דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה בירידות שערים; נאסד"ק איבד 1.6%
דאו ג'ונס ירד ב-1%; הרקע לירידות: איום של ארה"ב כי תטיל מכסים נוספים על סין אם לא תהיה התקדמות בשיחות בין המדינות בחודש הבא; אמזון נפלה ב-6.3% ומשלימה ירידה של כ-25% מספטמבר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
22:00 - החששות מפני הסלמה במלחמת הסחר בין ארה"ב וסין (ראו דיווח קודם), וכן מגמה שלילית במניות הטכנולוגיה, שלחו את בורסות וול סטריט לירידות חדות, לאחר שפתחו את יום המסחר בעליות של יותר מ-1%: נאסד"ק נחלש ב-1.6% לאחר שכבר ירד ביותר מ-3%; מדד S&P 500 איבד 0.7%; דאו ג'ונס ירד ב-1% ובמהלך המסחר נכנס לטריטוריית תיקון כשאיבד 10% מהשיא שהשיג בראשית החודש.
מבין המניות הבולטות: אמזון שאיבדה 6.3% מערכה, נטפליקס שנחלש ב-5% וכן IBM שירדה ב-4.8% לאחר ההודעה מאתמול על רכישת רד-האט, שזינקה ב-46%. בואינג נחלשה ב-6.6%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:00 - המסחר בוול סטריט עבר לירידות חדות בעקבות דיווח של סוכנות הידיעות בלומברג לפיו ארה"ב הכינה רשימת מכסים נוספים על מוצרים סיניים. זאת במידה שהשיחות בין הנשיאים טראמפ ושי שצפויות להתקיים בחודש הבא לא יישאו פרי. לפי הדיווח, במידה שלא תהיה התקדמות במשא ומתן בין המדינות המכסים החדשים יכנסו לתוקף בתחילת חודש דצמבר, והדבר מעורר את דאגתם של המשקיעים.
בתוך כך הנפט מסוג WTI ירד ב-0.8% לרמה של 67.1 דולר לחבית והברנט איבד 0.4% לרמה של 77.2 דולר לחבית על רקע החשש להאטה בסין ולפיכך לירידה בביקושים. זאת על אף הסנקציות הצפויות מצד ארה"ב על איראן - סנקציות שצפויות לפגוע בהיצע.
20:45 - מניית ענקית הסחר האלקטרוני אמזון בולטת לשלילה במסחר עם נפילה של 7%. בשבוע שעבר פרסמה החברה את הדוח הכספי של הרבעון השלישי והציגה הכנסות של 56.6 מיליארד דולר - מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 57.1 מיליארד דולר. עם זאת הרווח הנקי היה גבוה בהרבה מהתחזיות. החברה גם פרסמה תחזית הכנסות מאכזבת לרבעון הרביעי. בתוך כך משלימה אמזון ירידה של 14.5% שני ימי מסחר. החברה האמריקאית מחקה 124 מיליארד דולר משוויה ממועד פרסום הדוחות. יתרה מזאת, אמזון השלימה ירידה של 25% השיא שנרשם ב-4 בספטמבר ובתוך כך נכנסה רישמית לטריטוריה דובית.
בתוך כך המדדים המובילים מוחקים את העליות ועוברים לירידות - נאסד"ק מאבד 1.4%, דאו ג'ונס יורד ב-0.5%.
מייסד ו מנכ"ל אמזון ג'ף בזוס צילום: בלומברג
20:30 - הזהב ננעל בירידה של 0.7% לרמה של 1,227.6 דולר לאונקיה - שפל של שבוע. זאת על רקע התחזקות הדולר והמניות.
20:00 - שוק החוב האמריקאי: תשואות האג"ח הממשלתית ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-3.1%. תשואות האג"ח ל-30 שנים עולה ב-2 נ"ב ל-3.3%. בתוך כך מניות הבנקים בולטות לחיוב: ג'יי פי מורגןעולה ב-2.7%, בנק אוף אמריקה מוסיף 2.2%, גולדמן זאקס מתחזק ב-1.9% וסיטי עולה ב-1%.
צילום: איי פי
18:30 - אירופה ננעלה בירוק: דאקס עלה ב-1.2%, פוטסי הוסיף 1.3% ומדריד עלה ב-1.1%.
17:00 - מיטב דש: "הכלכלה האמריקאית צמחה מעל הציפיות ברבעון השלישי, אך הרכב הצמיחה היה מעט בעייתי ומצביע על פוטנציאל נמוך להמשך. סימנים רבים מצביעים שצפויה האטה בצמיחת המשק האמריקאי. לירידות בשוקי המניות יש הפעם סיבות כלכליות אמיתיות, אך הן לא צפויות להפוך למפולת. מבין הגורמים שיכולים שוב להזריק מרץ לכלכלה ולשווקים בעולם נמנים הגעה להסכם בין ארה"ב לסין, הרחבה פיסקאלית נוספת בארה"ב, מתן תמריצים לכלכלה בסין בהיקף גדול ועצירת עליית ריבית ע"י ה-FED. הסיכוי להתממשות של לפחות אחד האירועים לא נמוך".
15:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות של יותר מ-1%: נאסד"ק עולה ב-1.3%, דאו ג'ונס מוסיף 1% לערכו. הראל פיננסים: "כמעט חצי מהחברות במדד S&P 500 כבר פרסמו דוחות כספיים, וההפתעה ברווחים ממשיכה להיות גבוהה. החברות מכות את תחזית הרווחים בשיעור של יותר מ 6%, אך ברמת ההכנסות, התוצאות קרובות לתחזיות - עם הפתעה של 0.74%".
צילום: AP
13:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק (נפתח ב-15:30 שעון ישראל - לנוכח המעבר לשעון חורף): החוזים על נאסד"ק עולים ב-1.2%, על דאו ג'ונס ב-0.6% ועל S&P 500 ב-0.8%.
עוד בשווקים: באירופה - דאקס עולה ב-2.1%, פוטסי עולה ב-1.8%, קאק מתחזק ב-1%; היורו עולה ב-0.1% ל-1.141 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' בסיס ל-3.10%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.6% ל-67.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,232.40 דולר לאונקיה.
עוד בשווקים: בנעילה אסיה - ניקיי עלה ב-0.2%, שנגחאי ירד ב-2.1%, האנג סנג עלה ב-0.4%; היורו יציב, נסחר ב-1.140 דולר; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.6% ל-77.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.6% ל-67.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,232.40 דולר לאונקיה.
עדכוני חברות לקראת המסחר:
חברת IBM יורדת ב-4% בטרום מסחר לאחר ההודעה על רכישת רד-האט (Red Hat) בעסקת ענק בשווי 34 מיליארד דולר. רד-האט היא אחת מהחברות הגדולות בעולם בקוד הפתוח ובין המפיצות של מערכת ההפעלה לינוקס. דובר בעסקת מזומן במסגרתה תרכוש יבמ את כל מניות רד-האט במחיר של 190 דולר למניה. רד-האט נסחרת לפי שווי של 20.5 מיליארד דולר. כלומר, העסקה נעשית בפרמיה של 65%. מניית רד האט קופצת ב-41% בטרום מסחר.
אפלעולה ב-1.7% בטרום מסחר לאחר שבג'פריז החלו לסקר את המניה עם המלצת קניה ומחיר יעד של 265 דולר. אפל ננעלה בשישי במחיר של 216.30 דולר.
מעקב שווי שוק: מיקרוסופטפותחת את השבוע כחברה בעלת שווי השוק השני בגודלו, לאחר שעקפה את אמזוןבסוף השבוע שעבר - אמזון ירדה ב-7.8% בשישי לשווי של 801 מיליארד דולר בעקבות הדוחות המאכזבים שפרסמה בחמישי לאחר המסחר, ומיקרוסופט תפתח את השבוע בשווי של 821 מיליארד דולר. מיקרוסופט עולה ב-1.4% בטרום, אמזון עולה ב-1.6%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
דוחות מאכזבים לטאואר: החברה רשמה ברבעון רווח נקי של 34 מיליון דולר או 34 סנט למניה, לעומת 55 מיליון דולר או 56 סנט למניה ברבעון המקביל - ירידה של 38%. הרווח המתואם עמד על 33 סנט למניה. האנליסטים ציפו לרווח של 42.2 מיליון דולר או 40 סנט למניה. המניה נופלת ב-15.5% בטרום מסחר, במקביל לירידה של 16% בבורסה בת"א.
12:15 - עליות בולטות בדאקס: דויטשה בנק עולה ב-1.9%, דויטשה פוסט מתחזק ב-2.3%, דיימלר עולה ב-2%, ב.אם.וו ב-2.3%, סימנס ב-2%, באייר ב-2.5%, מרק ב-3.8%.
ג'יני רומטי מנכ"לית IBM צילום: גטי
11:40 - מניית רויאל בנק אוף סקוטלנד (RBS) עולה ב-3.7% לאחר שהודיע בסוף השבוע כי הוא מפריש כרזרבה 100 מיליון פאונד לכיסוי הפסדים אפשריים שינבעו מהברקזיט.
על רקע העליות החדות ב-HSBC (ראו עדכון מוקדם) וב-RBS - מניית ברקליס עולה ב-1.3%, לוידס מתחזק ב-0.5%.
11:30 - קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל הודיעה לחברי מפלגתה, המפלגה הנוצרית-דמוקרטית (CDU), כי לא תתמודד על כהונה נוספת כיושבת ראש המפלגה. כך מדווחים בגרמניה. יו"ר חדש למפלגה ייבחר כנראה בתחילת דצמבר.
