דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה בעליות: אפל קפצה ב-1.7%, הנפט עלה ב-5.2%
המדדים המובילים הוסיפו עד 0.9%; מנכ"ל אפל טים קוק אמר שלמרות דיווחים על האטה במכירות, החברה ממשיכה להיות חזקה; פרוטוקולי הפד מעידים כי כמה בכירים התנגדו להעלאת הריבית האחרונה; הנפט ננעל ברמתו הגבוהה מאז אמצע דצמבר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בעליות זה היום הרביעי ברציפות בעקבות הרגיעה סביב מלחמת הסחר עם סין: נאסד"ק עלה ב-0.9%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 הוסיפו 0.4%. המשקיעים גם התייחסו לפרוטוקולים של הפד, שהעידו כי בכיריו נוטים לגישה רגועה יותר ביחס להמשך העלאות הריבית (ראו דיווח מוקדם). אפל בלטה בעלייה של 1.7%.
21:30 - הנפט מסוג WTI עלה ב-5.2% וננעל ברמה של 52.4 דולר לחבית - שיא מאז אמצע דצמבר. הברנט עלה ב-4.6% וננעל ברמה של 61.4 דולר לחבית. מדובר ביום שמיני רצוף של עליות. ברקע למסחר: שיחות חיוביות בנושא הסחר בין ארה"ב וסין באפן שמרגיע את המשקיעים. בנוסף דווח כי שר האנרגיה הסעודי חאלד אל-פאלח אמר כי הוא מחויב "לייצב" את שוק הנפט. במקביל, לפי נתונים שפורסמו לאחרונה נרשמה בחודש שעבר ירידה של 630 אלף חביות ביום במדינות אופ"ק לשפל של 32.4 מיליון חביות.
21:00 - כמה מבכירי הפדרל ריזרב ביקשו שהבנק ינקוט במדיניות ריבית יציבה בחודש שעבר לנוכח התגברות התנודתיות בשוק והתנגדו להעלאת ריבית, כך לפי דיווח הפד המתפרסם היום על פגישת המדיניות שלו. לבסוף ולמרות התנגדות הנשיא דונלד טראמפ, ועדת השוק הפתוח של הפד הצביעה פה אחד על העלאת הריבית ב-0.25% לרמה של 2.5%-2.25%. עוד דווח כי בכירים "רבים" אמרו שהפד יכול להיות "סבלני" במהלך השנה הנוכחית בנוגע להידוק המדיניות.
הפדרל ריזרב
אותם בכירים טענו כי נתוני האינפלציה הנמוכים אפשרו לבנק "לחכות ולראות" לגבי התפתחותם לאור התנודתיות בשוק ההון והתגברות חוסר הוודאות בתחזית לכלכלה העולמית. לפי הפרוטוקול, "למרות שהתנאים הפיננסיים התהדקו והצמיחה העולמית התמתנה, החברים המצביעים ציפו שהצמיחה תימשך וששוק העבודה יישאר חזק". הם לא ראו צורך בהעלאות ריבית רבות נוספות.
20:50 - הזהב עלה היום ב-0.5% לרמה של 1,292 דולר לאונקיה.
20:40 - על רקע התקוות בשוק מהתקדמות חיובית בדיוני הסחר בין וושינגטון לבייג'ינג, קטרפילר ובואינג מתחזקות ב-1.6% ו-1.3% בהתאמה. שתי החברות נחשבות למושפעות במיוחד מהסכמי הסחר, בשל השימוש הרחב שלהן בחומרי הגלם שעליהם מוטלים מכסים וכן החשיפה שלהם לשווקים הבינ"ל.
19:15 - אפל קופצת ב-2% על רקע אופטימיות מצד המנכ"ל טים קוק. מניית ענקית הטכנולוגיה ספגה מכה קשה בחודשים האחרונים, אך קוק הגן אתמול על הדימוי של החברה והביע אמונה שמתחי הסחר עם סין ייפתרו בקרוב.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
אפל נפלה ביותר מ-33% מאז שרשמה רמת שיא ב-3 באוקטובר, וצנחה בחדות בשבוע שעבר לאחר שחתכה את תחזית ההכנסות ממכירות מכשירי אייפון. העיתון היפני Nikkei Asian Review דיווח שאפל צפויה לצמצם ב-10% את היקף הייצור של האייפונים החדשים שלה ברבעון הנוכחי.
למרות זאת, בראיון ל-CNBC אמר אתמול המנכ"ל שהחברה עדיין חזקה ויציבה. "הנה האמת", אמר קוק והתייחס לדיווחים על האטה במכירות האייפון XR. "העובדות הן שמאז שהתחלנו למכור את האייפון XR, הוא האייפון הפופולרי ביותר. בכל יום מאז שהתחלנו למכור אותו ועד עכשיו. האם אני רוצה למכור יותר? ודאי שאני רוצה, ואנחנו עובדים על זה".
