דיווח שוטף
החשש מהאטה כלכלית מטלטל את ניו יורק: המדדים איבדו עד 2%
ברקע: דיווחים שהוכחשו על ביטול פגישה בין נציגי ארה"ב וסין במו"מ על סוגיות הסחר, והודעת קרן המטבע שחתכה את תחזית צמיחה העולמית; eBay טיפסה ב-10.7% לאחר כניסה של קרן אליוט להחזקה של 4%; מדיוונד הישראלית זינקה ב-12%; אמזון נחלשה ב-3.6%; הנפט איבד 2.3%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - החשש מהאטה כלכלית שב להרעיד את בורסות וול סטריט: לאחר דיווחים שהוכחשו על ביטול פגישה בין נציגי ארה"ב וסין במו"מ על סוגיות הסחר, נתוני הצמיחה החלשים בסין שפורסמו השבוע ותחזית הצמיחה העולמת שנחתכה על ידי קרן המטבע הבינלאומית (ראו דיווחים קודמים), נרשמו ירידות חדות במדדים: דאו ג'ונס נחתך ב-1.2% לאחר ארבעה ימי עליות, נאסד"ק נחלש ב-1.9% ו-S&P 500 ירד ב-1.4% - כל זאת ביום המסחר הראשון השבוע לאחר חופשת יום מרטין לותר קינג. בין המניות החשובות שרשמו ירידות ניתן לציין את אמזון שאיבדה 3.6%. מדיוונד הישראלית בלטה עם עלייה של 11.9%.
לארי קודלו, ראש המועצה הכלכלית של הבית הלבן, הכחיש את הדיווח שפורסם קודם לכן על ידי פייננשל טיימס לפיו הממשל ביטל פגישת הכנה עם נציגי ממשלת סין סביב סוגיות הסחר - פגישה שהוצעה על ידי הסינים. "הסיפור הזה לא נכון, מעולם לא תוכננה פגישה", כך אמר קודלו ל-CNBC. ההכחשה קיזזה חלק מהירידות בוול סטריט.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:30 - מחיר הנפט מסוג WTI ירד ב-2.3% לרמה של 52.6 דולר לחבית. הברנט איבד 2% לרמה של 61.5 דולר לחבית. הסיבה: נתוני הצמיחה החלשים ביותר בסין מאז שנת 1990 ותחזית הצמיחה העולמית שנחתכה על ידי קרן המטבע הבינלאומית. עם זאת, נתונים שפורסמו בארה"ב קיזזו מעט את הירידות - לפי מינהל המידע על האנרגיה, צפי הפקת הנפט מפצלים במדינה צפוי לעמוד בפברואר על 62 אלף חביות ביום, בעוד שהתחזיות בינואר ובדצמבר היו כפולות.
20:50 - מחיר הזהב עלה עלה היום ב-80 סנט, או פחות מ-0.1%, ונקבע על 1,283.40 דולר לאונקיה.
20:30 - מניית חברת הסיגריות אלטריה (Altria) נופלת ב-7.3% לשווי של 44.8 דולר, לאחר שמורגן סטנלי הוריד היום המלצה על המניה מ'תשואת שוק' ל'תשואת חסר' וחתך את מחיר היעד מ-54 ל-45 דולר.
צילום: בלומברג
19:50 - ירידות בולטות בדאו ג'ונס: גולדמן זאקס יורד ב-2.1%, ג'יי.פי. מורגן יורד ב-1.7%, דאודופונט ב-2.4%, קטרפילר ב-2.9%, ג'נסון אנד ג'ונסון ב-2.1%, 3M ב-1.9%, מיקרוסופט ב-1.5%, אינטל ב-1.9%.
19:10 - נעילה באירופה: דאקס וקאק ירדו ב-0.4%, פוטסי ירד ב-1%, המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-0.4%. איזיג'ט זינקה ב-6.3% בלונדון ומנגד UBS ירד ב-3.2% בציריך, בשני המקרים לאחר הדוחות.
