דיווח שוטף
וול סטריט לא עוצרת כל הדרך למטה: נאסד"ק איבד 2.3%
דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסוגו ב-2.1% כאשר האחרון קבע שפל לשנת 2018; שניהם צפויים לרשום את דצמבר הגרוע ביותר מאז המיתון הגדול ב-1931; ביטקוין מזנק ב-11%; החששות מעלייה במלאי העולמי הורידו את הנפט ב-2.4% - מתחת ל-50 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
23:00 - וול סטריט ממשיכה להתרסק: נאסד"ק איבד 2.3% (בהובלת מיקרוסופט שאיבדה 3%) תוך שהוא מוחק את כל העליות מראשית השנה; דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסוגו ב-2.1% - כשהראשון מוחק 900 נקודות בתוך יומיים, והשני ברמתו הנמוכה ביותר מאז ראשית השנה ומוחק 4% בתקופה זו. שניהם נכנסו לטריטוריית תיקון ואיבדו עד כה החודש 7%, ולפיכך צפויים לרשום את דצמבר הגרוע ביותר מאז המיתון הגדול ב-1931. הירידות החדות שלחו את מדד הפחד Cboe לרמה של 23.79 נקודות - הגבוהה מאז ה-10 בדצמבר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
כל 30 המניות בדאו ג'ונס ירדו בהובלת אמריקן אקספרס שאיבדה 4.5%, וכך גם על 11 המגזרים המרכיבים את S&P 500. מניית ג'ונסון אנד ג'ונסון איבדה 2.9% לאחר הדיווחים כי ידעה על כך שבטלק מתוצרתה יש אסבסט, ובמקביל הכריזה היום על תוכנית לרכישת מניות עצמית ב-5 מיליארד דולר. מניות הבריאות רשמו גם הן ירידות בולטות לאחר החלטת בית המשפט הפדרלי בטקסס בסוף השבוע, ולפיה תוכנית אובמה-קר אינה חוקתית.
המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית של הפד מחרתיים, כשהצפי הוא שתירשם העלאה רביעית השנה. הדבר מעורר את זעמו של הנשיא טראמפ, שתקף היום פעם נוספת את הבנק המרכזי.
בתוך כך הביטקוין מזנק ב-11% לרמה של כ-3,550 דולר. שווי השוק של המטבע הווירטואלי מתקרב ל-62 מיליארד דולר. בדיוק היום לפני שנה עלה המטבע לשיא כל הזמנים - 19,475 דולר, אך מאז איבד 80%.
21:30 - מתחת ל-50 דולר לחבית: הנפט מסוג WTI ירד ב-2.4% וננעל ברמה של 49.95 דולר לחבית - שפל מאז אוקטובר 2017. זאת בעקבות עלייה במלאים בארה"ב וצפי לעלייה בתפוקה במדינה זו. הברנט איבד 1.1% לרמה של 59.6 דולר לחבית - שפל מאז 30 בנובמבר השנה.
צילום: AP
21:00 - הזהב עלה ב-0.8% וננעל ברמה של 1,251.8 דולר לאונקיה - הרמה הגבוהה זה יותר משבוע. זאת בזכות חולשת הדולר והירידות בשוקי המניות.
20:45 - אמיר כהנוביץ', הכלכלן הראשי של אקסלנס, מתייחס לשוק האמריקאי: "הציפיות להעלאות ריבית ב-2019 כמעט והתאפסו, וב-2020 סיכוי גבוה יותר להפחתה – בחודש האחרון התרסקו הציפיות למספר העלאות הריבית בארה"ב ב-2019 ולפי המגולם בשוק היורו-דולר מגולמת בקושי העלאה אחת, בחודש מרץ לרמה של 2.75%. בשנת 2020 השוק מגלם כבר סבירות גבוהה יותר להפחתה מאשר להעלאה. הקושי העיקרי בהמשך העלאות נראה לרבים האטת הכלכלה האמריקאית או התהפכותו המתקרבת של עקום התשואות הקלאסי (2-10) ואולי גם נפילת שוק המניות, אלא שלפי חברי הפד הבעיה העיקרית היא שאין מספיק אינפלציה. ואכן האינפלציה בארה"ב מתקררת במהירות לציפיות האינפלציה בשוק בנפילה חופשית".
