עליות בנעילה בניו יורק; טסלה צנחה ב-6.8%, הנפט איבד 2.5%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

 23:00 - המדדים בוול סטריט ננעלו בעליות. יום המסחר החל בירידות של עד 1.5%, אך בהמשך המדדים התאוששו. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.1%, נאסד"ק טיפס ב-0.5%.

21:40 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-2.5% ל-46.54 דולר לחבית, הרמה הגבוהה ביותר בשבועיים האחרונים.

המדדים נסחרים כעת במגמה מעורבת - דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק בפלוס 0.6%.

20:40 - הבורסות בניו יורק עברו לעליות. דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%, S&P 500 מוסיף 0.3%, ונאסד"ק קופץ ב-0.6%.

מחיר הזהב עלה ב-0.2% ל-1,284.1 דולר לאונקיה - הרמה הגבוהה ביותר מאז 14 ביוני.

אמזוןמזנקת ב-3% ומגיעה לשווי שוק של 757 מיליארד דולר, יותר מאפל, שמטפסת ב-0.4% ומגיעה לשווי של 751 מיליארד דולר.

בתוך כך, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי הוא קיבל מכתב "נהדר" משליט צפון קוריאה קים ג'ונג און, וכי הם צפויים להפגש בקרוב. בשיחה עם כתבים בבית הלבן הוסיף טראמפ כי מעולם לא קבע מה צריך להיות קצב התפרקותה של פיונגיאנג מגרעין.

19:15 - החוזים על הזהב מטפסים לרמה הגבוהה ביותר מאד הקיץ, כשהטלטלה בשוק המניות דוחפת את המשקיעים למה שנחשב לנכס בטוח. החוזים על הזהב מטפסים ב-0.6% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,289.2 דולר לאונקיה. מדובר במחיר הגבוה ביותר של הזהב מאז אמצע יוני, לפי נתוני FactSet.

"הזהב בשיא של שישה חודשים, שנתמך על ידי הסיכויים לירידה בקצב העלאות הריבית של הפד ולהיחלשות של הדולר, חששות מפני האטה בכלכלה העולמית ותנודות פרועות בשוק המניות", אמר ג'ספר לולר (Jasper Lawler), ראש חטיבת המחקר בלונדון קפיטל גרופ.

בנעילה באירופה: דאקס טיפס ב-0.3%, פוטסי הוסיף 0.1% - שני המדדים התנהלו בירידות במשך רוב שעות המסחר ושינו מגמה לקראת הנעילה. מדד קאק הפריזאי נשאר במגמה השלילית וננעל בנסיגה של 0.9%.

זהב. שיא של חצי שנה צילום: בלומברג

        

17:55 - מתמתנות הירידות במדדים המובילים בניו יורק: דאו ג'ונס נסוג ב-0.7%, S&P 500 נחלש ב-0.3% ומדד נאסד"ק רושם ירידה קלה של 0.2% (אחרי שמוקדם יותר צנח ב-1.8%).

גם בבורסות אירופה המדדים המובילים במגמה אופטימית יותר משהייתה במהלך רוב יום המסחר: פרנקפורט ופריז עברו לעליות: דאקס עולה ב-0.3%, פוטסי מטפס ב-0.1%. מדד קאק הפריזאי ממשיך במגמה השלישית, אבל מצמצם את הירידות ל-0.8%.

דריו הלת' הישראלית, המציעה פתרונות ניהול מידע רפואי באמצעות תקשורת ניידת, הודיעה שחתמה עם Better Living Now על הסכם הפצה בארה"ב של מוצרי הבריאות הדיגיטלית. מניית דריו נחלשת ב-0.8% בבורסת נאסד"ק.

17:00 - נטפליקס יורדת ב-3.3% לאחר שבסאנטראסט (SunTrust Robinson Humphrey) חתכו את מחיר היעד על המניה מ-410 ל-355 דולר – בין היתר לנוכח הירידה הצפויה לדעתם במחירי המנויים ובהכנסות. נטפליקס ננעלה ביום שני במחיר של 267.66 דולר. נטפליקס סיימה את 2018 בעלייה כוללת של 33% למרות נפילה של 29% ברבעון הרביעי.

