דיווח שוטף
וול סטריט: מדד S&P 500 הוסיף 1.1%, נאסד"ק -1.7%
המשקיעים מעודדים מתוכנית התמריצים שהוכרזה בסין; עליות חזקות במניות הטכנולוגיה: נטפליקס הודיעה על העלאה חדה בתעריפי החבילות, וקפצה ב-6.6%; הנפט זינק ב-3.2%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים בהובלת מניות הטכנולוגיה: דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, כשהמגזר הטכנולוגי עלה ב-1.1%; נאסד"ק הוסיף 1.7% (העלייה החדה מאז ה-4 בינואר, והפעם הראשונה מאז ראשית אוקטובר שהוא ננעל מעל הממוצע שלו ל-50 יום) ו-S&P 500 הוסיף 1.1% (הפעם הראשונה שמדד זה ננעל מעל 2,600 נקודות מאז 14 בדצמבר). ברקע למסחר: תבוסתה של ר"מ בריטניה תרזה מיי בהצבעת הפרלמנט על הצעת הברקזיט שלה, אך מאידך המשקיעים מעודדים מתוכנית התמריצים שהוכרזה היום בסין ב-193 מיליארד דולר.
מניית נטפליקס זינקה ב-6.6%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
22:10 - הפרלמנט הבריטי דחה ברוב של 230 קולות את הצעת הבקרזיט של ראשת הממשלה תרזה מיי, שנחלה תבוסה קשה. יו"ר האופוזיציה קורבין הודיע שיגיש מחר הצעת אי אמון בממשלה.
בתוך כך הנפט מסוג WTI זינק ב-3.2% וננעל ברמה של 52.1 דולר לחבית.
20:50 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.2% ונקבע על 1,288.40 דולר לאונקיה.
20:30 - המגמה החיובית מתחזקת: נאסד"ק עולה ב-1.6%, דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, S&P 500 מתחזק ב-0.9%
בבנקים: סיטגרופ בראש עם עלייה חדה של 3.9%, בנק אוף אמריקה עולה ב-1%, מורגן סטנלי מתחזק ב-0.8%, גולדמן זאקס יציב, ג'יי.פי מורגן שפתח את המסחר בירידות עבר לפלוס 0.6%, וולס פארגו יורד ב-1.4% (השניים האחרונים פרסמו דוחות כספיים, ראו עדכונים מוקדמים).
זה מה שעושים הבנקים: ג'יי.פי מורגן ווולס פארגו שפתחו את היום בירידות (לאחר הדוחות - ראו עדכונים מוקדמים)
20:00 - מנהלת האנרגיה בארה"ב הורידה ב-0.8% את תחזית מחיר הברנט הממוצע לשנת 2019 ל-60.52 דולר לחבית וצופה מחיר של 64.76 דולר לחבית בשנת 2020. התחזית ל-WTI נותרה ללא שינוי, למחיר ממוצע של 54.19 דולר לחבית בשנת 2019 ו-60.76 דולר לחבית בשנת 2020.
19:15 - בנעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.3%, קאק עלה ב-0.5%, פוטסי התחזק ב-0.6%, סטוקס 600 עלה ב-1.4%.
בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג
18:40 - ישראליות: טבע עולה ב-1.8%, צ'ק פוינט עולה ב-1.9%, מלאנוקס מתחזקת ב-1.1%, סייברארק מטפסת ב-3.5%, מגל מערכות יורדת ב-2.9%.
18:15 - מניות בולטות בדאו ג'ונס (חלקן כבר הוזכרו בעדכונים קודמים): - אפל עולה ב-1.1%, מיקרוסופט מתחזקת ב-2.2%, יונייטדהלת' מטפסת ב-3%, סיסקו מתחזקת ב-1.4% ופייזר ב-1.5%. בצד השלילי - 3M יורדת ב-1.7%, הום דיפו ודאודופונט נחלשות ב-1.4%
17:20 - נאסד"ק ממשיך להתחזק והוא עולה עתה ב-1.1%, דאו ג'ונס יציב, S&P 500 מתחזק ב-0.5%.
