עליות בנעילה בוול סטריט; "ארה"ב בוחנת ביטול מכסים שהטילה על סין"

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

 23:00 - נעילה חיובית בוול סטריט, על רקע האופטימיות בנוגע לשיחות הסחר בין ארה"ב לסין (ראו עדכון קודם). דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-0.7%, S&P 500 טיפס ב-0.8%.

22:15 - "וול סטריט ג'ונרל" מדווח כי ארה"ב בוחנת אפשרות לבטל מכסים שהטילה על סין, בתקופת המו"מ בין המדינות. זאת, במטרה להרגיע את השווקים ולהעניק תמריץ לסין להגיע להסכם. לפי הדיווח, את ההצעה העלה שר האוצר האמריקאי סטיבן מנושין - אך הוא נתקל בהתנגדות מצד גורמים שונים בבית הלבן, בהם נציב הסחר רוברט לייטייזר.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1.3% ל-51.61 דולר לחבית. הנוזל השחור רשם רק שני ימים אדומים מאז 28 בדצדמבר. קרטל הנפט אופ"ק פרסם היום נתונים שלפיהם ייצור הנפט של מדינות הארגון ירד ב-751 אלף חביות ביום בדצמבר, ל-31.6 מיליון חביות.

מחיר הזהב ירד ב-0.1% ל-1,292.3 דולר לאונקיה.

(ארכיון) צילום: שאטרסטוק

20:50 - מאמינים בספורט, בורחים מהחשמל - עדכון מחירי יעד ב-UBS: תאגיד הבנקאות חתך את מחיר היעד של PG&E ל-8 דולר מ-29 דולר - חברת החשמל של קליפורניה הודיעה השבוע שתגיש בקשה לפשיטת רגל לקראת סוף החודש. התאגיד הנמיך מעט גם את מחיר היעד של מניית פורד ל-10 דולר מ-11 דולר. יצרנית הרכב האמריקאית שחררה השבוע נתונים כספיים ראשוניים בנוגע לרבעון הרביעי, ואכזבה את התחזיות. ב-UBS אופטימיים יותר בנוגע ליצרנית ביגוד הספורט לולולמון, והעלו את מחיר היעד של המניה ל-148 דולר מ-135 דולר. זאת על רקע אופטימיות של היצרנית עצמה, שהעלתה השבוע את תחזית הרווח שלה לרבעון הרביעי של 2018.

דאו ג'ונס עבר לצבע ירוק ורושם עלייה מזערית של 0.04%. המדד מצטרף לשני המדדים המובילים הנוספים, וכעת שלושתם מתנהלים במגמה חיובית, כש-S&P 500 מוסיף לערכו 0.3% ונאסד"ק מטפס ב-0.2%.
       

סניף של לולולמון בניו יורק צילום: בלומברג

    

19:20 - מניית נטפליקס שומרת על יציבות לקראת הדוחות, שיתפרסמו הערב לאחר נעילת המסחר. המניה זינקה בכמעט 50% מאז נקודת השפל האחרונה שנרשמה ב-24 בדצמבר (מחיר של 233.88 דולר) והיא נסחרת היום בסביבת 350 דולר – ושווי שוק של 153 מיליארד דולר.

רמת השיא של נטפליקס נרשמה בנעילה של 9 ביולי 2018 - 418.97 דולר. ביום שישי העלו בריימונד ג'יימס המלצה על המניה מ'תשואת יתר' ל'קניה חזקה' והעלו במקביל את מחיר היעד מ-435 ל-450 דולר. האנליסטים מצפים שנטפליקס תדווח על תוספת של 9.2 מיליון מנויים ברבעון, בהשוואה לתוספת של 8.3 מיליון מנויים שנרשמה ברבעון המקביל. החברה עצמה פרסמה באוקטובר תחזית לתוספת של 9.4 מיליון מנויים (נטפליקס התעלתה בסעיף זה על ציפיות האנליסטים ברבעון הקודם ובחמישה מתוך ששת הרבעונים האחרונים).

בנעילה באירופה: מדד פוטסי נחלש ב-0.4%, קאק ירד ב-0.3% ודאקס נסוג ב-0.1%. סוסייטה ג'נרל איבד 5.7% אחרי שפירסם תחזית הכנסות חלשה, דויטשה בנק מחק 4.1%, BNP פאריבה ירד ב-3.9%.

