אדום כהה בוול סטריט אחרי החלטת הריבית: נאסד"ק נחתך ב-2.2%; פייסבוק צנחה ב-7.3%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בירידות חדות, לאחר החלטת הפד להעלות את הריבית ב-0.25% ל-2.5%. נאסד"ק נחתך ב-2.2%, ודאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו מערכם 1.5%. במוקד עמדה מניית פייסבוק שצנחה ב-7.3% וחזרה לרמתה מלפני שנתיים - זאת לאחר תחקיר "ניו יורק טיימס" שחשף מסמכים פנימיים של החברה. מהמסמכים עלה כי הרשת החברתית סיפקה לחברות אחרות - בהן אמזון, מיקרוסופט וספוטיפיי - גישה משמעותית בהרבה למידע פרטי של משתמשים מכפי שדיווחה.

22:40 - לאחר שאתמול איבד יותר מ-7% מערכו, מחיר הנפט התאושש היום מעט. החוזה על הנפט למסירה בינואר עלה ב-2.1% (96 סנט) ל-47.2 דולר לחבית. החוזה על הנפט למסירה בפברואר עלה ב-3.4% ל-48.2 דולר לחבית. 

22:00 - אחרי שעלו ביותר מ-1% (לפני החלטת הריבית), ירדו בשיעור דומה ואז שוב עלו אחריה - המדדים המובילים חוזרים לרדת. מדד נאסד"ק נופל ב-2.5%, מדד דאו ג'ונס נסוג ב-2% ו-S&P מאבד 1.8% מערכו.

21:30 - פייסבוק בולטת לשלילה במסחר וגוררת את נאסד"ק לירידות. מניית החברה מאבדת 6.5% מערכה על רקע תחקיר של הניו יורק טיימס שחשף מסמכים פרטיים של החברה המצביעים על כך שהיא נתנה לחברות אחרות, ובהם אמזון, מיקרוסופט, ספוטיפיי ואחרות גישה משמעותית בהרבה למידע פרטי של משתמשים מאשר היא גילתה. בינתיים, המדדים בוול סטריט חוזרים לעלות - עולם בכ-1%.

21:00 - הבנק המרכזי העלה את הריבית במשק ל-2.5%. ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב, בהובלתו של היו"ר ג'רום פאול, החליטה פה אחד על העלאת הריבית בשיעור של 0.25%; הפחית את מספר העלאות הצפוי לשנת 2019 משלוש לשתיים - בהתאם לצפי. המדדים עברו לירידות של עד 0.8%. תשואות האג"ח שומרות על יציבות והדולר מתחזק קלות מול הדולר - נסחר בירידה של 0.3% אחרי שנסחר בירידה של יותר מ-0.6% מוקדם יותר היוםץ

מימין נגיד הפד ג'רום פאוול ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ צילום: בלומברג

19:40 - הבורסות באירופה ננעלו בעליות של כ-1%. שעה לפני החלטת הריבית, המדדים המובילים בוול סטריט עולים ביותר מ-1%. תשואות האג"ח שומרות על יציבות כאשר תשואות האגרת ל-10 שנים עומדת על 2.8% ותשואות האג"ח של האגרת ל-30 שנים עומדת על 3.05%. הדולר יורד ב-0.5% מול היורו.

18:10 - אמיר כהנוביץ, הכלכלן הראשי של אקסלנס, מתייחס להחלטת הריבית הצפויה הערב בארה"ב: "החלטת ריבית היסטורית אולי, שעשויה להיות האחרונה במחזור הנוכחי או לסמן את האחרונה, בהחלטה של חודש מרץ. ההסתברות להעלאה הערב נפלה ל-67.5% אמש, כשרק בתחילת החודש עוד עמדה על 80%. מומחי ריביות טוענים שרמת 70% היא קריטית. העלאת ריבית מתחת אליה היא בגדר 'מפתיעה' ובעלת השפעה משמעותית על השוק. לכן כל החלטה שלא תהיה תנער את השווקים. מה שיכול למתן או להעצים את תגובת השוק תהיה ההודעה שתתלווה להחלטה. אם, למשל, הפד יסיר את הביטוי 'המשך העלאות הדרגתיות', העלאה יכולה להיות מאוזנת יותר מבחינת התמחור הנוכחי. עניין נוסף קשור ללחץ האחרון שהופעל על הפד ע"י הבית הלבן, המשקיעים יחפשו לשמוע התייחסות".

