2018 האדומה: דאו ג'ונס ו-S&P 500 סגרו את השנה הגרועה זה עשור

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

שבוע מסחר חלקי לפנינו בשווקים הבינ"ל בשל חגיגות New Year. היום לא מתקיים מסחר בבורסות בטוקיו, בסין בפרנקפורט ובמילאנו. בבורסות הבאות תהיה סגירה מוקדמת: בהונג קונג (12:00), בלונדון (12:30) ופריז (14:05); מחר, יום שלישי, כל הבורסות הבאות בחופשה - ניו יורק, לונדון, פרנפקורט, פריז, מילאנו, מדריד, טוקיו, הונג קונג, וכן כל הבורסות בסין, באוסטרליה, ניו זילנד, שוויץ, קנדה וברזיל. ביום רביעי השווקים חוזרים לפעילות רגילה (למעט בשוויץ שעדיין בחופש).

23:00 - שנה אדומה כהה: וול סטריט ננעלה היום בעליות, אך בסיכום שנתי רשמו דאו ג'ונס ו-S&P 500 את השנה הגרועה זה עשור (ירידות של 5.6% ו-6.2% בהתאמה), ובסיכום חודשי את דצמבר הגרוע מאז 1931 (8.7% ו-9.2%), והחודש הגרוע בכלל מאז פברואר 2009. נאסד"ק איבד בחודש דצמבר 9.5% ובסיכום שנתי - 3.9%.

בסיכום רבעוני: דאו ג'ונס איבד 12% (הרבעון הגרוע מאז הראשון של 2009), נאסד"ק - 17.5% ו-S&P 500 איבד 14% (הרבעון גרוע מאז הרביעי של 2008). היתה זו השנה הראשונה מאז 1978 שדאו ג'ונס סיים את השנה בסיכום שלילי לאחר שעלה בשלושת הרבעונים הראשונים, והפעם הראשונה שדבר זה קורה ב-S&P 500 מאז שנת 1948. לגבי הנאסד"ק - זו הפעם השנייה בלבד בתולדותיו בו דבר מעין זה קורה, כשהפעם האחרונה היתה בשנת 1987.

בסיכום יומי נרשם יום טוב בוול סטריט, כאשר דאו ג'ונס עלה ב-1.2%, נאסד"ק - 0.8% ו-S&P 500 התחזק ב-0.9% - זאת בזכות אופטימיות מסוימת של המשקיעים ביחס למלחמת הסחר בין ארה"ב וסין.

צילום: שאטרסטוק

21:40 - הנפט מסוג WTI איבד השנה 24.8% - השנה השלילית ראשונה מאז 2015. היום ננעל הנפט בירידה של 0.2% לרמה של 45.4 דולר לחבית. בחודש דצמבר נרשמה ירידה של 10.8% במחיר, ובהשוואה לשיא של ארבע שנים שנקבע באוקטובר צנח הזהב השחור ב-40%. בסיכום רבעוני איבד 38%. הברנט עלה היום ב-1.1% לרמה של 53.8 דולר לחבית. בדצמבר איבד 8% וברבעון האחרון - 35%. בסיכום שנתי איבד 19.5%.

צילום: שאטרסטוק

21:00 - הזהב איבד היום 0.1% מערכו וננעל ברמה של 1,281.3 דולר לאונקיה. בסיכום שנתי איבד 2.1% מערכו. בחודש האחרון איבד 4.7% וברבעון הרביעי - 7.3%.

מדד ICE שבודק את עוצמתו של הדולר ירד היום ב-0.2% לרמה של 96.2 נקודות. בדצמבר איבד 1.1%, ברבעון האחרון - 1.2% והשנה - ב-4.5%.

20:00 -  בשנה שחלפה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים ואף הטיל מכסים על יבוא סיני בשווי 250 מיליארד דולר. אבל מסמך חדש שפרסם משרד נציב הסחר האמריקאי חושף כי הממשל העניק קרוב לאלף פטורים מהמכסים, כך מדווח אתר החדשות הכלכליות היפני ניקיי. הפטורים, שהרשימה המלאה שלהם פורסמה ביום שבת, חלים על מוצרי יבוא בקטגוריית מכונות תעשייתיות וחלקים למוצרים אלקטרוניים בשווי 34 מיליארד דולר, שעליהם הוטל ביולי מכס של 25%. לפי הדיווח, במשרד נציב הסחר התקבלו מעל 10,000 בקשות לפטורים במהלך החודשים יולי, אוגוסט וספטמבר.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צילום: Douliery Olivier

19:00 - סגירת שנה באירופה: מדד סטוקס 600 האזורי עלה היום ב-0.4% אך בסיכום שנתי איבד 13% - הירידה החדה מזה עשור. פוטסי הבריטי איבד היום 0.2% -12% מראשית השנה בזכות אי הוודאות בשל הברקזיט. קאק הצרפתי עלה היום ב-1%. דאקס הגרמני לא נסחר היום. בסיכום שנתי איבד 18%.

