נעילה ירוקה בוול סטריט; הנפט ברצף העליות הארוך ביותר מאז 2010

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - נעילה ירוקה בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק ו-S&P 500 טיפסו ב-0.4%. הדאו וה-S&P 500 רשמו עליות זה היום החמישי ברציפות, וכבר אינם נמצאים תחת ההגדרה של תיקון (נפילה של 10% מהשיא האחרון).

המטבעות הדיגיטליים צונחים היום - הביטקוין מאבד 9% ונסחר סביב 3,637 דולר, הרמה הנמוכה ביותר בחודש האחרון. שווי כל מטבעות הקריפטו נחתך היום ב-15 מיליארד דולר, והוא עומדת כעת על 122.6 מיליארד דולר.

חנות ביטקוין בסיאול צילום: רויטרס

21:50 - המסחר בוול סטריט חזר לטריטוריה ירוקה - המדדים עולים בעד 0.3%.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.4% לרמה של 52.59 דולר לחבית. זה היה היום הירוק התשיעי ברציפות של הנוזל השחור - הארוך ביותר מאז ינואר 2010, אז רשם רצף עליות במשך 10 ימים.

20:40 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.4% (4.60 דולר) ונקבע על 1,287.40 דולר לאונקיה.

20:30 - הנשיא דונלד טראמפ מבטל את נסיעתו לכנס הכלכלי של World Economic Forum בדאבוס על רקע משבר תקציב החומה וההשבתה הפדרלית. כך הודיע הנשיא לפני שעה קלה בציוץ טוויטר, תוך האשמת הדמוקרטים בביטול.

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the WEF

השוק חזר בינתיים לירידות קלות לאחר דברי יו"ר הפד: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%, נאסד"ק נחלש ב-0.3%.

20:20 - הענקיות יורדות: אמזון יורדת ב-0.7%, מיקרוסופט יורדת ב-1.5%, אלפבית נחלשת ב-1.2%, אפל יורדת ב-0.5% ופייסבוק במינוס 0.8%.

20:00 - יו"ר הפד ג'רום פאוול אומר לפני שעה קלה שבניגוד לחששות של גורמים בשוק, רמת המחירים בארה"ב לא צפויה לעלות. "האינפלציה היא נמוכה ותחת שליטה". פאוול אמר את הדברים בכנס בוושינגטון (שנערך על ידי Economic Club of Washington). יו"ר הפד ציין עוד כי הוא לא מזהה כל סימן להתפתחות עתידית של מיתון בארה"ב אך הבהיר גם שהוא "מוטרד מאד" מהחוב התופח שלה.

ג'רום פאוול יו"ר הפד צילום: בלומברג

19:10 - נעילה מעורבת באירופה: דאקס עלה ב-0.3%, פוטסי התחזק ב-0.5%, קאק ירד ב-0.2%, המדד האירופי סטוקס 500 עלה ב-0.3%.

18:20 - והנה המדדים מחליפים צבע. דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק ב-0.1%, S&P 500 נסחר מעט מעל רמת הפתיחה. מניית בואינג עולה ב-1.7% בפסגת מניות דאו ג'ונס, קאטרפילר אחריה עם עלייה של 1.3%.

17:30 - הירידות של הפתיחה מתמתנות מעט. דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק נחלש ב-0.5% ו-S&P 500 ב-0.4%. מניות הפארמה פייזר ומרק הן היורדות הגדולות של מדד דאו ג'ונס ומאבדות 2.6% ו-2.1% בהתאמה.

צילום: שאטרסטוק

16:50 - מחזורים גבוהים במיוחד נרשמים בשוק המטבעות הדיגיטליים, ששוויו נחתך היום בכ-10 מיליארד דולר - כאשר הפתיחה החיובית והרגועה של פתיחת השנה מתהפכת בחדות: הביטקוין רושם ירידה יומית של מעל 5.5% לסביבה של 3,810 דולר. האתריום נופל ב-12% והריפל (Ripple) שעוקף אותו בשווי שוק סחיר (ערך סכום המטבעות הנסחרים) יורד ב-6.8%.

16:35 - לאחר ארבעה ימי עליות, המסחר בניו יורק נפתח במגמה שלילית: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.6%, נאסד"ק יורד ב-0.9% ו-S&P 500 נחלש ב-0.5%.

היורו יורד ב-0.2% ל-1.152 דולר, הפאונד יורד ב-0.2% ל-1.276 דולר; הזהב יציב, ב-1,291.50 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.2% ל-51.7 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-2.70%; באירופה - דאקס יורד ב-0.4%, קאק יורד ב-0.7%, פוטסי נחלש ב-0.2%.  