עוד במניות ה-FAANG: אפל מוחקת 1.7%, אלפבית נסוגה ב-1.3%, אמזון יורדת ב-1.1% ואילו פייסבוק ירוקה ומטפסת ב-0.6%.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר הראשון של השנה האזרחית במגמה שלילית: נאסד"ק מאבד 1.8%, S&P 500 נחלש ב-1.4%, דאו ג'ונס נסוג ב-1.2%.

מניית טסלה נופלת ב-8.3% אחרי שדיווחה כי ברבעון הרביעי של השנה סיפקה ללקוחות 90.7 אלף מכוניות, נתון שאכזב את המשקיעים שכן היה נמוך מהתחזיות.

מכוניות מודל 3 של טסלה צילום: AP

15:45 - צפי לירידות חדות בפתיחת שנת המסחר בוול סטריט. החוזים העתידיים על נאסד"ק נופלים ב-2.2%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסוגים ב-1.6%.

טסלה צונחת ב-7.2% בטרום המסחר אחרי שהחברה איכזבה את המשקיעים והודיעה שמכרה פחות כלי רכב מהציפיות ברבעון הרביעי של השנה, זאת למרות מאמצים להגברת הייצור.

יצרנית הרכב החשמלי הודיעה בנוסף כי תחתוך את מחירי כל המודלים שלה באלפיים דולר כדי לעזור לקזז את המס הפדרלי שמשלמים רוכשי רכב חשמלי.

14:10 - מניית קרוקס (Crocs) זוכה להעלאת המלצה מפירמת האנליסטים של סוסקווהאנה (Susquehanna), מ'ניטראלי' ל'חיובי', וכן להעלאת מחיר היעד מ-25 ל-31 דולר. מניית קרוקס ננעלה בשני במחיר של 25.98 דולר ובסך הכול רשמה בשנת 2018 זינוק של 100% - ברבעון הרביעי לבדו, שבו נפלו השווקים, קפצה המניה ב-33%.

צילום: עמית מגל

14:00 - בנוסף לסקטור הפיננסי וליצרניות הרכב (שכבר הוזכרו), ירידות חדות נרשמות היום גם במניות הסחורות בלונדון: אנגלו אמריקן ו-BHP ביליטון מאבדות 4% כ"א, ריו טינטו יורדת ב-3%, גלנקור נופלת ב-5%.

13:20 - מדד קאק של פריז (יורד כרגע ב-1.4%) הוא החלש ביותר מבין הבורסות המובילות כרגע. הירידה החדה ביותר במדד נרשמת במניית TechnipFMC, שמאבדת 5% נכון לעכשיו. TechnipFMC היא אחת מספקיות השירותים המרכזיות בעולם לתעשיית האנרגיה

12:30 - צעדי חירום של הבנק האירופי המרכזי (ECB) בבנק האיטלקי Banca Carige שנקלע לסחרור – לאחר שכמעט כל דירקטוריון הבנק האיטלקי הגיש היום את התפטרותו. הבנק האירופי מינה שלושה מנהלים זמניים ל- Carigeשיצורפו מיידית לדירקטוריון במקום המתפטרים, וכן מינה ועדת מעקב מיוחדת – המנהלים שמונו, לצד הוועדה, קיבלו את הסמכות לניהולו בפועל של הבנק. "התפטרות הרוב בדירקטוריון יצרה את הצורך במינוי המנהלים הזמניים, על מנת להחזיר את הבנק בחזרה למסלול, לייצב את הניהול שלו ולאתר פתרונות שיבטיחו יציבות בת קיימה ועמידה בתנאים הנדרשים", נמסר מה-ECB.

הבנק שבסיסו בגנואה לא הצליח לקבל בחודש שעבר את אישור האסיפה הכללית לגיוס המתוכנן שלו – Carige רצה לצאת להנפקת מניות של 400 מיליון יורו, כחלק מניסיון להגדיל את רמת הנזילות שלו מול הסיכון הגובר לקריסתו בשל חובות לנושים. הבנק האירופי המפקח על עשרת הבנקים הגדולים באיטליה דרש מ- Carige לחזק את כרית ההון שלו והמליץ לו לבצע מיזוג עם שותף חזק יותר. הבוקר הודיעה רשות ני"ע האיטלקית על השעיית המסחר במניית Carige למשך יום שלם.  

12:00 - עוד סקטור שסופג היום ירידות חדות - יצרניות הרכב. פיג'ו יורדת ב-3.2% ורנו מאבדת 3.3% בפריז; כך בפרנקפורט - פולקסווגן נחלשת ב-2.2%, דיימלר ב-2.3%, BMW ב-1.7%.