בניו יורק בשעה זו: נאסד"ק יורד ב-1.5%, דאו ג'ונס נחלש ב-1.2%, S&P 500 יורד ב-1.3%. המשקיעים מודאגים מדיווחים לפיהם הממשל האמריקאי ביטל פגישה עם נציגי סין בנוגע למו"מ בניסיון ליישב את מלחמת הסחר. פייננשל טיימס דיווח כי מדובר בשיחות הכנה עם שני סגני שר סינים, שתוכננו לקראת פגישה רמת דרג בוושינגטון בסוף החודש. גם הודעת קרן המטבע השבוע שחתכה את תחזית הצמיחה העולמית מעיקה על המסחר.
18:40 - הישג משפטי לטבע: בית המשפט העליון בארה"ב דחה את בקשת חברת התרופות השוויצרית הלסין (Helsinn Healthcare) לפתוח מחדש את תביעת הפטנטים שלה נגד טבע - לאחר שטבע השיקה במרץ 2018 גירסה גנרית לתרופה נגד בחילות אלוקסי (Aloxi). תשעה שופטי בית המשפט העליון קבעו שאין לשנות את פסיקת הערכאה הנמוכה, שם נדחתה תביעת הלסין בנימוק שהיא עצמה הפרה את תקנות רישום הפטנט שלה באלקוסי.
18:10 - ירידות במניות המעבדים: אינטל יורדת ב-1.5%, Nvidia מאבדת 3.7%, AMD נחלשת ב-2.1%, קוואלקום ב-1.7%, מיקרון ב-5.6%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
17:30 - שעה של מסחר מאחורינו והירידות של הפתיחה מתחזקות: דאו ג'ונס יורד ב-0.7%, נאסד"ק נחלש ב-1.1% ו-S&P 500 ב-0.9%.
17:20 - נתונים מדאיגים על שוק הנדל"ן האמריקאי: מכירות הבתים הקיימים רשמו בחודש דצמבר ירידה חודשית חדה של 6.4% ל-4.99 מיליון יחידות (חישוב מתואם שנתית) - זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז נובמבר 2015. תחזית הכלכלנים עמדה על ירידה של 1% בלבד, ו-5.25 מיליון יחידות (בנובמבר נמכרו 5.33 מיליון יחידות). הנתון של דצמבר משקף ירידה של 10.3% בהשוואה לדצמבר 2017. בסיכום שנת 2018 כולה נרשמה ירידה של 3.1% במכירות הבתים הקיימים – מכירות אלה 90% ממכירות הבתים בארה"ב כאשר בתים חדשים אחראים על נתח של 10% מהמכירות.
צילום: שאטרסטוק
17:10 - החמישיה הפותחת: מיקרוסופט יורדת ב-1% (מיקרוסופט נסחרת בבורסה של ניו יורק, האחרות בנאסד"ק), אמזון יורדת ב-2.3%, אלפבית נחלשת ב-1.1%, אפל ב-1.2%. מנגד, פייסבוק עולה ב-0.6%; עוד בנאסד"ק: נטפליקס מאבדת 3%, טסלה יורדת ב-1.3%, טוויטר נחלשת ב-2%.
16:30 - המסחר נפתח: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.7%.
בשווקים: היורו יורד ב-0.2% ל-1.134 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.292 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב יורדת ב-3 נק' ל-2.75%; הנפט מסוג WTI יורד ב-2.1% ל-52.7 דולר לחבית; הזהב נסחר ביציבות, ב-1,282.50 דולר האונקיה; באירופה - מדדי דאקס וקאק יורדים ב-0.6%, פוטסי נסוג ב-0.5%.
16:10 - עדכוני אנליסטים: ב-Cowen מעלים המלצה לנייקי, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'; גולדמן זאקס מעלים המלצה על אנדר ארמור, מ'ניטראלי' ל'קניה'; ב- RBC Capitalמעלים המלצה לחברת הבירות הגדולה בעולם AB InBev (בשמה המלא - Anheuser-Busch InBev), מ'תשואת חסר' ל'קניה' – AB InBev היא הבעלים של (בין היתר) מותגי קורונה, סטלה אטרואה, באדווייזר, בקס ולף.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
15:30 - מניית eBay קופצת ב-12.5% בטרום מסחר לאחר שקרן ההשקעות האקטיביסטית אליוט (Elliott Management) רכשה 1.4 מיליארד דולר מניות של החברה - והיא מחזיקה עתה בנתח של כ-4%.בהודעת הקרן נאמר: "ההשקעה המשמעותית הזו משקפת את הביטחון שלנו בהזדמנות הטמונה ב-eBay".