צילום: צילום מסך
20:30 - הירידות שוב מתחזקות - המדדים מאבדים 1.2% מערכם ותשואות האג"ח יורדות בהתאם: תשואת אג"ח ממשלתית ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-2.866% ותשואות אג"ח ל-30 שנים יורדת בשיעור דומה ל-3.1%.
20:00 - נעילה אדומה באירופה - מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.9%, המדדים פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי השילו 1.1% מערכם. אסוס הבריטית איבדה 37.6% בעקבות אזהרת הרווח (ראו דיווח קודם).
19:30 - החששות מעלייה ניכרת במלאי הנפט, לצד הציפיות לחולשה בביקוש העולמי לדלקים מורידים את מחיר הנפט ביותר מ-2% בשווקים העולמיים. הנפט הגולמי מסוג ברנט יורד ב-66 סנט ונסחר תמורת 59.62 דולר לחבית. הנפט מסוג WTI הפופלרי בארה"ב יורד ב-1.12 דולר ונסחר תמורת 50.08 דולר. חששות המשקיעים מגיעים על רקע דיווחה של ספקית המידע Genscape שהודיעה כי מלאי הנפט בעיר קושינג, אוקלהומה ארה"ב, עלה מעל המצופה במהלך השבוע שחלף. מלאי הנפט עלה ביותר ממיליון חביות.
קידוח נפט צילום: בלומברג
17:35 - טבע יורדת בניו יורק ב-4% (אחרי שירדה בשיעור דומה בבורסת ת"א מוקדם יותר היום). ברקע מודיעה החברה על תוצאות ראשוניות מניסוי בשלב 3b ב-"Fremanezumab" בבוגרים עם מיגרנה אשר לא הגיבו למספר אופציות טיפול מונע אחרות. עוד מדווחת החברה כי המחקר עמד בכל היעדים העיקריים והמשניים הן עבור המינון החודשי והן עבור המינון הרבעוני בבוגרים עם מיגרנה כרונית וארעית.
16:35 - המסחר בניו יורק נפתח בירידות של עד 0.8% במדדים המובילים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק. יותר ממחצית ממניות מדד S&P נכנסו לשוק דובי. המובילות: מנייות ה-FAANG - פייסבוק, גוגל, אמזון נטפליס, אפל. מניות חברות הטכנולוגיה האמריקאיות רשמו ירידות של יותר מ-19% מהשיא שרשמו בשנה האחרונה.
15:10 - החוזים בניו יורק מאותתים על פתיחה שלילית של עד 0.4%. כלכלני הראל פיננסים: "השוק האמריקאי מציג תנודתיות גבוהה, אך בהסתכלות ארוכת טווח ניתן למצוא לא מעט גורמים התומכים חשיפה למניות בארה"ב. אנו ממליצים להתמקד בחשיפה המנייתית באפיקים פחות תנודתיים, פחות מתומחרים על בסיס הנחות צמיחה גבוהה ויותר מניות ערך 'מסורתיות'".
צילום: בלומברג
15:00 - עדכוני אנליסטים מניו יורק: בסט ביי יורדת ב-5.7% בטרום מסחר לאחר שבבנק אוף אמריקה הורידו את ההמלצה על המניה, מ'תשואת שוק' ל'תשואת חסר' וחתכו את מחיר היעד מ-50 ל-20 דולר למניה (בסט ביי ננעלה בשישי ב-55.37 דולר למניה); לולולמון (או 'החברה עם השם הכי מגניב בוול סטריט') עולה ב-1.4% בטרום מסחר לאחר שב- Stifel Nicolausהעלו המלצה על המניה, מ'החזק' ל'קניה'.
14:00 - עדכון סחורות: הזהב עולה ב-0.2% ל-1,243.40 דולר לאונקיה; הנפט מסוג ברנט עולה ב-1% ל-60.9 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.7% ל--51.6 דולר לחבית.
13:50 - בורסת אמסטרדם מובילה את המגמה השלילית באירופה, עם ירידה של 1%. בין הירידות הבולטות באמסטרדם 25: הייניקן נחלשת ב-1.5%, פיליפס ב-2.2%, אקזו נובל ב-2.2%.
