דיווח שוטף
איתות ההרגעה של הפד שיגר את נאסד"ק לעליות של 2.2%; תוצאות רבעוניות פושרות למיקרוסופט
דאו ג'ונס הוסיף לערכו 1.8%, S&P 500 עלה ב-1.6%. הבנק המרכזי הותיר את הריבית ללא שינוי ואמר כי יהיה סבלני באשר להעלאות ריבית עתידיות; בגזרת המניות: אפל, שפרסמה דוחות אמש, זינקה ב-6.8%. אינטל הגישה הצעה לרכישת מלאנוקס שקפצה ב-7.2%; ענקיות הטכנולוגיה מפרסמות דוחות: מיקרוסופט פיספסה ברבעון הרביעי את התחזיות ויורדת במסחר המאוחר ב-3%, רווחי פייסבוק זינקו ב-60% - המניה קופצת ב-8% במסחר המאוחר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:50 - גם מיקרוסופט מדווחת הלילה על תוצאות הרבעון, והן פושרות למדי. הרווח למניייה - 1.10 דולר עבר במעט את הציפיות, אך הכנסות החברה - 32.47 מיליארד דולר ברבעון - פספסו במעט את הציפיות. המנייה יורדת במסחר המאוחר ב-3%.
23:45 - טסלה של אלון מאסק מדווחת אמנם על רווח ברבעון האחרון, אבל הוא נמוך בהרבה מציפיות האנליסטים - 1.93 דולר למנייה לעומת ציפיות ל-2.10 דולר. הכנסות החברה - 7.23 מיליארד דולר עברו את הציפיות המוקדמות, ובמסחר המאוחר המנייה יורדת ב-2%, לאחר שבסגירת המסחר היא כבר עלתה ב-3.8%.
23:30 - פייסבוק שוברת את התחזיות ומציגה דוחות מוצלחים: הכנסות החברה ברבעון הרביעי זינקו ב-30% ל-16.9 מיליארד דולר - מעל הצפי, ואילו הרווח הנקי הגיע לשיא וקפץ ב-61%. מספר המשתמשים הפעילים בחודש עמד בציפיות האנליסטים והגיע ל-2.32 מיליארד איש (עלייה של 9% לעומת הרבעון המקביל ב-2017 ו-2% לעומת הרבעון הרציף). מניית פייסבוק קופצת במסחר המאוחר ב-8%.
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות נאות, לאחר איתות ההרגעה ששלח הפד לשווקים, שלפיו הוא יהיה "סבלני עם הצעדים הבאים", ולא ימהר להעלות את שיעור הריבית. מדד נאסד"ק זינק ב-2.2%, דאו ג'ונס הוסיף לערכו הערב 1.8%, ואילו S&P 500 עלה ב-1.6%. בגזרת המניות: אפל, שפרסמה דוחות אמש, זינקה ב-6.8%. מלאנוקס, שאינטל הגישה הצעה לרכישתה תמורת 6 מיליארד דולר, קפצה ב-7.2%. לאחר הדוחות: AMD קפצה ב-20%, עליבאבא ב-6.4% ובואינג ב-6.3%.
21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1.7% ונקבע על 54.2 דולר לחבית - שיא של יותר מחודשיים. מוקדם יותר מחיר הזהב עלה קלות בפחות מ-0.1% ונקבע על 1,309.9 דולר לאונקיה. זהו מחיר הנעילה הגבוה ביותר של המתכת היקרה מאז אמצע חודש מאי האחרון.
21:00 - הפדרל ריזרב הותיר כצפוי את הריבית ללא שינוי ושלח מסר מרגיע למשקיעים: "נהיה סבלניים עם הצעדים הבאים". בתגובה לכך, המדדים דאו ונסדא"ק עוברים לעליות של 1.7% (לעומת עליות של 1.3% לפני ההחלטה). היורו מתחזק ב-0.3% מול הדולר ונסחר תמורת 1.14 דולרים ליורו. בשוק החוב נרשמת יציבות.
יו"ר הפד ג'רום פאוול צילום: AP
20:00 - שעה לפני החלטת הריבית: המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-1.3%, הדולר שומר על יציבות מול היורו ותשואות אגרות החוב האמריקאיות עולות ב-2 נקודות בסיס ל-2.7% (10 שנים) ו-3.05% (30 שנים).
18:00 - עפר קליין הכלכלן הראשי של הראל לקראת החלטת הריבית הערב: הבנק המרכזי בארה"ב צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי ולהערכתנו, ידגיש שהוא לא מתכנן להעלות את הריבית בחודשים הקרובים בעיקר בשל ההכרה שהסיכונים לירידה בתחזית הצמיחה והאינפלציה ל-2019 בארה"ב ובעולם עלו".