17:55 - סחורות: החוזים על הזהב נחלשים ב-0.3% אחרי שיא של שבועיים והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,289.9 דולר לאונקיה. הנפט מסוג WTI יורד ב-2.2% לרמה של 51.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.5% לרמה של 60.4 דולר לחבית. 

המדדים S&P 500 ונאסד"ק עברו לעליות קלות של 0.1% ונסחרים בירוק ביום השלישי ברצף, דאו ג'ונס נסוג ב-0.1%.

16:30 - אחרי יומיים של עליות, הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר באדום. המדדים נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.4%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%. מורגן סטנלי מאבד 4.1% אחרי שהבנק החמיץ את תחזיות השוק לרבעון הרביעי. נטפליקס, שתפרסם דוחות לאחר נעילת המסחר, נסוגה ב-1.3%.

16:00 - צפי לפתיחה שלילית בוול סטריט: החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק נסוגים ב-0.1%.

מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה בארה"ב, נתון שנועד לשקף את מצב הפיטורים במשק, ירד ב-3,000 ל-213 אלף בקשות בשבעת הימים עד 12 בינואר. אנליסטים שנסקרו על ידי מרקטווטש צפו 220 אלף בקשות חדשות.

מספר הבקשות החדשות ירד לשפל מאז תחילת דצמבר, והוא לא רחוק מהנתון של 202 אלף בקשות חדשות שנרשמו בספטמבר האחרון והיוו שפל של חמישים שנה.

14:30 - מניית מורגן סטנלי נחלשת ב-4.4% בטרום המסחר בניו יורק אחרי פרסום הדוחות הכספיים. ענק הבנקאות רשם ברבעון הרביעי של 2018 רווח של 80 סנט למניה לעומת 26 סנט למניה ברבעון המקביל. התוצאה לא עמדה בציפיות האנליסטים שחזו רווח של 89 סנט למניה. ההכנסות ירדו ל-8.6 מיליארד דולר לעומת 9.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל של 2017, ואכזבו את הציפיות בשוק שהעריכו הכנסות של 8.3 מיליארד דולר.

14:15 - החוזים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים ב-0.3%, היורו-דולר נסחר ביציבות, ב-1.140 דולר ליורו; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נק' ל-2.72%.

14:00 - אופ"ק מוציאה נתוני תפוקה מעודכנים: התפוקה של מדינות הארגון ירדה בחודש דצמבר ב-751 אלף חביות ליום ל-31.6 מיליון חביות יומיות. התפוקה של סעודיה ירדה יותר מהצפוי, ב-468 אלף חביות ליום, ל-10.5 מיליון חביות יומיות.

וזה מה שקורה בנפט עכשיו: הברנט יורד ב-1.3% ל-60.5 דולר לחבית, ה-WRI יורד ב-1.5% ל-51.5 דולר לחבית.

13:00 - הבנק המרכזי של אנגליה מפרסם לפני שעה קלה את נתוני הביקושים הצפויים להלוואות - בשוק המשכנתאות ובשוק כרטיסי האשראי. לפי הדוח, הביקוש למשכנתאות בחודשים ינואר-מרץ 2019 צפוי לרדת לרמתו הנמוכה ביותר מאז 2011. הביקוש להלוואות צרכניות באמצעות כרטיסי אשראי צפוי לרדת לרמה הנמוכה מאז תחילת המעקב בראשית שנת 2007 (הנתון המעודכן נמוך אף יותר מרמת הביקושים בתקופת המשבר הפיננסי) הנתונים מלמדים שאזרחי אנגליה מעדיפים להימנע מכניסה להתחייבות פיננסית בשלב של אי ודאות גבוהה כל כך.

הבנק המרכזי של אנגליה צילום: בלומברג

12:15 - בולטות בפוטסי: רשת הטלוויזיה ITV נופלת ב-7.4% לאחר הורדת המלצה חדה מבנק אוף אמריקה, מ'קניה' ישירות ל'תשואת חסר'; איזיג'ט יורדת ב-3.4% לאחר הורדת המלצה מברקליס; מניית חברת ה-IT הבריטית Sage Group מטפסת ב-5.4% לאחר שדיווחה על צמיחה של 7.6% בהכנסות האורגניות ברבעון הפיסקאלי הראשון ושל 2019, לסכום של 465 מיליון פאונד. ההכנסות ממנויים עלו ב -28% ל-237 מיליון פאונד.

