נעילה חיובית בניו יורק; GE זינקה ב-6.2%, נטפליקס טיפסה ב-6%
דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, S&P 500 התחזק ב-0.7% ונאסד"ק הוסיף לערכו 1.3%; הנפט עלה ב-1.2%; לפי דיווחים, קרן השקעות במגעים לרכישת עסקי החכרת המטוסים של GE בכ-40 מיליארד דולר; אמזון עלתה ב-3.4% וחזרה למקום הראשון בשווי שוק על חשבון מיקרוסופט; טסלה קפצה ב-5.4%, AMD זינקה ב-8.3%; לוקסו נסקה ב-66% לאחר עסקת המכירה לאלי לילי
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ב') בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.7% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 1.3%.
21:40 - מחיר הנפט עלה היום ב-1.2% ומחיר חבית נקבע על 48.52 דולר.
20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.3% (4.10 דולר) ונקבע על 1,289.90 דולר לאונקיה.
20:30 - עדכון מדדים: דאו ג'ונס עולה ב-1%, נאסד"ק עולה ב-1.6% ו-S&P ב-1.3%.
20:20 - 5 הגדולות: אמזון עולה ב-3.1%, מיקרוסופט עולה ב-1.2%, אלפבית יורדת ב-0.3%, אפל נחלשת ב-0.8%, פייסבוק שורמת על יציבות.
19:30 - מניות בוללטוות בדאו ג'ונס: הום דיפו עולה ב-2.2% בפסגת המדד, שברון עולה ב-1.4%, סיסקו ב-1.5%, ויזה ב-1.9%, וולמארט וולט דיסני ב-1.5% כ"א.
19:10 - נעילה באירופה: המדדים קאק ופוטסי ירדו ב-0.4%, דאקס ירד ב-0.2%, המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-0.2%.
18:15 - במשחק הכיסאות בצמרת החברות האמריקאיות נרשמת תפנית חדשה: מניית אמזון מטפסת ב-3% לאחר המלצת אנליסטים (ראו בעדכון קודם) ועוקפת מחדש בשווי שוק את מייקרוסופט שעולה ב-0.3% בלבד ומתייצבת מחדש במקום הראשון - אמזון נסחרת כרגע בשווי של 794 מיליארד דולר, מייקרוסופט ב-785 מיליארד דולר (אמזון עדיין רחוקה מהשיא שלה שנרשם ב-4 בספטמבר 2018 – 993.2 מיליארד דולר).
17:40 - מניות בולטות בנאסד"ק: נטפליקס מתחזקת ב-3.8%, טסלה עולה ב-3.2%, AMD ב-3.7%, מיקרון ב-4.3%.
צילום: בלומברג
17:30 - תמונת המדדים, לאחר שעה של מסחר: דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.2%.
17:00 - גולדמן זאקס חותך את תחזית מחירי הנפט לשנת 2019: מחיר ה-WTI הממוצע צפוי לפי התחזית החדשה לעמוד על 55.50 דולר לחבית, מול 64.50 דולר לחבית בתחזית קודמת. מחיר הברנט הממוצע יורד ל-62.5 דולר לחבית, לעומת 70 דולר בתחזית הקודמת.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%.
עוד בשווקים: היורו מטפס ב-0.6% ל-1.146 דולר, הפאונד עולה ב-0.3% ל-1.276 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודה ל-2.65%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.9% ל-48.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-1,292.80 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-0.5%, קאק נחלש ב-0.7% ופוטסי ב-0.6%.