19:30 - העליות בוול סטריט נחלשות: דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, S&P 500 מוסיף 0.2% ונאסד"ק מתחזק ב-0.1%. הבנקים בולטים לחיוב: בנק אוף אמריקה עולה ב-1%, גולדמן זאקס מוסיף 1.7% לערכו.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות של 1% במדדים המובילים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק. מדד 500 S&P סגר את השבוע שחלף בעלייה של 2.9% אך השלים ירידה של קרוב ל-10% בדצמבר, ושל 7% ב-2018 כולה. הנאסד"ק עלה השבוע ב-4%, אך ירד ביותר מ-10% בדצמבר, ובכ-4.6% השנה.

הראל פיננסים: "מי שצופה מיתון גלובלי בתקופה הקרובה, ראוי שישקול הקטנה של החשיפה למניות. מי שלא צופה תגובה כזו ומעריך כי בסופו של דבר הכלכלה תגבר על הפסיכולוגיה והנתונים הטובים של הכלכלה והחברות יחזרו לשלוט בשווקים – שווה לו להמשיך לשמור על חשיפה מנייתית. העדפה שלנו היא לא לחפש ריגושים ולהעדיף מניות מוכרות, מדדים "משעממים", להגדיל משקל מניות ערך ו"חזרה לבסיס": כדוגמת S&P500".

"גם בעולם נראה כי יש לעמדה הזו תמיכה. מניתוח של המלצות 10 בתי ההשקעות המובילים בעולם לשנה הקרובה עולה כי 8 מהם, כולל מורגן סטנלי, גולדמן סאקס, ברקליס ואחרים המעניקים משקל עודף לפחות לסקטור דפנסיבי אחד ב-2019. הכוונה לסקטורים כמו צריכה בסיסית, תשתיות וכו'. זה שונה מאוד מהמצב לפני שנה, שבו רק שניים מבתי השקעות המליצו על סקטור דפנסיבי כלשהו".

וול סטריט צילום: nyse

12:15 - הבורסה בווינה מובילה את השווקים באירופה, מדד ATX מטפס עתה ב-2.5%. את המדד מובילה חברת ההנדסה Schoeller-bleck שמטפסת ב-7.3%.

10:45 - הבורסות באירופה נפתחו לפני שעה קלה (ללא פרנקפורט ומילאנו כאמור): מדד פוטסי עולה ב-0.1%, קאק עולה ב-0.6%; היורו-דולר יציב, נסחר ב-1.143 דולר ליורו; הפאונד נחלש ב-0.3% ל-1.274 דולר; הנפט מסוג WTI עולה ב-2% ל-46.2 דולר לחבית, הברנט עולה ב-2.4% ל-54.5 דולר לחבית.

9:00 - מחפשים מוצא לאירופה: מספר האזרחים הבריטים שהגישו בקשה לדרכון אירי זינק בשנת 2018 ב-22% - כך לפי דיווח שיצא הבוקר ממשרד החוץ של אירלנד. בסך הכול הוגשו כ-100,000 בקשות, לעומת 81 אלף בשנה שעברה. מספר הפונים כמעט הוכפל בהשוואה לשנה שלפני ההצבעה על הברקזיט – בשנת 2015 הגישו הבריטים 46,000 בקשות לדרכון אירי.

7:15 - עדכוני ברקזיט מסוף השבוע באנגליה: שר המסחר ליאם פוקס (Liam Fox) אומר לסאנדי טיימס שיש סיכוי של "50-50" שהברקזיט לא יצא לפועל במקרה שהפרלמנט ידחה את העסקה עם האיחוד האירופי. "אם אנחנו לא נצביע בעד זה, אני לא בטוח שניתן לתת (לברקזיט) סיכוי של יותר מ-50-50", אמר השר.

במקביל, האובזרבר מדווח שחברי פרלמנט בכירים מהלייבור ומהשמרנים בוחנים יחד דרך לכפות על הממשלה לדחות את הברקזיט בכמה חודשים, על מנת להימנע מפרידה ללא הסכם במקרה שהפרלמנט ידחה את העסקה מול האיחוד. התכנון המשותף מתבצע כבר כמה שבועות, כשהיעד הוא דחייה של הפרידה לחודש יולי או מעט לפני כן – ובכוונת החברים להוביל לשינוי אם הממשלה של תרזה מיי לא תיזום את הדחייה בעצמה. חלק מחברי הממשלה של מיי מעורבים גם הם בתוכנית, לפי הדיווח. 

7:10 - בית המשפט בטוקיו האריך את מעצרו של יו"ר ניסאן המודח קרלוס גוהן ב-10 ימים נוספים, עד ה-11 בינואר. גוהן נעצר לראשונה ב-19 בנומבר ומעצרו הוארך פעמיים - הוא נחשד בהצהרה כוזבת על חבילת תגמולים הנמוכה בחצי מ-10 מיליארד ין (88 מיליון דולר) מזו שקיבל בניסאן לאורך תקופה של חמש שנים, החל מ-2010. גוהן מואשם גם בכך שהשתמש בכספי החברה על מנת לרכוש נכסים.

7:00 - מדד האנג סנג ננעל בעלייה של 1.3% וחותם את השנה ברמה של 25,845.70 נק', ועם ירידה כוללת של 13.6% בשנת 2018. ביום שישי נפרד מדד ניקיי משנת 2018 עם ירידה כוללת של 12% - הירידה השנתית הראשונה של טוקיו  מאז 2011.

הונג קונג