דיווח שוטף
ירוק כהה: נאסד"ק זינק ב-2.3%, S&P 500 התחזק ב-1.4%
מסכים ירוקים בניו יורק לאחר יומיים של ירידות חדות; בסיכום שבועי דאו ג'ונס ירד ב-4.2%, S&P 500 איבד 4.1%, נאסד"ק הפחית מערכו 3.7%. בלטו במסחר היום: אמזון שעלתה ב-4%, אפל שהתחזקה ב-3.6%, ונטפליקס שזינקה ב-5.8%. מניית טבע הישראלית התחזקה ב-4.7%, וסירס טסה 19%, על רקע דיווח שהיא בדרך לגייס כסף שישמור אותה בחיים עד חג המולד
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
23:00 - לאחר יומיים של ירידות חדות מסכים ירוקים בוול סטריט: נאסד"ק זינק ב-2.3%, S&P 500 התחזק ב-1.4%, דאו ג'ונס עולה ב-1.2%. בסיכום שבועי, ירד הדאו ג'ונס ב-4.2%, S&P 500 ירד ב-4.1%, נאסד"ק הפחית מערכו 3.7%.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.5% (37 סנט) ונקבע על 71.3 דולר לחבית. למרות התייקרות הנפט היום, בסיכום שבועי ירד מחיר הזהב השחור בכ-4%.
מוקדם יותר ירד מחיר הזהב ב-0.5% (5.6 דולר) ונקבע על 1,222 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי, הזהב עלה ב-1.4% - העלייה השבועית השנייה ברציפות של המתכת היקרה.
קידוח נפט בטקסס צילום: גטי אימג'ס
19:45 - בורסות אירופה ננעלו הערב ביציבות, במקביל לניסיון התאוששות של שוקי העולם מהירידות שנרשמו ביומיים האחרונים. מדד המניות הפן-אירופי Europe Stoxx 600 ירד ב-0.1%. בורסות לונדון, פרנקפורט ופריז גם הן ננעלו כמעט ללא שינוי, לעומת רמת הבסיס. הפוטסי הבריטי והדאקס הגרמני איבדו מערכם 0.1%, ואילו הקאק הצרפתי ירד ב-0.2%. בלטו במסחר באירופה: חברות המשאבים הבסיסיים שעלו ביותר מ-1%, ובהן פולימנטל, אנגלו-אמריקן ואנטופגסטה.
18:45 - רשת סירס, העומדת על סף פשיטת רגל, מקיימת במקביל מגעים לחתימה על הסכם שיאפשר לה להישאר בחיים עד חג המולד - כך מדווח אתר CNBC. זהות הגורם שילווה כספים לרשת הקמעונאות הענקית עדיין אינו ידוע, אך ככל הנראה מבקשת סירס לגייס סכום העומד על 500-300 מיליון דולר. על פי מתווה ההסכם המתגבש בין הצדדים, תידרש סירס לסגור באופן מיידי כמה מחנויותיה. מטרת הרשת היא למצוא קונה - מיד לאחר שתכריז על פשיטת רגל. מניית סירס עולה כעת ב-17%.
סניף של רשת סירס בטורונטו, קנדה צילום: שאטרסטוק
18:00 - מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן ירד מרמה של 100.1 נקודות בספטמבר לרמה של 99 נקודות באוקטובר. מדובר באכזבה מסוימת, לפחות על פי אתר מארקט ווטש - כלכלני האתר צפו כי המדד יעמוד על 100.6 נקודות. עם זאת, המדד נמצא מעט מעל הממוצע של 2018 - 98.5 נקודות.
17:30 - ג'נרל אלקטריק הודיעה היום כי תדחה בחמישה ימים את פרסום הדו"חות שלה לרבעון השלישי - ל-30 באוקטובר. זאת, על מנת לאפשר למנכ"ל החדש שלה לארי קולפ להשלים את החפיפה שלו בתפקיד. מניית החברה יורדת היום ב-0.5% ומשלימה ירידה של כ-8% בארבעת ימי המסחר האחרונים.
16:30 - עליות חדות בפתיחת המסחר בניו יורק: נאסד"ק פתח את המסחר בזינוק של 2.4%, S&P 500 עלה ב-1.2%. חגיגת מניות בניו יורק: אמזון מזנקת ב-4%, אפל ב-3%, נטפליקס עולה ב-4.5%. הבנקים הגדולים מתחזקים לאחר הדוחות: ג'יי.פי מורגן עולה ב-0.7%, סיטיגרופ מזנק ב-2.5%, וולס פארגו ב-1.1%.
15:30 - גם סיטיגרופ פרסם את הדוחות שלו לרבעון השלישי. הרווח הנקי המתואם היה 1.73 דולרים למניה, לעומת 1.42 דולרים למניה אשתקד - ומעל תחזיות האנליסטים לרווח נקי של 1.68 דולרים למניה. הכנסות הבנק ירדו מעט ל-18.38 מיליארד דולר, לעומת 18.42 מיליארד אשתקד - ומתחת לתחזיות האנליסטים להכנסות של 18.45 מיליארד דולר.
וולס פארגו הוא הבנק השלישי שפרסם את הדוחות שלו - הרווח הנקי הסתכם ב-6 מיליארד דולר, 1.13 דולרים למניה, זינוק של 32% - אך מתחת לתחזיות לרווח של 1.17 דולרים למניה. ההכנסות עלו מעט ל-21.9 מיליארד דולר, לעומת 21.8 מיליארד אשתקד.