15:50 - עדכוני אנליסטים (ראו עוד על אמזון בעדכון קודם): בג'יי.פי מורגן מורידים המלצה על אורבן אואטפיטרס, מ'תשואת יתר' ל'ניטראלי' ומורידים את מחיר היעד מ-50 ל-38 דולר (אורבן אאוטפיטרס ננעלה בשישי ב-32.29 דולר); קיבנק (KeyBanc Capital) מתחילים לסקר את טנסנט מיוזיק בשווי של 19 דולר (ננעלה בשישי ב-13.20 דולר); בסטיפל ניקולאוס חותכים את מחיר היעד על ספוטיפיי, מ-210 ל-170 דולר (המניה נסגרה בשישי ב-118.51 דולר); בי.אם.או (BMO Capital Markets) מעלים המלצה על ג'נרל מוטורס, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר' ואת מחיר היעד מ-38 ל-41 דולר (המניה ננעלה ב-33.33 דולר בשישי) – BMO העלו במקביל גם את ההמלצה על מיקרון, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'.
15:30 - ג'נרל אלקטריק בדרך למכירת עסקי חכירת המטוסים שלה, ג'י.אי קפיטל אוויאישן (GE Capital Aviation Services), הפועלת כחלק מחטיבת הפיננסים שלה GE Capital: בלומברג מדווחת שחברת ניהול הנכסים אפולו (Apollo Global Managemen) מנהלת שיחות עם בנקים על גיוס אשראי לצורך העסקה, שמחירה מוערך בכ-40 מיליארד דולר - לפי מקורבים, אפולו קיבלה אישור מהבנקים למימון בסכום של 30 מיליארד דולר. אפולו ו-GE סירבו להגיב לדיווח. לפי דוחות GE, חטיבת חכירת המטוסים שלה רשמה רווח של 271 מיליון דולר ברבעון השלישי. על אף הרווח הטמון בתחום, המכירה יכולה לחזק משמעותית את קופת החברה שנמצאת במשבר מתמשך – GE מקדמת במקביל ספין אוף של חטיבת הבריאות שלה מסיבה דומה.
מניית GE מגיבה לדיווח בעלייה של 3.3% בטרום מסחר.
14:40 - פיבוטל (Pivotal Research Group) מתחילה לסקר את אמזון עם מחיר יעד של 1,920 דולר, כ-20% מעל מחיר המניה בנעילה של שישי, 1,575.39 דולר (מחיר היעד משקף לאמזון שווי של 1 טריליון דולר, מול 770.3 מיליארד דולר לפני פתיחת שבוע המסחר).
14:00 - ענקית התרופות האמריקאית אלי לילי רוכשת את חברת לוסקו אונקולוגי (Loxo Oncology), המתמחה בטיפול בסרטן, תמורת 8 מיליארד דולר. לילי תשלם 235 דולר במזומן עבור כל מניות לוקסו - פרמיה של 68% ממחיר הסגירה של מניית החברה ביום שישי האחרון - 139.87 דולר, ו-24% מעל לשיא (189.96 דולר) שנרשם ב-6 ביולי 2018. העסקה היא הגדולה ביותר של לילי בסדרת הרכישות במטרה להרחיב את סל מוצריה לטיפול בסרטן, ציינו בחברת התרופות. כמו כן, הוסיפו, כי העסקה צפויה להיסגר עד סוף הרבעון הראשון.
מניית לוקסו מגיבה בזינוק של 65% בטרום מסחר בנאסד"ק, אלי לילי יורדת ב-2.7% בטרום בניו יורק.
צילום: בלומברג
13:45 - אחרי מלאנוקס: קרן סטארבורד מנסה להשתלט על רשת החנויות דולר-טרי. הקרן האקטיביסטית רכשה 1.7% מהרשת האמריקאית תמורת 340 מיליון דולר, ומפעילה עליה לחץ להתחיל ולמכור מוצרים גם במחיר גבוה מעט מדולר אחד.
13:30 - לקראת פתיחה בוול סטריט: החוזים העתידיים על המדדים המובילים מאותתים כי המסחר צפוי להיפתח בירידות של עד 0.3%. את השבוע שעבר, הראשון של שנת 2019, סיימו המדדים המובילים את השבוע בעליות כשמדד S&P 500 הוסיף 1.9% ומדד הנאסד"ק עלה ב 2.3%.
