נעילה מעורבת בניו יורק; חברות התעופה צנחו, הנפט עלה ב-2.8%
דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק ירד ב-0.4%; דלתא צנחה ב-4.9% לאחר תחזית מאכזבת, אמריקן איירליינס איבדה 5.5%, ויונייטד קונט' סיימה במינוס 2.4%; אנדר ארמור ממשיכה להידרדר - המניה איבדה 6.3%; ג'נרל אלקטריק זינקה ב-7% לאחר העלאת המלצה מג'יי.פי מורגן
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת. נאסד"ק איבד 0.4%, S&P 500 ירד בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%, ודאו ג'ונס עלה ב-0.3%.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-2.8% לרמה של 52.58 דולר לחבית; ברקע: דיווח שלפיו סעודיה מתכוונת לקצץ במשלוחי הנפט לבתי הזיקוק בארה"ב.
21:30 - הבורסות בניו יורק עברו לטריטוריה אדומה. דאו ג'ונס מאבד 0.1%, S&P 500 משיל 0.4%, ומדד נאסד"ק יורד ב-0.7%.
20:50 - מחיר החוזה על הזהב ירד ב-0.2% (2.60 דולר) ונקבע על 1,247.40 דולר לאונקיה.
20:40 - הנשיא דונלד טראמפ אומר הערב בראיון לפוקס ניוז כי הוא מקווה שהפד "לא יעלה יותר את הריבית" - עמדה שכבר הביע בעבר כמה וכמה פעמים. הפד יתכנס ביום שלישי הבא לדיון של יומיים וביום רביעי יפרסם את החלטת הריבית. לפי התחזית שפרסם הפד מוקדם יותר השנה, צפויה העלאת ריבית נוספת של 0.25% לטווח של 2.5%-2.25%, ובסה"כ 4 העלאות (בשיעור זהה) במהלך 2018.
יו"ר הפד ג'רום פאוול יקיים מסיבת עיתונאים לאחר הודעת הריבית. ההערכה בשוק היא שאכן תתתקבל החלטה על העלאת ריבית כאמור אולם לנוכח הסייגים שהביע לאחרונה פאוול והחשש בשווקים מחולשה בכלכלה הגלובאלית - כאשר ברקע הלחץ הגדול של הנשיא נגד העלאות ריבית - לא בטוח שאכן כך יהיה.
19:50 - אנדר ארמור מאבדת 4.5% לאחר שנפלה אתמול ב-10.4% בעקבות פרסום תחזית הכנסות מאכזבת (אף שעדיין בטווח התחזיות של האנליסטים). ב-CFRA הורידו היום את ההמלצה על המניה, מ'מכירה' ל'מכירה חזקה' ואת מחיר היעד מ-20 ל-15 דולר. הירידה היום מובילה את אנדר ארמור לרמה של 18.9 דולר.
צילום: designretailonline
19:40 - שינוי מגמה בניו יורק: מדד נאסד"ק עבר לירידה של 0.5%, S&P 500 נסחר ביציבות, דאו ג'ונס נותר חיובי, עומד על פלוס 0.2%.
19:20 - בנעילה באירופה: מדדי דאקס ופוטסי שמרו על יציבות, קאק ירד ב-0.3%, המדד האירופי סטוקס 600 נסוג ב-0.2%.
18:20 - ירידה בכל מניות התעופה הגדולות לאחר התחזית הלא מלהיבה שפרסמה דלתא אייר ליינס (ראו עדכון מוקדם): דלתא עצמה מאבדת 4.1%, אמריקן איירליינס ויונייטד קונט' יורדות ב-3.5%, סאות'ווסט נחלשת ב-2.5%.
17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר, העליות של הפתיחה מתחזקות. דאו ג'ונס עולה ב-0.7%, נאסד"ק ב-0.4%, S&P 500 ב-0.5%; פרוקטר אנד גמבל וקאטרפילר מובילות את מניות דאו ג'ונס עם עליות של 2.6% ו-2.2% בהתאמה (ראו בעדכון מוקדם המלצה על קטארפילר).
16:35 - עוד בשווקים: היורו יציב, נסחר ב-1.134 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.264 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.90%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.8% ל-50.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,247.70 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.2%, קאק ופוטסי יציבים.
16:30 - המסחר נפתח: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים שלושתם ב-0.3%.
16:20 - דלתא אייר ליינס מוציאה תחזית מעודכנת: חברת התעופה האמריקאית מעדכנת היום כי היא צופה צמיחה של בין 4% ל-6% בהכנסות, על בסיס עלייה של 3% בתפוסה. הרווח למניה צפוי לעמוד בין 6 ל-7 דולר - הצפי בשוק עומד על 6.70 דולר.
צילום: getty
16:15 - מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר ב-27,000 ל-206,000 – התחזי תעמדה על 226 אלף בקשות; מחירי היצוא רשמו בנובמבר ירידה של 1.6%, נתון מדאיג מבחינת הצפי להמשך העלייה באינפלציה. גם בנטרול הנפילה של 12% במחירי הנפט עומד הנתון על ירידה של 0.3%.
16:10- וב-UBS מורידים המלצה על קוקה קולה, מ'קניה' ל'ניטראלי'.
15:15 - העלאת המלצה לפרוקטר אנד גמבל מצד בנק אוף אמריקה: "יש לנו אמון גובר שהמומנטום המוקדם של הרבעון הראשון ב-2019 יוכל להימשך, ולהחזיר את P&G להכנסות ורווחים שיכו בעקביות בתחזיות", כותבת אנליסטית BOA אוליביה טונג (Olivia Tong), שמעלה המלצה על המניה מ'ניטראלי' ל-'קניה'. מניית P&G עולה ב-0.9% בטרום מסחר.
