נעילה אדומה בוול סטריט; דאו ג'ונס סגר את השבוע הגרוע זה 10 שנים
דאו ג'ונס ו-S&P 500 צנחו ב-7% השבוע, נאסד"ק איבד 8.4% השבוע ונכנס לשוק דובי; הנפט צנח השבוע ב-11% לרמתו הנמוכה מאז יולי 2017. אירלנד דורשת 1.9 מיליארד דולר מפריגו - המניה התרסקה ב-28%; אמזון, פייסבוק ונטפליקס ירדו ביותר מ-5%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים בבורסות ניו יורק ירדו בחדות היום (ו') ומדד דאו ג'ונס איבד השבוע כמעט 7% - השבוע הגרוע ביותר שלו מאז המשבר הפיננסי של 2008. מדד נאסד"ק צלל לטריטוריה דובית (ירידה של 20% לפחות מהשיא האחרון שלו) ומדד S&P 500 היה בדרכו לטריטוריה זו, כשאיבד כ-18% מהשיא הקודם שלו מוקדם יותר השנה. דאו ג'ונס ירד ב-1.8% היום, מדד S&P 500 נחלש ב-2.1% היום ובכ-7% בסיכום שבועי, ומדד נאסד"ק השיל מערכו 3% היום ו-8.4% בסיכום שבועי. ברקע לירידות החדות בוול סטריט - העלאת הריבית של הפדרל ריזרב מוקדם יותר השבוע והשבתת הממשל האפשרית הלילה שעון וושינגטון. מניית פריגו התרסקה ב-28%. אמזון צללה ב-5.7%, פייסבוק ירדה ב-6.3% ונטפליקס איבדה 5.5%.
22:35 - פחות מחצי שעה לנעילת המסחר בבורסות ניו יורק, מחריפות הירידות במדדים המרכזיים, כשברקע השבתה אפשרית של הממשל הפדרלי בשל אי הסכמה על הקצבת מימון לחומה עם מקסיקו שדורש הנשיא טראמפ: מדד נאסד"ק מוביל את הירידות בעודו מאבד 3.3%, דאו ג'ונס נחלש ב-1.9% בדרך לשבוע הגרוע ביותר שלו זה 10 שנים, ומדד S&P 500 יורד ב-2.3%.
21:40 - מחיר הנפט מסוג WTI נקבע היום על 45.59 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק - רמתו הנמוכה ביותר מאז אמצע יולי 2017. מדובר בירידה יומית של 0.6%. בסיכום שבועי צלל הנפט ב-11%. המדדים יורדים בשעה זו - דאו ג'ונס נחלש ב-1%, S&P 500 ב-1.2% ומדד נאסד"ק משיל מערכו 2.1%.
קידוח נפט בטקסס צילום: גטי אימג'ס
20:40 - המסחר בבורסות ניו יורק מתנהל בירידות על רקע חשש ממשי להשבתת הממשל הפדרלי. דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 מאבד 0.6% ומדד נאסד"ק יורד ב-1.5% ונכנס לטריטוריה דובית. המדדים בדרך לרשום ירידות חדות של 5% עד 7% בסיכום שבועי. הזהב עלה בשיעור של 1.4% השבוע, אך ירד ב-0.8% היום. מחיר אונקיה נקבע על 1,258.1 דולר.
19:30 - מניית אמזון יורדת בשעה זו בכ-5% במסחר בניו יורק ושווי השוק שלה יורד מתחת ל-700 מיליארד דולר - לראשונה זה שמונה חודשים. שווי השוק של ענקית הסחר המקוון ירד ל-682.6 מיליארד דולר - כך מדווח אתר מרקטווץ' - מה שהופך אותה לחברה הרביעית בגודלה במונחי שווי שוק. אמזון אחרי אלפבית, ששווי השוק שלה עומד על 690.5 מיליארד דולר וכן אחרי שתי החברות המובילות - מיקרוסופט במקום הראשון, עם שווי שוק של 765.1 מיליארד דולר ואפל, ששווי השוק שלה עומד על 728.1 מיליארד דולר. ב-4 בספטמבר נגע שווי השוק של אמזון בטריליון דולר כשמחיר המניה שלה הגיע לשיא של 2,050.5 דולר. מאז ירדה המניה בשיעור של 27.1%, עם זאת מחירה עדיין גבוה ב-19.4% לעומת המחיר לפני שנה.
ג'ף בזוס, אמזון צילום: רויטרס
הוצאות הצרכנים עלו בשיעור של 0.4% בחודש נובמבר, בהתאם לתחזיות של אתר מרקטווץ'. עם זאת. עם זאת, ההוצאות באוקטובר תוקנו כלפי מעלה ל-0.8% לעומת התחזית המוקדמת לעלייה של 0.4%. הכנסות הצרכנים עלו ב-.2% לאחר עלייה של 0.5% באוקטובר. נתון זה היה נמוך מהתחזיות שעמדו על צמיחה של 0.3% בהכנסות.
