דיווח שוטף
אנווידיה צנחה ב-14% וגררה את וול סטריט לירידות
המדדים המובילים ירדו עד 1.1%; ענקית השבבים חתכה ב-19% את תחזית ההכנסות: "היה רבעון סוער במיוחד"; הנפט איבד למעלה מ-3%, הזהב בשיא של שבעה חודשים
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - מניית ענקית השבבים אנווידיה קרסה היום ב-13.9% לאחר תחזית הכנסות חלשה, והדבר תרם לירידות שאפיינו היום את המסחר בוול סטריט לאחר שלושה ימי עליות. הירידה באנווידיה השפיעה על יצרניות שבבים אחרות כמו AMD שאיבדה 8% ומיקרון - 2.3%.
דאו ג'ונס עלה ב-0.9%, נאסד"ק איבד 1.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.8%. עוד ברקע לירידות: דו"חות חלשים, כמו זה של חברת קאטרפילר שאיבדה 9.1% מערכה, וכן המשך החששות מפני חולשת הכלכלה הסינית והשפעתה על הכלכלה העולמית.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:45 - הנפט מסוג WTI ירד היום לשפל של שבועיים לאחר שאיבד 3.2% דולר לחבית וננעל ברמה של 51.99 דולר לחבית. הברנט איבד 2.8% לרמה של 59.9 דולר לחבית. הסיבה העיקרית היא חששות לביקושים לאחר ההאטה הכלכלית בסין.
צילום: שאטרסטוק
21:00 - החוב הציבורי של ארה"ב צפוי לעלות בין השנים 2020 ל-2029 ב-12 טריליון דולר, זאת בשל עלייה בהוצאות הממשלה וצמיחה כלכלית איטית - כך לפי משרד התקציב של הקונגרס. החוב הציבורי צפוי לעמוד בסוף השנה הנוכחית על 16.6 טריליון דולר. כעת עומד גודל החוב ביחס לכלכלה על 78% ובקצב זה יגיע ל-93% עוד עשור.
20:40 - הזהב ננעלה בשיא של שבעה חודשים לאחר שעלה ב-0.4% לרמה של 1,303 דולר לאונקיה. מדובר ביום שני ברציפות של עליות על רקע חולשת שוק המניות.
20:15 - מניית חברת PG&E - חברת החשמל בקליפורניה, עולה ביותר מ-2% בעקבות דיווח של בלומברג כי קבוצת משקיעים הציעה תוכנית עסקית חדשה לחברה כדי למנוע ממנה לפשוט את הרגל.
19:35 - טסלה יורדת ביותר מ-1% בעקבות הדיווח של הפיינשל טיימס כי קרן ההשקעות הציבורית של ערב הסעודית קיצצה את חשיפתה למניית יצרנית הרכבים החשמליים.
טסלה צילום: AP
18:30 - הבורסות המובילות באירופה ננעלו בירידות של עד 0.9%.
17:50 - האסטרטג הטכני של בית ההשקעות אופנהיימר: "מבחינת אלוקציית ההשקעות, שוק המניות בארה"ב עדיף על פני השווקים הגלובליים בדגש על מניות החברות הגדולות על פני הקטנות. יש להשקיע באפיקי צמיחה על פני אפיקי ערך, עם דגש ספציפי על מגזרי הטכנולוגיה והבריאות".
