אדום כהה בנעילה בוול סטריט; נאסד"ק צלל ב-4.4%
S&P 500 נסוג ב-3.1% ודאו ג'ונס נחלש ב-2.4% - כשכל אחד מהם מחק את העליות שרשם מתחילת השנה; Imperial Capital חתך את מחיר היעד של נטפליקס - המניה צנחה ב-9.4%; AT&T רשמה רווח נמוך מהתחזיות - המניה איבדה 8.1%; הזהב נסוג משיא של 3 חודשים. טבע התרסקה ב-6.8%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הלילה בירידות שערים חדות, לאחר שהתנהל במגמה שלילית מפתיחת המסחר. ברקע, ההסלמה במלחמת הסחר הגלובלית ועלייה במתיחות בין איטליה לבין האיחוד האירופי בעקבות הרצון של הראשונה להגדיל את הגירעון בתקציב שלה.
מדד נאסד"ק צלל ב-4.4% ונכנס למה שמוגדר כ"טריטוריה של תיקון" - ירידה של יותר מ- 10% (של 12.6%) מאז השיא שהושג ב-29 באוגוסט. מדד S&P 500 איבד 3.1% ומדד דאו ג'ונס נחלש ב-2.4% - שני המדדים מחקו את כל העליות שרשמו מאז תחילת השנה (S&P 500 איבד 0.7% מתחילת השנה ודאו ג'ונס איבד 0.6%).
גם מדד ה-VIX ("מדד הפחד") הגיב להתפתחויות, ועלה ב-18%.
טסלה מדווחת על רווח של 2.92 דולר למניה בניגוד לתחזיות המוקדמות שחזו לה הפסד ברבעון. המניה מזנקת במסחר המאוחר ב-8.5%.
AMD צוללת ב-15% במסחר המאוחר אחרי שפרסמה דוחות. במהלך המסחר, לפני פרסום הדוחות, צללה המניה ב-10% נוספים.
22:30 - מחריפות הירידות בבורסות ניו יורק. מדד נאסד"ק משיל מערכו 3.5%, מדד דאו ג'ונס מאבד 1.7% ומדד S&P 500 נחלש ב-2.3%. מניית אלפבית יורדת ב-3.5% לקראת המחיר הנמוך ביותר זה כמעט חצי שנה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:40 - מחיר הנפט למסירה בדצמבר עלה ב-0.6% לרמה של 66.82 דולר לחבית. מחיר הזהב למסירה בדצמבר ירד היום ב-0.5% ל-1,231.1 לאונקיה. זאת לאחר שאתמול טיפס ב-1% למחיר של 1,236.8 דולר לאונקיה - הרמה הגבוהה ביותר מאז ה-16 ביולי.
20:10 - החוזים על הנפט נסחרים בעליות, למרות נתונים שהציגו שבוע חמישי ברצף של עלייה במחירי הנפט. הנפט מסוג WTI עולה ב-1.8% ל-67.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-1.1% ונסחר תמורת 77.3 דולר לחבית.
מנהל המידע של מחלקת האנרגיה של ארה"ב (ה-EIA) פרסם הערב כי מלאי הנפט הגולמי עלה ב-6.3 מיליון חביות במהלך השבוע שהסתיים ב-19 באוקטובר. העלייה נרשמה בהמשך לארבעה שבועות של עליות. אנליסטים בשוק צפו עלייה של 3.3 מיליון חביות. מלאי הבנזין ירד ב-4.8 מיליון חביות בשבוע החולף – ירידה חדה מצפי האנליסטים שעמד על 1.5 מיליון חביות.
גם סקטור הבנקאות רושם הערב ירידות חדות: גולדמן זאקס מאבד 3%, בנק אוף אמריקה נסוג ב-2.3%, סיטי ומורגן סטנלי רושמים ירידה של 1.7%.
נטפליקס נופלת ב-6.1% אחרי שב-Imperial Capital חתכו את מחיר היעד של המניה ל-459 דולר מ-464 דולר.
בנעילה באירופה - דאקס נחלש ב-0.7%, קאק ירד ב-0.3% ופוטסי טיפס ב-0.1%.