19:00 - המסחר בבורסות המובילות באירופה ננעל הערב בעליות קלות. מדד פוטסי הבריטי התחזק בשיעור של 0.1%, מדד דאקס עלה ב-0.2% בבורסת פרנקפורט ומדד קאק הצרפתי הוסיף לערכו 0.04%. בתוך כך, המסחר בבורסות ניו יורק עבר בשעה זו לירידות, דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 נחלש ב-0.5% ומדד נאסד"ק משיל מערכו 1.6%.
18:10 - רשויות המס באירלנד דורשות מיצרנית התרופות פריגו תשלום של 1.9 מיליארד דולר עבור חבות מס לשנת 2013, כך עולה מתביעה שהוגשה כנגד החברה בארה"ב. מניית החברה מגיבה בצניחה של 24% בוול סטריט. זוהי אחת מדרישות החזר המס הגדולות ביותר שהוציאה אירלנד אי פעם. עם זאת, היא עדיין קטנה בהרבה מהדרישה של ממשלת אירלנד ב-2016 מאפל שתשלם לה 13 מיליארד יורו.
על פי מסמכי התביעה, רשויות המס באירלנד טוענות כי מכירת קניין רוחני על ידי החברה, כולל של התרופה לטרשת נפוצה טיסברי (Tysbari), חויובו במס של 12.5%, כאשר בפועל היה צריך לחייב במס של 33%. פריגו, שבסיסה בדבלין ונסחרת בניו יורק, מסרה כי היא חולקת על הדרישה האירית. לדברי החברה, חבות המס מתייחסת למכירות של אלן פארמה בחודש אפריל 2013 של הקניין הרוחני טיסברי והנכסים הקשורים לחברת ביוג'ן, שמונה חודשים לפני שפריגו רכשה את אלן.
מנכ"ל פריגו מוריי קסלר צילום: בלומברג
17:25 - הפדרל ריזרב "מקשיב" לשוק המניות היורד, אך עדיין רואה את הכלכלה כחזקה מספיק לעמוד בקצב העלאות ריבית גבוה יותר - כך אמר הערב ג'ון וויליאמס, נשיא הפד של ניו יורק, בראיון ל-CNBC.
סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן עלה ל-98.3 נקודות בקריאה האחרונה של דצמבר, וזאת לעומת קריאה ראשונית של 97.5 נקודות ותחזיות לקריאה של 97.2 נקודות. המדד מראה כיצד הצרכנים האמריקאים תופסים את יכולתם הפיננסית וכן את תנאי הכלכלה והרכישה.
מניית אלטריה, המחזיקה במותג מרלבורו, יורדת בשעה זו בשיעור של 2% לאחר שאנליסט המחקר בסיטי אדם שפילמן הוריד את דירוג המניה ממכירה - לנייטרלי, לאחר עסקת הענק שבמסגרתה רוכשת החברה 35% ממניות ג'ול תמורת 12.8 מיליארד דולר.
16:30 - המסחר בבורסות ניו יורק נפתח היום (ו') בעליות שערים קלות. מדד דאו ג'ונס מתאושש משפל של 14 חודשים ועולה ב-0.4%, מדד S&P 500 מתחזק בשיעור של 0.4% גם כן ומדד נאסד"ק מוסיף לערכו 0.5%.
15:35 - החוזים על המדדים המובילים בניו יורק מאבדים עד 0.3%, כאשר המשקיעים ממתינים לתוצאות הקרב הפוליטי בוושינגטון. בית הנבחרים, שהרוב בו עדיין רפובליקאי, אישר אמנם אתמול הקצאת 5.7 מיליארד דולר למימון החומה - אך ככל הנראה ההצעה תבוטל ע"י הסנאט. יותר מ-80 אלף עובדים פדרלים ייאלצו לקחת חופשה כפויה או לעבוד ללא שכר החל מיום שני, אם לא יימצא פיתרון למשבר עד היום בחצות. טראמפ צייץ היום כי "אם הדמוקרטים יצביעו נגד, הממשל יושבת לתקופה ארוכה מאוד. אנשים לא רוצים גבולות פתוחים ופשע!".
הירידות בבורסות באירופה נחלשות - פריז ופרנקפורט מאבדות 0.2%.
14:00 - שוב התחממות בגזרת סין-ארה"ב. משרד החוץ הסיני הודיע היום שהוא מתנגד בנחרצות להאשמות "השקריות" של ארה"ב וכמה מבנות בריתה, שטוענות לריגול כלכלי ע"י סין, והפציר בוושינגטון לסגת מההאשמות. משרד החוץ מסר גם שעל ארה"ב לבטל את ההאשמות נגד שני אזרחים סינים שנתבעו בנושא, והוסיף שסין מעולם לא לקחה חלק או תמכה בכל גניבה של סודות מסחריים.
בואינגהודיעה כי קיבלה התחייבות מפליידיל - חברת הלואו-קוסט של סעודיה איירליינס, להזמנת עד 50 מטוסי 737 מאקס 8. פליידיל התחייבה לרכוש 30 מטוסים, עם אופציה ל-20 מטוסים נוספים, בעסקה ששוויה עד 5.9 מיליארד דולר. לפי בואינג, מטוסי ה-737 מארס 8 יכולים לשאת 12 נוסעים יותר מאשר ה-A320 של איירבוס, וזאת בעלות תפעולית הנמוכה ב-8%.
