נעילה ירוקה בניו יורק: נאסד"ק ניתר ב-1.8%, טבע - ב-15%; סטארבקס עקפה תחזית הרווח

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
 

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

22:05 - רשת הקפה סטארבקספרסמה לאחר הנעילה את הדוחות שלה לרבעון הרביעי הפיסקאלי. הכנסות החברה הסתכמו ב-6.3 מיליארד דולר - בהתאם לתחזיות. הרווח הנקי המתואם למניה היה 62 סנט, לעומת תחזיות לרווח למניה של 60 סנט. סטארבקס מזנקת כעת ב-7.5% במסחר המאוחר. 

22:00 - הבורסות בוול סטריט פתחו את נובמבר ברגל ימין, לאחר הירידות שרשמו באוקטובר. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-1.1%, מדד נאסד"ק קפץ ב-1.8%.

21:45- מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-2.5% לרמה של 63.69 דולר לחבית.

20:45 - מניית איירובוט (iRobot) מזנקת ב-10.4% אחרי שהודיעה על שותפות חדשה עם גוגל, שרוצה להיעזר ברובוט השואב כדי ללמוד על מיקום מכשירים בבית, ולהקים רשתות מוצרי אינטרנט הדברים. לפי דיווח של אתר The Verge, המידע שיועבר לגוגל כולל את גודל החדרים בהם פועלים רובוטי הרומבה, והמסלול שהם מבצעים בבית. הנתונים הללו משמשים לתכנון מסלול השאיבה של כל רובוט. גוגל רוצה ליצור רשתות תקשורת פנימיות שיאפשרו להפעיל את המכשירים השונים במקביל - כנראה בסיוע הרמקולים החכמים שלה.

שואב אבק של איירובוט צילום: iRobot

           

20:10 - נובמבר נפתח ברוח אופטימית כאשר המדדים המובילים בניו יורק רושמים יום עליות שלישי ברצף אחרי הירידות החדות באוקטובר. דוחות אפל שיתפרסמו לאחר הנעילה עשויים לתת תנופה נוספת למגמה החיובית. נאסד"ק מוסיף 1.5%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 רושמים עלייה של 0.8%.

על רקע העליות בשוק המניות, החוזים על הנפט יורדים בחדות: הנפט מסוג WTI נחלש ב-2.5% לרמה של 63.7 דולר לחבית. מוקדם יותר היום נסחר ה-WTI ב-63.1 דולר לחבית – שפל של שבעה חודשים. הנפט מסוג ברנט יורד ב-2.8% ונסחר תמורת 73 דולר לחבית.

החוזים על הזהב קופצים ב-1.7% על רקע היחלשות הדולר, והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,235.7 דולר לאונקיה.

מכרה זהב בפרו צילום: בלומברג

19:00 - בנעילה באירופה: פרנקפורט טיפסה ב-0.2%, פריז ולונדון נחלשו ב-0.2%.

18:20 - דאודופונט קופצת ב-6.9% ומובילה את העליות בדאו ג'ונס. ענקית האגרוכימיה הביסה את תחזיות הרווח לרבעון השלישי ודיווחה על תוכנית רכישת מניות בהיקף של 3 מיליארד דולר, למרות שההכנסות היו חלשות מהצפוי. הרווח הנקי נפל ל-497 מיליון דולר או 21 סנט למניה, לעומת 514 מיליון דולר או 32 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקלד. הרווח המתואם למניה הסתכם ב-74 סנט והיכה את צפי האנליסטים לרווח של 71 סנט למניה. ההכנסות עלו ב-10% ל-20.1 מיליארד דולר, מתחת לתחזיות השוק שעמדו על 20.2 מיליארד דולר.

16:50 - העליות במדדים מתחזקות - נאסד"ק ודאו ג'ונס עולים ב-0.8%, S&P 500 עולה ב-0.7%; טבע מגבירה את העליות ומזנקת ב-10.3% אחרי הדוחות.

הניו יורק טיימס מסכם רבעון שלישי מוצלח, עם דוח שמכה בציפיות הנליסטים. החברה המחזיקה בעיתון רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 25 מיליון דולר, או 15 סנט למניה, לעומת 32.3 מיליון דולר או 20 סנט למניה בתקופה המקבילה. מניית ניו יורק טיימס קופצת ב-6.4%.

16:25 - מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב, נתון שאמור לשקף את מצב האבטלה, נחלש בשבוע האחרון ונותר קרוב לשפל של עשורים. בשבעת הימים שהסתיימו ב-27 באוקטובר, ירד מספר הבקשות החדשות לדמי אבטלה ב-2,000 ל-214 אלף. אנליסטים בשוק ציפו למספר נמוך יותר של 213 אלף. עם זאת, מספר הבקשות החדשות בשבוע נותר נמוך מ-220 אלף מאז יולי, ומשקף שוק עבודה במצב הבריא ביותר מאז שנות התשעים המאוחרות.

15:30 - פתיחה חיובית בבורסות בניו יורק: נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.3%, דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%; טבע הישראלית קופצת ב-5.6% בוול סטריט אחרי שפירסמה דוחות טובים והעלתה תחזיות, אפל מתחזקת ב-0.2% לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה.

13:00 - טבע מפרסמת את הדוח הכספי: מתעלה על תחזיות הרווח - ומעלה תחזית לשנת 2018. חברת הפארמה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 68 סנט למניה והכנסות של 4.5 מיליארד דולר; המנכ"ל קאר שולץ מציין היום בדיוק שנה בתפקיד.

צילום: אוראל כהן

12:50 - החוזים בניו יורק עולים בעד 0.5%.