וולס פארגו צילום מסך: ABC
15:00 - סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) חוששת מעלייה חדה במחירי האנרגיה, כך לפי הדו"ח החודשי האחרון שפרסמה. מחירי נפט, גז ופחם נסחרים כעת קרוב לרמות הגבוהות ביותר שנרשמו בשנים האחרונות. "העמדה שלנו היא שהאנרגיה היקרה חזרה...וזה מהווה איום לצמיחה הכלכלית", נכתב בדו"ח שפרסם הארגון היום (ו'). מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עולה כעת ב-0.7% לרמה של 71.49 דולר לחבית.
14:00 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט ירוקים - החוזה על נאסד"ק בפלוס 1.6%, ועל הדאו - עולה ב-1%.
ג'יי.פי מורגן פרסם את הדוחות שלו לרבעון השלישי. הבנק רשם רווח נקי מתואם של 2.34 דולרים למניה, לעומת 1.76 דולרים אשתקד ומעל תחזיות האנליסטים לרווח של 2.26 דולרים למניה; ההכנסות הסתכמו ב-27.82 מיליארד דולר, לעומת 26.45 מיליארד אשתקד ומעל התחזיות להכנסות של 27.44 מיליארד. המניה עולה ב-1.1% במסחר המוקדם.
13:50 - קרן המטבע הבינלאומית מזהירה מפני ההשלכות הכלכליות של מלחמת הסחר בין סין לארה"ב. לפי ניתוח שערכו בקרן, בתרחיש הגרוע ביותר, המשך המתיחות תוריד 1.6% מהצמיחה של סין בשנתיים הבאות. התחזית הזו הביאה בחשבון את כל המכסים הקיימים והמוצעים על יבוא סיני לארה"ב, וכן השלכות של מתיחות הסחר על אמון המשקיעים ושוקי ההון. עם זאת, המדיניות של ממשלת סין לתמרץ את הכלכלה אמורה לפצות על מרבית ההפסד הכלכלי כתוצאה ממלחמת הסחר.
(ארכיון) צילום: שאטרסטוק
11:40 - שר האוצר הבריטי, פיליפ המונד, אמר כי קצב המו"מ על הברקזיט עם האיחוד האירופי התגבר לאחרונה. בראיון ל-CNBC אמר כי בשבוע האחרון הורגש שינוי משמעותי בקצב ההתנהלות סביב התהליך. הנציבות האירופית מעורבת עכשיו, ישנה תחושה של דחיפות ונראה ששני הצדדים מנסים להגיע לפריצת דרך ולפתור את הבעיות הסבוכות הללו. אך איני רוצה להעביר את הרושם שרמת המורכבות של הבעיות הסתדרה. ישנם עדיין כמה פערים עמוקים בינינו, אך כן יש תחושה ברורה יותר שאנחנו עובדים יחד על הבעיות המשותפות שאנחנו מנסים לפתור".
בתוך כך נחלשו מעט העליות באירופה - פרנקפורט וקאק עולים ב-0.6%.
10:00 - נמשכת ההתאוששות בשווקים: הבורסות באירופה נפתחו בעליות שערים. מדד יורו סטוקס 600 מוסיף 0.8% לערכו. מדד קאק בפריז עולה ב-0.9%, פוטסי בלונדון בפלוס 0.4%, דאקס בגרמניה מנתר ב-1.2%
הבורסה בשנגחאי ננעלה בעלייה של 0.9%.
בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג
09:00 - מגמה חיובית כעת בבורסות באסיה. שנגחאי עברה לטריטוריה ירוקה עם עלייה של 0.5%, טוקיו ננעלה בפלוס 0.5%. בהונג קונג התחזקו העליות - מדד האנג סנג מטפס כבר ב-1.6%.
07:15 - הבורסות באסיה נסחרות במגמה מעורבת, לאחר שאמש נרשמו בוול סטריט ירידות חדות זה היום השני ברציפות.
מדד ניקיי ביפן מאבד 0.3%, לאחר שאתמול ננעל במינוס 4%. הבורסה בשנגחאי יורדת ב-0.1% - לאחר שאתמול קרסה ב-5.4%. בהונג קונג נרשמות עליות - האנג סנג מטפס ב-1.1% כאשר מניית ענקית האינטרנט הסינית טנסנט מזנקת ב-5%. גם הבורסות בניו זילנד, קוריאה וטייוואן רושמות עליות - של עד 1%.
אמש בארה"ב, מדד נאסד"ק איבד 1.3% ונכנס לטריטוריה של תיקון המוגדר כירידה של מעל 10% מהשיא, S&P 500 ודאו ג'ונס ירדו ב-2.1%.
על רקע מלחמת הסחר, זינק היצוא הסיני לארה"ב ב-14.5% בספטמבר, לעומת החודש המקביל אשתקד, לרמה של 46.3 מיליארד דולר, כך לפי נתונים רשמיים. תחזיות האנליסטים היו לעלייה של 8.9%. באוגוסט גדל היצוא ב-9.8%. היבוא מארה"ב עלה ב-14.3%, לעומת 19.9% באוגוסט, ומעט מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 15%. העודף במאזן המסחרי של סין מול ארה"ב עלה לשיא של 34.13 מיליארד דולר, מעל השיא הקודם שנקבע באוגוסט, 31.05 מיליארד דולר. הסבר אפשרי לנתונים הוא שחברות סיניות הגדילו את המשלוחים לפני כניסתם לתוקף של המכסים האמריקאיים. העודף המסחרי של סין מול כל מדינות העולם עלה ל-31.69 מיליארד דולר, לעומת לעומת 27.89 מיליארד דולר באוגוסט ומעל תחזית האנליסטים שעמדה על 19.4 מיליארד דולר.
בורסת טוקיו צילום: איי אף פי