צילום: בלומברג
15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, לאחר חופשת סופ"ש ארוכה: החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.6%.
עוד בשווקים: היורו נסחר ביציבות, ב-1.135 דולר, הפאונד יציב ב-1.290 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב יורדת ב-3 נק' ל-2.75%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.6% ל-52.9 דולר לחבית; הזהב נסחר ביציבות, ב-1,282.40 דולר האונקיה; באירופה - מדדי דאקס ופוטסי יורדים ב-0.5%, קאק נסוג ב-0.6%.
14:55 - דיווח מעניין של חברת פוקסקון (Foxconn), הספקית העיקרית של אפל, על יציאה לגיוס של 50,000 עובדים חדשים במהלך הרבעון הראשון. מהלך הסותר דיווחים על פיטורים המוניים בחברה בשל ירידה במכירות האייפונים של אפל. מניית אפל יורדת ב-0.7% בטרום מסחר.
14:50 - מיזוג בשוק הקנאביס: חברת טילריי (Tilray) הקנדית רוכשת את המתחרה נטורה נטורלס (Natura Naturals) תמורת 35 מיליון דולר קנדי (26.3 מיליון דולר אמריקאי) בעסקת מזומן (15 מיליון דולר קנדי) ומניות (בשווי 20 מיליון דולר קנדי). אם החברה הנרכשת תעמוד באבני דרך ב-12 החודשים הבאים היא תזכה לתשלום נוסף של עד 35 מיליון דולר קנדי.
14:40 - שתי חברות דאו ג'ונס פרסמו דוחות:
ג'ונסון אנד ג'ונסון: ענקית הפארמה ומוצרי הצריכה סוגרת את הרבעון הרביעי עם רווח של 3.04 מיליארד דולר או 1.12 דולר למניה, בהשוואה להפסד של 1071 מיליארד דולר או 3.00 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.97 דולר למניה, מעל צפי השוק שעמד על 1.95 דולר למניה. ההכנסות עלו ב-1% ל-20.4 מיליארד דולר, גם כן מעל צפי האנליסטים שעמד על 20.2 מיליארד דולר. החברה צופה ל-2019 מכירות של 81.2-80.4 מיליארד דולר ורווח מתוארם של 8.65-8.50 דולר למניה.
טרבלרס (Travelers): קבוצת הביטוח רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 621 מיליון דולר או 2.32 דולר למניה, לעומת 551 מיליון דולר או 1.91 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.13 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 2.10 דולר למניה. ההכנסות צמחו ל-7.789 מיליארד דולר, לעומת 7.451 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הפרמיות הסתכמו ב-6.691 מיליארד דולר, בהשוואה ל-6.424 מיליארד דולר ברבעון המקביל – צפי האנליסטים עמד על הכנסות של 6.763 מיליארד דולר.
14:20 - מדיוונד הישראלית קופצת ב-29% בטרום המסחר בנאסד"ק לאחר שהודיעה על הצלחה בניסוי קליני שלב 3 בתרופה NexoBrid לטיפול בכוויות חמורות. "תוצאות חיוביות הושגו בכל יעדי הניסוי. תוצאות הניסוי האמריקאי מאשררות את התוצאות החיוביות שהושגו קודם לכן בניסוי האירופי, וממחישות בבירור את ההשפעה המיטיבה המשמעותית שיש ל-NexoBrid על חיי המטופלים", מסר גל כהן, נשיא ומנכ"ל מדיוונד.
גל כהן מנכ"ל מדיוונד צילום: אילן בשור
13:50 - שנת שיא לרולס רויס: מכרה יותר מ-4,000 מכוניות ב-2018. יצרנית מכוניות הפאר הבריטית רשמה שיא מכירות לכל 115 שנות קיומה.
הסיבה העיקרית - הפופולריות של רכב הכביש שטח הקאלינן. מניית רולס רויס מאבדת 0.7% בבורסת לונדון.
סחורות: הנפט יורד ב-2% - הנפט מסוג WTI נסחר ברמה של 61.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסחר תמורת 52.7 דולר לחבית. החוזים על הזהב יציבים והמתכת היקרה נסחרת ב-1,282.9 דולר לאונקייה.