16:30 - המדדים המובילים נאסד"ק ודאו ג'ונס עולים ב-1%. מלאנוקס מזנקת ב-6%, אפל קופצת ב-5% אחרי הדוחות
15:40 - מניית בואינג מזנקת ב-6% בטרום מסחר לאחר הדוחות: ענקית התעופה האמריקאית חותמת את הרבעון הרביעי של השנה עם רווח נקי של 3.42 מיליארד דולר או 5.93 דולר למניה, מול 3.32 מיליארד דולר או 5.49 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 5.48 דולר למניה, כאשר צפי האנליסטים עמד על 4.57 דולר למניה. בואינג רשמה ברבעון צמיחה של 14% בהכנסות ל-28.34 מיליארד דולר, הרבה מעל הצפי בשוק שעמד על 26.86 מיליארד דולר. הכנסות חטיבת המטוסים המסחריים גדלו ב-12% ל-17.31 מיליארד דולר, מעל צפי האנליסטים שעמד על 17.12 מיליארד דולר. חטיבת החלל והביטחון רשמה עלייה של 16% בהכנסות ל-6.11 מיליארד דולר, גם כאן מעל הצפי, שעמד על 5.60 מיליארד דולר. הכנסות השירותים הגלובאליים צמחו ב-29% ל-4.89 מיליארד דולר, הצפי עמד על 4.12 מיליארד דולר. לשנת 2019 צופה בואינג רווח מתואם של 20.10-19.90 דולר למניה והכנסות של 111.5-109.5 מיליארד דולר - גם התחזית התעלתה על הציפיות בשוק, שעומדות נכון להיום על רווח מתואם של 18.46 דולר למניה והכנסות של 107.3 מיליארד דולר.
באוינג 787 דרימליינר
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
14:30 - מניית AT&T יורדת ב-3% בטרום לאחר הדוחות: החברה הנמנית על מדד דאו ג'ונס סוגרת את הרבעון הרביעי עם רווח של 4.86 מיליארד דולר או 66 סנט למניה, לעומת 19.04 מיליארד דולר או 3.08 דולר למניה ברבעון המקביל (שבו נרשם רווח מס חד פעמי גבוה). הרווח המתואם עמד על 86 סנט למניה, בדומה לצפי האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-47.9 מיליארד דולר, מול 41.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 48.5 מיליארד דולר.
14:20 - החוזים על מדד דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-1%.
14:10 - עליבאבא מפרסמת דוחות, המניה מגיבה בעלייה של 2% בטרום מסחר: הענקית הסינית סוגרת את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח של 33.05 מיליארד יואן (רנמינבי), סכום השווה ל-4.81 מיליארד דולר, או 12.64 יואן למניה, לעומת 24.07 מיליארד יואן או 9.20 יואן למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 12.19 יואן, מעבר לצפי בשוק שעמד על 11.45 יואן. ההכנסות צמחו ב-41% ל-117.28 מיליארד יואן (17.06 מיליארד דולר), הצפי עמד על 119.03 מיליארד יואן. פעילות הליבה של המסחר צמחה ב-40% ל-102.84 מיליארד יואן; ההכנסות מפעילות הענן עלו ב-84% ל-6.61 מיליארד יואן; ההכנסות מפעילות הבידור חוהמדיה בדיגיטל גדלו ב-20% ל-6.49 מיליארד יואן; מספר המשתמשים החודשי במובייל עמד בדצמבר על 669 מיליון, לעומת 666 מיליון בספטמבר.
צילום: רויטרס
13:55 - במוקד הדוחות לאחר הנעילה הערב: מיקרוסופט, פייסבוק וטסלה מפרסמות תוצאות.
13:50 - חברת המעבדים AMD קופצת ב-8.5% בטרום מסחר, בעיקר בשל תחזית חיובית: AMD צופה לשנת 2019 צמיחה של קרוב ל-10% (מעט פחות). האנליסטים צופים הכנסות שנתיות של 6.89 מיליארד דולר, סכום המשקף צמיחה של 6.3% בלבד בהשוואה ל-2018.
החברה דיווחה אתמול בלילה על רווח של 38 מיליון דולר או 4 סנט למניה ברבעון הרביעי של 2018, לעומת הפסד של 19 מיליון דולר או 2 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 8 סנט למניה, בדומה לצפי האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-1.42 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.34 מיליארד דולר בשנה קודמת, וכאשר הצפי בשוק עמד על 1.46 מיליארד דולר. מכירות חטיבת המחשוב והגרפיקה צמחו ל-986 מיליון דולר, בהשוואה ל-908 מיליון דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי עמד על 939 מיליון דולר.