16:10 - מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירדו בשבוע הראשון של 2019 (שהסתיים ב-5 בינואר) ב-17,000 ועמד על 227 אלף בקשות. מספר הבקשות השבועי הממוצע בחודש האחרון עלה ב-2,500 ל-221,750.

16:00 - ברנס אנד נובל נופלת ב-7% בטרום מסחר לאחר אזהרת רווח: הרשת מעדכנת לפני שעה קלה שהרווח הרבעוני שלה צפוי להיפגע ב-10% בשל הוצאות פרסום והשקעה בפעילויות קידום. תחזית האנליסטים צופה לרבעון הפיסקאלי השלישי רווח של 1.17 דולר למניה – החברה תפרסם את הדוחות ב-28 בפברואר. ברנס אנד נובל דיווחה בנוסף כי המכירות בחנויות הזהות בתקופת החגים (בין בלאק פריידי לסוף דצמבר) עלו ב-4%. ברנס אנד נובל אמנם התאוששה בשנה האחרונה ממשבר מתמשך במניה, עם עלייה של 36% ב-12 חודשים אחרונים ושל 6.5% מתחילת השנה, אך היא עדיין נאבקת על הישרדותה מול העוצמת של אמזון. שווי השוק של ברנס אנד נובל עומד היום על 544 מיליון דולר, כרבע מרמת השיא שנרשמה בתחילת 2006.

15:50 - עדכוני אנליסטים: בנק אוף אמריקה מעלה המלצה על טוויטר מ'ניטראלי' ל'קניה' ומעלה את מחיר היעד מ-31 ל-39 דולר (טוויטר ננעלה אמש ב-32.25 דולר - מניית טוויטר טיפסה ב-12% מתחילת 2019, בהמשך לקפיצה של 30% ב-2018); מורגן סטנלי מעלה המלצה על בואינג מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר' וקובע מחיר יעד של 450 דולר, המשקף זינוק של 31% במניה עד סוף השנה (בואינג ננעלה אתמול ב-343.83 דולר).

בוולס פארגו מורידים המלצה על אסתי לאודר, מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק' ומורידים במקביל את מחיר היעד מ-165 ל-135 דולר (אסתי לאודר ננעלה אתמול ב-127.83 דולר); ג'יי.פי מורגן מעלה המלצה על חברת התעופה יונייטד קונטיננטל, מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר'; ורטיקל (Vertical Research Partners) מעלים המלצה על לוקהיד מרטין, מ'החזק' ל'קניה'.

15:30 - מייסי'ס (Macy's) צוללת ב-18% בטרום מסחר לאחר אזהרת רווח. רשת בתי הכולבו מעדכנת כי הרווח המתואם בשנה הפיסקאלית 2018 צפוי לעמוד בטווח של 4.00-3.95 דולר למניה בלבד, לעומת 4.30-4.21 דולר בתחזית קודמת - וכאשר תחזית האנליסטים עומדת על 4.23 דולר.

צילום: בלומברג

15:00 - שעה וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים בכ-0.4%.  

היורו נסחר ביציבות, ב-1.153 דולר, הפאונד יורד ב-0.4% ל-1.274 דולר; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,294.20 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.6% ל-52.1 דולר לחבית; באירופה - דאקס יורד ב-0.3%, קאק יורד ב-0.6%, פוטסי יציב;

14:30 - שלוש קמעונאיות אמריקאיות עם עדכונים מהותיים:

טארגט (Target) מדווחת על עלייה של 5.7% בהכנסות החנויות הזהות בתקופת מכירות החגים (נובמבר-דצמבר 2018) בהשוואה לתקופה המקבילה – ב-2017 נרשמה בתקופה זו עלייה של 3.4%. העלייה נרשמה בכל הקטגוריות, בהובלת צעצועים, מוצרים לתינוקות ומוצרי מתנות.

קבוצת אל ברנדס (L Brands), הבעלים של ויקטוריה סיקרט, דיווח על קיפאון במכירות החנויות הזהות בחודש דצמבר 2018 בהשוואה לשנה קודמת. סכום המכירות הכולל עמד על 2.4777 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.516 מיליארד דולר בדצמבר שעבר. בשנה הפיסקאלית שהסתיימה ב-5 בינואר רשמה הקבוצה עלייה של 3% במכירות החנויות הזהות כאשר סכום המכירות הכולל הסתכם ב-12.457 מיליארד דולר, בהשוואה ל-11.592 מיליארד דולר בשנה קודמת. החברה מעריכה שהרווח השנתי המתואם יעמוד בקצה העליון של התחזיות שפרסמה – 2.10-1.90 דולר למניה.