13:10 - איזיג'ט קופצת ב-6.6% אחרי הדוחות הכספיים שהציגו עלייה בהכנסות, אך ירידה בהכנסות למושב.
חברת התעופה סיכמה את הרבעון עם עלייה בהכנסות ל-1.3 מיליארד פאונד מ-1.1 מיליארד פאונד בתקופה המקבילה ב-2017. עם זאת, חברת הלואו קוסט הבריטית דיווחה שההכנסות למושב – מדד חשוב למצב חברות התעופה - ירדו ב-4.2% ברבעון הראשון הפיסקלי, ושהיא צופה שההכנסות ימשיכו לרדת בעתיד הקרוב.
ההכנסות למושב – בניכוי התאמות מטבע – ירדו ל-53.6 פאונד בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר, לעומת 56 פאונד למושב ברבעון המקביל אשתקד.
לפי ההזמנות לרבעון השני, חברת התעופה צופה שהירידה בהכנסות למושב במחצית הראשונה של השנה (הפיסקלית) תהיה ברמה חד ספרתית בינונית-גבוהה.
איזיג'ט דיווחה שהשבתת נמל התעופה גטוויק
ל-36 שעות בדצמבר בגלל הפרעה של רחפן, גבתה ממנה מחיר של 15 מיליון פאונד.
שאר מניות התעופה רושמות גם הן עליות משמעותיות: אייר פראנס מוסיפה 4.6%, ריינאייר ולופטהנזה עולות ב-2.6% ו-2.4% בהתאמה.
מטוסים של איזיג'ט צילום: AFP
12:20 - מניות הבנקים באירופה רושמות ירידות על רקע דוחות UBS, שמאבד 4%. דויטשה בנק נחלש ב-3.4%, BNP פאריבה וסוסייטה ג'נרל מאבדים 2.1%, קומרצבנק יורד ב-1.5%, רויאל בנק אוף סקוטנלד ב-1.4%, ברקליס ו-HSBC רושמים ירידה של 1.3%.
12:05 - הוגו בוס עולה ב-5% אחרי שהחברה הודיעה שהצמיחה במכירות הואצה ברבעון הרביעי של 2018, כשנתמכה על ידי הביצועים החזקים באסיה-פסיפיק.
בית אופנת היוקרה הגרמני דיווח היום שהמכירות ברבעון עלו ל-783 מיליון יורו (890.3 מיליון דולר), לעומת 735 מיליון יורו ברבעון המקביל. המכירות בשנה כולה עלו ב-2% ל-2.8 מיליארד יורו.
האיזור שהציג את הצמיחה הגבוהה ביותר במכירות הוא אסיה פסיפיק, והחברה הדגישה את המשך המגמה החיובית בפעילותה בסין. בהוגו בוס ציינו כי הן המכירות הקמעונאיות עלו ברבעון והן המכירות הסיטונאיות.
מותג היוקרה צופה כעת שהרווח התפעולי ב-2018 יהיה דומה לרווח התפעולי בשנה הקודמת. ב-2017 רשם הוגו בוס רווח תפעולי של 491 מיליון יורו. החברה תפרסם את הדוחות השנתיים הסופיים ב-7 במרץ.
חנות של מותג האופנה הוגו בוס בפרנקפורט צילום: בלומברג
11:00 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר לפני כשעה ומתנהלות במגמה שלילית - המדדים דאקס וקאק נחלשים ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.4%. מניית UBS מאבדת 4.1% בבורסת ציריך אחרי שהתוצאות הכספיות החמיצו את תחזיות השוק.
אתמול בלילה פסלה ראשת ממשלת בריטניה,
תרזה מיי, את האפשרות של עריכת משאל עם נוסף על הברקזיט, ואמרה כי היא אינה זוכה לתמיכת הרוב, ועלולה לפגוע בלכידות החברתית ובדמוקרטיה; בנוסף חזרה על עמדתה שלפיה לא יהיה "ברקזיט קשה" - כלומר יציאה של בריטניה מהאיחוד ללא הסכם.
