פרסום ראשון
אלה פקדונות השלימה גיוס אג"ח של 634 מיליון שקל
משך חיים ממוצע להרחבה החדשה של סדרה ב' של אגרות החוב שלה עומד על 3.85 שנה והגיוס בוצע במרווח אפקטיבי של כ-0.88% מעל תשואת האג"ח הממשלתי
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
למרות החולשה בשוק ההנפקות, חברת אלה פיקדונות השלימה הערב (ד') בהצלחה את השלב המוסדי של הרחבת אגרות החוב מסדרה ב' בהיקף של כ-634 מיליון שקל. האג"ח צמודות למדד ובעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של 3.85 שנה והונפקו בתשואה של כ-0.72% המשקפת מרווח אפקטיבי של כ-0.88% מעל תשואת אג"ח ממשלתיות.
- S&P מעלות: האטה חדה בגיוסי החוב בנובמבר בתל אביב
- פטרוכימיים בקשיים: תגייס בשבועות הקרובים 6.2 מיליון שקל
- גיוס האג"ח של חברת הביטוח מגדל נתקל בקשיים
עד כה גייסה החברה כ-5.5 מיליארד שקל, כולל הגיוס הנוכחי, מתוכם כ-4.7 מיליארד שקל בסדרה הצמודה למדד וכ-830 מיליון שקל סדרה הצמודה לדולר. בימים הקרובים תצא החברה לשלב הציבורי לגיוס 80 מיליון שקל נוספים, כך שההיקף הכולל של ההרחבה יגיע לכ-720 מיליון שקל. האג"ח שהנפיקה אלה פיקדונות מדורגות ע"י מעלות S&P בדירוג AAA. את הגיוס של החברה הובילה אפסילון חיתום בניהול אייל גרינבאום.
אייל גרינבאום מנכ"ל אפסילון חיתום
אלה פיקדונות הוקמה על-ידי בית ההשקעות אפסילון והבנקאי לשעבר, שלומי פרידמן. מדובר בחברה ייעודית שהוקמה לצורך הנפקה ציבורית של אג"ח מגובות במלואן בפיקדונות בבנקים. האג"ח סחיר בבורסה ומאפשר חשיפה צמודת מדד לבנקים בישראל בפרופיל סיכון נמוך. תמורת ההנפקה תשמש כפיקדונות בבנקים בדירוג AAA ישראלי והסכום בבנק בודד יהיה פחות מ-50% מסכום הקרן. בנוסף, הקרן והריבית ישולמו מהנכסים המגובים.
