דיווח שוטף
וול סטריט ירוקה לאחר ההכרזה עם סיום ההשבתה
לפי הכרזת טראמפ, השבתת הממשל הארוכה אי פעם צפויה להסתיים עם הסכם להשגת מימון לפעילות למשך שלושה שבועות; אינטל צנחה ב-5.5%, הזהב עלה ב-1.3% וחצה את רף 1,300 הדולר לאונקיה; הנפט התחזק ב-1.1% עקב המתיחות בוונצואלה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
23:00 - המסחר בבורסות וול סטריט הסתיים בירוק לאחר הכרזת טראמפ על הסכם להפסקה זמנית בהשבתת הממשל ובעקבות שורה של דו"חות חיוביים. עם זאת, ב-CNBC מציינים כי ההכרזה אכזבה חלק מהמשקיעים שציפו להכרזה על פתרון מקיף יותר לבעיית ההשבתה.
דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, נאסד"ק התחזק ב-1.3% ו-S&P 500 הוסיף 0.8%. בסיכום שבועי רשמו שלושת המדדים המרכזיים יציבות, כאשר דאו ג'ונס הוסיף 0.1% (שבוע חמישי ברציפות של עליות - הפעם הראשונה מאז אוגוסט שהמדד מציג רצף זה), נאסד"ק עלה ב-0.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.2%. המשקיעים לא ייחסו השפעה מרובה לדו"ח המאכזב שפרסמה אמש אינטל, שירדה היום ב-5.5%. סטארבקס עלתה ב-3.6%.
מדד ICE שמודד את חוזקו של הדולר מול שישה מטבעות מרכזיים אחרים יורד ב-0.8% לרמה של 98.8 נקודות, ובסיכום שבועי איבד 0.5%.
22:00 - הנפט מסוג WTI עלה היום ב-1.1% לרמה של 53.7 דולר לחבית - יום שני ברציפות של עליות - אך בסיכום שבועי איבד 0.7%. הברנט עלה היום ב-0.9% לרמה של 61.6 דולר לחבית, ובסיכום שבועי איבד 1.7% מערכו. הסיבה לעליות היא חוסר היציבות הפוליטית והמתיחות בוונצואלה, שמעוררים חשש בנוגע לסדירות האספקה ממדינה זו, בפרט לאחר שארה"ב איימה להטיל סנקציות על תעשיית הנפט. מאידך, עלייה באספקת הנפט בארה"ב קיזזה מהעליות בסחורה זו. לפי חברת בייקר היוז, מספר האסדות הפעילות בארה"ב עלה בשבוע שעבר ב-10 לנתון של 862 אסדות.
עימותים בוונצואלה צילום: אי פי איי
21:20 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על סיום ההשבתה באופן זמני לאחר שהושגה עסקה למימון הפעילות למשך שלושה שבועות. עדיין לא הושג הסכם בעניין החומה בגבול עם מקסיקו בעקבות כך המדדים המובילים עולים עד 1.3%.
20:30 - מניית ג'נרל אלקטריק קופצת ב-4.3% והיא מתקרבת לשיא סגירה של 11 שבועות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בתוך כך הזהב ננעל בעלייה של 1.4% לרמה של 1,304.2 דולר לאונקיה, ובסיכום שבועי התחזק ביותר מ-1%.
19:00 - מרבית בורסות אירופה סגרו את יום המסחר בעליות. מבין המדדים המרכזיים, רק פוטסי ננעל בירידה של 0.1%, ואילו קאק עלה ב-1.1% ודאקס ב-1.4%. מדד סטוקס 600 האזורי עלה ב-0.6% בהובלת מניות הטכנולוגיה, וכן הרכב והסחורות. המשקיעים האירופאים לא התרגשו במיוחד מהירידות במניית אינטל מאז סגירת המסחר אמש בניו יורק, ויצרניות השבבים הגיבו בעליות: סילטרוניק עלתה ביותר מ-5%, אינפניון ו-STMicro עלו ב-2% וב-4% בהתאמה. מניית אריקסון זינקה ב-3.1% לאחר דו"חות חיוביים.
צילום: בלומברג
17:45 - העליות בוול סטריט מתחזקות ועומדות עתה על 1.2% במדדים המובילים. הזהב מתחזק ב-1.3% לרמה של 1,302.1 דולר לאונקיה. הנפט מתחזק ב-0.2% לרמה של 53.3 דולר לחבית.
17:00 - ענקית הבירה היפנית אסאהי רוכשת את עסקי הבירה של חברת פולר סמית אנד טרנר הבריטית תמורת 250 מיליון פאונד. פולר צפויה להתרכז עתה בעסקי המלונות והפאבים שלה. בלב העסקה - מבשלת הבירה המרכזית של פולר - גריפין - שנוסדה בשנת 1845 בשכונת צ'יסוויק שבלונדון.