הסיפור של השבוע היה מניית אפל, שצנחה ב-10% ביום אחד לאחר שפרסמה אזהרת רווח. אפל האשימה את מלחמת הסחר בתוצאות המאכזבות שלה והמשקיעים החלו לחשוש מפני חברות נוספות שייפגעו מהמצב. בסוף השבוע התאוששה מעט המניה כאשר עלתה ביותר מ 4%.
בורסת וול סטריט צילום: בלומברג
12:00 - כלכלני הראל פיננסים ממליצים למשקיעים לא לפעול בצורה פזיזה בשוק כה תנודתי, לא להיות באופוריה כשהשוק מסיים בעליות חדות כמו ביום שישי ולא להיות בדיכאון ולחסל תיקים כשהשוק מסיים בירידות חדות. לדבריהם, עדיין מוקדם לעשות צעדים מהירים כי השוק עדיין מונע בעיקר מהפסיכולוגיה ופחות מהכלכלה. לפיכך, בהסתכלות על התקופה הקרובה אנו בוחנים את התיק ב-4 מהלכים מרכזיים:
- קונצרני - מעניין ברוב רמות הדירוג
- חשיפה לדולר - מעניין כהגנה מתנודתיות במשברים + ריבית שוטפת גבוהה
- מניות - דגש על ישראל ומניות ערך בחו"ל
- מעבר למוצרים ברורים ופשוטים
צילום: בלומברג 11:00 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר בירידות שערים קלות של עד 0.1%. "הפסימיות של השוק ממשיכה לבלוט על רקע הודעת הריבית האחרונה של הפד שהייתה בעיקרה אופטימית יחסית למרות הפחתת תוואי העלאות הריבית לשנת 2019", מציינים כלכלני לאומי.
עם זאת, ציינו בלאומי, שדו"ח התעסוקה עשוי להיות נקודת מפנה של השווקים בכל הקשור לחשש ממיתון. אמנם, יש סימנים להתקררות הכלכלה בארה"ב אולם המרחק ממיתון עדיין רחוק מאוד. לפיכך נראה כי בטווח הקצר עלו הסיכויים לעלייה בתלילות העקום בארה"ב. במצב זה וככל שהנתונים ימשיכו להיות סבירים נראה כי יקל על הפד לעלות את הריבית לפחות פעם אחת במחצית הראשונה של שנת 2019".
07:10 - פתיחת שבוע ירוקה באסיה: המגמה החיובית שהחלה בוול סטריט ביום שישי האחרון דוחפת את הבורסות המובילות באסיה לעליות שערים - טוקיו קופצת ב-3%, הונג קונג עולה ב-1% ושנגחאי מתחזקת ב-0.5%.
עיני המשקיעים המקומיים נשואות אל עבר בייג'ינג שם צפוי להתחיל סבב שיחות בין בכירים בממשל האמריקאי לבין מקביליהם הסינים בנוגע למלחמת הסחר. "דיווח חיובי עשוי לספק רוח גבית לשוקי המניות הסובלים לאחרונה מירידות שערים חדות", אומר שינז'ו וו, אנליסט במרקטס טריידינג קפיטל.
וול סטריט סיימה כאמור את יום המסחר בשישי האחרון בעליות חדות זאת בין השאר על רקע דו"ח התעסוקה שעקף את התחזיות. המדדים קיבלו רוח גבית נוספת מיו"ר הפד ג'רום פאוול שרמז כי הבנק המרכזי עשוי להעלות את הריבית בקצב איטי מהצפוי.
מדד דאו ג'ונס ב-3.3%, S&P 500 זינק ב-3.4%, ונאסד"ק ניתר ב-4.3%. בעקבות העליות החדות, וול סטריט "ניצלה" מפתיחת השנה הגרועה ביותר מאז 2000. בשלושת ימי המסחר הראשונים של 2019 עלה מדד דאו ג'ונס ב-0.5%, S&P 500 טיפס ב-1%, ונאסד"ק קפץ ב-1.6%.
צילום: בלומברג