צילום: Philips
12:50 - כך מגיב להודעה של אסוס ראס מולד (Russ Mould), מנהל בחברת הברוקרים הבריטית AJ Bell: "זה לא רק שהפסקנו לקנות ברחוב הראשי – הפסקנו להוציא כסף באופן כללי. כולם ידעו שקמעונאיות הלבנים והמלט בצרות, אחרי הכול, למה לך לצאת לרחוב ולהתמודד עם הקהל הגדול כשכל מה שאתה רוצה זמין בלחיצת כפתור מהבית הנוח שלך? אבל מה שעולה מהתוצאות של אסוס זה שהצרכנים עצבניים ברמה שגוררת הספקה של הרכישות, בלי קשר לאיך שעושים אותן – וזה צפוי לעורר חששות משמעותיים בקרב קמעונאיות אונליין אחרות, וגם בקרב המתחרות המסורתיות שהאמינו שהפעילות אונליין תוציא אותן מהבוץ" (מובא מהגרדיאן).
12:00 - עוד חדשות רעות מענף האופנה: קמעונאית האונליין הבריטית ASOS צוללת ב-41% בבורסה של לונדון לאחר הורדת תחזית. החברה צופה עתה לשנים 2019-2018 עלייה של 15% בהכנסות, מול תחזית קודמת לעלייה של 25%-20%. החברה מורידה במקביל את תחזית הרווחיות התפעולית ל-2% מההכנסות, מול 4% בתחזית קודמת.
החברה ייחסה את הורדת התחזית לחולשה שנרשמה במכירות בחודש נובמבר, עם תוצאות מאכזבות שלא עמדו בתחזיות החברה. אסוס רשמה ברבעון שהסתיים בנובמבר מכירות של 656 מיליון פאונד, עלייה של 14% בהשוואה לרבעון המקביל - מחיר הרכישה הממוצע ירד ב-6%, ערך הסל הממוצע עלה ב-3% אך מחירו ירד ב-3%.
צילום: בלומברג 11:15 - קצוות בדאקס: באייר מטפסת ב-1.5% בפסגת המדד, אדידס נחתכת ב-3.6% בתחתית.
10:30 - מניית H&M מגיבה לנתוני ההכנסות בירידה חדה של 3.9% בשטוקהולם, ומרבית קמעונאיות האופנה בעקבותיה. אינדיטקס (הבעלים של זארה) מאבדת 1.4% במדריד, מארקס אנד ספנסר יורדת ב-2.4%, נקסט ב-3.8% וברברי ב-0.8%, שלושתן בלונדון.
10:20 - פתיחת שבוע מסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.1%, קאק יורד ב-0.4% ופוטסי נחלש ב-0.2%; היורו יציב, ב-1.131 דולר, הפאונד עולה ב-0.1%, ל-1.259 דולר; הנפט ללא תנועה מהותית - הברנט סחר ב-60.3 דולר, ה-WTI ב-51.2 דולר.
9:50 - קבוצת האופנה השוודית H&M (ובשמה המלא Hennes & Mauritz) מפרסמת נתונים חלקיים על הרבעון הרביעי: הרשת רשמה ברבעון שהסתיים ב-30 בנובמבר עלייה של 12% בהכנסות ל-56.43 מיליארד קורונות שבדיות (4.94 מיליארד דולר), בדומה לציפיות האנליסטים. ההכנסות כולל מס קנייה הסתכמו ב-65.45 מיליארד קורונות שבדיות, מול 58.48 מיליארד קור' שב' ברבעון המקביל – ובמונחי מטבע שבדי עמדה העלייה על 6%. "קבוצת H&M ממשיכה לגדול בעולם במהלך 2018 בתוך תעשיית אופנה המשתנה במהירות", נאמר בהודעת החברה.
צילום: בלומברג
9:40 - והנה יוצא האישור על העסקה עם הפרטים המדויקים: ABB מוכרת 80.1% מחטיבת החשמל שלה להיטאצ'י תמורת סכום בטווח שבין 7.6 ל-7.8 מיליארד דולר - ולפי שווי של 11 מיליארד דולר לחטיבה. ל-ABB ניתנה בעסקה אופצייה למכירת הנתח הנוסף של 19.9%. הקבוצה השוויצרית מסרה שהעסקה תגרור הוצאה חד פעמית של בין 500 ל-600 מיליון יורו - ועדכנה בנוסף שהיא מתכוון להעביר את הרווח מהעסקה לבעלי המניות, באמצעות תוכנית רכישה עצמית ומנגנונים דומים.