16:30 - המסחר בנוי יורק נפתח בירידות חדות: נאסד"ק יורד ב-1.5%, S&P 500 נסוג ב-1.1% ודאו ג'ונס מאבד 1.3%.מניית ענקית השבבית אנווידיה Nvidia נופלת ב-17% לאחר שהחברה הודיעה כי היא מצפה להכנסות של 2.2 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2018, מתחת לתחזיותיה הקודמת שעמדו על 2.7 מיליארד דולר - ירידה של 19%. "שינוי התנאים המקרו כלכליים, בייחוד בסין, השפיע על הביקוש למוצר הדגל GPU", אמרה החברה והוסיפה שהרבעון היה "יוצא דופן, סוער במיוחד, ומאכזב". אנבידיה צפויה לפרסם את הדוח הכספי ב-14 לפברואר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
15:30 - השבוע ארה"ב צפויה לרכז עניין רב על רקע הדו"חות של כמה מחברות המובילות בעולם וכן הודעת הריבית הצפויה. ההערכה היא שהריבית לא תעלה, אך בשווקים ממתינים לשמוע כיצד יתבטא יו"ר הפד פאואל לגבי קצב עליית הריבית בהמשך השנה. השווקים מתמחרים סיכוי לעליית ריבית אחת נוספת בארה"ב, בעוד שתחזית הבנק המרכזי עדיין גבוהה יותר.
השאלות שחייב לשאול את עצמו כל מי שמנהל תיק השקעות:
■ האם הנתונים הכלכליים השתנו משמעותית? כנראה שלא
■ האם צפויים גם חודשים שליליים השנה? כנראה שכן
■ מה כן השתנה? התשואות באג"חים (שעלו) ורמת המכפילים (שירדה).
צילום: בלומברג
15:00 - קאטרפילר נופלת ב-6% בטרום מסחר לאחר הדוחות (Caterpillar ): יצרנית המנועים והציוד הכבד (לענף התשתיות והמכרות) מסכמת את הרבעון הרביעי עם רווח של 1.048 מיליארד דולר או 1.78 דולר למניה, לעומת הפסד של 1.299 מיליארד דולר או 2.18 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.78 דולר למניה, רחוק מאד מצפי האנליסטים שעמד על 2.98 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-14.3 מיליארד דולר, בהשוואה ל-12.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל, בדומה לתחזיות. קאטרפילר צופה ל-2019 רווח מתואם בטווח של 12.75-11.75 דולר למניה – הצפי בשוק עומד על 12.73 דולר למניה. קאטרפילר נמנית על מדד דאו ג'ונס ונסחרת בשווי של 81 מיליארד דולר – המניה התחזקה ב-7.7% מתחילת השנה אך עומדת על ירידה של 18% ב-12 החודשים האחרונים.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.5%.
היורו נסחר ביציבות, ב-1.140 דולר, הפאונד יורד ב-0.5% ל-1.314 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.76%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.7% ל-52.8 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,299.50 דולר האונקיה; באירופה - דאקס נחלש ב-0.2%, קאק נחלש ב-0.5%, פוטסי יורד ב-0.3%.
13:00 - לקראת המשך עונת הדוחות השבוע (ראו עדכון מוקדם), מעדכן רוברט כרמלי, מנהל דסק חו"ל בפעילים ניהול תיקי השקעות: "עד כה כ-22% מחברות ה-S&P 500 פרסמו את תוצאות הרבעון הרביעי של 2018 - כ-71% מהן היכו את תחזיות הרווח ו-59% היכו את שורת ההכנסות. החברות המדווחות הציגו גידול של 10.9% בשורת הרווח ושל 6.1% בשורת ההכנסות.
אם שיעור הרווחיות יישאר כפי שהוא עד תום הדיווחים, תהיה זו עונת הדוחו"ת החמישית ברציפות עם גידול דו ספרתי בשורת הרווח. שלושת הסקטורים שרושמים עד כה צמיחה מואצת ברווחיות הם: האנרגיה, עם צמיחה בקצב שנתי של 73%; תעשיה, 17%; תקשורת, 13.70%. שלושת הסקטורים בעלי הצמיחה הנמוכה ביותר הם: צריכה - צמיחה של 3.2% בלבד; חומרי יסוד, 2.9%; תשתיות - ירידה של 6.8% ברווחיות"., מייקרוסופט ואמזון.
12:10 - מדד פוטסי מוחק את הירידות של הפתיחה ונסחר עתה ביציבות (דאקס וקאק יורדים ב-0.1% וב-0.3% בהתאמה). את המדד הבריטי מובילות חברת שירותי הטלקום והאלקטרוניקה דיקסון (Dixons Carphone) שמטפסת ב-3% וחברת המכרות ריו טינטו (Rio Tinto) עולתה ב-2.5%.