11:30 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.2%, האנג סנג נחלש ב-0.5% ושנגחאי ירד ב-0.4%.

11:20 - ברקע לירידות בסקטור הבנקאי: סוסייטה ג'נרל הצרפתי (Societe Generale) מפרסם הבוקר תחזית הכנסות חלשה לקראת פרסום דוחות הרבעון הרביעי, אותה הוא מייחס ל'סביבה המאתגרת בשוקי ההון הגלובאליים. סוסייטה מצפה לירידה של 20% בהכנסות בסיכום הרבעון וירידה של 10% בסיכום התוצאות השנתיות.

הבנק ציין שהירידה העיקרית נרשמה בפעילות הבינ"ל ובחטיבת השירותים למשקיעים. הביצועים בחטיבה המסחרי ובחטיבת השירותים הפיננסים שמרו על יציבות. בהודעת בנק נאמר עוד שבדוחות תירשם מחיקה של 240 מיליון דולר בשל כללי חשבונאות. סוסייטה ג'נרל הוא הבנק השלישי בגודלו בשווי שוק בצרפת, 28.7 מיליארד יורו, אחרי קרדיט אגריקול (29.5 מיליארד יורו) ו-BNP פאריבה (53 מיליארד יורו).

צילום: בלומברג

10:40 - המסחר באירופה נפתח בשעה האחרונה: מדד דאקס יורד ב-0.9%, קאק נחלש ב-0.6% ופוטסי ב-0.5%. היורו נסחר ביציבות, ב-1.139 דולר, הפאונד יורד ב-0.2% ל-1.285 דולר. הנפט מסוג WTI יורד ב-0.9% ל-51.8 דולר לחבית, הזהב נסחר ביציבות, ב-1,293.50 דולר לאונקיה.

 ירידות חזקות נרשמות הבוקר בבנקים המובילים באירופה, בעיקר בצרפת ובגרמניה: דויטשה בנק יורד ב-3% וקומרזבנק ב-2% בפרנקפורט; בפריז - סוסייטה ג'נרל יורד ב-4%, קרדיט אגריגול ב-2% ו-BNP פאריבה ב-2.8%; בלונדון - ברקליס ו-RBS יורדים ב-1.3%, לוידס ב-1.1%; קרדיט סוויס נחלש ב-1.7% בציריך; יוניקרדיט יורד ב-1.4% במילאנו; בנקו סנטנדר מאבד 1.4% במדריד.  

07:00 - עליות השערים בוול סטריט אמש, שנבעו בעיקר מדוחות רבעון רביעי מעודדים של מספר חברות מובילות, בהן בנק ההשקעות גולדמן זאקס, מספקות רוח גבית לבורסות המובילות באסיה - שרובן נסחרות בשעה זו בעליות שערים.

עם זאת, הודעתם של הרשויות בארה"ב על פתיחת חקירה פלילית נגד החברה הסינית וואווי בחשד לגניבת סודות מסחריים מחברות אמריקאיות, מעיבה על חלקן. בצד החיובי של המסחר בולטות הבורסות הסיניות שנגחאי והונג קונג שעולות בעד 0.2%, ובצד השלילי בולטת בורסת טוקיו שיורדת ב-0.3%.

בגזרת המניות בולטות יצרנית הבגדים היפנית יוניקלו שיורדת ב-2.3% בבורסה המקומית בעוד שנינטנדו עולה שם בכ-4%. בהונג קונג, בולטות טנסט שעולה ב-2% וגילי אוטומוטיב שעולה בשיעור דומה. מניית יצרנית הטלפונים סמסונג בולטת לחיוב עם עלייה של 1.5% בבורסה בסיאול.

הנפט רושם ירידות קלות של עד 0.6% בשוק הסחורות כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 61 דולר ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 52 דולר. גם הזהב יורד ב-0.2% ונסחר תמורת 1,292 דולר האונקייה.

צילום: בלומברג