16:30 - המסחר נפתח בעליות שערים קלות של עד 0.2%.

15:55 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בבורסות בניו יורק מאותתים על פתיחה חיובית ליום המסחר. החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.6%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.5%. המשקיעים דרוכים לקראת החלטת הריבית הדרמטית של הפד, שעשוי להעלות את הריבית בפעם הרביעית ב-2018.

15:00 - ג'נרל אלקטריק עולה ב-3% בטרום מסחר בעקבות הדיווח בבלומברג לפיו החברה הגישה ל-SEC טיוטת תשקיף סודית לקראת הנפקה ראשונית של חטיבת הבריאות שלה. לפי הדיווח, GE מתייעצת עם אנשי גולדמן זאקס, בנק אוף אמריקה, סיטיגרופ, ג'יי.פי מורגן ומריל לינץ' לקראת ההנפקה המתוכננת.
        

אחד ממפעלי ג'נרל אלקטריק בארה"ב צילום: בלומברג

14:40 - פייזר עולה ב-1.5% בטרום מסחר על רקע עסקת הענק המשותפת עם גלקסוסמית'קליין (ראו עדכון מוקדם).

14:20 - בסקירה שמפרסמת הבוקר בארה"ב חברת המחקר CME Group, נאמר כי לפי הנתונים בשוק, הסיכוי להעלאת ריבית הערב ירד ביממה האחרונה באופן חד ל-66.3%, לאחר שבשבוע שעבר הצביעו הנתונים על סיכוי של 77.5% להעלאה ורק אתמול בבוקר על 71.5%. החלטת הריבית תתפרסם ב-21:00 שעון ישראל ואחריה ידבר יו"ר הפד פאוול במסיבת עיתונאים.

14:00 - אלי לילי (Eli Lilly) מעדכנת תחזית לשנת 2019 ומודיעה על העלאה של 15% בדיבידנד. חברת הפארמה צופה עתה רווח מתואם בטווח של 6.00-5.90 דולר למניה, בשעה שצפי האנליסטים עומד על 6.86 דולר בלבד. צפי ההכנסות מעודכן כלפי מעלה ל-25.8-25.3 מיליארד דולר (מול טווח של 24.5-24.3 מיליארד דולר בתחזית קודמת), גם במקרה זה מעל הצפי שעומד על 24.74 מיליארד דולר. אלי לילי העלתה את הדיבידנד הרבעוני מ-56.25 ל-64.5 סנט למניה. אלי לילי עולה ב-1% בטרום מסחר בעקבות העדכון.

צילום: בלומברג

13:20 - לאחר הדיווחים המוקדמים, מגיעה ההודעה הרשמית על הסכם בין ממשלת איטליה לנציבות בעניין התקציב לשנת 2019. יעד הגירעון שעמד בהצעה המקורית על  2.4% ירד ל-2.04%; בורסת מילנו עולה ב-1.6%.

12:30 - לאחר הנפילה בנפט אתמול (ראו עדכון מוקדם), נרשמות היום עליות במניות התעופה של אירופה: אייר פראנס מתחזקת ב-2.3%, לופטהאנזה ב-1.5%, איזיג'ט ב-2%, ריאנאייר ב-1.4%.

11:50 - ירידות במניות הדואר-שילוחים: דויטשה פוסט יורדת ב-4.4% בפרנפורט, רויאל מייל מאבדת 2.5% בלונדוןבלונדון. 

דויטשה פוסט צילום: בלומברג

10:45 - חברת התרופות גלקסוסמית'קליין חתמה עם פייזר על הסכם להקמת עסק משותף שיתמקד במוצרי בריאות – ושצפוי להניב הכנסות שנתיות של 12.4 מיליארד דולר. גלקס' הבריטית תהיה בעלת השליטה עם החזקה של 68% ממניות החברה החדשה ופייזר האמריקאית תחזיק ב-32% הנותרים, כאשר הכוונה לטווח ארוך היא להפריד את הפעילות בספין אוף לחברה עצמאית.