12:00 - מניות בולטות בפרנקפורט: טיסנקרופ עולה ב-1.2%, באייר יורדת ב-1.3%.
צילום: רויטרס
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.6%, האנג סנג ננעל ביציבות, שנגחאי ירד ב-0.2%. רוסאל קפצה ב-9.4% בהונג קונג (ראה עדכון מוקדם).
10:45 - בין המניות הבולטות באירופה: בלונדון - ברקליס יורד ב-1.9%, לוידס יורד ב-1%, BP ורויאל דאץ' של נחלשות ב-1.1%, ומנגד מרקס אנד ספנסר מתחזקת ב-2%; בפריז נרשמת ירידה של 1.2% ברנו ונסיגה של 1.3% בקרדיט אגריקול.
10:30 - פותחים שבוע מסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.5%, קאק יורד ב-0.6%, פוטסי נחלש ב-0.4%; היורו נחלש ב-0.2% ל-1.139 דולר, הפאונד יורד ב-0.3% ל-1.316 דולר; בנפט - הברנט יורד ב-1.4% ל-60.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.5% ל-52.9 דולר לחבית.
8:40 - זהב בפתיחת השבוע: החוזה עולה ב-0.2% ונסחר ב-1,301.1 דולר לאונקיה.
8:00 - ענקית האלומיניום הרוסית רוסאל מטפסת ב-5.4% בהונג קונג לאחר שהממשל האמריקאי ביטל אתמול את הסנקציות על החברה (Rusal). בחודש אפריל הטילה ארה"ב סנקציות על שלוש חברות הקשורות לאולג דריפסקה (Oleg Deripaska) המקורב לנשיא פוטין, ובהן רוסאל, במסגרת הסנקציות שהוטלו על רוסיה - בהודעה על ההחלטה להסיר את המגבלות נאמר כי דריפסקה צמצם את החזקותיו בשלוש החברות. כתנאי להסרת הסנקציות הסכים יו"ר רוסאל ג'אן פייר ת'ומאס (Jean-Pierre Thomas) לדרישה האמריקאית ופרש מתפקידו.
אולג דריפסקה צילום: בלומברג
7:50 - בעקבות החשדות שנחשפו נגד יו"ר ניסן קרלוס גוהן, רשות ני"ע האמריקאית (SEC) פותחת בחקירה נגד החברה. כך מדווחים בבלומברג. החקירה תעסוק, בין היתר, בשאלת החשיפה המלאה והמדויקת של התשלומים שהועברו למנהלי החברה בארה"ב. מטעם ניסן נאמר בתגובה שה-SEC פנה לחברה והיא משתפת פעולה. מניית ניסן יורדת ב-0.9% בטוקיו.
7:40 - מגמה מעורבת בשווקים של אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי יורד ב-0.4%, האנג סנג עולה ב-0.3%, שנגחאי נחלש ב-0.1%; בנפט - הברנט יורד ב-0.9% ל-61.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1% ל-53.1 דולר לחבית.
שני מוקדים השבוע בארה"ב: בחזית המוניטרית - ביום רביעי יפרסם הפד את הודעת הריבית הראשונה של 2019, כאשר לא צפוי שינוי בשיעור הריבית, לאחר ההעלאה האחרונה של דצמבר. בחזית הגיאופולטית - המשקיעים ימשיכו לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות בחזית הברקזיט ובדיונים בין ארה"ב לסין על פיתרון לעימות הסחר.
עוד על הפרק, עונת הדוחות בארה"ב, עם 126 חברות S&P 500 שיפרסמו את התוצאות במהלך השבוע העמוס, עם 3 נקודות שיא במהלכו: דוחות אפל מחר, מיקרוסופט ופייסבוק ביום רביעי ואמזון בחמישי.
בורסת טוקיו צילום: בלומברג