16:30 - המסחר בבורסות וול סטריט נפתח בעליות של עד 0.8%. מניית אינטל בולטת בירידה של כ-6% לאחר הדו"חות המאכזבים שפרסמה אמש, וזו מעיבה על המסחר בניו יורק, אם כי המשקיעים מתמקדים בדו"חות חיוביים אחרים שפורסמו בימים האחרונים. סטארבקס עולה ב-3.5%.
במקביל "וול סטריט ג'ורנל" מדווח שבכירי הפד קרובים להחלטה האם להפסיק מוקדם מהצפוי את תהליך צמצום מאזן הנכסים של הבנק (איגרות החוב שהוא מחזיק) - תהליך שהחל לפני כשנתיים. לפי הדיווח, הבכירים עדיין שוקלים כיצד להסביר זאת לציבור, במקביל להאטה הצפויה בהעלאת הריבית.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
15:40 - החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על עליות שערים של עד 1% במדדים המובילים. מניית אינטל שצללה אמש במסחר המאוחר לאחר הדוחות המאכזבים, יורדת בשלב הטרום מסחר בשיעור של 6.6%. עוד מניות בולטות בשלב זה - מניית קולגייט-פלמוליב מאבדת 2.3% בטרום המסחר לאחר פרסום דוחות, סטארבקס עולה ב-3.7%.
14:30 - מקורבו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, היועץ הפוליטי רוג'ר סטון, נעצר היום (שישי) במסגרת פרשת המעורבות הרוסית בבחירות האמריקאיות. משרדו של התובע המיוחד רוברט מולר הודיע כי סטון מואשם בהדחת עד, שיבוש הליכי חקירה, ומסירת חמש עדויות שקריות. סטון נעצר בפלורידה וצפוי להיות מובא לדיון בבית המשפט מאוחר יותר היום.
רוג'ר סטון צילום: רויטרס
12:55 - הבורסות המובילות בוול סטריט צפויות להיפתח בעליות של עד 0.9% - כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים.
עונות הדוחות המקומיות בשיאה ואתמול היה זה תורה של ענקית הטכנולוגיה אינטל. החברה האמריקאית פספסה את התחזיות כאשר דיווחה על הכנסות של 18.7 מיליארד דולר, לעומת צפי של 19 מיליארד דולר - וזאת למרות שהחברה עברה מהפסד של 687 מיליון דולר אשתקד לרווח נקי של 5.2 מיליארד דולר. כמו כן, החברה הנמיכה את תחזית ההכנסות לשנת 2019. בתוך כך, מניית החברה יורדת ב-6% במסחר המוקדם.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
"עונת הדו"חות לא מצביעה על הפתעות חזקות לטובה (באופן מצרפי), ולאחרונה היה גל של הנמכת תחזיות לגבי הרווחיות בעתיד", כותבים כלכלני בנק דיסקונט.
עד עתה, 13% מהחברות במדד ה-S&P 500 פרסמו דו"חות ומהתמונה הכללית עולה כי כ-81% מהחברות הפתיעו לטובה בשורת הרווח, אך שיעור ההפתעה המצרפי לעומת התחזיות עמד על 0.73%, שיעור נמוך יחסית להפתעה הממוצעת בשנים האחרונות", מציינים הכלכלנים ומוסיפים שבשורת המכירות המצב אף פחות חיובי: 60% מהחברות הפתיעו לטובה, כשההפתעה המצרפית עמדה על 0.15% בלבד.
במבט קדימה הם מציינים כי כי לפי Factset ב-3 החודשים האחרונים נרשמה מגמה חדה של הפחתת תחזיות הרווח למניה הצפוי במחצית הראשונה של 2019 בשיעור של 4.5%. "מדובר בהפחתה חדה של תחזיות הרווח לעומת הפחתת תחזיות ממוצעת של כ-2.5% בדרך כלל לתקופה זו", הדגישו.
בתוך כך נכנסת השבתת הממשל הארוכה ביותר אי פעם ליומה ה-35, לאחר ששתי הצעות מקבילות בנושא - של הריפובליקנים ושל הדמוקרטים - לא זכו לרוב של 60 הקולות הדרוש בסנאט. ההצעה הדמוקרטית קראה לפתיחה מחודשת של שירותי הממשל, וזאת מבלי להעביר כסף למימון החומה בגבול עם מקסיקו כפי שמעוניין הנשיא דונלד טראמפ - סלע המחלוקת שגרם להשבתה מלכתחילה. טראמפ עצמו הזהיר בעבר יטיל וטו על הצעה מעין זו. כמה סנאטורים משתי המפלגות כבר קראו להעברת צו למימון פעילות הממשל למשך שלושה שבועות ובמקביל להגיע להסכם נרחב יותר בעניין ההגירה. בהצהרה שמסרה דוברת הבית הלבן, שרה האקבי סנדרס, נאמר שצו למימון שלושה שבועות פעילות "יעבוד רק אם תוקצה מקדמה גדולה לבניית החומה". טראמפ אמר מאוחר יותר שהוא יתמוך בעסקה בסנאט אם זו תיראה לו "סבירה".