8:50 - קבוצת היוקרה הצרפתית LVMH הנסחרת בפריז - המחזיקה במותגים כמו לואי ויטון, מרק ג'ייקובס וכריסטיאן דיור - תרכוש את השליטה בבלמונד הבריטית בעסקה בשווי 3.2 מיליארד דולר. כך דיווח אתמול הגרדיאן. בכך תהפוך LVMH לבעליה של חברות הרכבת היוקרתיות וניס סימפלון-אוריינט אקספרס ורויאל סקוטסמן, כמו גם כמה ספינות תענוגות ו־44 מלונות פאר ב־24 מדינות ברחבי העולם.
8:30 - המוקד העיקרי השבוע מבחנית השווקים הבינ"ל עובר להחלטת הריבית של הפד שתתקבל ביום רביעי. שני עניינים חשובים על הפרק - השאלה אם הפד יעלה את הריבית כמובן (כנראה שכן) והתחזית שיפרסם על מתווה העלאות הריבית בשנה הבאה.
לפי התחזית שפרסם הפד בתחיל 2018, צפויה לנו העלאת ריבית נוספת, בשיעור של 0.25% (להשלמת 4 העלאות שנתיות). בשווקים ממתינים לראות אם לנוכח החשש מהאטה גלובאלית והלחץ של הנשיא טראמפ נגד העלאות נוספות יבחר הפד להימנע מהעלאת הריבית הפעם וגם אם לא - להציג תחזית יונית של 2 העלאות בלבד בשנה הבאה.
7:30 - ממשלת איטליה הצליחה להגיע הסכמות על לשורה של שינויים ועדכונים לתקציב שיוגש מחדש לאיחוד האירופי, בניסיון לפתור את המשבר מול בריסל ולהימנע מסנקציות. זאת לאחר שבחודש אוקובר דחתה בתקיפות הנציבות האירופית את טיוטת התקציב הקודם שהגישה איטליה, בשל הגירעון הגדול מדי לשיטת האיחוד שעליו היא התבססה המהווה הפרה של החוקים הפיסקאליים באיחוד. ממשלת איטליה התכנסה אתמול בערב למרתון דיונים שבסופו התקבלה ההצעה החדשה שתוגש לאישור הנציבות.
שר האוצר האיטלקי ג'יובאני טריה צילום: אי פי איי
7:30 - עסקת ענק בתעשיית ההנדסה העולמית: קבוצת ABB השוויצרית במגעים מתקדמים למכירת 80% מחטיבת החשמל שלה לחברת היטאצ'י מיפן, לפי שווי של 11 מיליארד דולר לחטיבה. כך לפי דיווחים בבלומברג, המסתמכים על מקורות מעורבים. בעיתון העסקי היפני ניקיי מדווח שהעסקה תכלול מכירת 50% מהמניות תמורת 7 מיליארד דולר – בשני המקורות נאמר שההכרזה הרשמית על העסקה צפויה כבר היום.
חטיבה הנמכרת מייצרת מערכות חשמל לטווחים ארוכים ותחנות כוח – היא מעסיקה 36 אלף עובדים ברחבי העולם ורשמה בשנת 2017 מכירות של 10.4 מיליארד דולר. מכירת החטיבה תצמצם את המכירות השנתיות של הקבוצה השוויצרית בכ-25% ולאחר יציאה מהתחום היא צפויה להתמקד בתחומי רובוטיקה והנדסת רכב. ABB נסחרת בציריך בשווי של כ-43 מיליארד פרנק שוויצרי, היטאצ'י נסחרת בטוקיו והיא יורדת ב-1% בעקבות הדיווחים על העסקה.
7:20 - פותחים שבוע מסחר באסיה: מדד ניקיי עולה ב-0.7%, האנג סנג ושנגחאי שומרים על יציבות; בנפט - הברנט עולה ב-0.1% ל-60.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.3% ל-51.4 דולר לחבית; הדולר עולה ב-0.1% ביפן, נסחר ב-113.5 ין.
בורסת טוקיו צילום: בלומברג 