מטה נטפליקס בקליפורניה צילום: רויטרס
18:15 - מתחזקות הירידות במדדים המובילים בניו יורק - נאסד"ק מוחק 1.6%, S&P 500 נסוג ב-1.1% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.8%. אנליסטים מעריכים שהירידות החדות בשווקים בימי המסחר האחרונים מושפעות מכמה גורמים. ביניהם אכזבה מדוחות כספיים, המשבר בין איטליה לגוש היורו וחששות מהיחלשות הצמיחה העולמית.
כל מניות ה-FAANG נסחרות באדום - נטפליקס יורדת ב-3.6%, פייסבוק מאבדת 2%, אמזון נחלשת ב-1.6%, אפל ב-1.5% ואלפבית רושמת ירידה של 1.3%.
17:40 - ענקית התקשורת האמריקאית AT&T נופלת ב-7.4% אחרי הדוחות. הרווח הרבעוני עלה בשיעור נמוך מהצפוי על רקע ירידה בעסקי הטלוויזיה בלוויין. חברת הסלולר השנייה בגודלה בארה"ב צמצמה את התלות שלה בעסקי טלפונים כשרכשה את טיים וורנר ב-85 מיליארד דולר מוקדם יותר השנה, אך נאבקת לצמוח בשוק הטלוויזיה כשהצופים נוטשים את הלוויין והכבלים לטובת חבילות צפייה זולות באינטרנט.
הרווח הנקי ברבעון השלישי עלה ל-4.7 מיליארד דולר או 65 סנט למניה, בהשוואה ל-3 מיליארד דור או 49 סנט למניה ברבעון המקביל. בניכוי אירועים חד פעמיים, רשם התאגיד רווח של 90 סנט למניה והחמיץ את תחזיות האנליסטים לרווח של 94 סנט למניה.
המדדים המובילים עוברים לירידות משמעותיות - נאסד"ק מאבד 0.9%, S&P 500 יורד ב-0.7% ודאו ג'ונס נסוג ב-0.5%.
AT&T צילום: בלומברג
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: דאו ג'ונס מתחזק ב-0.3% בהובלת בואינג שמוסיפה 3%, S&P 500 ונאסד"ק נסוגים ב-0.1%.
15:35 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בתנועות קלות - החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.2%.
בואינג קופצת ב-4.7% בטרום המסחר אחרי שפירסמה תוצאות חזקות לרבעון השלישי, הודות לעסקי הגנה חזקים והתייעלות בייצור המטוסים המסחריים. ענקית התעופה העלתה את תחזית הרווח שלה ל-2018, בצפי להכנסות שיא.
הרווח המתואם עמד על 3.6 דולר למניה, 11 סנט מעל תחזיות האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-25.2 מיליארד דולר, יותר ממיליארד דולר מעל צפי השוק. בואינג העלתה את תחזית הרווח לשנה כולה לטווח בין 14.9 ל-15.1 דולר למניה. התחזית הקודמת הייתה בטווח שבין 14.3 ל-14.5 דולר למניה. לפי CNBC, החברה עשויה לרשום ב-2018 הכנסות שנתיות של מעל מאה מיליארד דולר, בפעם הראשונה.
14:30 - עונת הדוחות: שתיים מהחברות היותר "ניוזיות" מפרסמות היום את הסיכון הרבעוני שלהן - בואינג לפני המסחר וטסלה לאחריו. גם חברת כרטיסי האשראי הגדולה בעולם ויזה תפרסם את דוחותיה לאחר הנעילה.
13:00 - דוחות צ'ק פוינט: חברת האבטחה הישראלית הציגה ברבעון השלישי רווח נקי של 219 מיליון דולר או 1.38 דולר למניה, לעומת 215 מיליון דולר ורווח נקי של 1.3 דולר למניה ברבעון המקביל, עלייה של 6%. האנליסטים חזו רווח נקי דומה עם רווח למניה של 1.38 דולר. במקביל הודיעה החברה על רכישת DOME9, חברת אבטחה לתשתיות ענן. סכום הרכישה (שלא פורסם רשמית על ידי צ'ק פוינט) עומד על כ-200-275 מיליון דולר.
