דיווח שוטף
ירוק כהה בנעילה בוול סטריט לאחר ההסכמות בין סין לארה"ב; הנפט זינק ב-4%
נאסד"ק ניתר ב-1.5%, דאו ג'ונס עלה ב-1.1%; אפל זינקה ב-3.5% לאחר הסרת האיום של טראמפ להטיל מכסי מגן על האייפונים; ג'נרל מוטורס ופורד עלו ב-1.3% וב-2.1%, בהתאמה, לאחר שהנשיא עדכן כי סין צפויה להוריד את המכסים על מכוניות אמריקאיות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו בעליות שערים, על רקע הפסקת האש שהושגה במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-1.1%, נאסד"ק ניתר ב-1.5%.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI זינק ב-4% ל-52.95 דולר לחבית.
21:30 - מחיר הזהב עלה ב-1.1% ל-1,239.6 דולר לאונקיה, הרמה הגבוהה ביותר מאז 1 בנובמבר.
20:30 - אמזוןרכשה 9.5% מרשת המרכולים הענקית ההודית פיוצ’ר ריטייל. העסקה צפויה להיחתם חודשים ספורים אחרי שענקית הקמעונאות וולמארט רכשה 77% מהחנות המקוונת ההודית פליפקארט, במטרה לזכות ביתרון על אמזון באחד השווקים הגדולים בעולם. כעת, אמזון מבצעת מהלך הפוך ונכנסת לקמעונאות הפיזית.
ג'ף בוזס צילום: רויטרס
19:30 - אירופה סגרה בעליות של עד 2%.
19:00 - הראל פיננסים: "השוק האמריקאי מציג תנודתיות גבוהה, אך בהסתכלות ארוכת טווח ניתן למצוא לא מעט גורמים התומכים חשיפה למניות בארה"ב, בהם גם העובדה הטכנית שאנו נכנסים לשנת הנשיאות השלישית של הנשיא – שנה שבאופן היסטורי היא בעלת הביצועים החזקים ביותר בכל תקופת נשיאות. בכל מקרה, אנו ממליצים להתמקד בחשיפה המנייתית באפיקים פחות תנודתיים, פחות מתומחרים על בסיס הנחות צמיחה גבוהה ויותר מניות ערך "מסורתיות"".
צילום: גטי אימג'ס
17:15 - אחרי ציפייה ממושכת יצאה היום טנסנט מיוזיק הסינית להנפקה של עד 1.2 מיליארד דולר בבורסה של ניו יורק; ברקע: הפסקת האש שהושגה במלחמת הסחר בין סין וארה"ב. זרוע המוזיקה של ענקית הטכנולוגיה טנסנט מנסה לגייס בין 1.07 ל-1.23 מיליארד דולר, כך על פי מסמכים שהגישה לרשות לני"ע האמריקאית. החברה תכננה בתחילה לצאת להנפקה באמצע אוקטובר, אך אז החליטה לדחות אותה עקב חשש שמכירת החיסול בשווקים בחודשים האחרונים תשפיע על התמחור.
בינתיים נחלשות מעט העליות בוול סטריט. דאו ג'ונס עולה ב-1.4%, נאסד"ק מוסיף 1.2% לערכו.
מניית פיאט קרייזלר מזנקת ב-3.1% לאחר שיצרנית הרכב דיווחה על עלייה של 17% במכירות בנובמבר, ל-181.3 אלף כלי רכב.
16:30 - הבורסות בוול סטריט נפתחו בעליות שערים חדות; דאו ג'ונס מזנק ב-1.7%, נאסד"ק ב-2%, S&P 500 - ב-1.2%. הנפט הגולמי מסוג WTI מזנק ב-4.5% בעקבות פרישת קטאר מקרטל אופ"ק (ראו עדכונים קודמים).
15:40 - ג'נרל מוטורס ופורד מטפסות ב-3.4% וב-2.8% בהתאמה בטרום לאחר האמירה של הנשיא טראמפ בדבר הורדה צפויה של המכסים על המכוניות האמריקאיות בסין (ראו עדכון פותח של הסקירה).
15:30 - שעה לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על דאו ג'ונס עולים ב-1.7%, על נאסד"ק עולים ב-2.2%, על S&P 500 ב-1.5%.
