איפה סנטה? וול סטריט בערב חג המולד הגרוע מעולם

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

חג שמח לכל החוגגים והחוגגות. היום, ערב חג המולד, לא מתקיים מסחר בטוקיו, בגרמניה ובאיטליה. בהונג קונג המסחר ננעל ב-12:00, בלונדון ב-12:30, בפריז ב-14:05, במדריד ב-14:00 ובניו יורק ובקנדה בשעה 13:00.

מחר חג המולד לא יתקיים מסחר כמובן בניו יורק ובקנדה, במערב אירופה (באנגליה, גרמניה, צרפת, איטליה, ספרד, שווייץ) ובהונג קונג (בטוקיו יתקיים מסחר בשלישי). החופשה תימשך ביום רביעי בבורסות של הונג קונג, אנגליה, גרמניה, צרפת, איטליה, ספרד, שוויץ, וכן בקנדה. בניו יורק יתקיים ביום רביעי מסחר כרגיל. ביום חמישי המסחר יתחדש בכל הבורסות.

20:30 - הנפט מסוג WTI צנח ב-6.7% לרמה של 42.5 דולר לחבית - הירידה החדה זה שלושה חודשים ורמת הסגירה הנמוכה מאז יוני 2017. זאת בשל החששות להאטה כלכלית עולמית ולרמות התפוקה.

20:00 - המפולת בשוק ההון נמשכת, והתקפותיו של טראמפ על הפדרל ריזרב נותנות את אותותיהן: הבורסות המובילות בניו יורק חתמו את יום המסחר בירידות שערים חדות - ורשמו את ערב חג המולד הגרוע ביותר מאז ומעולם. מדד S&P 500 צנח ב-2.7% (הפעם הראשונה אי פעם שירד ברמה של יותר מ-1% ביום זה בשנה), נאסד"ק נחתך ב-2.2% ודאו ג'ונס נסוג ב-2.9%. מדובר בירידה החדה ביותר שרשם מדד זה בערב חג המולד מזה 122 שנה. דאו ג'ונס איבד 18.8% מאז השיא שרשם באוקטובר, S&P 500 איבד 19.7% מאז השיא שרשם בספטמבר, ושניהם מתקרבים לשוק דובי. 

אפל בלטה לשלילה לאחר שאיבדה 2.5% מערכה ושוויה ירד אל מתחת ל-700 מיליארד דולר, לראשונה מאז פברואר 2017. טבע הישראלית ירדה ב-3.1%.

בתוך כך זינק הזהב ב-1% לרמה של 1,271.8 דולר לאונקיה - שיא של כחצי שנה. מדד ICE המודד את עוצמתו של הדולר ירד ב-0.4% לרמה של 96.5 נקודות.

19:00 - מיטב דש: "הנתונים הכלכליים בארה"ב מצביעים על המשך צריכה פרטית חזקה והיחלשות בפעילות ובסנטימנט של המגזר העסקי. הבנק המרכזי האמריקאי (ה-FED) טעה בדרך בה העביר מסר בהחלטתו להעלות את הריבית בשבוע שעבר".

18:39 - טראמפ לא מרפה מהפד: "הם הבעיה המרכזית בכלכלה שלנו". הנשיא ממשיך בהתקפותיו בעקבות העלאת הריבית, וצייץ בטוויטר כי הבנק המרכזי הוא שלפד "אין רגש לשוק, כמו שחקן גולף חזק שאינו יכול להשיג נקודות כי אין לו טאץ'".

יו"ר הפד ג'רום פאוול צילום: AP

18:00 - המגמה השלילית בשוקי המניות דוחפת את הזהב לשיא של 6 חודשים. המתכת היקרה עולה ב-0.8% ונסחרת תמורת 1,268 דולר האונקייה. עוד בשוק הסחורות: הנפט מאבד כ-2% מערכו ונסחר תמורת 44 דולר לחבית מסוג WTI ו-53 דולר תמורת חבית מסוג ברנט.

17:00 - הירידות מתחזקות - המדדים מאבדים יותר מ-1.5%.

16:30 - יום המסחר המקוצר בוול סטריט נפתח בירידות קלות במדדים המובילים - נאסד"ק יורד ב-0.5%, דאו ג'ונס נסוג ב-0.6%. הראל פיננסים: "מי שצופה מיתון גלובלי בתקופה הקרובה, ראוי שישקול הקטנה של החשיפה למניות. מי שלא צופה מיתון ומעריך כי בסופו של דבר הכלכלה תגבר על הפסיכולוגיה והנתונים הטובים של הכלכלה והחברות יחזרו לשלוט בשווקים – שווה לו להמשיך לשמור על חשיפה מנייתית. העדפה שלנו היא לא לחפש ריגושים ולהעדיף מניות מוכרות, מדדים "משעממים" ו"חזרה לבסיס", כלומר מדדים כמו S&P500. נכון להיום כבר לא ניתן לומר כי רמות המחירים גבוהות".

צילום: AP

15:00 - בטרום מסחר בטכנולוגיה: אפל יורדת ב-0.9%, אמזון ב-1.2%, פייסבוק ב-1.3%; בטרום בבנקים - גודלמן זאקס נחלש ב-1%, וולס פארגו ב-1.5%, בנק אוף אמריקה ב-1.8%.