נעילה שלילית באסיה: בורסת שנגחאי ירדה ב-1.2%, הונג קונג נחלשה ב-0.9% וטוקיו נסוגה ב-0.6%.
תרזה מיי צילום: אם סי טי
9:50 - חברת הכרייה הגדולה בעולם מזהירה מנתונים חלשים: BHP Billiton האוסטרלית הודיעה היום ששיבושים בפעילות הובילו לחולשה בהפקת עפרת הברזל והפטרוליום במחצית השניה של 2018, ויצרו "השפעה שלילית" של כ-600 מיליון דולר.
BHP העלתה את התחזית השנתית שלה להפקת נחושת אחרי שנסוגה מנסיונות המכירה של מכרה נחושת Cerro Colorado בצ'ילה.
תאגיד הכרייה הגדול בעולם במונחי שווי שוק דיווח על הפקת 58 מיליון טון מטרי של עפרת ברזל בשלושת החודשים שהסתיימו בדצמבר – ירידה של 6% מהתקופה המקבילה ב-2017.
בנובמבר השהתה BHP את פעילות עפרת הברזל שלה במערב אוסטרליה אחרי שרכבת עם 268 קרונות עמוסים סחורה יצאה משליטה ודהרה במשך יותר מ-100 קילומטר עד שהורדה מהפסים בכוח.
כורה עובד במכרה של BHP צילום: בלומברג
9:10 - UBS עבר לרווח אבל איכזב את האנליסטים: הבנק השוויצרי דיווח היום על רווח נקי של 696 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2018, זאת בהשוואה להפסד של 2.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל – כאשר רשם הוצאה של קרוב ל-3 מיליון דולר בעקבות רפורמת המס בארה"ב.
אנליסטים בשוק צפו שהבנק יסכם את הרבעון עם רווח של 729 מיליון דולר. "העוצמה של הבחירות האסטרטגיות שלנו הוכיחה את עצמה שוב בברבעון הרביעי, כאשר הראינו ביצועים גמישים למרות תנאי השוק הקשים", אמר מנכ"ל UBS סרג'יו ארמוטי (Sergio Ermotti).
הרווח התפעולי ירד ב-3.3% ל-7 מיליארד דולר. הבנק הודיע על חלוקת דיבידנד של 0.7 פרנק שוויצרי למניה, עלייה של 8% ביחס לדיבידנד על 2017, וסימן מטרה לתכנית רכישה עצמית של מעל למיליארד דולר ב-2019.
בנק UBS בציריך צילום: איי אף פי
07:30 - הבורסות המובילות באסיה מתנהלות בשעה זו בירידות על רקע חששות בנוגע לצמיחה העולמית. זאת אחרי שקרן המטבע הבינלאומית הורידה אתמול את תחזית הצמיחה שלה לכלכלה העולמית,
והעריכה כי היא תחווה השנה את הצמיחה הנמוכה ביותר זה שלוש שנים. לפי התחזית המעודכנת, הכלכלה העולמית תצמח השנה בשיעור של 3.5%, זאת בעוד התחזית הקודמת מאוקטובר עמדה על 3.7%
מדד האנג סנג ההונג קונגי מאבד 1.2%, מדד שנגחאי הסיני נסוג ב-1% ומדד ניקיי היפני נחלש ב-0.7%.
אתמול, המסחר בבורסות המובילות באירופה נחתם בירידות שערים כאשר מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.6%, מדד קאק הצרפתי ירד ב-0.2% ומדד פוטסי הבריטי שמר על יציבות. המדד היבשתי יורוסטוקס 600 נחלש ב-0.15%. בוול סטריט לא התקיים מסחר בשל יום מרטין לות'ר קינג.
"סיום מלחמת הסחר, אם תתממש, לא תתרום לצמיחה העולמית בצורה משמעותית", כך העריך הכלכלן הראשי של בית ההשקעות אקסלנס, אמיר כהנוביץ. לדבריו, "רוב האטה שנראתה בעולם בתקופה האחרונה לא נבעה ממלחמת סחר אלא בעיקר ממיצוי חלקים גדולים ממנועי הצמיחה של המחזור הכלכלי, בניהם החזרה לשוק העבודה, תפוקה שולית פוחתת להשקעות חדשות יחד עם התייקרות עלויות המימון".
צילום: בלומברג