היורו שפתח את שבוע המסחר ביציבות נסחר עתה בירידה קלה של -.1%.
10:40 - סאמיט גרמניה עולה ב-1.4% בלונדון על רקע עסקה חדשה: החברה חתמה על הסכם לרכישת פורטפוליו של 8 נכסים תמורת 86 מיליון יורו. הנכסים משמשים כמרכזי שירות, במיקומים מרכזיים בערים גדולות – בהן ברלין, פרנקפורט ודיסלדורף. דמי השכירות מהנכסים מסתכמים ב-5.8 מיליון יורו לשנה, סכום המשקף תשואה של 6.75%.
10:30 - המסחר נפתח: מדד דאקס עולה ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.5%. מניית HSBC עולה ב-3.6% בלונדון, לאחר שמניית הבנק טיפסה ב-5% בהונג קונג - על רקע הדוחות הכספיים (ראו עדכון מוקדם).
עוד בשווקים: בנעילה אסיה - ניקיי עלה ב-0.2%, שנגחאי ירד ב-2.1%, האנג סנג עלה ב-0.4%; היורו יציב, נסחר ב-1.140 דולר; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.6% ל-77.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.6% ל-67.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,232.40 דולר לאונקיה.
8:20 - הענק הפיננסי HSBC מפרסם דוחות: הבנק הבריטי - הגדול באירופה - רשם עלייה של 32% ברווח הנקי ברבעון הרביעי ל-3.90 מיליארד דולר, לעומת 2.96 מיליארד דולר ברבעון המקביל - העלייה יוחסה ב-HSBC בעיקר לצמיחה חזקה בפעילות החטיבה הקמעונאית והמסחרית. הכנסות הבנק עלו ב-6.3% ל-13.80 מיליארד דולר. תחזיות האנליסטים עמדו על רווח של 3.07 מיליארד דולר והכנסות של 10.67 מיליארד דולר. הרווח המתואם עלה ב-16.1% ל-6.2 מיליארד דולר.
צילום: בלומברג
7:40 - עדכונים מארה"ב:
חברת יבמ (IBM) רוכשת את רד-האט (Red Hat) בעסקת ענק בשווי 34 מיליארד דולר - כך הודיעו הערב שתי החברות בהצהרה משותפת. רד-האט היא אחת מהחברות הגדולות בעולם בקוד הפתוח ובין המפיצות של מערכת ההפעלה לינוקס. דובר בעסקת מזומן במסגרתה תרכוש יבמ את כל מניות רד-האט במחיר של 190 דולר למניה. רד-האט נסחרת לפי שווי של 20.5 מיליארד דולר. כלומר, העסקה נעשית בפרמיה של 65%.
מעקב שווי שוק: מיקרוסופט פותחת את השבוע כחברה בעלת שווי השוק השני בגודלו, לאחר שעקפה את אמזון בסוף השבוע שעבר - אמזון ירדה ב-7.8% בשישי לשווי של 801 מיליארד דולר בעקבות הדוחות המאכזבים שפרסמה בחמישי לאחר המסחר, ומיקרוסופט תפתח את השבוע בשווי של 821 מיליארד דולר.
7:20 - מגמה מעורבת בשווקים באסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי עולה ב-0.3%, האנג סנג יורד ב-0.1%, שנגחאי יורד ב-1.5%; הדולר עולה ב-0.1% ביפן ל-112 ין; מניות בולטות: סמסונג עולה ב-2.2% בסיאול, סופטבנק וטויוטה יורדות ב-1% בטוקיו.
7:15 - בברזיל ניצח כצפוי מועמד הימין הקיצוני ז'איר בולסונרו בסיבוב השני בבחירות לנשיאות, לאחר שקיבל כ-55% מהקולות וגבר על פרננדו הדאד, נציג השמאל. השווקים מקבלים באהדה גדולה את בולסנורו - לנוכח נצחונו הצפוי עלה מדד הבורסה הברזילאית בווספה (Bovespa) במעל 8% בחודש האחרון.
מדד MSCI ברזיל העוקב אחר מניות ברזילאיות במדינה ומחוצה לה זינק ביותר מ-18% בחודש האחרון, העלייה החודשית הגבוהה ביותר שרשם מאז מרץ 2016, ובשעה שמדד MSCI הגלובאלי (MSCI ACWI ETF) ירד בתקופה זו ב-9%. המנצח של השווקים הוא אדם שאיים להכניס לכלא את מתנגדיו והביע תמיכה בעינויים - נצחונו מיוחס בעיקר למיאוס של העם הברזילאי בשלטון הלא יציב והמושחת שנחשף בשנים האחרונות, וכך גם ברמת הפשיעה הגבוהה במדינה.
בורסת סאו פאולו בברזיל צילום: בלומברג
ז'איר בולסונרו נשיא ברזיל החדש צילום: רויטרס
