נעילה אדומה באירופה; מניות הנדל"ן זינקו בלונדון

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
 

18:35 - הבורסות באירופה סגרו את יום המסחר באדום - מדד פוטסי איבד 1.5%,  קאק נחלש ב-1.4% ודאקס נסוג ב-1.2%. מניות הנדל"ן בלונדון רשמו עליות חדות - טיילור ווימפי טיפסה ב-4.2%, פרסימון זינקה ב-7.1%, רדרואו קפצה ב-6.1%.

18:15: סחורות: הנפט מטפס ב-1.5%, הנפט מסוג WTI נסחר תמורת 54.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט ברמה של 63 דולר לחבית. הזהב נחלש ב-0.2% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,243.1 דולר לאונקיה.

16:15 - מניית שייר קופצת ב-3.3% בבורסת לונדון אחרי שהאסיפה הכללית של טקאדה (Takeda) אישרה את עסקת הענק לרכישת חברת הפארמה הבריטית (ראו עדכון מוקדם).

ענקית חומרי הבניין הצרפתית סן גובן (Saint-Gobain) נחלשת ב-3.4% אחרי שג'יי.פי מורגן הורידו את המלצת המניה ל"נייטרלי" מ"תשואת יתר".

השוק מושפע מחששות בנוגע לסחר הגלובלי, על רקע התגברות הספקות בהצלחת שתי הכלכלות הגדולות בעולם להגיע להסכם סחר מקיף בזמן הרגיעה במלחמת הסחר.

ארה"ב וסין הסכימו בסוף השבוע להפסיק באופן זמני להטיל מכסי יבוא זו על זו. ההסכמות של הנשיאים דונלד טראמפ ושי ג'ינפינג הקפיצו את שוק המניות ביום שני, אך האופטימיות המתפוגגת ריסנה את העליות.

15:00 - עדכונים בהרכבי המדדים של בורסת לונדון: במדד הבכיר פוטסי 100 יתבצע שינוי אחד – מניית רויאל מייל (Royal Mail) תצא היום מהמדד ותוחלף בחברת הביטוח Hiscox (זוהי כניסה ראשונה של Hiscox למדד הדגל פוטסי 100). תומאס קוק היא אחת המניות הבולטות שיוצאות היום מפוטסי 250, לאחר נפילה 70% בערכה בשלושת החודשים האחרונים. אסטון מרטין (Aston Martin) חוגגת כניסה לפוטסי 250 – חודשיים בלבד לאחר הנפקתה. יצרנית מכוניות היוקרה הונפקה באוקטובר לפי שווי של 4.33 מיליארד פאונד ואף שאיבדה מאז כ-25% מערכה שוויה עדיין מצדיק את שילובה בפוטסי 250.

13:30 - עליות חדות במניות הנדל"ן בלונדון: טיילור ווימפי מטפסת ב-5.7% (Taylor Wimpey), פרסימון מזנקת ב-6% (Persimmon), רדרואו ב-8% (Redrow), באלווי ב-5% (Bellway).

13:00 - נמחקו הירידות בנפט: החוזים על הברנט וה-WTI שפתחו את היום בירידות של כמעט 2% נסחרים עתה ללא תנועה מהותית. 

12:20 - בג'יי.פי מורגן מקפיצים את הסיכויים לביטול הברקזיט – כך לפחות לפי סקירה שפרסם מלקום באר (Malcolm Barr), כלכלן בבנק ההשקעות. באר העלה את הסיכויים לביטול המהלך מ-20% ל-40%, בעקבות פסיקת ביהמ"ש האירופי לצדק, לפיה בריטניה יכולה לבטל את סעיף 20 ללא אישור יתר החברות באיחוד. הוא מעלה במקביל את האפשרות לברקזיט חזק, ללא הסכם בין הצדדים, מ-10 ל-20%. הסיכוי לברקזיט עם הסכם (לאחר אישורו בפרלמנט) עומד עתה לשיטתו על 40%. "נראה שלבריטניה יש עתה את האפשרות לבטל את הסעיף באופן חד צדדי ולקחת לעצמה את הזמן על מנת להחליט מה יקרה בשלב הבא. הזמן הזה יכול לשמש אותה לצורך ביצוע משאל עם נוסף בתנאים שהם מחליטים עליהם", כותב באר.

12:00 - ירידות בענקיות האנרגיה של אירופה: טוטאל מאבדת 1.2%, BP יורדת ב-1.4%, רויאל דאץ' של ב-2.3%. 

11:40 - הודעה מעודדת יוצאת הבוקר ממשרד המסחר הסיני, לפיה הממשלה הסינית תתחיל ליישם באופן מיידי כמה מהצעדים עליהם הוסכם עם ארה"ב, לקראת השיחות על הסדרה קבועה של יחסי הסחר בין המעצמות.

