ירוק כהה בניו יורק בנעילה: מדד נאסד"ק זינק ב-2.9%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - עליות חדות בנעילה בניו יורק: מדד נאסד"ק זינק ב-2.9%, דאו ג'ונס עלה ב-2.2% (עלייה של 544 נקודות) ו-S&P 500 התחזק ב-2.1%. הובילו את העליות: טסלה, שזינקה ב-6.6%, פייסבוק ואמזון שעלו ב-3.4%, אדובי שעלתה ב-9.5%, ואינטל שהתחזקה ב-3.2%. עוד בלט: מורגן סטנלי שעלה ב-5.7% לאחר שהיכה את התחזיות ברבעון השלישי. בגזרת הישראליות: מניית טבע עלתה ב-2.4%, צ'ק פוינט הוסיפה לערכה 2%, מלאנוקס התחזקה ב-1.9%. מניית אבן קיסר התחזקה ב-5.2%.

22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.2% (14 סנט) ונקבע על 71.9 דולר לחבית.

20:40 - הבנקים האמריקאים מובילים את העליות בוול סטריט: בנק אוף אמריקה קופץ ב-2%, ג'יי פי מורגן עולה ב-1.8%, מורגן סטנלי מטפס ב-5.5%, סיטי עולה ב-1.5% וגולדמן זאקס מוסיף 2.5% לערכו.

בנק אוף אמריקה צילום: שי סלינס

18:40 - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בארה"ב דיווחה כי מספר משרות הפתוחות עלה ל-7,136 מיליון בחודש אוגוסט 2018 מרמה מתואמת של 7.077 מיליון בחודש יולי, והגיע לשיא של כל הזמנים. תחזיות השוק עמדו על 6.945 מיליון.

18:20 - טסלה מזנקת ב-4% ברקע לדיווח כי בית המשפט בארה"ב אישראת הסדר הפשרה בין אלון מאסק ל-SEC. במסגרת ההסדר, שעליו נמתחה ביקורת קשה, סוכם כי מאסק יישאר מנכ"ל טסלה אך יפרוש מתפקידו כיו"ר החברה וישלם קנס בגובה 20 מיליון דולר.

אלון מאסק מנכ"ל טסלה צילום: רויטרס

18:00 - העליות בוול סטריט מתחזקות: נאסד"ק קופץ ב-1.8%, דאו עולה ב-1.4% ו-S&P 500 מוסיף 1.5% לערכו.

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות - נאסד"ק מוסיף 1% לערכו, דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.7%. בגזרת המניות: מורגן סטנלי עולה ב-4% אחרי הדוחות.

14:40 - ג'ונסון אנד ג'ונסוןפירסמה את תוצאות הרבעון השלישי של השנה עם רווח והכנסות שעלו על צפי השוק. הרווח עלה ל-3.9 מיליארד דולר או 1.45 דולר למניה, לעומת 3.8 מיליארד דולר או 1.37 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם הסתכם ב-2.05 דולר למניה, מעל התחזיות ל-2.03 דולר למניה. ההכנסות צמחו ל-20.3 מיליארד דולר לעומת 19.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל, מעט מעל תחזיות האנליסטים ל-20.1 מיליארד דולר.

המכירות בתחום הצרכנות ופארמה עלו על תחזיות האנליסטים, אך מכירות המכשור הרפואי החמיצו את התחזיות. החברה העלתה את תחזית ההכנסות ל-2018 והתאימה אותה לתחזיות האנליסטים.

ג'ונסון אנד ג'ונסון צילום: רויטרס

14:20 - החוזים העתידיים מאותתים על פתיחה חיובית בניו יורק - החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.8%, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.6% והחוזים על S&P 500 מתחזקים ב-0.5%.

מורגן סטנלי פרסם דוחות רבעוניים עם רווח והכנסות שהיכו את תחזיות האנליסטים. בנק ההשקעות רשם רווח של 1.2 דולר למניה – לעומת צפי השוק לרווח של דולר למניה. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-9.8 מיליארד דולר לעומת תחזיות ל-9.6 מיליארד דולר. מניית מורגן סטנלי עולה ב-2.2% בטרום המסחר לאחר פרסום התוצאות הכספיות. מתחילת השנה נחלשה מניית מורגן סטנלי ביותר מ-17%.

"סיפקנו תוצאות חזקות במחצית הראשונה של השנה", אמר מנכ"ל הבנק ג'יימס גורמן בהודעה שהתלוותה לדוחות. "למרות ההאטה העונתית בקיץ, הצגנו הכנסות יציבות וצמיחה ברווח". גורמן הרחיב את חטיבת ניהול ההון של הבנק, וכן חידש את עסקי ההכנסה הקבועה של הבנק – הימור אסטרטגי שסייע למורגן סטנלי להתחרות ביריבה גולדמן זאקס בתחילת השנה.

וול-מארט נסוגה ב-0.9% בטרום המסחר אחרי אזהרת רווח. הקמעונאית האמריקאית חתכה את תחזית הרווח שלה לשנה הפיסקלית הנוכחית, אך סיפקה תחזית מכירות אופטימית לשנה הבאה. החברה הורידה את תחזית הרווח הנקי ל-2019 הפיסקלית לטווח שבין 2.65 ל-2.8 דולר למניה, לעומת הטווח שבין 2.9 ל-3.05 דולר למניה. וול-מארט עידכנה את תחזית הרווח המתואם לטווח שבין 4.65 ל-4.8 דולר למניה, בשונה מהתחזית הקודמת שעמדה על 4.9 עד 5.05 דולר למניה. אנליסטים בשוק חזו לקמעונאית רווח מתואם של 4.8 דולר למניה.

