דיווח שוטף
יום מסחר אדום כהה בוול סטריט: הנפט בשפל מאז פברואר
נאסד"ק איבד 2.8%, דאו ג'ונס - 2.3%; מניית אפל מגיבה לדיווח של החברה בסופ"ש בנוגע לפגמים במכשירי אייפון X ומקבוק פרו ונחתכה ב-5%; הנפט מסוג WTI ברצף הירידות הארוך מאז 1983 וננעל מתחת ל-60 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט מסיימת יום מסחר אדום כהה בהובלת מניות הטכנולוגיה ועל רקע חששות להאטה בכלכלה העולמית, כשהירידה במחירי הנפט רק מגבירה אותן: דאו ג'ונס נחלש ב-2.3%, נאסד"ק - ב-2.8% ו-S&P 500 איבד 2% - שלושתם בירידה החדה מאז 24 באוקטובר. מניית אפל בלטה עם ירידה של 5% בעקבות הודעתה מסוף השבוע על פגמים במכשירים מתוצרתה (ראו דיווח מוקדם). גולדמן זאקס איבד 7.5% - הירידה החדה מאז יוני 2016.
בתוך כך מדד ICE הבודק את עוצמתו של הדולר עלה ב-0.7% לרמה של 97.7 נקודות - שיא מאז יוני 2017.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
22:00 - הנפט מסוג WTI ירד ב-0.4% וננעל ברמה של 59.9 דולר - שפל מאז פברואר. מדובר ביום ה-11 למגמה שלילית ורצף הירידות הארוך מאז 1983. הנפט נסוג ברנט איבד 0.1% וננעל ברמה של 70.1 דולר לחבית. הברנט איבד 19% מאז השיא אליו הגיע באוקטובר, ואם יגיע לרמה של 69.032 דולר לחבית תהיה זו כניסה לשוק דובי. הירידות מוסברות בעלייה בייצור בארה"ב ובריכוך מסוים של הסנקציות על איראן.
Hopefully, Saudi Arabia and OPEC will not be cutting oil production. Oil prices should be much lower based on supply!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 בנובמבר 2018
בתוך כך נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ביטא את חוסר הסכמתו לקיצוץ אפשרי בתפוקת הנפט, וכתב בציוץ בטוויטר: "מקווה שסעודיה ואופ"ק לא יקצצו בתפוקה. מחירי הנפט צריכים להיות נמוכים בהרבה בהתבסס על היצע".
21:15 - הזהב נחלש ב-0.4% וננעל ברמה של 1,203.5 דולר לאונקיה - הרמה הנמוכה מאז ה-10 באוקטובר.
21:00 - למרות הירידות בשוק המניות, שוק החוב בוול סטריט שומר על יציבות. תשואת אג"ח ממשלתית ל-30 שנה נסחרת סביב רמת הפתיחה - 3.18%. תשואת אג"ח ממשלתית ל-30 שנה נסחרת ב-3.38%.
צילום: AP
19:35 - המסחר באירופה ננעל בירידות של עד 1.8% בהובלת בורסת פרנקפורט.
18:30 - IBI: "עונת הבאה של הרבעון הרביעי בוול סטריט, תהיה מהותית שכן החברות יספקו תחזיות ל-2019, מהן נוכל ללמוד על מצב החברות והצמיחה בארה"ב. גם הרווחים ב-2019 לא יושפעו יותר מהטבות המס ויאפשרו בחינה טובה יותר של התמודדות החברות עם עלייה בהוצאות השונות בהם שכר, סחורות, הובלה ועוד".
17:45 - הירידות מתחזקות. המדדים המובילים יורדים בעד 1.9%.
17:20 - אפל בולטת בצד השלילי במסחר עם ירידה של 4%. ברקע לירידה הדיווח של החברה בנוגע לפגמים במכשירי אייפון X ומקבוק פרו. לפי הדיווח התצוגה באייפון X עלולה לסבול מבעיות במגע בשל פגם באחד הרכיבים; במקבוק פרו קיים חשש מאובדן מידע וכשל ביחידת האחסון; החברה הודיעה כי תתקן את הפגמים בחינם.
טים קוק מנכ"ל אפל
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים: מדד נאסד"ק מאבד 0.7% מערכו, דאו ג'ונס נסוג 0.5%. אפל בולטת עם ירידה של 3%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
16:00 - הראל פיננסים: "כשני שלישים מ-500 החברות ב-S&P פרסמו דו"חות שמהן עולה תמונה חיובית בסך הכל. 73% מהחברות דיווחו עד עתה, כאשר 85% מהן היכו את התחזית לרווח, לעומת ממוצע של 77%, אך רק 60% היכו את תחזית ההכנסות לעומת ממוצע של 57%. בתקופה הקרובה יעמדו במוקד מניות של סקטור הקמעונאות וכן חברות מתחומי המלונאות, הסעדה, ציוד אנרגיה ושירותי IT - מהסקטורים שצפויים להיות מושפעים במיוחד מהעלייה החדה מהצפוי בשכר העבודה בארה"ב. על רקע ריבוי האירועים וההתפתחויות היכולים להשפיע על השווקים, אנו ממשיכים להמליץ לחזור לנכסים בסיסיים (בק טו בייסיקס) ולמקד את ההשקעה במדדים כמו S&P500 ולא להעדיף תתי סקטורים שעשויים לסבול מתנודתיות גבוהה (לשני הכיוונים).
צילום: AP
14:30 - חוזים רגועים בניו יורק: החוזים על דאו יורדים ב-0.1%, על נאסד"ק עולים ב-0.1%, על S&P 500 ללא תזוזה.
עוד בשווקים: היורו יורד ב-0.6% ל-1.127 דולר, הפאונד יורד ב-0.8% ל-1.287 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-3.18%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.6% ל-60.6 דולר לחבית; באירופה - דאקס יורד ב-0.9%, קאק יורד ב-0.3% ופוטסי נחלש ב-0.2%.
14:20 - חברת הקנאביס הקנדית אוורורה (Aurora Cannabis) הנסחרת בבורסת ניו יורק בשווי של 6.9 מיליארד דולר מפרסמת את דוחות הרבעון הפיסקאלי הראשון: החברה רשמה רווח נקי של 105.5 מיליון דולר, לעומת 3.6 מיליון דולר ברבעון המקביל ולעומת 79.9 מיליון דולר ברבעון הקודם. ההכנסות צמחו ב-260% בהשוואה לרבעון המקביל וב-55% בהשוואה לרבעון הנוכחי. המחיר הממוצע לגרם עמד על 8.39 דולר, עלייה של 15% מהרבעון המקביל. העלות לגרם ירדה ב-12% ל-1.90 דולר. במוצרי קנאביס מחיר הגרם ירד ב-26% ל-12.12 דולר, העלות ירדה ב-22% ל-1.45 דולר. מספר החולים המשתמשים הרשומים זינק ב-250% ל-67,874. מניית אוורורה קפצה ב-58% בשלושת החודשים האחרונים – והיא מגיבה לדוחות בעלייה של 2.7% בטרום מסחר.
13:10 - העליות בנפט מורידות את מניות התעופה של אירופה: אייר פרנס מאבדת 2%, לופטהאנזה יורדת ב-2.3%, איזיג'ט ב-2.2%.
12:00 - מניית טלקום איטליה שאותה מוביל כמנכ"ל הישראלי עמוס גניש מטפסת ב-4.8% לאחר דיווחים בתקשורת האיטלקית (ובהמשך ברויטרס) לפיהם הממשלה המקומית מתכוונת להכין חקיקה שתקדם מיזוג בין חטיבת הסיבים של טלקום איטליה למתחרה הקטנה שלה אופן פייבר (Open Fiber). המהלך הממשלתי נועד למנוע כפל רשתות סיבים אופטיים.
אופן פייבר שבבעלות המדינה (באמצעות חברת השירותים הממשלתית Enel וקבוצת האשראי CDP) פורשת רשת סיבים באיטליה, שמתחרה ישירות בזו של טלקום איטליה, חברת התקשורת הגדולה במדינה – ואנשי תעשייה טוענים מזה זמן שאין כל היגיון כלכלי בכפל הרשתות. מכאן הרעיון לחקיקה שתקדם הפרדה של חטיבת הרשתות של טלקום איטליה בספין אוף וחיבורה לאופן פייבר. המנכ"ל גניש הביע בעבר התנגדות לרעיון של מיזוג מלא בין פעילות הרשתות של טלקום איטליה לבין החברה הממשלתית, בעוד שדירקטוריון טלקום איטליה הביע תמיכה עקרונית ברעיון.
עמוס גניש מנכ"ל טלקום איטליה צילום: עמית שעל
11:00 - מניית סאפ יורדת ב-4.5% בתחתית מדדי דאקס ויורוסטוקס 50, לאחר הודעת החברה הבוקר על רכישת חברת הסקרים Qualtrics ב-8 מיליארד דולר. הסטארט-אפ, שמתחרה ב-SurveyMoney בתחום, היה בשלבים מתקדמים של הכנה להנפקה. לפי דיווח של CNBC, העסקה בוצעה כולה במזומן ואושרה אמש בידי הדירקטוריונים של שתי החברות. קוולטריקס נוסדה בארה"ב ב-2002 ומעסיקה, לפי נתוני CrunchBase, כ-1,915 עובדים.
10:40 - ירידות חזקות בבנקים הבריטיים - ברקליס ו-RBS יורדים ב-2% כ"א, לוידס נחלש ב-1.2%; מנגד, ענקיות האנרגיה מזנקות על רקע העלייה בנפט - רויאל דאץ' של ו-BP עולות ב-2.5% כ"א.
צילומים: בלומברג
10:30 - פתיחת שבוע מסחר באירופה: דאקס יורד ב-0.2%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.5%; בנפט: הברנט עולה ב-2.2% ל-71.7 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.6% ל-61.1 דולר לחבית (ראו הרחבה על החלטת סעודיה בעדכון מוקדם).
10:10 - ירידות חדות ביורו ובפאונד, שמאבדים 0.8% ו-1% בהתאמה, על רקע החששות ליציבות הממשלה של תרזה מיי ובציפיה להודעה מכריעה מאיטליה על התקציב. האינדיפנדט מדווח שמיי נאלצה לבטל היום פגישת חירום של הקבינט בעניין הברקזיט, לנוכח ההתנגדות למהלכיה בתוך הממשלה (ראו גם בעדכון מוקדמים).
8:50 - זהב בפתיחת השבוע: החוזה יורד ב-0.1%, נסחר ב-1,206.90 דולר לאונקיה; אג"ח אמריקאיות: תשואות אג"ח ארה"ב ל-10 שנים פותחת את השבוע ב-3.186%.
7:50 - סיכום יום הרווקים בעליבאבא: היקף העסקאות רשם שיא חדש של 30.7 מיליארד דולר (213.5 מיליארד יואן). האירוע נמשך 24 שעות וכבר תוך 16 שעות נשבר השיא הקודם של 168 יואן. עם זאת, בסיכום היממה, שיעור העלייה בהשוואה לשנה הקודמת עומד על 27% - השיעור הנמוך ביותר ב-10 שנים של קיום האירוע, מול זינוק של 39% בשנה קודמת.
7:30 - פתיחת שבוע המסחר באסיה: ניקיי יציב, האנג סנג עולה ב-0.2%, שנגחאי עולה ב-0.7%; היורו יורד ב-0.2% ל-1.131 דולר, הפאונד יורד ב-0.5% ל-1.291 דולר (ראו בעדכון מוקדם על החששות לקראת הברקזיט.
סעודיה הודיעה כי היא צפויה לחתוך את קצב התפוקה שלה בחודש דצמבר, בהיקף של 500 אלף חביות ליום. ההודעה מגיעה לאחר ירידה של 20% במחירי הנפט מאז חודש אוקטובר - על רקע אי הוודאות לגבי המשך תוכנית תמצום התפוקה של אופ"ק. הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.5% ל-71.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.9% ל-60.7 דולר לחבית.
בחזית הגיאופוליטית: באירופה שני מוקדים ימשיכו לרכז את תשומת הלב של המשקיעים בימים הקרובים. בבריטניה המתיחות גוברת לקראת ההכרעה על הסכם הברקזיט, ובשעה שסימני השאלה לגבי יכולתה של ראשת הממשלה תרזה מיי להעביר את ההסכם גוברים. במקביל, באיחוד האירופי ממתינים להודעה של איטליה על תקציב מתוקן - לאחר שהנציבות הודיעה לממשלת איטליה כי הגירעון שקבעה בטויטת התקציב שלה אינו עומד בדרישות האיחוד, היא נדרשה להעביר לה עד מחר תקציב מעודכן.
ביפן, ראש הממשלה שינזו אבה הודיע היום על תוכנית חדשה של הרחבה תקציבית. התוכנית שתצא לצרך במחצית הראשונה של השנה הפיסקאלית הבאה (החל מחודש אפריל 2019) תתמקד בחיזוק תשתיות, לצורך עמידה ברעידות אדמה ובשטפונות. הממשלה צפויה לגבש סופית את התוכנית ורק אז יפורסם סכום ההשקעה המתוכנן ומהו המקור התקציבי למימונה.
בברזיל - לפי דיווח בעיתונות המקומית, מנהל הכספים הראשי של הבנק העולמי יואכים לוי (Joaquim Levy) צפוי להתמנות לנשיא הבנק לפיתוח של ברזיל (Brazil development bank - BNDES). לדיווח לא ניתן אישור רשמי.
מרכז של ענקית הנפט הסעודית ארמקו צילום: רויטרס 