11:00 - נעילה שלילית באסיה: האנג סנג ירד ב-1.6%, שנגחאי ירד ב-0.6%, ניקיי ב-0.5%. סמסונג איבד 1.7% בסיאול, טנסנט ירדה ב-2.3% בהונג קונג, נומורה איבדה 3.3%.

10:40 - ירידות חזקות בבנקים, בהמשך למגמה בניו יורק: ברקליס יורד ב-3%, RBS ב-1.8%, קרדיט סוויס ב-2%, דויטשה בנק ב-1.5%, בנקו סנטנדר ב-1.3%.

10:30 - המסחר באירופה נפתח: המדדים דאקס ופוטסי יורדים ב-1.3%, קאק יורד ב-1.4%; היורו יורד ב-0.2% ל-1.133 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.271 דולר; בנפט - הברנט יורד ב-1.7% ל-61 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.9% ל-52.3 דולר לחבית.

בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג

8:45 - מניות בולטות: בהונג קונג: טנסט מאבדת 2.8%, HSBC יורד ב-2.4%; בטוקיו - בנק ההשקעות נומורה מאבד 3.8%, המבטחת דאי צ'י (Dai-Ichi) יורדת ב-3.2%; סמסונג נחלשת ב-1.9% בסיאול.

8:20 - זהב הבוקר: החוזה יורד ב-0.6% ונסחר ב-1,239.70 דולר לאונקיה.

7:35 - חברת פולקסווגן הודיעה אתמול בערב כי בסוף 2026 תחדל לייצר מכוניות מונעות בדלק - ותתמקד אך ורק בייצור מכוניות חשמליות, מתוך מחוייבותה לתרום לבלימת ההתחממות הגלובאלית. פולקסווגן היא יצרנית הרכב המובילה באירופה ובסין.

7:30 - נסללה הדרך לעסקת הענק של טקאדה-שייר: האסיפה הכללית של טקאדה (Takeda) אישרה את עסקת הענק לרכישת חברת הפארמה הבריטית שייר (Shire) תמורת 59 מיליארד דולר. העסקה אושרה על ידי 90% מבעלי המניות באסיפה מיוחדת שהתכנסה בעיר אוסקה. המהלך יכניס את טקאדה לעשירייה הפותחת של חברות הפארמה הגדולות בעולם. לצורך מימון הרכישה לקחה טקאדה הלוואות של 30.9 מיליארד דולר מגורמים פיננסיים, ובמקביל גייסה הון בהנפקת מניות לציבור. החוב העצום שלקחה על עצמה טקאדה לא התקבל באהדה על ידי בעלי המניות – מניית החברה בטוקיו איבדה 25% מערכה מאז ההודעה על רכישת שייר.

7:25 - פוקסקון שוקלת הקמת שלוחה בוויטנאם (Foxconn): יצרנית הרכיבים האלקטרוניים הגדולה בעולם (וספקית המפתח של אפל), מעוניינת בהקמת מפעל בוויטנאם על מנת לנטרל השפעה אפשרית של הידרדרות נוספת ביחסי הסחר בין ארה"ב לסין. כך מדווחים ברויטרס, על בסיס דיווחים מקומיים בוויטנאם. בחודש שעבר איים הנשיא טראמפ על הטלת מכסי מגן על האייפונים של אפל שמיוצרים במפעלי פוקסקון בסין – בסוף השבוע הוכרזה הפסקת אש והצדדים נכנסו לשיחות בניסיון להגיע להסדרי סחר מוסכמים, אך לא ברור מה הסיכויים לכך. ברויטרס מציינים שגורמים בחברות מובילות, שיש להן מפעלים בסין, ציינו בשיחות את וויטנאם ותאילנד כיעדים מועדפים להקמת מפעלים במקרה של הידרדרות למלחמת סחר.

7:20 - הבורסה בהונג קונג מובילה הבוקר את המגמה השלילית באסיה, בהמשך לירידות החדות שנרשמו אמש בבורסות בניו יורק - מדד נאסד"ק נחתך אתמול ב-3.8%, דאו ג'ונס איבד 3.1% ו-S&P 500 נחלש ב-3.2%, כשהמגזר הפיננסי מאבד 4.4%. באסיה הבוקר - מדד האנג סנג מאבד 1.7%, שנגחאי יורד ב-0.5%, ניקיי יורד ב-0.7%; בנפט - הברנט יורד ב-1.9% ל-60.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.8% ל-52.3 דולר לחבית.

היום לא מתקיים מסחר בבורסת ניו יורק ובנאסד"ק - בארה"ב מציינים ביום אבל לאומי את זכרו של הנשיא לשעבר ג'ורג' בוש שהלך לעולמו בסוף השבוע, והבורסות של ניו יורק הודיעו כי ישביתו את הפעילות ביום זה.

הבורסה בהונג קונג צילום: אי פי איי