12:30 - הנשיא טראמפ שוב תוקף את הפד והיו"ר ג'רום פאוול: "אני מאד לא מרוצה מהפד, בגלל שלאובמה היתה ריבית אפסית. כל פעם שאנחנו עושים משהו נהדר הוא מעלה את הריבית". על פאוול אמר הנשיא: "זה כמעט נראה שהוא שמח להעלות את הריבית".
11:30 - מניות בולטות ביורוסטוקס 50: בפריז: סוסייטה ג'נרל יורד ב-1.4%, אורגג' עולה ב-1.2%, ענקית התשתיות וינצ'י עולה ב-3.5% (Vinci SA), יצרנית מנועי הסילון ספרן עולה ב-3.3% (Safran); בפרנפקורט: דויטשה טלקום עולה ב-1.7%, דויטשה בנק יורד ב-4% (ראו עדכון מוקדם), פולקסווגן יורדת ב-1.6%.
10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס עולה ב-0.4%, קאק מתחזק ב-0.8%, פוטסי עולה ב-0.5%; היורו יורד ב-0.3% ל-1.144 דולר.
בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.6%, שנגחאי עלה ב-1.2%; סובארו נפלה ב-7% בטוקיו (ראו עדכון מוקדם); סמסונג ירדה ב-1.2% בסיאול.
9:30 - הבנק הבריטי ברקליס חותם את הרבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר עם רווח של מיליארד פאונד (1.29 מיליארד דולר), מהותית מעל התחזיות שעמדו על 723 מיליון פאונד. "למרות אי הוודאות בסוגיות המקרו כלכליות, ובמיוחד החששות הנוגעות לברקזיט המכבידות מאד על הסנטימנט בשווקים, 2018 מתגלה כשנה שמספקת את הסחורה שאליה מכוונת האסטרטגיה שלנו בברקליס", אמר מנכ"ל הבנק ג'ס סטיילי (Jes Staley).
9:10 - דוחות דויטשה בנק: הבנק הגדול בגרמניה רשם ברבעון השלישי רווח של 229 מיליון יורו, לעומת 649 מיליון יורו ברבעון המקביל בשנה שעברה, ירידה של 65%. בה בעת, הבנק תעלה על תחזיות הרווח של האנליסטים שעמדו על 173 מיליון יורו. ההכנסות ירדו ב-9% ל-6.18 מיליארד דולר – במקרה זה מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 6.27 מיליארד דולר.
8:30 - זהב הבוקר: מחיר החוזה יורד בשיעור קל של 0.2% ל-1,234.80 דולר לאונקיה.
7:40 - בין המניות הבולטות: סובארו יורדת ב-5.8% בטוקיו לאחר שהחברה חתכה את תחזית הרווח התפעולי למחצית הראשונה של השנה הפיסקאלית 2019 - המתחרות טויוטה וניסן עולות ב-0.4% ו-0.5% בהתאמה; סופטבנק עולה ב-1.8% בטוקיו; טנסנט מתחזקת ב-1.2% בהונג קונג; סמסונג יורדת ב-1.3% בסיאול.
7:20 - לאחר רכבת ההרים של אתמול בניו יורק, בבורסות אסיה נרשמת הלילה תנותיות חזקה - לאחר עליות בפתיחה עברו הבורסות בטוקיו ובהונג קונג לטריטוריה שלילית ובהמשך שוב לעליות. בשעה זו רושם מדד ניקיי עלייה 0.5%, האנג סנג עולה ב-0.9%, שנגחאי מתחזק ב-1.5%; הדולר מתחזק ב-0.1% בשוק היפני ל-112.5 ין.
הנפט מסוג WTI שרשם אתמול ירידה חדה של 4.2% עולה הבוקר ב-0.2% ונסחר ב-66.6 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.4% ל-76.7 דולר לחבית. אתמול בניו יורק נרשמה נעילה שלילית כאשר הירידות שהגיעו בשלב מסוים ליותר מ-2% צומצמו בשעתיים האחרונות של הפעילות לשיעור מתון יחסית. בסופו של דבר רשם מדד S&P 500 בנעילה ירידה של 0.6%, נאסד"ק ירד ב-0.4% ודאו ג'ונס ב-0.5%.
בורסת טוקיו צילום: בלומברג
