 500 עלה ב-1.6%. בגזרת המניות: אפל, שפרסמה דוחות אמש, זינקה ב-6.8%. מלאנוקס, שאינטל הגישה הצעה לרכישתה תמורת 6 מיליארד דולר, קפצה ב-7.2%. לאחר הדוחות: AMD קפצה ב-20%, עליבאבא ב-6.4% ובואינג ב-6.3%.
בגזרת הדוחות בניו יורק (שפורסמו לאחר המסחר אמש:
מיקרוסופט דיווחה על תוצאות רבעון פושרות למדי. הרווח למניייה - 1.10 דולר עבר במעט את הציפיות, אך הכנסות החברה - 32.47 מיליארד דולר ברבעון - פספסו במעט את הציפיות. המנייה ירדה במסחר המאוחר ב-3%.
טסלהשל אלון מאסק דיווחה על רווח ברבעון האחרון, אבל הוא נמוך בהרבה מציפיות האנליסטים - 1.93 דולר למנייה לעומת ציפיות ל-2.10 דולר. הכנסות החברה - 7.23 מיליארד דולר עברו את הציפיות המוקדמות, ובמסחר המאוחר המנייה ירדה ב-2%, לאחר שבסגירת המסחר היא כבר עלתה ב-3.8%.
פייסבוק לעומתן שברה את התחזיות והציגה דוחות מוצלחים: הכנסות החברה ברבעון הרביעי זינקו ב-30% ל-16.9 מיליארד דולר - מעל הצפי, ואילו הרווח הנקי הגיע לשיא וקפץ ב-61%. מספר המשתמשים הפעילים בחודש עמד בציפיות האנליסטים והגיע ל-2.32 מיליארד איש (עלייה של 9% לעומת הרבעון המקביל ב-2017 ו-2% לעומת הרבעון הרציף). מניית פייסבוק קפצה במסחר המאוחר ב-8%.
צילום: בלומברג