מנכ"ל אפל טים קוק
19:05 - יורוג'ן פארמה מטפסת ב-0.5% בבורסת נאסד"ק, אחרי שפרסמה אתמול תוצאות חיוביות במסגרת ניסוי שלב 3 לתרופת UGN-101 המיועדת לטיפול לא כירורגי בסרטן בדרכי השתן העליונות. לפי הדיווח של החברה, ניתוח התוצאות מראה ש-57% מתוך 71 המטופלים ברחבי העולם השיגו שיעור תגובה מלא.
בורסות אירופה ננעלו במגמה חיובית, אך מיתנו מעט את העליות החדות שרשמו במהלך המסחר. המדדים קאק ודאקס טיפסו ב-0.8%, פוטסי עלה ב-0.7%.
17:40 - הבורסה בניו יורק מציגה: זאת ההרגשה כשעושים הנפקה ראשונית ב-NYSE
This is what it feels like to IPO on the New York Stock Exchange pic.twitter.com/iVHXRXEHeD
— NYSE (@NYSE) January 8, 2019
17:35 – מחירי הנפט עולים בחדות אחרי נתונים שהראו ירידה במלאי הנפט בארה"ב. החוזים על הנפט מסוג WTI קופצים ב-3.3% לרמה של 51.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-2.9% ל-60.4 דולר לחבית.
מחלק המידע במנהל האנרגיה האמריקאי דיווח הערב כי מלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב ירד ב-1.7 מיליון חביות בשבוע שעבר. מדובר בירידה נמוכה יותר מהתחזיות בשוק, שצפו צניחה של 2.4 מיליון חביות.
בקצוות מדד דאו ג'ונס: בואינג מוסיפה לערכה 1.4%, קוקה קולה יורדת ב-1.5%.
קידוח הפקת נפט בטקסס, ארה"ב צילום: גטי אימג'ס
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות, כאשר המשקיעים ברוח אופטימית בעקבות התקדמות השלבים בדיוני הסחר בין ארה"ב לסין. דאו ג'ונס מטפס ב-0.5% ביום רביעי של עליות, S&P 500 ונאסד"ק מוסיפים לערכם 0.3%. נטפליקס בולטת לשלילה ונחלשת ב-1.5%.
16:00 - הבורסות בניו יורק בדרך ליום חיובי רביעי ברציפות, על רקע התקדמות בשיחות הסחר בין סין לארה"ב. החוזים על דאו ג'ונס ונאסד"ק מטפסים ב-0.5%, החוזים על S&P 500 מתחזקים ב-0.4%. אתמול השלים מדד דאו ג'ונס שלושה ימי עליות רצופים, לראשונה מאז נובמבר.
היום הגיע לסיומו הסבב הראשון של דיוני הסחר בין וושינגטון לבייג'ינג, כך הודיע שר החוץ הסיני. שתי המדינות מצויות ברגיעה ממלחמת סחר שכוללת הטלת מכסים על ייבוא סחורות זו מזו, בהיקף של מיליארדי דולרים.
המשקיעים מקווים ששתי הכלכלות הגדולות בעולם יגיעו להסכמות סחר, ונושאים עיניהם לכל מהלך שעשוי לסמן על התקרבות להסכם סחר מקיף. הממונה האמריקאי על חקלאות לענייני סחר חוץ, טד מקיני (Ted McKinney) אמר היום כי הוא חושב שהשיחות בין נציגי שתי המדינות "הלכו בסדר גמור".
14:00 - בורסת שטקוהולם מובילה בשעה זו את השווקים של אירופה עם עלייה נאה של 1.5%. את המדד הבכיר שטוקהולם 30 מובילה יצרנית הפלדה השבדית-פינית SSAB עם עלייה חדה של 3.6%.
13:40 - לצד העליות החזקות במניות יצרניות הרכב באירופה בולטת גם מניית ולאו (Valeo), מהספקיות הגדולות בעולם לתעשיית הרכב - ולאו נסחרת בפריז והיא מזנקת כרגע ב-5.1%.
12:50 - הבנק המרכזי של שוויץ (SNB) סוגר את שנת 2018 עם הפסד של 16 מיליארד פרנק (15.3 מיליארד דולר) - בעיקר בשל עוצמת המטבע המקומי ששחקה מאד את שווי ההחזקות העצומות של הבנק בני"ע זרים (מניות ואג"ח). מדובר בשינוי חד במגמה, לאחר שאת שנת 2017 סיים הבנק השוויצרי ברווח של יותר מ-50 מיליארד פראנק. למרות ההפסד הודיע הבנק השוויצרי שבכוונתו להעביר 2 מיליארד פרנק לממשלה הפדרלית ולקנטונים האזוריים לפי הסכם החלוקה הקיים בשוויץ. ה-SNB ציין כי הרזרבות העמוקות שבקופתו מאפשרות לבצע את החלוקה גם לאחר ההפסד השנתי האמור.
12:15 - הדיווח של חברת הנדל"ן טיילור ווימפי (ראו עדכון מוקדם) מקפיץ את המניה ב-5.7% בלונדון ודוחף את כל מניות הסקטור - פרסימון (Persimmon) בולטת עם עלייה חדה של 4.3%.