סניף של וולמארט בשיקגו צילום: רויטרס

               

13:10 - הצמיחה בשכר הממוצע בבריטניה עלתה במהלך הקיץ במהירות הגבוהה ביותר מזה קרוב ל-10 שנים. משרד הסטטיסטיקה הלאומי דיווח היום כי הרווח השבועי הממוצע בבריטניה, לא כולל בונוסים, עלה ב-3.1% בשלושת החודשים עד אוגוסט, קצב הצמיחה המהיר ביותר מאז 2009. הצמיחה בשכר התרחשה על רקע יציבות בחוזק של שוק העבודה בממלכה - שיעור האבטלה בשלושת החודשים לא השתנה ונותר על 4%. מספר העובדות והעובדים – 32.4 מיליון, נותר קרוב לשיא.

בנעילה באסיה: ניקיי טיפס ב-1.1%, שנגחאי ירד ב-0.9% והאנג סנג נסוג ב-0.2%.

נמשכת עונת הדוחות בארה"ב - בין החברות שיפרסמו דוחות לפני פתיחת המסחר: ג'ונסון אנד ג'ונסון, גולדמן זאקס ומורגן סטנלי. בין החברות שיפרסמו דוחות לאחר הנעילה: IBM, נטפליקס ו-BHP ביליטון.

10:30 - השווקים באירופה פתחו את יום המסחר לפני כחצי שעה. הבורסות בפרנקפורט ובפריז רושמות עליות של 0.4%, לונדון נסוגה ב-0.1%;

מניית וולוו נופלת ב-6.4% בבורסת שטוקהולם - יצרנית מערכות ה־GPS ההולנדית TomTom דיווחה הבוקר על סיום החוזה שלה עם יצרנית הרכב השבדית.

מרכז מכירה של וולוו בשטוקהולם צילום: בלומברג

                    

9:15 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת עם עליות בטוקיו וירידות בסין ובהונג קונג. מדד שנגחאי נחלש ב-0.8% על רקע התחזקות האינפלציה במדינה, האנג סנג נסוג ב-0.7%, מדד ניקיי ננעל לפני כרבע שעה בעלייה של 1.1%.

האינפלציה בסין עלתה בספטמבר לרמתה הגבוהה ביותר מזה שבעה חודשים, על רקע עליות חדות יותר במחירי המזון והנפט, כך על פי נתונים רשמיים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לפי ההודעה, מדד המחירים לצרכן עלה בחודש שעבר ב-2.5% לעומת שנה קודם לכן, זאת לאחר עלייה של 2.3% באוגוסט. זו הייתה העלייה הרביעית ברציפות. בהשוואה לאוגוסט, המדד עלה ב-0.7%.

מחירי המזון טיפסו ב-3.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ולאחר שעלו ב-1.7% באוגוסט. יתרה מכך, מחירי הירקות הטריים זינקו ב-14.6%, לאחר שרשמו עלייה של 4.3% באוגוסט. במקביל, מחירי הפירות עלו ב-10.2%.

מדד המחירים שאינו כולל את מחירי המזון עלה ב-2.2% לעומת השנה שעברה ולאחר עלייה של 2.5% שנרשמה באוגוסט. מחירי הדלק רשמו את העלייה הגדולה ביותר לאחר שזינקו ב-20.8% בספטמבר. עלייה זו מצטרפת לעלייה של 19.4% במחירי הדלק באוגוסט.

עם זאת, קצב עליית מדד המחירים ליצרן הואט, זה החודש השלישי ברציפות. לפי הנתונים, המדד עלה בספטמבר ב-3.6% לעומת עלייה שנתית של 4.1% באוגוסט. יש בכך כדי להצביע על האטת התנופה הכלכלית לנוכח מתיחות הסחר עם ארה"ב.

הבנק המרכזי של סין צפוי להתאים את המדיניות המוניטארית שלו במטרה לתמוך בצמיחה הכלכלית. יעד הצמיחה השנתי שהציבה הממשלה עומד על 6.5% השנה. בסוף השבוע נגיד הבנק אי גאנג (Yi Gang) אמר כי יש "מרחב תמרון רב להתאמות" בשיעורי הריבית.

אתמול ננעל המסחר בניו יורק בירידות שערים - דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, S&P 500 איבד מערכו 0.6% ונאסד"ק ירד ב-0.9%. מחיר הנפט מסוג WTI למסירה בחודש נובמבר עלה ב-0.6% ומחיר חבית נקבע על 71.78 דולר.

הגירעון התקציבי של ממשלת ארה"ב האמיר ל-779 מיליארד דולר בשנה הפיסקאלית שהסתיימה ב-30 בספטמבר - עלייה של 113 מיליארד דולר, כשההוצאות טיפסו וההכנסות נותרו כמעט ללא שינוי - כך הודיע אתמול משרד האוצר האמריקאי.
                

הרובע הפיננסי בשנגחאי צילום: בלומברג