13:30 - העלייה בפוטסי מתחזקת עד ל-1.3%. חברת הטבק בריטיש אמריקן טובקו עולה ב-3% בפסגת המדד.
13:20 - צ'ק פוינט מפרסמת לפני כשעה את דוחות הרבעון הרביעי (לא נפתח שלב טרומי במניה): החברה סוגרת את התקופה עם הכנסות של 526 מיליון דולר, בהשוואה ל-506 מיליון דולר ברבעון המקביל, צמיחה של 4%. צפי האנליסטים עמד על הכנסות של 517.82 מיליארד דולר. הרווח המתואם (Non-GAAP) הרבעוני עמד על 264 מיליון דולר, או 1.68 דולר למניה, בהשוואה ל-259 מיליון דולר או 1.58 דולר למניה ברבעון המקביל, עלייה של 6%. צפי האנליסטים עמד על רווח מתואם של 1.632 דולר למניה.
12:15 - החל שלב הטרום מסחר במניית מלאנוקס: הדיווח של "כלכליסט" לפיו אינטל הגישה הצעה לרכישת מלאנוקס (ראו עדכון מוקדם) מקפיץ את המניה ב-16.5% בשלב הטרומי.
אייל ולדמן מנכ"ל מלאנוקס צילום: תומי הרפז
11:30 - נוברטיס יורדת ב-1.5% בציריך לאחר נתוני דוחות ראשוניים וחלקיים: חברת הפארמה השוויצרית דיווחה על הכנסות של 51.9 מיליארד דולר בשנת 2018, בהשוואה 49.1 מיליאראד יורו בשנה קודמת.
10:45 - בולטות בפוטסי: ברברי מטפסת ב-2.8%; בסחורות - ריו טינטו עולה ב-3%, אנגלו אמריקן עולה ב-2.2%, BHP ביליטון ב-2.3% וגלנקור ב-2.4%.
10:30 - המסחר באירופה נפתח בשעה האחרונה: מדד דאקס יורד ב-0.4%, קאק עולה ב-0.4% ופוטסי עולה ב-0.8%; היורו יציב, נסחר ב-1.143 דולר, הפאונד מתחזק ב-0.3% ל-1.310 דולר; בנפט - הברנט יורד ב-0.2% ל-61.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.2% ל-53.2 דולר לחבית.
10:10 - חברת התעופה וויז אייר (Wizz Air) רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי (שהסתיים ב-31 בדצמבר) ירידה של 88% ברווח לפני מס, ל-1.8 מיליון יורו, בהשוואה ל-14.6 מיליון יורו ברבעון המקביל. וויז אייר רשומה למסחר בלונדון, ופעילה בעיקר בשוק של מרכז ומזרח אירופה. הכנסות החברה צמחו ב-21% ל-512 מיליון יורו, לעומת 422.9 מיליון יורו ברבעון המקביל. עלייה בהוצאות על נפט ובעלות הצוות המתרחב הובילו לזינוק של 25% בהוצאות התפעוליות ל-512.7 מיליון יורו. מספר הנוסעים ברבעון גדל ב-15% ל-8.1 מיליון. שיעור המכירות מול הקיבולת (load factor) עמד על 91.4%, לעומת 89% ברבעון המקביל.
צילום: ערן גרנות
9:30 - חברת שירותי ה-IT הצרפתית אטוס (Atos) מדווחת על עלייה של 1.2% בהכנסות 2018 ל-12.26 מיליארד יורו - לקראת פרסום הדוחות המלאים בהמשך, צופה אטוס רווח בטווח של 650-625 מיליון יורו. החברה פרסמה תוכנית תלת שנתית חדשה, עם תחזית לצמיחה אורגנית שנתית של בין 3% ל-4% בשנים 2021-2019 ותזרים מזומנים של בין 1.2 ל-1.3 מיליארד יורו בשנת 2021.
9:15 - מאקרו אירופה; נתוני תוצר מצרפת - הכלכלה השנייה בגודלה באירופה צמחה ב-0.3% בלבד ברבעון הרביעי, בדומה לתחזיות ולאחר התרחבות של 0.4% ברבעון השלישי; בגרמניה - סקר סנטימנט הצרכנים (ציפיות לקראת פברואר) רשם נתון של 10.8 נק', מעל תחזיות הכלכלנים לנתון של 10.4 נק' ולאחר קריאה של 10.4 נק' בחודש דצמבר (לקראת ינואר).