14:50 - החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק יורדים ב-0.5%, לקראת יום המסחר המקוצר והיציאה לחופשת חג המולד (לאחר שמוקדם יותר במהלך היום עלו ביותר מ-0.5%); תשואת אג"ח ארה"ב יורדת ב-3 נק' ל-2.77%; היורו עולה ב-0.3% ל-1.140 דולר; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.5% ל-44.9 דולר לחבית; הזהב מתייקר ב-0.6% ל-1,265.50 דולר לאונקיה.

13:45 - יום חלש לקמנאונאיות האופנה הגדולות באירופה: אינידיטקס (הבעלים של זארה) יורדת ב-1.9% במדריד, H&M מאבדת 2.4% בשטוקהולם. בלונדון רושמת רשת ברברי ירידה של 1.8%, נקסט נחלשת ב-2% ומרקס אנד ספנסטר ב-1.9%; ירידות נרשמות גם במניות הסופרמרקט - טסקו נחלשת ב-2.2% וסיינסבורי מאבדת 1.8%.

11:30 - ירידות בולטות בקאק, שמאבד כרגע 1%: פובליסיס נסחרת בתחתית המדד עם ירידה חדה של 3.4%; בבנקים - BNP פאריבה יורד ב-1.7%, קרדיט אגריקול ב-1.8% וסוסייטה ג'נרל ב-1.4%; קמעונאית הענק Carrefour יורדת ב-2%, דנונה מאבדת 1.8%, LVMH (הבעלים של לואי ויטון) נחלשת ב-2%.

10:40 - בין הירידות הבולטות בלונדון: מניות הבנקים לוידס, HSBC ו-RBS יורדים ב-1.9%, ב-1.3% וב-1.6% בהתאמה, וודאופון יורדת ב-1.8%, BT ב-1.9%, טסקו וסיינסבורי נחלשות ב-1.2%.

10:30 - המסחר באירופה נפתח: פוטסי יורד ב-0.7%, קאק נחלש ב-0.9% (פרנפקפורט כאמור בחופשה); הנפט מסוג WTI עולה ב-0.2% ל-45.7 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.4% ל-54 דולר החבית; הזהב עולה ב-0.8% ל-1,267.90 דולר לאונקיה; היורו עולה ב-0.3% ל-1.140 דולר, הפאונד מתחזק ב-0.3% ל-1.267 דולר.

10:20 - מדד האנג סנג יוצא לחופשת חג המולד לאחר ירידה של 0.4%, שנגחאי עלה ב-0.4%.

9:00 - המקלט הבטוח של הזהב מתחזק בפתיחת השבוע: החוזה עולה ב-0.7% ונסחר ב-1,266.40 דולר לאונקיה.

7:30 - המצב בשווקים הבוקר: מדד האנג סנג יורד ב-0.4%, שנגחאי עולה ב-0.2%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1% ל-46 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.1% ל-54.4 דולר לחבית; היורו עולה ב-0.2% ל-1.138 דולר, הפאונד עולה ב-0.3% ל-1.267 דולר.

7:20 - השווקים הבינ"ל נכנסים הבוקר לשבוע מסחר חלקי מאד, כאשר חופשת חג המולד בפתח. בדרך כלל בימים אלה של טרום חג מחזורי הפעילות נמוכים מאד באופן יחסי, ואולם לנוכח הסנטימנט השלילי החזק של השבועיים האחרונים קשה לדעת אם אנו עומדים בפני הפוגה קלה בסערה. 

שר האוצר האמריקאי סטיבן מנושין שוחח אמש בטלפון עם ראשי ששת הבנקים הגדולים בארה"ב והביע ביטחון בחוסנה של המערכת הפיננסית האמריקאית מול הסערה בשווקים. "הבנקים כולם אישרו רמת נזילות גבוהה ומספקת לצורך מתן הלוואות לצרכנים ולשוק העסקי", נאמר בהודעה שיצאה מטעם השר. מנושין שוחח עם מנכ"ל ג'יי.פי מורגן ג'יימי דיימון, מנכ"ל בנק אוף אמריקה ברייאן מויניהאן, עם דייוויד ג'ונסון מנכ"ל גולדמן זאקס, ג'יימס גורמן ממורגן סטנלי, טים סלואן מוולס פארגו ומייקל קורבט מנכ"ל סיטיגרופ. "אנו ממשיכים לראות צמיחה כלכלית חזקה בארה"ב עם פעילות צרכנית ועסקית איתנה", אמר עוד השר.

 אנליסטים רבים מבקרים הבוקר את הדיווחים על השיחה – חלק טוענים כי שיחה שכזו בסוף השבוע עם כל הבנקים הגדולים לא רק שלא מוסיפה ביטחון למשקיעים – היא משדרת לחץ של מנושין מההתפתחויות בשווקים. אחרים טוענים שגם אם לשר היה עניין בשיחה הזו, אסור היה לו בשום פנים לדווח עליה לציבור. גם הכלכלן פול קרוגמן הצטרף למבקרים: "זה מדהים, נראה שמנושין מנסה לייצר פאניקה במצב שבו אף אחד לא היה מודאג עד לדיווח הזה".

שר האוצר סטיבן מנושין צילום: רויטרס