בינתיים המתנו מעט הירידות בבורסות באירופה. פריז יורדת ב-0.5%, פרנקפורט מאבדת 0.3%, ולונדון במינוס 0.3%.
בואינג 737 צילום: שאטרסטוק
12:40 - מתחזקות הירידות בבורסות באירופה: דאקס בפרנקפורט מאבד 0.8%, קאק בפריז משיל 1.2% מערכו, ופוטסי בלונדון נופל ב-0.7%.
מלזיה תובעת פיצויים בסך 7.5 מיליארד דולר מגולדמן זאקסבעקבות עסקיה עם הקרן בבעלות המדינה 1MDB שנקלעה לשערוריה. כך מדווח היום הפיננשל טיימס. דובר מטעם גולדמן זאקס טען באימייל ששלח לרויטרס, ש"מה שהציעה קרן 1MDB היה אמור לגייס כסף שייטיב עם מלזיה; מה שקרה במקום הוא שחלק גדול מהכספים האלה נגנבו על ידי חברי הממשלה המלזית ושותפיהם".
11:30 - 1,500 העובדים של חברת יול (Juul) יקבלו בונוס של שני מיליארד דולר מחברת אלטריה (Altria), כלומר ממוצע של 1.3 מיליון דולר לכל אחד מהם, כחלק מהשקעה של 12.8 מיליארד דולר של ענקית הטבק ביצרנית הסיגריות האלקטרוניות, כך אמרו אנשים המקורבים לעסקה. הבונוס ישולם בתור דיווידנד מיוחד כחלק מהעסקה, עליה הוכרז אתמול.
10:45 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל בירידות שערים. פריז יורדת ב-0.7%, פרנקפורט מאבדת 0.5%, לונדון יציבה.
באסיה - הבורסה בשנגחאי ננעלה בירידה של 0.8%, הונג קונג עלתה ב-0.5%.
פולקסווגן מתכננת לקצץ 7,000 משרות במפעלים שלה בהאנובר ובאמדן שבגרמניה, בשנים הבאות - בין השאר כחלק מתוכניתה להגדיל את ייצור הרכבים החשמליים. כך לפי דיווחים בגרמניה; הקיצוצים צפויים להתבצע בחלקם באמצעות פרישה מרצון; לעובדים זמניים יוצע לעבור לפורשה ולמפעל של פולקסווגן בקאסל.
עוד בגרמניה: סנטימנט הצרכנים שמפרסמת חברת המחקר GfK, צפוי לעמוד על 10.4 נקודות בינואר, ללא שינוי לעומת החודש הנוכחי. האנליסטים ציפו לקריאה של 10.3 נקודות.
מפעל פולקסווגן צילום: בלומברג
08:15 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר ירידות שערים, בהמשך לנפילות שנרשמו אמש בוול סטריט.
מדד ניקיי בטוקיו איבד 1.5% - מתחילת השנה הוא נפל בכ-13%. מדד האנג סנג רושם יציבות, והבורסה בשנגאי מאבדת 1.3%.
אמש בניו יורק: דאו ג'ונס צלל ב-2%, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו 1.6%. הנפט צלל ב-4.8%.
ברקע לירידות האחרונות: העלאת הריבית של הפדרל ריזרב השבוע, וסירובו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לחתום על חקיקה למימון פעילות הממשל אם לא יאושר תקציב עבור בניית החומה בגבול עם מקסיקו - עמדה שעשויה להביא להשבתת הממשל החל בשבת.
הלילה התפטר מזכיר ההגנה של ארה"ב, ג'יימס מאטיס. ההודעה הגיעה לאחר שבין מאטיס לטראמפ התגלעה מחלוקת משמעותית בנוגע להחלטה להסיג את כוחותיה של ארה"ב מסוריה. במכתב ההתפטרות שלו לנשיא, כתב מאטיס כי "מגיע לך מזכיר הגנה שעמדותיו יהיו תואמות יותר לשלך".
"המתחים הפוליטיים בוושינגטון מגדילים את האי-ודאות בשווקים", אמר אליוט קלארק, כלכלן בבנק Westpac. "יום שישי יהיה יום מתוח בוושינגטון, וגם עבור השווקים הפיננסיים, שמצפים לפשרה של הרגע האחרון".
מניית ניסאן ירדה ב-1.9% בבורסה בטוקיו, לאחר שהיו"ר לשעבר קרלוס גוהן נעצר מחדש ביפן בעקבות האשמות נוספות שהעלו נגדו הרשויות במדינה. לפי החשדות החדשים, בסביבות אוקטובר 2008 גוהן רשם הפסדים אישיים שלו על שם החברה, וכך נמנע מתשלום של 16.6 מיליון דולר. רק אתמול דחה בית המשפט את בקשת התביעה להאריך את מעצרו של גוהן.
בורסת טוקיו צילום: איי אף פי
