ירידות בנעילה בוול סטריט, הנפט צנח ב-3%; הפד מאותת כי ימשיך בהעלאות הריבית

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט לאחר יום תנודתי. דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו פחות מ-0.1%.

22:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI צנח ב-3% ל-69.75 דולר לחבית, הרמה הנמוכה ביותר בחודש האחרון. הסוכנות למידע באנרגיה פרסמה היום כי היצע הנפט גדל ב-6.5 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-12 באוקטובר, מעל תחזיות האנליסטים לגידול של 1.9 מיליון חביות.

מחיר הזהב ירד ב-0.3% ל-1,227.4 דולר לאונקיה. 

21:15 - פורסמו הפרוטוקולים של ישיבת הפדרל ריזרב מספטמבר, בה הוחלט, פה אחד, להעלות את שיעור הריבית ב-0.25%; בכירי הבנק המרכזי סבורים כי הריבית צריכה להמשיך ולעלות כדי לשמור על יציבות הכלכלה. לפי הפרוטוקולים, "המשתתפים בפגישה צופים כי המשך העלאת הריבית באופן הדרגתי עולה בקנה אחד עם התרחבות הכלכלה, שוק העבודה החזק, ואינפלציה שתתקרב ל-2% בטווח הבינוני". כמה משתתפים בדיון אף אמרו כי ייתכן שהפד יצטרך לעבור ממדיניות של נורמליזציה של שיעורי הריבית - למדיניות מצמצמת.

בכירי הפד הביעו ביטחון בהמשך הצמיחה של המשק האמריקאי, ובמקביל - אי-ודאות בנוגע להשפעה שתהיה למלחמת הסחר עם סין. כמה בכירים אמרו כי המכסים על פלדה ואלומיניום עשויים להקטין את ההשקעות בתחום האנרגיה.

יצוין כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תקף בשבועות האחרונים את מתווה העלאת הריבית של הבנק המרכזי. אתמול אמר כי "הפד הוא האיום הכי גדול שלי - הוא מעלה ריבית בקצב מהיר מדי".

המדדים בוול סטריט נכנסו שוב לטריטוריה אדומה - דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, נאסד"ק מאבד 0.4%, S&P 500 משיל 0.2% מערכו. 

פאוול וטראמפ צילום: בלומברג

20:45 - המדדים המובילים בניו יורק ממשיכים להציג תנודתיות – דאו ג'ונס נחלש ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.2% ונאסד"ק מטפס ב-0.1%. מניות הבנקים רושמות עליות – מורגן סטנלי מטפס ב-3.7%, גולדמן זאקס מתחזק ב-3%, בנק אוף אמריקה מוסיף 1.9%, ג'יי.פי מורגן רושם עלייה של 1.5% וסיטי עולה ב-1%.

"השווקים מתנודדים ומנסים למצוא בסיס להיאחז בו", אמר טום אסייה (Tom Essaye), מייסד חברת הייעוץ הכלכלי "The Sevens Report". "זה יימשך עד שהדוחות יאשרו את התחזיות לשנה הבאה".

18:50 - מחירי הנפט רושמים ירידות חדות אחרי שנתונים רשמיים הראו כי מלאי הנפט הגולמי בארה"ב עלה בשבוע הרביעית ברציפות. החוזים על הנפט מסוג WTI נחלשים ב-2.5% ל-70.1 דולר לחבית, החוזים על הברנט יורדים ב-1.8% ל-80 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה של ארה"ב (ה-EIA) פרסם הערב כי מלאי הנפט עלה ב-6.5 מיליון חביות במהלך השבוע שהסתיים ב-12 באוקטובר, אחרי שגם בשלושת השבועות הקודמים עלה המלאי. אנליסטים בשוק חזו עלייה של 1.9 מיליון חביות.

טסלה מאבדת 3.4% אחרי שמייסד יצרנית הרכב החשמלי אלון מאסק אמר שבכוונתו לקנות מניות של החברה בשווי 20 מיליון דולר.

17:25 - מתחזקות הירידות בוול סטריט: דאו ג'ונס יורד ב-0.9%, נאסד"ק ו-S&P 500 מאבדים 0.6%.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר: דאו ג'ונס נסוג ב-0.5%, S&P 500 נחלש ב-0.1%, נאסד"ק מטפס ב-0.1%. נטפליקס מזנקת ב-7.9% ו-IBM נופלת ב-7.6%, אחרי ששתי החברות פירסמו אתמול לאחר הנעילה את התוצאות הרבעוניות. טבע מוחקת 4% אחרי שחברת ביטוח החליטה לא לכסות את התרופה שלה למיגרנה (ראו עדכון מוקדם).