10:30 - המסחר באירופה נפתח: מדד דאקס עולה ב -0.3%, קאק ופוטסי עולים ב-0.4%, מילאנו מטפסת ב-1.7% על רקע הדיווחים על ההסכמות בין ממשלת איטליה לנציבות בעניין התקציב (ראו עדכון מוקדם). הבנקים האיטלקים יוניקרדיט ואינסה סאופולו ועלים ב-4% וב-4.3% בהתאמה.

עוד בשווקים: היורו עולה ב-0.4% ל-1.140 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.265 דולר; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ל-46.5 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.7% ל-56.6 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,254.30 דולר האונקיה.

צילום: בלומברג

8:30 - בחזית הגיאופולטית: לפי דיווחים בתקשורת האיטלקית (ובאירופה), ממשלת איטליה הגיעה להסכם עם האיחוד האירופי בנוגע להצעת התקציב שלה ל-2019, לאחר שהנציבות האירופית דחתה את טיוטת התקציב הקודם בשל הגירעון הגבוה ואיימה בסנקציות אם לא יבוצעו בו תיקונים; שר האוצר האמריקאי סטיבן מנושין אמר אתמול בראיון לבלומברג כי נציגי ארה"ב וסין ייפגשו בחודש הבא בניסיון להשיג הסדר בסוגיות הסחר בין המדינות.

7:40 - הנפט מתייצב מעט, לאחר הנפילה החדה של אתמול: מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI התרסק אמש ב-7.3% ל-46.24 דולר לחבית (הרמה הנמוכה ביותר של מאז אוגוסט 2017 - הירידה היומית החדה ביותר שרשם הנפט מאז 1 בספטמבר 2015). הבוקר עולה ה-WTI ב-0.2% ל-46.3 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.4% ל-56.5 דולר לחבית.

מגמה מעורבת בשווקים של אסיה: ניקיי יורד ב-0.6%, שנגחאי יורד ב-0.3%, האנג סנג עולה ב-0.1% - לאחר שאתמול, בתום מסחר תנודתי בניו יורק, עלה מדד דאו ג'ונס ב-0.4%, נאסד"ק טיפס ב-0.5%, S&P 500 סיים ביציבות.

7:30 - יצאה לדרך הנפקת הענק של סופטבנק קורפ (SoftBank Group Corp), חטיבת המובייל של ענקית ההחזקות היפנית סופטבנק. סופטבנק קורפ גייסה בהנפקה הראשונית (IPO) סכום של 2.65 טריליון ין (23.5 מיליארד דולר) - זוהי ההנפקה הראשונית הגדולה ביותר שבוצע על ידי חברה יפנית, והיא נמוכה רק במעט מהנפקת הענק של עליבאבא שגייסה בהנפקה בוול סטריט בשנת 2014 סכום של  25 מיליארד דולר (כולל מימוש האופציה של החתמים). ואולם לאחר שמחיר המניה תומחר בתשקיף ב-1,500 ין היא ירדה בפתיחה ל-1,463 ין (13.03 דולר) ובהמשך איבדה 7% נוספים לרמה של 1,392 ין (12 דולר).

7:20 - הפד צפוי לפרסם היום את אחת מהחלטות הריבית הדרמטיות ביותר שקיבל בשנים האחרונות. עד לאחרונה ההערכה הרווחת בשוק היתה שהפד יודיע על העלאת ריבית בשיעור של 0.25% - ההעלאה הרביעית מתחילת השנה - אך הדבר ממש אינו ודאי, לנוכח החולשה המסתמנת בכלכלה הגלובאלית, הנפילות בשווקים, והלחץ המתמשך של הנשיא טראמפ. 

העניין בשוק הוא לא רק בשאלת העלאת הריבית מחר אלא גם תחזית העלאות הריבית בהבמשך הדרך - יו"ר הפד ג'רום פאוול ירחיב על ההחלטות במסיבת עיתונאים. הפד נמצא למעשה בסוג של מלכוד. אם הוא יכוון בתחזית המעודכנת למדיניות מצמצמת מדי לטעמו של השוק, הירידות החדות שנרשמו החודש יהיו רק ההתחלה, שמירה על עקביות בתחזיות הקיימות לא תשפיע לטובה מדי על המגמה בשוק היורד, ומנגד מהלך יוני יזכה לביקורת קשה על כניעה לחלץ של הנשיא.

יו"ר הפד ג'רום פאוול צילום: בלומברג