12:20 - וזה מה שקורה במניות הבנקים מחוץ לאנגליה: בפרנפקוטרט דויטשה בנק עולה ב-0.7%, קומרצבנק עולה ב-1.7%, בפריז עולה ב-1.1%, סוסייטה ג'נרל ו-BNP פאריבה עולים ב-0.8%, במדריד בנקו סנטנדר עולה ב-1.5%, במילאנו יוניקרדיט ואינטסה סאופאולו עולים ב-1.2%.

11:30 - עליות חדות במניות התעופה: לופטהאנסה מטפסת ב-5.4%, אייר פראנס עולה ב-5.3%, איזיג'ט ב-4.4%, ריאנאייר ב-3%.

10:40 - התגובה במניות הבנקים הבריטיים (ראו עדכון על הפאונד): ברקליס עולה ב-2%, RBS ב-1%, לוידס ב-1.7%.

צילומים: בלומברג

10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.2%.

הפאונד מזנק ב-1.1% ל-1.290 דולר לאחר דיווחים על הגעה לעסקה המסדירה את עניניי סקטור השירותים הפיננסיים בעידן שלאחר הברקזיט. הטיימס אוף לונדון מדווח שהסכם העקרונות שהושג, יאפשר לבנקים הבריטיים להמשיך לפעול בשווקים של האיחוד האירופי גם לאחר הברקזיט ללא מגבלות מהותיות. היורו מטפס ב-0.5% ונסחר ב-1.137 דולר. אתמול אמר שר הברקזיט של בריטניה, דומיניק ראב (Dominic Raab) שהוא מצפה שהסכם היציאה של מדינתו מהאיחוד האירופי יגובש באופן סופי עד ה-21 בנובמבר.

10:15 - ועוד דוחות:

קרדיט סוויס מסיים את הרבעון השלישי עם זינוק של 764% ברווח ל-424 מיליון פרנק שוויצרי (421.3 מיליון דולר). ההכנסות הסתכמו ב-4.89 מיליארד פרנק שוויצרי, לעומת 4.97 מיליארד פרנק ברבעון המקביל.

קרלסברג מפרסמת תוצאות ראשוניות לסיכום הרבעון השלישי, ובכלל זה עלייה חדה של 74% בהכנסות הרבעון השלישי - בזכות עלייה במכירות הבירה הגלובאליות. הקיץ החם במיוחד באזור צפון אירופה תרם לעלייה של 10.7% בכמות הבירה.

10:10 - ענקית האנרגיה רויאל דאץ' של רשמה ברבעון השלישי עלייה של 51% ברווח ל-5.74 מיליארד דולר, לעומת 3.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על 5.77 מיליארד דולר. ההכנסות עלו ב-32% ל-100.2 מיליארד דולר.  

10:00 - קבוצת התקשורת הבריטית BT מסכמת מחצית ראשונה (שהסתיימה ב-30 בספטמבר) של השנה הפיסקאלית עם רווח לפני מס של 1.34 מיליארד פאונד, מעל תחזיות האנליסטים שעמדועל 1.25 מיליארד פאונד. ה-EBITDA עלה ב-1.9% ברווח לפני מס ל-3.68 מיליארד פאונד, לעומת 3.61 מיליארד פאונד במחצית המקבילה. ההכנסות ירדו ב-1.7% ל-11.59 מיליארד פאונד, לעומת 11.79 מיליארד פאונד ברבעון המקביל.

08:00 - מניות ענקיות הטכנולוגיה היפניות מובילות את הירידות בבורסה המקומית - פנסוניק מאבדת 7% מערכה וסופטבנק נופלת ביותר מ-8%. דן בייקר, אנליסט במורנינגסטאר, התייחס לירידה בסופטבנק ואמר כי היא עשויה לנבוע מהדיווח של אחת מיריבותיה בשוק הטלקום שפרסמה כי בכוונתה להוריד עמלות.

מאסיושי סון מייסד סופטבנק צילום: בלומברג

07:20 - המגמה החיובית שהחלה אמש בניו יורק הגיעה בחלקה לשוקי המניות האסייתים שהמסחר בהם מתנהל בשעה זו במגמה מעורבת. בצד החיובי של המסחר בולטות בורסות הונג קונג ושנגחאי שעולות ב-2% ו-1% בהתאמה. בצד השלילי בולטת בורסת טוקיו שיורדת ב-1%.

בגזרת נתוני המאקרו באסיה בולטים הפרסומים של מדדי מנהלי הרכש במגזר הייצור לחודש אוקטובר בסין וביפן - כאשר הראשון הציג קריאה מעודדת והשני הציג קריאה מאכזבת. ביפן המדד הציג צמיחה נמוכה מהמצופה במהלך החודש שחלף - המדד הציג קריאה של 52 נק' לעומת צפי של 53.1 נקודות. בסין לעומת זאת המדד הציג קריאה של 50.1 נקודות - גבוהה מהצפי שעמד על 49.1 נקודות. מדד מנהלי הרכש בודק את רמת הפעילות בשוק היצרני כאשר קריאה מעל 50 נק' מצביעה על התרחבות.

אתמול כאמור יום המסחר האחרון החודש של בורסות ניו יורק ננעל בעליות שערים, זה היום השני ברציפות, כשברקע דוחות טובים שפרסמו ג'נרל מוטורס ופייסבוק. מדד דאו ג'ונס התחזק ב-1% בהובלת מניות ויזה וגולדמן זאקס; מדד S&P 500 הוסיף לערכו 1.1% ומדד נאסד"ק עלה ב-2%.

צילום: בלומברג