אפל מטפסת ב-3.3% בטרום מסחר על רקע הקפאת מלחמת הסחר והכניסה של סין וארה"ב לשיחות על הסדרי סחר מוסכמים (ראו הרחבה בעדכון מוקדם) - מהלך שמסיר מהשולחן לפחות לעת עתה את האיום שהשמיע טראמפ לאחרונה על הטלת מכסים על מוצרי אייפון שמיוצרים בסין.
היורו עולה ב-0.1% ל-1.133 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3% ל-3.04%; הנפט מסוג ברנט עולה ב-3.4% ל-61.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-3.9%; הזהב מטפס ב-0.7% ל-1,234 ל-80 דולר לחבית; באירופה - דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.8%, פוטסי מתחזק ב-1.5%.
15:00 - גלקסוסמית'קליין (GlaxoSmithKline) רוכשת את חברת הביומד טיסרו (Tesaro) עבור 5.1 מיליארד דולר בעסקת מזומן. גלקס' הבריטית תשלם 75 דולר עבור כל מניית טיסרו, פרמיה של 62% על מחירה בשוק בנעילה של שישי בנאסד"ק, 46.38 דולר. טיסרו נוסקת ב-69% בטרום מסחר, גלקסוסמית'קליין נופלת ב-5.5% בלונדון.
14:40 - אחרי הדיווחים על העסקה המתגבשת, יוצאת ההודעה הרשמית: יוניליוור, מעצמת המזון ומוצרי הצריכה האנגלו-הולנדית, רוכשת מגלקסוסמית'קליין (GlaxoSmithKline) את פורטפוליו המזון ומשקאות הבריאות שלה בהודו, תמורת 3.3 מיליארד יורו.
14:30 - מותג בגדי הכושר לולולמון מקבל תמיכה מאנליסטים של MKM Partners, שמעלים את מחיר היעד מ-174 ל-177 דולר – מניית לולולמון ננעלה אתמול ב-132.55 דולר. החברה אמורה היתה לפרסם את דוחותיה ביום רביעי לאחר הנעילה – לאחר ההכרזה על יום רביעי כיום אבל לאומי בעקבות מותו של הנשיא לשעבר ג'ורג' בוש, החליטו הבורסות בניו יורק להשבית את הפעילות מחרתיים. לפיכך דוחה לולולמון את הפרסום ליום חמישי לאחר הנעילה. מניית לולומון עולה ב-2.8% בטרום מסחר.
צילום: בלומברג
13:15 - קוואלקום פוסלת אפשרות לתחייה מחודשת של עסקת הענק לרכישת חברת השבבים NXP Semiconductors, על אף הקפאת עימות הסחר בין ארה"ב לסין (ראו בעדכון הפותח). בחודש יולי הודיעה סופית קוואלקום על ביטול התוכנית לרכישת NXP ההולנדית תמורת 44 מיליארד דולר, לאחר שהדד ליין לקבלת אישור הרשויות בסין לא התקבל. ביטול עסקת NXP נחשב בשעתו לאחת התוצאות המיידיות והכבדות משקל של מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין.
12:00 - עליות חדות בענקיות האנרגיה - רויאל דא'ץ של ו-BP עולות ב-3.5% וב-2.5% בהתאמה בלונדון, טוטאל מטפסת ב-2.5% בפריז; מניות הסחורות מזנקות בלונדון: אנגלו אמריקן קופצת ב-7%, ריו טינטו ב-5.3%, BHP ביליטון וגלנקור ב-6.4%.
צילום: בלומברג
10:50 - בנעילה באסיה: מדדי האנג סנג ושנגחאי עלו ב-2.6%, ניקיי עלה ב-1%.
10:40 - עליות חדות בבנקים: דויטשה בנק עולה ב-3.3% בפרנקפורט, קרדיט סוויס ב-3% בציריך, ברקליס ב-2.3% ו-HSBC ב-2.5% בלונדון, קרדיט אגריקול וסוסייטה ג'נרל ב-1.9% בפריז, יוניקרדיט ב-3% ואינטסה ב-2.5% במילאנו, בנקו סנטנדר ב-2.7% במדריד.