בולטות בנאסד"ק - נטפליקס מתחזקת ב-5.8%, אפל עולה ב-1.5%, אמזון מטפסת ב-1.6%, אפלבית ב-1.9%, פייסבוק ב-3%, טוויטר ב-2.3%, טסלה ב-2.5%; בבורסת ניו יורק - מיקרוסופט מתחזקת ב-2.4%.
צילום: בלומברג
16:30 - פתיחה בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יציב, נאסד"ק עולה ב-0.7%, S&P 500 עולה ב-0.3%.
היורו יורד ב-0.3% ל-1.144 דולר, הפאונד יורד ב-0.2% ל-1.283 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-2.69%; הנפט מסוג WTI מטפס ב-1.9% ל-51.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,293.80 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-0.1%, קאק ופוטסי עולים ב-0.2%.
16:20 - נטפליקס מודיעה על העלאה של בין 13 ל-18 אחוז במחירי החבילות שלה בארה"ב – ההעלאה הגדולה ביותר מאז הושק שירות הסטרימינג, לפני 12 שנה. החבילה הנפוצה ביותר תעלה מעתה 13 דולר לחודש, לעומת המחיר הקיים של 11 דולר (מחיר החבילה של המתחרה HBO עומד על 15 דולר לחודש). הסכום שיתווסף צפוי לסייע לנטפליקס לממן את השקעות הענק שלה בהפקות מקור וכן לכיסוי החובות הגבוהים של נטפליקס לנוכח ההשקעות האמורות שביצעה. זוהי הפעם הרביעית שבה מעלה נטפליקס את מחיר החבילה שלנה מאז ההשקה, כאשר הפעם האחרונה בוצעה בסוף 2017. נכון לסוף ספטמבר יש לנטפליקס 58 מיליון מנויים בארה"ב.
15:40 - דוחות וולס פארגו: הבנק מסכם את הרבעון האחרון של השנה עם רווח של 6.1 מיליארד דולר או 1.21 דולר למניה, לעומת 6.2 מיליארד דולר או 1.16 דולר למניה ברבעון המקביל וכאשר צפי האנליסטים עמד על 1.19 דולר למניה. ההכנסות ירדו ל-21 מיליארד דולר, בהשוואה ל-22.1 מיליארד דולר ברבעון המקביל – התחזית בשוק עמדה על 21.7 מיליארד דולר. הכנסות הריבית של וולס פארגו גדלו ב-2.7% ל-12.6 מיליארד דולר, מתחת לצפי שעמד על 12.7 מיליארד דולר. ההכנסות מיתר הפעילות ירדו ב-14% ל-8.3 מיליארד דולר. הכנסות חטיבת המשכנתאות נפלו ב-64% ל-467 מיליון דולר.
15:15 - עדכוני אנליסטים: מורגן סטנלי מוריד המלצה על אורקל מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק'; פיבוטל (Pivotal Research) מעלים המלצה על ויאקום מ'החזק' ל'קניה'; ג'יי.פי מורגן חותך את מחיר היעד של 3M מ-178 ל-158 דולר (המניה ננעלה אמש ב-192.17 דולר).
15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס יציבים, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%.
היורו יורד ב-0.4% ל-1.142 דולר, הפאונד יורד ב-0.2% ל-1.283 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-2.69%; הנפט מסוג WTI מטפס ב-1.3% ל-51.1 דולר לחבית; הזהב יציב ב-01,290.80 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-0.3%, קאק ופוטסי שומרים על יציבות.
14:40 - דלתא איירליינס יורדת ב-1.6% בטרום לאחר הדוחות: חברת התעופה הגדולה ביותר בארה"ב בשווי שוק (33 מיליארד דולר) מסיימת את הרבעון השלישי עם רווח של 1.02 מיליארד דולר או 1.49 דולר למניה, בהשוואה ל-299 מיליון דולר או 42 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם (מנוכה השפעות חד פעמיות) עמד על 1.30 דולר למניה, לעומת 92 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח התפעולי המתואם עלה ל-10.7 מיליארד דולר, לעומת 747 מיליון דולר ברבעון המקביל ובדומה לתחזיות השוק. החברה צופה לרבעון הנוכחי רווח מתואם של 90-70 סנט למיניה ועלייה של 6%-4% בהכנסות.