11:30 - חברת התעופה אייר פראנס מעדכנת הבוקר כי הפגנות המחאה ההמוניות בצרפת גררו ירידה בנתוני ניצול הקיבולת (load factor), שעמדו בדצמבר על 85.7%, לעומת 86.1% בדצמבר 2018. לדברי החברה, ההפגנות גרעו כ-15 מיליון יורו מהכנסותיה בחודש האחרון של השנה. מספר הנוסעים של אייר פראנס-KLM עלה בחודש דצמבר ב -3.6% ל-7.7 מיליון – בסיכום 2018 נשאה החברה הצרפתית הולנדית 101.5 מיליון נוסעים.
11:10 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי עלה ב-1.1%, האנג סנג סנג התחזק ב-2.3% ושנגחאי ב-0.7%; סמסונג טיפסה ב-3.9% בסיאול, טנסנט עלתה ב-3.8% בהונג קונג, נינטנדו עלתה ב-2.4% וסופטבנק ב-1.4% בטוקיו.
10:40 - דיווחים מבריטניה:
חברת הנדל"ן הבריטית טיילור ווימפי (Taylor Wimpey) מדווחת על עלייה של 3% בהשלמות בנייה ב-2018 ל-14,947, כאשר 23% מההשלמות נעשות בשיתוף פעולה עם חברות אחרות (לעומת 19% בשנה קודמת). החברה צייינה כי הדוחות המלאים צפויים להציג תוצאות חזקות. מחיר המכירה הממוצע של בית למגורים פרטיים עלה ב-2% ל-301,000 פאונד, לעומת 296,000 בשנת 2017. מחיר המכירה הממוצע של כלל היחידות שנמכרו נותר ללא שינוי, 264 אלף דולר.
רשת הסופרמרקטים סיינסבורי (Sainsbury) רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי (שהסתיים ב-5 בינואר) ירידה של 1.1% במכירות החנויות הזהות. כלל המכירות ירדו ב-0.4% (הנתונים – ללא מכירות בחנויות דלק).
צילום: רויטרס
10:30 - המסחר באירופה נפתח: מדד דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-0.9%, פוטסי עולה ב-0.5%; יצרניות המכוניות בולטות: בפרנפורט - פולקסווגן ודיימלר עולות ב-2.3%, BMW עולה ב-1.8%; פיג'ו עולה ב-3% ורנו ב-2% בפריז, פיאט מטפסת ב-3% ופרארי ב-3.5% במילאנו.
פיאט קרובה לסגירת עסקה מול משרד המשפטים האמריקאי בפרשת הדיזלגייט - לאחר שגם היא מואשמת בשימוש בתוכנה להסוואת נתוני הזיהום ב-104 אלף מכוניות בארה"ב.
9:30 - מט"ח וזהב: היורו עולה ב-0.2% ל-1.147 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.273 דולר; הזהב נחלש ב-0.2% ל-1,283.50 דולר לאונקיה.
8:10 - שבוע לאחר הורדת התחזית של אפל, העיתון היפני ניקיי Nikkei Asian Review מדווח שאפל צפויה לצמצם ב-10% את היקף הייצור של האייפונים החדשים שלה ברבעון הנוכחי (ראשון 2019). לפי הדיווח, אפל העבירה לספקים שלה פעמיים בחודשיים האחרונים הוראות על צמצום הייצור של האייפונים מדגם XR, XS ו-XS Max. לפי הערכות, הצמצום צפוי להוריד את מספר האייפונים המיוצרים ברבעון ל-43-40 מיליון, בהשוואה ל-48-47 מיליון בהערכה קודמת (וירידה של 20% בהשוואה לרבעון המקביל).
אפל פרסמה הלילה את שכר הבכירים שלה בשנה הפיסקאלית 2018 (שהסתיימה בספטמבר). שכרו של המנכ"ל טים קוק עלה ב-22% ל-15.7 מיליון דולר, בעיקר בזכות מענק מזומן של 12 מיליון דולר שקיבל קוק עבור עמידה ביעדים.
8:00 - עליות חדות בשווקים של אסיה, לאחר שהנשיא האמריקאי דונלד טראמפ צייץ אתמול כי השיחות בין נציגי ארה"ב לסין מתקדמות היטב ("going very well") ומאוחר יותר דיווחה בלומברג שטראמפ מעוניין מאד להגיע לעסקה על מנת לתת דחיפה מחודשת לשווקים.
מדד ניקיי עולה ב-1.3%, האנג סנג מטפס ב-2.6%, שנגחאי עולה ב-1.6% (לאחר שאתמול בניו יורק מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-1.1%, מדד S&P 500 עלה ב-1%); בין המניות הבולטות באסיה: טנסנט עולה ב-3.4% בהונג קונג, סמסונג מטפסת ב-3.7% בסיאול, סופטסבנק עולה ב-1,3% ונינטנדו ב-2.5% בטוקיו. בנפט - הברנט עולה ב-1.4% ל-59.6 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.7% ל-50.6 דולר לחבית.
בורסת טוקיו צילום: בלומברג