מטה אינטל בקליפורניה צילום: בלומברג
12:50 - הסנטימנט העסקי בגרמניה הידרדר בחדות בינואר לשפל של שלוש שנים - סימן לצרות הכלכליות שהחלו במחצית השנייה של 2018 ונמתחות לתוך 2019. ה-Ifo Institute אמר היום (ו') שמדד האקלים העסקי שלו ירד ל-99.1 נקודות בינואר, מרמה של 101.0 נקודות בדצמבר. המספר הזה, שחורג מתחזית הכלכלנים של 100.6 נקודות, מהווה את הרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2016, אז הגיע מדד האקלים העסקי ל-99.1 נקודות. "הכלכלה הגרמנית חווה האטה", כך אמר נשיא Ifo קלמנס פיסט.
11:05 - המסחר בבורסות המובילות באירופה מתנהל בשעה זו בעליות שערים: מדד פוטסי הבריטי עולה ב-0.3%, מדד דאקס הגרמני מתחזק ב-1.2% ומדד קאק הצרפתי מוסיף לערכו 0.7%. זאת לאחר עלייה הבוקר גם בבורסות המובילות באסיה - ניקיי היפני התחזק ב-1%, שנגחאי עלה ב-0.4% ומדד האנג סנג טיפס ב-1.7% בבורסות הונג קונג.
בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג
8:45 - עליות נרשמות הבוקר (ו') בבורסות אסיה בזכות עלייה במניות הטכנולוגיה שגוברת על איתותים סותרים בנוגע להתקדמות בשיחות הסחר בין ארה"ב וסין. הדולר יורד לעומת כל המטבעות החשובים האחרים, מלבד הין. מדד ניקיי היפני התחזק ב-1%, מדד שנגחאי בסין מוסיף לערכו 0.7% בשעה זו ומדד האנג סנג בהונג קונג מטפס ב-1.4%. מניות סמסונג וטנסנט מתחזקות בשעה זו ביותר מ-3%. אתמול ננעל המסחר בוול סטריט במגמה מעורבת.
המניות עולות בכל בורסות אסיה לצד עלייה גם בחוזים העתידיים באירופה ובארה"ב. עם זאת, תחושת המשקיעים נותרה שברירית לאחר שמזכיר המדינה האמריקאי ווילבור רוס אמר ששתי הכלכלות הגדולות בעולם נותרו מאוד רחוקות בעמדותיהן בנושאי הסחר, למרות שהיועץ הכלכלי של הבית הלבן לורנס קודלוו אמר מאוחר יותר שהנשיא טראמפ אופטימי בנוגע לשיחות הסחר ודיבר בטון חיובי על דוח התעסוקה לינואר. הפאונד טיפס בעקבות דיווחים שמפלגת האיחוד הדמוקרטית של צפון אירלנד הסכימה לגבות את עסקת הברקזיט.
בורסת טוקיו, ארכיון צילום: איי אף פי
הסוחרים בבורסות אסיה כמהים לרמזים לגבי ההתקדמות בשיחות הסחר בין סין וארה"ב לקראת הדיונים בשבוע הבא בוושינגטון, ומנסים לאמוד את ההשפעה הכלכלית של השבתת הממשל הארוכה בתולדות ארה"ב שפוגעת בזרימה הרגילה של ידע לגבי צמיחה. הסנאט הצביע אתמול נגד החלטה שיכולה הייתה לסיים את המבוי הסתום.
"אני אופטימי באופן סביר", כך אמר אקסל מרק, סמנכ"ל השקעות ב-Merk Investments מסן פרנסיסקו. "אני לא חושב שאנחנו עומדים בפני מיתון, שהוא בדרך כלל אחד המרכיבים ההכרחיים של שוק דובי אמיתי, אבל בכל זאת כדאי לגוון את ההשקעה". אג"ח אוסטרליות הגדילו את רווחיהן על רקע חששות בנוגע לצמיחה. אג"ח ונצואלניות עלו גם הן בזכות השמועות שמתנגדי הנשיא מדורו צוברים מומנטום בניסיון להחליפו.