המניה יורדת ב-1.6% בטרום מסחר לאחר שמנכ"ל החברה אד בסטיאן (Ed Bastian) אמר בראיון ל-CNBC שההשבתה הפדרלית צפויה לחתוך 25 מיליון דולר מהכנסות החברה בחודש ינואר בשל הירידה הצפויה בטיסות של עובדי מדינה ועובדי חברות קבלניות המעניקות שירותים לרשויות הפדרליות.
14:10 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בבורסות ניו יורק מאותתים על פתיחה יציבה, אחרי שני ימי ירידות. החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.1% והחוזים על דאו ג'ונס נסחרים ביציבות.
מניית יונייטדהלת' (UnitedHealth) מטפסת ב-1.6% בטרום המסחר לאחר הדוחות: ענקית שירותי הבריאות (הנמנית על מדד דאו ג'ונס) הציגה תוצאות שעלו על תחזיות האנליסטים - ההכנסות ברבעון הרביעי עלו ב-12.2% ל-58.4 מיליארד דולר לעומת התקופה המקבילה, ועלו מעט על הצפי למכירות של 58 מיליארד דולר. הרווח הנקי הסתכם ב-3.3 דולר למניה לעומת תחזיות ל-3.2 דולר למניה.
14:05 - מניית ג'יי.פי מורגן מאבדת 2.2% בטרום המסחר בניו יורק אחרי שתוצאות הרבעון הרביעי אכזבו את התחזיות. בנק ההשקעות דיווח על הכנסות של 7.2 מיליארד דולר לעומת 7.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד ומתחת לתחזיות שעמדו על 8 מיליארד דולר. הרווח הנקי הסתכם ב-2 דולר למניה, מעל 1.1 דולר למניה ברבעון המקביל אך נמוך מצפי האנליסטים לרווח נקי של 2.2 דולר למניה.
ג'יי.פי מורגן צילום: אי פי איי
12:50 - מחירי הנפט עולים על רקע קיצוץ באספקה של יצואניות אופ"ק ורוסיה, למרות שהתחזיות הכלכליות הפסימיות עשויות להצביע על פגיעה בביקוש לדלק. הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.6% לרמה של 50.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.7% ל-59.4 דולר לחבית.
"הקיצוצים שהובילה אופ"ק והשבתת מתקני ההפקה בארה"ב מובילים את השוק לסנטימנט חיובי", אמר אנליסט מחברת פיליפ פיוצ'רס בסינגפור. ארגון יצואניות הנפט במזרח התיכון ובעלת הברית רוסיה, יצרנית הנפט השנייה בעולם, הסכימו בסוף 2018 לחתוך את אספקת הנפט כדי לבלום את ההאטה הגלובלית.
הזהב נסוג ב-0.2% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,288.6 דולר לאונקיה.
תמונת מדדים: קאק ופוטסי עולים ב-0.2%, דאקס ברמת הפתיחה.
11:45 - הצמיחה בגרמניה - הגרועה מזה חמש שנים. כלכלת גרמניה רשמה האטה חדה בשנה החולפת, המהווה תמרור אזהרה לכלכלה העולמית. על רקע נתוני צרכנות חלשים במשקי הבית וחולשה במספר שווקי ייצוא משמעותיים, הכלכלה הגדולה באירופה צמחה ב-1.5% ב-2018 לעומת השנה הקודמת. הנתון, שתאם את תחזיות האנליסטים, משקף האטה משמעותית לעומת צמיחה של 2.2% בשנה הקודמת, ואת הצמיחה הנמוכה ביותר מאז 2013. כך דיווחה לשכת הסטטיסטיקה הגרמנית.
בורסות אירופה ממתנות מעט את העליות ושלושת המדדים המובילים - דאקס, קאק ופוטסי - מטפסים ב-0.3.
בנעילה באסיה - האנג סנג קפץ ב-2%, שנגחאי הוסיף 1.4% וניקיי טיפס ב-0.9%.