משרדי IBM בניו יורק צילום: בלומברג

                

15:40 - חמישים דקות לפתיחת המסחר בניו יורק - החוזים העתידיים מאותתים על פתיחה שלילית. החוזים על נאסד"ק נחלשים ב-0.6%, החוזים על דאו ג'ונס נסוגים ב-0.5% והחוזים על S&P 500 יורדים ב-0.4%.

טבע הישראלית מאבדת 3.6% בטרום המסחר אחרי שחברת ביטוח רפואי מהגדולות בארה"ב בחרה להעניק כיסוי לתרופות למיגרנה של המתחרות אלי לילי ואמג'ן, אך לא לזו של טבע. החברה בניהול קאר שולץ תלתה תקוות רבות בכך ששיווק התרופה החדשה למיגרנה יעזור לאושש את מצבה.

מניית IBM נחלשת ב-5.1% על רקע הדוחות שפירסם תאגיד המחשוב אתמול לאחר הנעילה.

13:10 - במסחר המוקדם בניו יורק: נטפליקס טסה ב-11% וזאת על רקע דוחותיה הכספיים המצויינים שפורסמו אמש לאחר המסחר. הכנסות שירות הסטרימינג עמדו בתחזיות והסתכמו ברבעון השלישי ב-4 מיליארד דולר, אך הרווח למניה עמד על 89 סנט לעומת תחזית של 68 סנט בלבד. החברה הוסיפה למאגר המנויים שלה 6.96 מיליון מנויים - הרבה מעל הצפי. מתחילת השנה זינקה מניית נטפליקס ב-78%.

נטפליקס צילום: רויטרס

12:50 - המסחר עובר למגמה מעורבת: פרנקפורט יורדת ב-0.5%, לונדון ופריז עולות ב-0.4%.

12:20 - ענקית האלקטרוניקה האמריקאית ג'רנל אלקטריק (GE) זכתה בחוזה ענק בהיקף של 15 מיליארד דולר לייצור חשמל עבור ממשלת עיראק. ג'רנל אלקטריק עקפה במכרז את חברת סימנס הגרמנית שהייתה קרובה מאוד לזכייה בו - כך לפי הערכות. עוד מעריכים אנשים המקורבים לעסקה כי הלחץ של ממשל טראמפ על ממשלת עיראק גרם לאחרונה להעדיף את החברה האמריקאית על פניה של המתחרה הגרמנית.

ge צילום: בלומברג

10:20 - אירופה מצטרפת למסחר: בורסות פריז, פרנקפורט ולונדון עולות ב-0.4%. קמעונאית האופנה באינטרנט אסוס (ASOS) פרסמה את הדוח הכספי לשנה הפיננסית והציגה רווח לפני מס של 102 מיליון ליש"ט - עלייה של 28% לעומת השנה הקודמת. ההכנסות גדלו ב-26% ל-2.42 מיליארד ליש"ט. נוסף לכך, החברה הותירה את תחזית ההכנסות לשנה הפיסקלית של 2019 בטווח שבין עלייה של 20% לבין עלייה של 25%. מניית החברה מזנקת ב-15% - הזינוק החד ביותר מאז שנת 2015.

אסוס ASOS צילום: בלומברג

07:10 - המסחר בשוקי המניות האסייתים מתנהל בשעה זו בעליות שערים וזאת בהמשך למגמה החיובית שהחלה אמש בבורסות המובילות בארה"ב. בורסת שנגחאי עולה ב-0.1%,  טוקיו עולה ב-1%. בהונג קונג לא מתקיים היום מסחר לרגל פסטיבל צ'אנג יאנג.

הראל פיננסים: "נראה כי הבעיות הגיאופוליטיות ימשיכו לתרום לתנודתיות השווקים, אך בהינתן המשך השיפור בנתוני המקרו המגמות החיוביות בכלכלה העולמית ובשווקים צפויים להימשך. במבחן המציאות, הן של הפירמות והן של המקרו, נתוני השבוע החולף היו טובים, והם ממשיכים להצביע על מגמה של שיפור והתרחבות בכל העולם עם גידול מרשים ברווחי החברות".

צילום: בלומברג