15:00 - הבנק המרכזי של אירופה (ECB) מאשר היום באופן סופי כי בכוונתו לסיים את תוכנית הרכישות שלו בסוף החודש (QE), כפי שהודיע לראשונה בחודש יוני האחרון. זאת למרות ההערכות לפיהן הבנק יבחן מחדש את ההחלטה, לנוכח החששות מהאטה בכלכלה העולמית. בחודש זה יוציא לפועל הבנק את הרכישות האחרונות שלו, בסכום של 15 מיליארד יורו, והחל מינואר לא יתבצעו יותר רכישות. בסך הכול רכש הבנק האירופי במסגרת תוכנית ההקלה הכמותית שלו שהוצגה בחודשד מרץ 2015 ני"ע בסכום של 2.6 טריליון יורו. כצפוי, הבנק הותיר את הריבית ללא שינוי, ברמתה האפסית.
14:10 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים מאותתים על פתיחה שקטה ליום המסחר בניו יורק. החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.2% החוזים על נאסד"ק נחלשים ב-0.1% והחוזים על S&P 500 נסחרים ביציבות.
ג'נרל אלקטריק מזנקת ב-9.5% בטרום המסחר אחרי העלאת המלצה בג'יי.פי מורגן. האנליסט סטפן טוסה (Stephen Tusa), שהיה בעבר פסימי בקשר למניית התאגיד האמריקאי, העלה את המלצת המנייה ל"נייטרלית" מ"תשואת חסר". טוסה אמר כי ענקית התעשייה נמצאת ב"סיכון מאוזן ברמות הנוכחיות" וכי המניה קרובה לנקודת השפל שלה ולא תמשיך לצנוח. ב-12 החודשים האחרונים התרסקה מניית GE ב-62.5%.
מפעל של ג'רנל אלקטריק צילום: בלומברג
13:40 – ב.מ.וו מטפסת ב-2.5% ופורשה עולה ב-1.3% אחרי שהיצרניות הגרמניות חשפו תחנת הטענה שמסוגלת להטעין כלי רכב חשמליים בפחות משלוש דקות באנרגיה שמספיקה לנסיעת 100 קילומטר.
11:00 - המסחר בבורסות המובילות באירופה נפתח ביציבות. עיני המשקיעים המקומיים יהיו נשואות אל עבר הבנק המרכזי (ה-ECB) שצפוי לפרסם בשעה 14:45 (שעון ישראל) את החלטתו בנוגע למדיניות המוניטרית לחודש הקרוב. לפי הערכות הכלכלנים בשוק, הבנק בראשותו של מריו דראגי צפוי להותיר ללא שינוי את תכנית רכישות האג"ח החודשית, ואת הריבית במשק ברמתה האפסית.
נוסף על כך, מצפים המשקיעים, שהבנק יכריז על מועד סיום תכנית הרכישות של תקופת המשבר, לאחר כמעט ארבע שנים. בתוך כך מניות מהבנקים האירופים, שלתכנית הרכישות יש השפעה שלילית על הכנסותיהם, מגיבים בעליות נאות. דויטשה בנק הגרמני, ויוניקרדיט האיטלקי עולים ביותר מ-1%.
בגזרת המניות באירופה בולטת לשלילה חברת מטרו, הרשת הקמעונאית הגדולה מגרמניה, שדיווחה למשקיעיה על קשיים בתנאים העסקיים ברוסיה - דבר שצפוי להשפיע על דוחותיה הכספיים. בתוך כך מגיבה מניית החברה בירידה של 9%.
מריו דראגי צילום: איי אף פי
10:30 - באסיה המסחר ננעל בעליות של יותר מ-1%.
07:30 - יום שני ברציפות של עליות נרשם בשוקי המניות המובילים באסיה זאת על רקע האופטימיות בנוגע ליחסי הסחר בין ארה"ב וסין. את המגמה החיובית מובילות הבורסות הסיניות בשנגחאי ושנזן שעולות ב-1.5%. בורסת הונג קונג עולה ב-1.1% בהובלת בנק HSBC שמוסיף 3% לערכו.
בטוקיו הב
ורסה המקומית מתחזקת ב-1% כאשר היחלשותו של הין (בעקבות התחזקות היורו והפאונד) מספקת רוח גבית לחברות היפניות.
המגמה החיובית בשוקי אסיה מתמשכת על אף האזהרות של בנק ההשקעות היפני נומרה כי היצוא באזור עלול לרשום בינאור את הירידה החודשית החדה ביותר זה 38 חודשים.
שוק כלי הרכב בסין הוסיף להתכווץ בחודש שעבר, זה החודש החמישי ברציפות, על רקע ההאטה הכלכלית והחששות מפני השפעות מלחמת הסחר עם ארה"ב. המכירות בשוק הגדול ביותר של תעשיית הרכב צנחו בנובמבר ב־14% לעומת החודש המקביל אשתקד, לכ־2.2 מיליון כלי רכב. כך לפי דיווח של איגוד יצרני כלי הרכב בסין.
באוקטובר ובספטמבר התכווצו המכירות בשיעורים קטנים יותר - 13% ו־12%, בהתאמה. המכירות ב־11 החודשים עד נובמבר רשמו ירידה של 2.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ל־21.5 מיליון כלי רכב. המשך המגמה הזו יביא להתכווצות השנתית הראשונה במכירות כלי הרכב בסין זה שלושה עשורים.
אמש המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בעליות שערים כאשר מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.5% ונאסד"ק טיפס ב-1%, לאחר שבמהלך שעות המסחר התחזק בשיעורים חדים יותר. מניות קטרפילר ובואינג - שתי חברות שמושפעות מיחסי הסחר - עלו ב-1.7% וב-1.5% בהתאמה.
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג
