דיווח שוטף
וול סטריט: המדדים המובילים מחקו את העליות מראשית השנה
S&P 500 ירד ב-1.8% כשכל המגזרים המרכיבים אותו ננעלו באדום, דאו ג'ונס איבד 2.2% ונאסד"ק - 1.7%; אפל איבדה 4.8%, מיקרוסופט ירדה ב-2.8%; הנפט צלל ב-6.6% לשפל מאז אוקטובר 2017
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - גם יום המסחר הנוכחי בוול סטריט ננעל בירידות שערים חדות, כשעל שוק המניות מעיקים חששות מפני חולשה בכלכלה העולמית, מהתגברות המתחים בין ארה"ב וסין בסוגיות הסחר ומהעלאה אפשרית של הריבית. הנתון הבולט ביותר: דאו ג'ונס ו-S&P 500 מחקו את העליות מראשית השנה.
דאו ג'ונס איבד היום 2.2% וכל 30 המניות המרכיבות אותו ננעלו בירידות; נאסד"ק נחלש ב-1.7% ונכנס לטריטוריה של תיקון; ו-S&P 500 ירד ב-1.8%, כשכל 11 המגזרים בו נצבעו באדום. דאו ג'ונס איבד 1% מתחילת השנה ו-S&P 500 ירד ב-1.2%. נאסד"ק רשם עלייה זניחה מראשית השנה של פחות מ-0.1%. מניות הטכנולוגי בלטו בירידות כשאפל איבדה 4.8% ומיקרוספט - 2.8%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
עם הירידה החדה במחיר הנפט, גם ענקיות האנרגיה צנחו בהתאם: שברון איבדה 2.8% ואקסון מוביל - 2.9%. מניית הקמעונאית טארגט ירדה ב-10.5% בעקבות דו"חות מאכזבים.
21:35 - הנפט מסוג WTI ננעל בירידה של 6.6% לרמה של 53.4 דולר לחבית - שפל מאז אוקטובר 2017. זאת על רקע הצהרות טראמפ והחששות מעודף היצע בעולם (ראו דיווחים קודמים), וכן ירידה נמוכה מהצפוי בייצוא הנפט מאיראן. הברנט איבד 6.4% וננעל ברמה של 62.5 דולר לחבית. הגז הטבעי איבד 3.8% לרמה של 4.523 דולר ליחידת אנרגיה.
21:00 - לאחר ארבעה ימי עליות, מחיר הזהב ירד ב-0.3% (4.10 דולר) ונקבע על 1,221.20 דולר לאונקיה.
20:30 - הנשיא דונלד טראמפ אומר היום כי ייתכן שיורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן לא היה מודע לרצח העיתונאי הסעודי ג'מאל חשוקג'י. "סוכנויות המודיעין שלנו ממשיכות לבדוק את כל המידע, אבל בהחלט יכול להיות שיורש העצר היה מודע לאירוע הטראגי – אולי כן ואולי לא", נאמר בהצהרה שפרסם הנשיא. בשבוע שעבר דווח הוול סטריט ג'ורנל שה-CIA הגיע למסקנה שהרצח נעשה בהוראת יורש העצר.
דונלד טראמפ צילום: צילום מסך
הנשיא הדגיש את חשיבות השותפות עם סעודיה כספקית של נפט ורוכשת של מוצרים מחברות אמריקאיות ושבכוונת ארה"ב להישאר שותפה חזקה שלה.
מחיר הנפט צולל ב-7.6% ל-52.9 דולר לחבית. לנוכח הירידה החדה במחירי הנפט ענקיות האנרגיה אקסון מוביל ושברון מאבדות 3% כ"א.
20:25 - אנליסטים של UBS מעלים היום את מחיר יעד על מניית טסלה, מ-190 ל-230 דולר, אך עדיין עם המלצת 'מכירה'. מניית טסלה מאבדת 3% ונסחרת בשווי של 342.67 דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
טסלה מעוררת תגובות מעורבות לא רק בקרב הקהל הרחב אלא גם בקרב אנליסטים. מבין הגופים המסקרים את המניה, 13 מחזיקים בהמלצת 'מכירה', 13 עם המלצת 'החזק', 13 עם המלצת 'קניה' ו-2 עם המלצת 'קניה חזקה'. מחיר היעד הממוצע עומד על 319.79 דולר.
בין האופטימיים שפרסמו לאחרונה סקירות: בפייפר ג'פרי (Piper Jaffray) פרסמו ב-2 באוגוסט סקירה עם מחיר יעד של 389 דולר על טסלה והמלצת 'קניה'; באותו יום פרסם נומורה (Nomura) המלצת 'קניה' ומחיר יעד של 450 דולר; ב-8 באוגוסט הציג בנק ההשקעות הגרמני ברנברג (Berenberg) המלצת 'קניה' ומחיר יעד של 500 דולר; ב-20 באוגוסט קבע אופנהיימר (Oppenheimer) מחיר יעד של 385 דולר, גם הוא עם המלצת 'קניה'; ב-4 בספטמבר העלתה ווליואנג'ין (ValuEngine) את ההמלצה על טסלה מ'החזק' לקניה'.
19:40 - חברת הדירוג S&P העלתה את דירוג האשראי של ויזה העולמית לרמת +A מרמת -AA. ב-S&P נימקו את העלאת הדירוג בהצלחה של ויזה לשמר את מעמדה הפיננסי החזק לאורך שנים, לצד היותה מובילה בתחום טכנולוגיית התשלומים. מניית ויזה יורדת עתה ב-0.4%.
19:10 - נעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-1.5%, קאק ירד ב-1.2%, פוטסי נחלש ב-0.8%, המדד האירופי סטוקס 600 נסוג ב-1.1%. מניית דויטשה בנק איבדה 4.8% לאחר הדוחות.
19:00 - אמזון הגישה הצעה במכרז לרכישת 22 ערוצי ספורט אזוריים שאותם רכשה לאחרונה ענקית המדיה וולט דיסני מידי פוקס. כך מדווחים ב-CNBC. גובה ההצעה לא נחשף. מניית אמזון שפתחה את היום בירידה של 5% נסחרת עתה בעלייה 1%.
18:15 - מניית Nvidiaמתאוששת חלקית עם עלייה של 5%, לאחר נפילה של כ-30% ביומיים האחרונים, בעקבות פרסום הדוחות. הסיכום הרבעוני של חברת השבבים לימד על הנסיגה החדה בהכנסות פעילות הקריפטו שלה, לנוכח הקריסה בשווי המטבעות הדיגיטליים. אנבידיה סיפקה יחידות עיבוד גרפיות (GPU) לחברות בענף, שמשמשות אותן לכריית מטבעות.
17:40 - החשש ממיתון גלובלי שעומד ברקע לנפילות האחרונות בשווקים מפיל היום בחדות את מחירי הנפט: ה-WTI נופל ב-5.4% ל-54.1 דולר לחבית, הברנט מאבד 4.5% ל-63.8 דולר לחבית.
17:15 - תמונת המדדים, לאחר 45 דקות של פעילות: מדד דאו ג'ונס יורד ב-2.3%, נאסד"ק ב-2.6%, S&P 500 ב-2.1%. כל 30 המניות במדד הדגל דאו ג'ונס אדומות. את המדד סוגרות אפל שמאבדת 4.4%, מיקרוסופט שיורדת ב-4% וגולדמן זאקס עם מינוס 3.6%, ג'יי.פי מורגן נחלש ב-2.5%.
צילום: רויטרס
17:00 - גולדמן זאקס עם תחזית מעודכנת לשנת 2019: מדד S&P 500 יעלה ב-5% בלבד לסביבת 3,000 נק' בסוף השנה הבאה, לאחר שיסגור את השנה הנוכחית בסביבת 2,850 נק'. עם זאת, לנוכח הסיכון הנובע ממלחמת הסחר ("אם הטלת המס של 25% על יבוא מסין תצא לפועל, ההשפעה על הרווחים יכולה להיות משמעותית מאד, עם פוטנציאל למחיקת כל הרווחים בשנה הבאה") ומהתפתחות של מיתון ב-2020, תחזית ה-3,000 נק' לשנה הבאה היא בסיכוי ל 50% בלבד – בגולדמן מעניקים 30% סיכוי לתסריט הגרוע, עם 2,500 נק' ב-S&P 500 בתום 2019 ומנגד עם 20% לתסריט אופטימי במיוחד של 3,400 נק'. התשואה על שוק המניות תעמוד בשנה הבאה על כ-7%, התשואה על שוק האג"ח על 1%; קרנות פנסיה, קרנות השקעה ומשקי בית יגדילו מהותית את רכיב המזומן שלהם: "המזומן יהפוך לנכס מתחרה של המניות לראשונה מזה שנים". על הדוח חתום אסטרטג ההשקעות הראשי דיוויד קוסטין (David Kostin). הדברים מובאים בהרחבה באתר CNBC.
16:30 - המסחר נפתח: נאסד"ק מאבד 2%, דאו ג'ונס יורד ב-1.7%, S&P 500 נחלש ב-1.4%. המדדים מחקו את העליות מתחילת 2018. אפל יורדת ב-4%, אמזון נחתכת ב-5%.
15:45 - ועוד דוחות:
מדטרוניק: ענקית המכשור הרפואי (שרכשה את מזור רובוטיקה) רשמה ברבעון הפיסקאלי השני רווח של 1.115 מיליארד דולר או 82 סנט למניה, לעומת 2.017 מיליארד דולר או 1.48 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמדד על 1.22 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.15 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-7.481 מיליארד דולר, לעומת 7.05 מיליארד דולר ברבעון המקביל, מעל הצפי שעמד על 7.348 מיליארד דולר. מדטרוניק צופה פגיעה של בין 420 ל-520 מיליון דולר משערי מט"ח בסיכום השנה. תחזית החברה לשנה הפיסקאלית כולה לא השתנתה והיא עומדת על רווח מתואם של 5.15-5.10 דולר למניה, כאשר הצפי בשוק עומד על 5.12 דולר למניה.
ברנס אנד נובל רשמה ברבעון הפיסקאלי השני הפסד של 27.4 מיליון דולר או 38 סנט למניה, לעומת הפסד של 30.1 מיליארד דולר או 41 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-771.2 מיליון דולר, לעומת 791.1 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההכנסות בחנויות הזהות ירדו ב-1.4%. צפי האנליסטים עמד על הפסד של 41 סנט, הכנסות של 772 מיליון דולר וירידה של 1.8% בחנויות הזהות.
15:15 - אפל יורדת ב-2.6% בטרום ואם שיעור הירידה יישמר המניה תפתח את יום המסחר בשוק דובי - שווי של 185.65 דולר למניית אפל ישקף ירידה של 20% מרמת השיא שנרשמה ב-3 באוקטובר, שעמדה על 232.07 דולר. אתמול איבדה מניית אפל 4% וננעלה בשווי של 185.86 דולר.
עוד בטרום: אמזון נחתכת ב-3%, אלפבית ירודת ב-1.8%, מיקרוסופט ב-1.6%, פייסבוק ב-2.2%.
צילום: בלומברג
15:10 - פרסמו דוחות:
אורבן אאוטפיטרס עולה ב-2% בטרום: החברה דיווחה אתמול לאחר הנעילה על רווח נקי של 78 מיליון דולר או 70 סנט למניה ברבעון השלישי, לעומת 45 מיליון דולר או 41 סנט למניה ברבעון המקביל, ההכנסות עלו ל-974 מיליון דולר, לעומת 893 מיליון דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 62 סנט למניה והכנסות של 968 מיליון דולר.
בסט ביי יורדת ב-1.9% בטרום מסחר: החברה רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 277 מיליון דולר או 99 סנט למניה, לעומת 239 מיליון דולר או 78 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 93 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 85 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-9.59 מיליארד דולר, לעומת 9.32 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 9.57 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות עלו ב-4.3%, הצפי עמד על עלייה של 3.5%. לרבעון הנוכחי צופה החברה רווח מתואם של 2.58-2.48 דולר למניה, הצפי עומד על 2.58 דולר למניה.
לואו'ס (Lowe's) מאבדת 6% בטרום. קמעונאית המוצרים לבית סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח נקי של 629 מיליון דולר או 78 סנט למניה, לעומת 872 מיליון דולר או 1.05 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.04 דולר למניה, צפי האנליסטים עמד על 98 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-17.42 מיליארד דולר, לעומת 16.77 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 17.36 מיליארד דולר. החברה שהתעלתה על תחזיות הרווח וההכנסות פספסה את ציפיות השוק בנתוני החנויות הזהות שעלו ב-1.5% בלבד - הצפי בשוק עמד על עלייה של 2.8%. לשנה כולה צופה מתואם של בין 5.13 ל-5.08 דולר למניה, הצפי בשוק עומד על 5.12 דולר למניה.
15:00 - שעה וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים דאו ג'ונס -S&P 500 יורדים ב-1.2%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.7%.
עוד בשווקים: היורו יורד ב-0.3% ל-1.142 דולר, הפאונד יציב ב-1.284 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-3.04%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.3% ל-57 דולר לחבית; הזהב יציב, ב-1,226.30 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס וקאק יורדים ב-1.2%, פוטסי נחלש ב-0.5%.
13:40 - טארגט נופלת ב-9.3% בטרום המסחר בניו יורק אחרי שענקית הקמעונאות האמריקאית פירסמה דוחות רבעוניים, עם הכנסות שעלו בקושי על תחזיות האנליסטים וירידה ברווח. למרות ההחמצה בשורה התחתונה, טארגט אישרה את התחזיות לשנה כולה.
הרשת מסיימת את הרבעון הפיסקאלי השלישי (שנחתם ב-3 בנובמבר) עם רווח נקי של 622 מיליון דולר או 1.17 דולר למניה, לעומת 478 מיליון דולר או 87 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.09 דולר למניה, מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 1.11 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-5.6% ל-17.82 מיליארד דולר, מעל הצפי שעמד על 17.76 מיליארד דולר. ההכנסות בחניות הזהות עלו ב-5.1%, מתחת לציפיות השוק לעלייה של 5.5%. החברה צופה לשנה כולה רווח מתואם של 5.61-5.41, הצפי בשוק עומד על 5.41 דולר.
סניף טארגט צילום: בלומברג
12:50 - ירידות חדות בבנקים האירופיים: דויטשה בנק מאבד 3.5%, קרדיט סוויס יורד ב-3.3%, קומרצבנק נחלש ב-2.2%, רויאל בנק אוף סקוטלנד רושם ירידה של 2.1%, UBS וסוסייטה ז'נרל נסוגים ב-1.9%.
12:40 - איזיג'ט נופלת ב-5.2% אחרי הדוחות: חברת התעופה הבריטית הציגה עלייה ברווח ובהכנסות בשנת 2018 הפיסקלית, למרות צמיחה בעלויות. הרווח לפני מס הסתכם ב-445 מיליון פאונד ל-12 החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, לעומת 385 מיליון פאונד בתקופה המקבילה. ההכנסות צמחו ב-17% ל-5.9 מיליארד פאונד, מספר הנוסעים עלה ב-10% ל-88.5 מיליון. חברת הלואו קוסט צופה שההכנסות למושב ייחלשו במחצית הראשונה של 2019 הפיסקלית בשיעור חד ספרתי, בהתאם לתחזיות הקודמות. איזיג'ט הודיעה על חלוקת דיבידנד של 58.6 פני למניה, גבוה מהדיבידנד של השנה הקודמת שעמד על 40.9 פני למניה.
מנכ"ל איזיג'ט יוהאן לנדגרן אמר כי "איזי ג'ט הראתה ביצועים נהדרים במהלך השנה. שוב הצלחנו להגיע למספר שיא של נוסעים, עם מקדם תפוסה הגבוה ביותר אי פעם. בעוד שאירועים ומקרים בלתי צפויים ממשיכים להוות אתגר משמעותי עבור התעשייה, אנו משקיעים בביסוס חוסנה וגמישותה של החברה, כדי לסייע בהפחתת ההשפעות של אלה על לקוחותינו".
12:00 - הברקזיט ממשיך להעסיק את המשקיעים, כאשר ממשל בריטניה נמצא במוקד העניין אחרי סדרת התפטרויות בממשלה ונפילה של הפאונד בשבוע שעבר. ראש הממשלה תרזה מיי תומכת בהסכם שהושג עם האיחוד האירופי, אולם גורמים בממשל מתנגדים לו. האיחוד האירופי צפוי לכנס פסגה בשבוע הקרוב כדי לדון בהסכם הברקזיט, וברקע עומדים החששות מהצבעת אי אמון בפרלמנט הבריטי שעשויה
להוביל להדחתה של מיי.
ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי צילום: אי פי איי
11:15 - המגמה השלילית ממשיכה גם בשווקי אירופה - מדד דאקס בפרנקפורט מאבד 1.3%, קאק הפריזאי נסוג ב-1% ופוטסי הלונדוני נחלש ב-0.6%. מדד STOXX600 הפאן-אירופי יורד ב-0.8% לשפל מאז דצמבר 2016.
מניית רנו מאבדת 4.8% אחרי שאתמול מחקה 10% מערכה וירדה לשפל של שלוש שנים, על רקע מעצר המנכ"ל קרלוס גוהן שחשוד בעברות פיננסיות (ראו עדכון מוקדם).
07:50 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל בירידות - זאת על רקע הירידות החדות שנרשמו אמש בוול סטריט.
האנג סנג מאבד 2.1%, שנגחאי יורד ב-1.8% וניקיי נחלש ב-1.1%. מניית ניסאן מאבדת 5.4% בטוקיו על רקע המעצר של קרלוס גוהן. יו"ר ניסאן המכהן גם כמנכ"ל רנו נעצר ביפן ויפוטר על ידי שתי יצרניות הרכב.
זאת בעקבות חשדות כי לאורך חמש שנים הצהיר על שכר הנמוך ב־44 מיליון דולר ממה שקיבל.
אתמול בניו יורק - נאסד"ק מחק 3%, דאו ג'ונס נחלש ב-1.6% ו-S&P 500 ירד 1.7%. מגזר המניות הטכנולוגיות איבד 3.8% מערכו. פייסבוק איבדה 5.7%, אפל - 4% ואמזון - 5.1%. גוגל ירדה 3.8% ונטפליקס - 5.4%. כל אחת מחמש מניות אלה, המכונות FAANG, נמצאת עתה בשוק דובי לאחר שאיבדו 20% מערכן בהשוואה לשיא בו נמצאו בשנה האחרונה.
צילום: בלומברג