10:30 - אירופה נכנסה לשבוע המסחר: דאקס עולה ב-2.6%, קאק עולה ב-2.1%, פוטסי מתחזק ב-2.3%; בולטות בפרנפקורט: תיסקרופ מטפסת ב-4.9%, דיימלר ב-5.4%, פולקסווגן ב-4.3%, BMW ב-6.2%.
עוד בשווקים: היורו עולה ב-0.4% ל-1.136 דולר, הפאונד עולה ב-0.4% ל-1.279 דולר; הנפט מסוג ברנט מטפס ב-5% ל-62.4 דולר לחבית, ה-WTI מטפס ב-5.1% ל-53.5 דולר לחבית.
הבורסה בפרנקפורט צילום: בלומברג
8:50 - קטאר מודיעה במפתיע על פרישתה מקרטל מדינות הנפט אופ"ק - החל מינואר 2019. ההודעה יוצאת ימים לפני הפגישה הקריטית של הנהגת אופ"ק שבה צפויה החלטה על המשך מדיניות התפוקה של המדינות החברות. המצב כרגע בשוק: הברנט עולה ב-4.5%, ה-WTI ב-5%.
8.10 - במטח העולמי: היורו עולה ב-0.4% ל-1.136 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.277 דולר; בזהב: החוזה עולה ב-0.5%, נסחר ב-1,232.10 דולר לאונקיה.
8:00 - מניות בולטות: עליות חדות בבנקים הסיניים - ארגיקולטורל בנק אוף צ'יינה מטפס ב-2.8% (agricultural bank of china), אינדסטרייל אנד קומרשייל ב-3% (industrial and commercial bank of china) - שניהם בהונג קונג; טנסנט מטפסת ב-3.5% בהונג קונג (tencent); חברת הספנות עולה ב-4.5% מיטסוי עולה ב-4.5% בטוקיו (Mitsui OSK); טויוטה ומאזדה עולות ב-3.5% בטוקיו; סמסונג עולה ב-3.4% בסיאול.
7:30 - הפסקת האש במלחמת הסחר בין סין לארה"ב מקפיצה את השווקים של אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד האנג סנג מטפס ב-2.7%, שנגחאי ב-2.9%, ניקיי ב-1.3%; עליות חדות בבנקים הסיניים - ארגיקולטורל בנק אוף צ'יינה מטפס ב-2.8%, אינטסטרייל אנד קומרשייל ב-3%; זינוק חד בנפט - הברנט קופץ ב-5.1% ל-62.5 דולר לחבית, ה-WTI קופץ ב-5.5% ל-53.7 דולר לחבית.
הנשיאים דונלד טראמפ ושי ג'ינפינג הגיעו בסוף השבוע להסכמות על דחיית השלב הבא בהטלת המכסים וכניסה לשיחות בניסיון להגיעה להסדרה מוסכמת קבועה של יחסי הסחר בין ה מדינות. ארה"ב תקפיא את התוכנית למכסים של בין 10% ל-25% על מוצרים מסין בשווי של 200 מיליארד דולר, שהיתה אמורה להיכנס לתוקף ב-1 בינואר - סין בתגובה תדחה בתגובה תוכנית מקבילה של מסים על מוצרים אמריקאיים. "לעת עתה, דחייה היא חדשות טובות, אם אכן יתקיימו שיחות רציניות בין ארה"ב לסין, המכסים עשויים להתבטל באופן קבוע", אומר סטפן גלגר (Stephen Gallagher), כלכלן בסוסייטה ג'נרל.
הלילה הודיע הנשיא טראמפ כי הסינים הסכימו להוריד את מכסי המגן על מכוניות אמריקאיות מהרמה הנוכחית של 40%. בחודש יולי הורידו הסינים את המס על מכוניות מארה"ב מ-25% ל-15% אך מייד לאחר מכן הוסיפו 25% נוספים בתגובה על מכסי מגן שהטילה ארה"ב על מוצרים מסין. ארה"ב ייצאה בשנת 2017 לסין מכוניות חדשות ומשומשות בסכום של 105 מיליארד דולר (כ-250 אלף מכוניות).
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג 