נירנברג, גרמניה צילום: דוד כהן
10:40 - יום המסחר בבורסות אירופה נפתח לפני כארבעים דקות ומתנהל בעליות שערים במדדים המובילים. מדד קאק הפריזאי מטפס ב-0.8%, דאקס בפרנקפורט עולה ב-0.6% ופוטסי הלונדוני מוסיף 0.4%.
מניות הרכב מתחזקות על רקע נתוני מכירות חזקים של פיג'ו. פולקסווגן ודיימלר מטפסות ב-2.2%, ב.מ.וו ופיג'ו עולות ב-1.5%, רנו ופיאט מתחזקות ב-1.3% ו-1.2% בהתאמה.
פיג'ו דיווחה היום שהמכירות ב-2018 עלו בשנה החמישית ברציפות, למרות האתגרים הגיאופוליטיים שעברה יצרנית הרכב.
היצרנית הצרפתית הודיעה שהמכירות ברחבי העולם צמחו ב-6.8% בשנה החולפת והסתכמו ב-3.88 מיליון רכבים, בהשוואה ל-3.15 רכבים ב-2017.
המכירות של פיג'ו באירופה זינקו ב-30.6% ל-3.1 מיליון רכבים, לעומת 2.4 מילון מכוניות שנמכרו בשנה הקודמת.
יישום כללי התקינה החדשה למדידת זיהום אוויר
בשיטת WLTP איפשרה לחברה הצרפתית יתרון תחרותי בארבעת החודשים האחרונים של השנה, והעלתה את נתח השוק שלה באירופה ל-17.1%.
לצד זאת, הצרות מכיוון סין לא פסחו על פיג'ו, והיא דיווחה על צניחה של 34.2% במכירות בסין ב-2018 בעקבות ירידה כללית בשוק הרכב במדינה. המכירות באמריקה הלטינית נחלשו ב-15% בשנה החולפת בעקבות "ירידה חזקה" בארגנטינה ושוק ברזילאי "קשה".
פיג'ו 508
8:10 - סין תחתוך את שיעורי המע"מ בחלק מהתעשיות ותספק החזרי מס בתעשיות נוספות, כחלק מהמאמץ לסייע להתגבר על ההאטה הכלכלית הגרועה במדינה מאז המשבר הפיננסי העולמי. כך לפי פרסום בפייננשל טיימס.
בחודשים יולי-ספטמבר, צנחה הצמיחה הכלכלית בסין לרמתה הנמוכה ביותר מאז המשבר ועלתה ב-6.5% בהשוואה לתקופה המקבילה, זאת למרות מאמצי הממשלה לבלום את ההאטה.
7:30 - המסחר בשוקי המניות באסיה מתנהל בשעה זו במגמה חיובית, למרות סימנים להאטה בכלכלת סין וכן לאחר הירידות שנרשמו אמש בוול סטריט.
מדד האנג סנג קופץ ב-1.6%, שנגחאי מטפס ב-0.7% וניקיי מתחזק ב-0.9% אחרי החופשה הארוכה במהלך סוף השבוע וחג הבגרות היפני שחל אתמול.
היום תתקיים ההצבעה הגורלית על הסכם הברקזיט. הפרלמנט יתכנס הערב להצבעה על ההסכם שגיבשה ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי עם מנהיגי האיחוד האירופי על תנאי הפרישה ממנו. החברים, כך מסתמן, צפויים להצביע נגד ההסכם – ואפילו ברוב גדול – ומיי תידרש להציג הסכם חלופי. ההצבעה תהיה קצת יותר מחודשיים לפני המועד לפרישת בריטניה מהאיחוד: 29 במרץ.
מיי קראה אתמול לחברי הפרלמנט לבחון פעם נוספת את הסכם הפרישה מהאיחוד האירופי, ולמנוע איום גדול על בריטניה. מיי אמרה אתמול לפרלמנט שדחיית ההסכם תסכן את עתידה של הממלכה המאוחדת. "אל תאכזבו את העם הבריטי", אמרה מיי לחברי הפרלמנט.
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג
