דיווח שוטף
נעילה ירוקה בניו יורק; יבמ ניתרה ב-2.6%, סימנטק - ב-12.6%
דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, נאסד"'ק ו-S&P 500 טיפסו ב-0.6%.; מחיר הנפט עלה ב-1.4% ל-62.2 דולר לחבית; קרן פרטית בוחנת רכישה של סימנטק; לאחר הדוחות: אורמת נפלה ב-9.6%, אלי לילי ב-3.8%, ראלף לורן נחלשת ב-6.7%; הנציבות האירופית אישרה את עסקת דיסני-פוקס; בארה"ב ממתינים להכרעות בבחירות אמצע קדנציה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - נעילה חיובית בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, נאסד"'ק ו-S&P 500 טיפסו ב-0.6%.
22:30 - הנציבות האירופית אישרה בתנאים את העסקה שבמסגרתה תרכוש וולט דיסניאת פוקס המאה ה-21תמורת 71.3 מיליארד דולר. הרגולטורים ביבשת הביעו חשש מפגיעה בתחרות, ובעקבות כך דיסני התחייבה למכור את אחזקותיה בכמה ערוצים דוקומנטריים, בהם ערוץ ההיסטוריה. ביוני אישר משרד המשפטים האמריקאי את העסקה.
22:00 - עדכון משוק הסחורות: מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1.4% ל-62.21 דולר לחבית. מחיר הזהב ירד ב-0.5% לרמה של 1,226.3 דולר לאונקיה.
21:00 - מניית IBM עולה ב-2.7% וזו של קאטרפילר מתחזקת ב-2.3% בפסגת מניות דאו ג'ונס.
20:30 - האם סימנטק מתקרבת למכירה? מניית סימנטק קופצת ב-13% לאחר דיווח ברויטרס לפיו קרן ההשקעות הפרטית Thoma Bravo פנתה אל חברת אבטחת המידע (מפתחת אנטי וירוס נורטון) והביע עניין באפשרות של רכישתה. סימנטק נסחרת בנאסד"ק בשווי של 14 מיליארד דולר.
20:15 - עדכון בחירות: גוגל מדווחת שהחיפוש המוביל היום במנוע החיפוש בארה"ב היה "Dónde votar" – שמשמעו 'היכן לבחור' בספרדית. השימוש במילים אלה זינק ב-3,350%.
19:45 - מניית ניו יורק טיימס נופלת ב-5% לאחר שבברקליס הורידו את ההמלצה על המניה מ'ניטראלי' ל'תשואת חסר' ואת מחיר היעד מ-20 ל-18 דולר (המניה נסחרת בשעה זו, לאחר הירידה, ב-26.6 דולר). בברקליס טוענים בין היתר שהמשקיעים שמים דגש גדול מדי על נתוני העלייה במספר המשתמשים הדיגיטליים ולא מספיק על נתוני הרווחיות של הדוחות.
אפליקציית הניו יורק טיימס צילום: itunes
19:10 - הנפט נכנס לשוק דובי: מחיר ה-WTI יורד ב-2.7% ל-61.37 דולר לחבית, ביום שביעי רצוף של ירידות. הברנט מאבד 2.5% ל-71.4 דולר לחבית (ראו עוד בעדכון מוקדם).
19:00 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.1%, קאק ירד ב-0.5% ופוטסי ב-0.9%. המדד האירופי סטוקס 600 נסוג ב-0.2%.
18:00 - התנועות בענקיות: אפל עולה ב-0.7%, אמזון ואלפבית מתחזקות ב-1.1%, פייסבוק ב-0.4% - כולן בנאסד"ק. מייקרוסופט הנסחרת ב-NYSE נחלשת ב-0.1%.
17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר, זו תמונת המדדים: דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, S&P 500 עולה ב-0.3%, נאסד"ק מתחזק ב-0.7%
17:10 - מיילן קופצת ב-12% לאחר הדוחות שפרסמה אמש לאחר תום המסחר: חברת התרופות רשמה ברבעון השלישי רווח של 176.7 מיליון דולר, הרווח למניה זינק ל-34 סנט, לעומת 16 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.25 דולר למניה, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 1.19 דולר למניה (ובהשוואה ל-1.10 דולר למניה ברבעון המקביל). ההכנסות הסתכמו ב-2.86 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 2.91 מיליארד דולר (ברבעון המקביל רשמה מיילן הכנסות של 2.99 מיליארד דולר). מניית מיילן איבדה 26% מתחילת 2018, מול עלייה לש 1.9% במדד S&P 500 בתקופה זו.
מניית טבע נסחרת בשעה זו בעלייה קלה של 0.3%.
הת'ר ברש מנכ"לית מיילן צילום: cnbc
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%.
עוד בשווקים: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-3.20%; היורו עולה ב-0.2% ל-1.142 דולר; הנפט מסוג WTI יציב ב-63 דולר לחבית; הזהב יציב ב-1,233.40 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-0.2%, קאק נחלש ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.9%.
16:15 - רלף לורן (Ralph Lauren) יורדת ב-2.5% בטרום: המותג מסכם רבעון פיסקאלי שני עם הכנסות של 170.3 מיליון דולר או 2.07 דולר למניה, לעומת 143.8 מיליון דולר או 1.75 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.26 דולר - צפי האנליסטים עמד על 2.16 דולר. ההכנסות הסתכמו ב-1.69 מיליארד דולר, לעומת 1.66 מיליארד דולר ברבעון המקביל - הצפי עמד על 1.65 מיליארד דולר.
המכירות בצפון אמריקה עלו ב-1%, באסיה נרשמה עלייה של 13% ומנגד באיופה ירידה של 1%. מניית רלף לורן טיפסה ב-32% מתחילת השנה והחברה נסחרת בשווי שוק של 11 מיליארד דולר.
צילום: hudsonawning.com
15:45 - דוחות אורמת טכנ', רבעון שלישי: ההכנסות הסתכמו ב-166.48 מיליון דולר, עלייה של 5.9% בהשוואה לרבעון המקביל אך פחות מצפי האנליסטים שעמד על 173 מיליון דולר. מגזר החשמל רשם הכנסות של 116.9 מיליון דולר, עלייה של 5.4%. מגזר המוצרים רשם עלייה של 7.9% בהכנסות ל-48.4 מיליון דולר.
בשורה התחתונה רושמת אורמת רווח נקי (לבעלי המניות) של 10.6 מיליון דולר, לעומת 24 מיליון דולר ברבעון המקביל – ירידה של 55%. הרווח למניה עמד על 21 סנט, לעומת 47 סנט ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 31 סנט למניה, מהותית מתחת לצפי שעמד על 42 סנט למניה. ה-EBITDA עמד על 75.6 מיליון דולר, הצפי בשוק עמד על 86.46 מיליון דולר.
15:30 - אמזון קרובה להסכם לפיו המטה השני שלה יתחלק בין לונג איילנד סיטי בקווינס ניו יוק וקריסטל סיטי בארלינגטון, וירג'יניה, כך לפי דיווח בניו יורק טיימס, המבוסס על אנשים המקורבים לנושא. אמזון תעסיק בשני המטות ביחד 50 אלף עובדים. לפי הדיווח, בשבוע שעבר נפגשו נציגי ענקית המסחר המקוון עם מושל ניו יורק אנדרו קואמו. לפי אחד המקורבים, המושל הציע לאמזון סובסידיות פוטנציאליות בשווי מאות מיליוני דולרים על מנת להבטיח את סגירת העסקה.
החיפוש אחר מיקום למטה השני נמשך כבר למעלה משנה, ובינואר צמצמה החברה את רשימת המקומות המועמדים ל-20 ערים בארה"ב ובקנדה. החברה צריכה להעסיק עשרות אלפי עובדי היי טק, ולכן ההערכה היא כי תבחר אזור מרכזי בחוף המזרחי. מאמזון סרבו להגיב לדיווח.
15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר, החוזים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים ב-0.2%.
עוד בשווקים: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-3.20%; היורו עולה ב-0.1% ל-1.142 דולר; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.3% ל-62.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,236.60 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-0.3%, קאק נחלש ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.9%.
14:30 - דוחות בניו יורק:
אלי לילי עולה ב-1.7% בטרום מסחר: חברת התרופות רשמה ברבעון השלישי רווח של 1.15 מיליארד דולר או 1.12 דולר למניה, לעות 556 מיליון דולר או 53 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.39 דולר למניה – צפי האנליסטים עמד על 1.15 דולר למניה. הכנסות החברה צמחו ל-6.06 מיליארד דולר, לעומת 5.66 מיליארד דולר ברבעון המקביל. אלי לילי עדכנה את התחזית השנתית שלה: החברה צופה עתה שתרשום בסיכום השנה הכנסות בטווח של 24.5-24.3 מיליארד דולר, לעומת 24.5-24 מיליארד דולר. תחזית הרווח המתואם הועלתה ל-5.60-5.55 דולר למניה, לעומת 5.50-5.40 דולר למניה בתחזית קודמת.
רשת הפארמה CVS עולה ב-3% בטרום מסחר לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 1.39 מיליארד דולר או 1.36 דורל למניה, לעומת 1.29 מיליאד דולר או 1.29 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.73 דולר למניה, ההכנסות הסתכמו ב-27.3 מיליארד דולר, לעומת 46.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ההכנסות בחנויות הזהות עלו ב-6.7%, ההכנסות הזהות של מוצרי בית המרקחת עלו ב-8.7%. צפי האנליסטים עמד על רוווח מתואם של 1.71 דולר למניה, הכנסות של 47.2 מיליארד דולר, עלייה של 5.4% בהכנסות הזהות ושל 7.6% במוצרי בית המרקחת. CVS צופה לשנה כולה רווח מתואם של 7.08-6.98 דולר למניה, צפי האנליסטים עומד על 7.04 דולר למניה.
צילום: רויטרס
14:20 - מחירי הנפט רושמים ירידות על רקע הפטור שהעניק הבית הלבן לשמונה המדינות שייבוא הנפט שלהן מאיראן הוא הגבוה ביותר. עוד ברקע – חששות שהאטה בצמיחה הכלכלית יפגעו בהמשך צמיחת הביקוש לדלק.
הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.7% ביום שביעי ברצף של ירידות, ל-62.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.9% לרמה של 72.5 דולר לחבית.
החוזים על הזהב מתחזקים ב-0.3% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,236.3.
13:10 - הוגו בוס דיווחה שהרווח הנקי ברבעון השלישי נחלש לנוכח סביבת שוק מאתגרת, את הותירה על כנה את התחזית לשנה כולה. בית האופנה הגרמני רשם ירידה של 18% ברווח הנקי ל-66 מיליון יורו, ולא עמד בצפי השוק ל-75 מיליון יורו. המכירות נשארו יציבות והסתכמו ב-710 מיליון יורו – בניכוי השפעות מטבע מדובר בעלייה של 1% ממכירות הרבעון המקביל.
"הקיץ הארוך והחם באירופה השפיע על העסקים", אמר מארק לנגר, מנכ"ל הוגו בוס. החברה אישרה את תחזית ה-EBITDA והמכירות השנתית על רקע ציפיות ל"האצה חזקה במכירות וברווח ברבעון הרביעי". מניית הוגו בוס מאבדת 0.7% בבורסת פרנקפורט אחרי פרסום הדוחות.
הוגו בוס צילום: בלומברג
12:10 - מניית מוריסונס מאבדת 5.4% אחרי שרשת המרכולים הרביעית בגודלה בבריטניה החמיצה את תחזית המכירות הרבעוניות, למרות שהמכירות בחנויות הזהות עלו בשיעור חד לעומת השנים האחרונות. בניכוי הוצאות דלק ומסים רשמה החברה עלייה של 5.6% במכירות בחנויות הזהות ברבעון השלישי של 2018. החברה הרשומה במדד פוטסי בבורסת לונדון ציינה שהגדילה במכירות הונעה בעיקר על ידי צמיחה סיטונאית. ההכנסות מעסקי ליבה צמחו ב-1.3%, בזמן שבשוק ציפו לעלייה של 1.8%.
סניף של מוריסונס בלונדון צילום: בלומברג
11:50 - איסלנד אייר מאבדת 6.3% בבורסת איסלנד, לאחר שחברת התעופה הודיעה על כוונתה לרכוש את יריבתה המקומית
WOW air. עסקת המניות עשויה להפוך את החברה לכוח משמעותי בשוק הטיסות הטרנס אטלנטי. לפי סוכנויות הידיעות רויטרס, שווי העסקה עומד על 18 מיליון דולר.
מטוס של איסלנדאייר צילום: בלומברג
10:40 - המסחר באירופה נפתח לפני כארבעים דקות והמדדים המובילים נסחרים בירידות - דאקס ופוטסי נסוגים ב-0.2%, קאק נחלש ב-0.3%.
החברה האם של פרימרק - אסושיאטד בריטיש פודס (Associated British Foods) – פירסמה דוחות שנתיים. החברה ציינה כי הצמיחה במרבית העסקים שלה קוזזה עם ירידה בחטיבת הסוכר ב-2018 הפיסקלית. החברה צופה יציבות ברווח בשנה הבאה.
חברת הקמעונאות והמזון דיווחה כי הרווח התפעולי ב-12 החודשים שהסתיימו ב-15 בספטמבר עלה ב-1% ל-1.3 מיליארד פאונד. הרווח לפני מס צנח ב-19%. ההכנסות עלו ב-3% ל-15.6 מיליארד פאונד. העסקים המכניסים ביותר של AB Foods היו עסקי הקמעונאות, שהציגו עלייה של 5% בהכנסות ל-7.5 מיליארד פאונד. המכירות ברשת האופנה פרימרק צמחו ב-5.2% על רקע הרחבת איזורי הפעילות. עם זאת, המכירות בחנויות הזהות נפלו ב-2.1%.
ההכנסות מעסקי הסוכר של אסושיאטד נפלו ב-13% ל-1.7 מיליארד פאונד, והרווח התפעולי המתואם צלל ב-49% ל-123 מיליון פאונד. החברה אמרה כי הגורם העיקרי לצניחה הוא ירידת מחירים באיחוד האירופי, והזכירה שהזהירה בעבר מירידה ברווחי החטיבה ב-2019 הפיסקלית.
מניית AB Foods מוסיפה 2% בבורסת לונדון.
בנעילה באסיה - טוקיו התחזקה ב-1.1%, הונג קונג עלתה ב-0.7% ואילו שנגחאי רשמה ירידה של 0.2%.
סניף של פרימרק בלונדון צילום: בלומברג
07:55 - בורסות אסיה נסחרות בשעה זו במגמה מעורבת כאשר טוקיו מתחזקת ב-1% ואילו שנגחאי והונג קונג נחלשות ב-0.6% ו-0.1% בהתאמה. מניית סופטבנק נסוגה ב-2.5% בטוקיו ונכנסת לטריטוריה שלילית, למרות שהקונגלומרט דיווח אתמול על עלייה ברווח ברבעון השני של 2018.
המשקיעים נושאים את עיניהם לבחירות האמצע שיתקיימו היום בארה"ב. התוצאות יחלו לזרום במהלך הלילה - ההערכה היא שהדמוקרטים יזכו מחדש בשליטה בבית הנבחרים לאחר סבב הבחירה הנוכחי בעוד שהרפובליקנים ימשיכו לשלוט בסנאט. "קונגרס מפוצל יקשה על הנשיא להעביר את החקיקה שהוא רוצה וזה עשוי לגרור לחץ דובי על המטבע האמריקאי, במיוחד לקראת סוף השנה", אמר קונסטנטינוס אנתיס (Konstantinos Anthis), ראש מחלקת מחקר ב-ADSS (מובא במרקטווטש).
צילום: שאטרסטוק