קבוצת האופנה ג'י-3 (G-III), הבעלים של מותגי קלווין קליין, טומי הילפיגר ו-DKNY, ביצעה רכישה עצמית של 723,000 מניות, במחיר ממוצע של 28.09 דולר למניה. הרכישות בוצעו בין 14 ל-27 בדצמבר, במסגרת תוכנית הרכישות המוצהרת של הקבוצה - בתוכנית נותרו 4.28 מיליון מניות.

11:30 - רשת מרכזי הקניות מארקס אנד ספנסר (Marks & Spencer) דיווחה על ירידה של 2.7% בהכנסות ברבעון השלישי. הכנסות הסתכמו ב-3.55 מיליארד דולר. כמו כן דיווחה על ירידה של 2.2% בהכנסות מחנויות זהות. בחברה צייני כי הביצועים שלה במהלך הרבעון שחלף הושפעו לרעה ממזג אוויר בעייתי, יום שישי השחור, והנחות שניתנו על ידי מתחרותיה. עם זאת, החברה אישררה את תחזיותיה העתידיות. במקביל, ברברי יורדת ב-3% על רקע החשש הגובר מהשלכות אפשריות של האטה בסין על הרשת, שמקיימת פעילות מהותית בסין.  

חנות כלבו מרקס אנד ספנסר אוקספורד סטריט לונדון צילום: Greenpeace

11:20 - BASF, חברת הכימיקלים הגדולה בעולם, חתמה על הסכם עם פרובינציית גואנגדונג בסין, להשקעה של 10 מיליארד דולר בפיתוח מכרות.

11:00 - צים וחברות ברית M2: מארסק ו-MSC, הודיעו על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי נוסף, בהמשך להסכם שעליו הוכרז ביולי 2018, בסחר בין אסיה לחוף המזרחי של ארה"ב. כעת נוסף הסכם הנוגע לסחר בין אסיה למזרח הים התיכון ובין אסיה לצפון-מערב אמריקה.

.

10:45 - יצרנית המטוסים בואינג רשמה בשנת 2018 מסירות של מטוסים חדשים בהיקף כספי של 143.7 מיליארד דולר. בואינג סיפקה אשתקד 806 מטוסים חדשים, 5,000 מטוסי בואינג 737 נמכרו מאז הושק המטוס, מכירות דגם ה- 777 עלו על 2,000 מטוסים.

באוינג 787 דרימליינר

10:00 - אירופה מצטרפת למסחר: הבורסות המובילות, פריז, פרנקפורט ולונדון יורדות בעד 0.7%. באסיה המסחר ננעל במגמה מעורבת.

07:30 - שוקי המניות באסיה נסחרים בשעה זו במגמה מעורבת כאשר בצד החיובי של המסחר בולטות הבורסות הסיניות שעולות בעד 0.2%, ובצד השלילי בולטת הבורסה היפנית בטוקיו שיורדת ב-1%.

ברקע למסחר, דיווחים כי נרשמה התקדמות בשיחות בין פקידים אמריקניים וסיניים בתום שלושת ימי השיחות בבייג'ינג בנוגע להסכמי הסחר בין המדינות. עם זאת, על פי הדיווחים, המשוכות הגדולות בין השתיים עוד נותרו. המשקיעים ממתינים להצהרה רשמית חיובית משותפת.

בתוך כך, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הסינית פרסמה כי מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי במהלך חודש דצמבר, זאת לעומת ירידה של 0.3% במהלך החודש שקדם לו. בשוק דווקא ציפו לעלייה של 0.3% במדד המחירים.

כמו כן, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי סין מתכננת להציג בקרוב מדיניות שנועדה להאיץ את הצריכה הפרטית הסינית ולהוריד חסמי השקעות זרות. זאת, במטרה להתמודד עם כלכלתה המדשדשת, בעיקר על רקע מלחמת הסחר שמנהלת המעצמה מול ארה"ב בחודשים האחרונים.

שלשום אמר הבנק העולמי כי הצמיחה הגלובלית ב־2019 צפויה לעמוד על 2.9%, לעומת 3% ב־2018. לפי הבנק, כלכלת סין עתידה לצמוח השנה ב6.2%, ירידה לעומת צמיחה של 6.5% שנרשמה אשתקד.

אמש בוול סטריט הבורסות המובילות נעלו יום שלישי של עליות שערים כאשר מדד דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-1.1%, מדד S&P 500 עלה ב-1%.

צילום: בלומברג