צילום: איי אף פי

11:45 - ועוד קצת מאקרו - מדד מנהלי הראש בבריטניה (האחרון שפורסם היום) מתעלה על התחזיות, עם קריאה של 54.2 נק', מול תחזית ל-52.6 נק' ולאחר נתון של 53.6 נק' בנובמבר.  

11:30 - נתוני נעילה סופיים מאסיה: האנג סנג ירד ב-2.8%, שנחגאי ירד ב-1.2% וניקיי נחלש ב-0.3%.

11:15 - נתוני מאקרו, אירופה: מדד מנהלי הרכש בייצור במדינות האיחוד עמד בחודש דצמבר על 51.5 נק', בדומה לתחזיות ולקריאה של נובמבר. בגרמניה עמד מדד המנהלים התעשייתי על 51.5 נק', בדומה לתחזיות ולנתון של נובמבר. בצרפת עמד המדד על 49.7 נק', בדומה לתחזיות ולחודש הקודם; באיטליה לעומת זאת נרשמה קריאה של 49.2 נק', מעל התחזיות שעמדו על 48.4 נק', לאחר קריאה של 48.6 נק' בנובמבר.

10:30 - ירידות חדות גם במניות האנרגיה: רויאל דאץ' של ו-BP מאבדות 2.3% ו-2% בהתאמה בלונדון, טוטאל יורדת ב-2.9% בפריז, אני יורדת ב-1.7% במילאנו.

10:25 - ירידות חדות בבנקים: בלונדון - ברקליס מאבד 3%, RBS יורד ב-2.9% ו-HSBC ב-2%; דויטשה בנק ב-1.1% בפרנפקורט; BNP פאריבה יורד ב-3.2%, סוסייטה ג'נרל וקרדיט אגריקול ב-3% בפריז; בנקו סנטנדר נחתך ב-2.4% במדריד ויוניקרדיט ב-2.8% במילאנו.

צילום: בלומברג

10:20 - פתיחה שלילית לשנת המסחר החדשה גם באירופה: מדד דאקס יורד ב-1.1%, קאק יורד ב-2.3%, פוטסי נחלש ב-1.7%; בשוק המטבעות: היורו יציב, נסחר ב-1.146 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.274 דולר.

8:30 - הזהב עולה ב-0.6% בפתיחת השנה החדשה, נסחר ב-1,288.70 דולר לאונקיה. בינתיים מתחזקת הנסיגה בנפט: הברנט יורד ב-1.3% ל-53.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.3% ל-44.8 דולר לחבית;

7:40 - קבוצת יונדאי מפרסמת תחזית מעודכנת ו"שמרנית" לדבריה לשנת 2019, לפיה מותגי יונדאי מוטור וקיה מוטורס שבבעלותה (שתיהן יחד - קבוצת הרכב החמישית בגודלה בעולם) ימכרו במהלך השנה 7.6 מיליון מכוניות. נתוני 2018 עדיין לא פורסמו אך ההערכה היא שהקבוצה מכרה בין 7.3 ל-7.4 מיליון מכוניות בשנה שחלפה, מול 7.25 מיליון ב-2017.

7:30 - פתיחה שלילית לשנת המסחר החדשה בשווקים הגלובאליים: לאחר נתון מאקרו מאכזב מסין נרשמת הבוקר במדד האנג סנג ירידה של 2.4%, שנגחאי יורד ב-1.2% וניקיי נחלש ב-0.3%; הדולר נחלש ב-0.3% מול הין ל-109.40 ין; בנפט - הברנט יורד ב-0.8% ל-53.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.8% ל-45.1 דולר לחבית.

מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור של סין (Caixin) ירד בחודש דצמבר ל-49.7 נק', לאחר נתון של 50.2 נק' בחודש הקודם וכאשר תחזיות הכלכלנים עמדו על 50.3 נק' - סף ה-50 נק' מפריד בין נסיגה להתרחבות; "מדד הייצור הסיני מעלה דגל אדום. הירידה היא לא לגמרי מפתיעה, לנוכח יחסי הסחר הגלובאליים אבל יכול להיות שהיא מעידה על ירידה חדה בהרבה בביקושים", כתב אנליסט מיצו בנק (Mizuho Bank) וישנו ואראת'ן (Vishnu Varathan).

הבורסה בשנגחאי צילום: בלומברג