8:30 - דוחות מאירופה:
בנקו סנטנדר, הבנק הגדול בספרד (Banco Santander): הבנק חותם את 2018 עם זינוק של 34% ברווח הנקי ל-2.07 מיליארד יורו, ההכנסות עלו ב-4% ל-12.54 מיליארד יורו. תחזית האנליסטים עמדה על רווח של 1.94 מיליארד יורו והכנסות של 2.17 מיליארד יורו.
סימנס: ענקית ההנדסה והטכנולוגיה מגרמניה רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון רווח נקי של 1.1 מיליארד יורו, לעומת 2.19 מיליארד יורו ברבעון המקביל (אז נרשמה לסימנס הכנסת מס חד פעמית). התחזית בשוק עמדה על רווח של 1.08 מיליארד יורו. ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-20.12 מיליארד יורו, בהשוואה ל-19.82 מיליארד יורו ברבעון המקביל. צבר ההזמנות צמח ב-12% ל-25.17 מיליארד יורו. שיעור הרווחיות בפעילות הליבה עמד על 10.2%, מתחת לתחזיות שעמדו על 10.4%.
7:50 - אינטל נערכת לרכישת ענק נוספת של חברה ישראלית (לאחר רכישת מוביליאיי): "כלכליסט" מדווח הבוקר שאינטל הגישה לאחרונה הצעה לרכישת מלאנוקס בכחמישה וחצי עד שישה מיליארד דולר, בעסקת מזומן ומניות. שווי השוק של מלאנוקס בנאסד"ק עומד על 4.37 מיליארד דולר.
7:40 - אפל טיפסה ב-5.7% במסחר המאוחר לאחר הדוחות: הכנסות החברה ברבעון ירדו ב-4.5% ל-84.3 מיליארד דולר, בדומה לתחזיות השוק. הרווח הנקי ירד ב-0.5% ל-19.97 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 4.18 דולר לעומת 3.92 דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה - צפי האנליסטים עמד על רווח של 4.17 דולר למניה.
מנכ"ל אפל טים קוק צילום: בלומברג
7:35 - מניית EBay שמרה על יציבות במסחר המאוחר לאחר הדוחות: החברה רשמה ברבעון הרביעי רווח של 763 מיליון דולר או 80 סנט למניה, לעומת הפסד של 2.6 מיליארד דולר או 2.51 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 71 סנט למניה, בהשוואה ל-59 סנט ברבעון המקביל, ומעל צפי האנליסטים שעמד על 68 סנט למניה. הכנסות EBay צמחו ל-2.88 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.71 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 2.86 מיליארד דולר.
החברה הודיעה עוד על רכישה עצמית של 5 מיליארד דולר במהלך 2019. לרבעון הנוכחי צופה EBay רווח מתואם של 64-62 סנט למניה והכנסות של 2.6-2.55 מיליארד דולר למניה. צפי האנליסטים עומד על רווח של 61 סנט והכנסות של 2.66 מיליארד דולר. לשנה כולה צופה החברה רווח מתואם של 2.68-2.62 דולר למניה והכנסות של 10.7 מיליארד דולר – הצפי בשוק עומד על 2.59 דולר והכנסות של 11.17 מיליארד דולר.
7:30 - לאחר נעילה מעורבת בניו יורק (דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק ירד ב-0.8% ו-S&P 500 נחלש ב-0.1%), נרשמת הבוקר מגמה דומה גם בשווקים המובילים של אסיה: מדד ניקיי יורד ב-0.4%, שנגחאי יורד ב-0.1%, האנג סנג עולה ב-0.1%. סמסונג עולה ב-0.9% בסיאול על רקע הזינוק במניית אפל לאחר פרסום דוחותיה.
שני מוקדים עיקריים בשווקים הבינ"ל היום: הפד האמריקאי יפרסם את החלטת הריבית המעודכנת שלו - לא צפוי שינוי בריבית בפגישה זו של הפד אך המשקיעים ממתינים לעדכונים של היו"ר ג'רום פאוול, בעיקר בנוגע למתווה הריבית הצפוי להמשך השנה; בבריטניה ניצחון לראשת הממשלה תרזה מיי: חברי הפרלמנט הצביעו אתמול נגד ההצעה שקוראת לדחיית הברקזיט מעבר ל-29 במרץ (מטרתה הייתה למנוע את עזיבת בריטניה את האיחוד האירופי ללא הסכם מסודר).
יו"ר הפד ג'רום פאוול צילום: איי אף פי
