דאו ג'ונס ננעל בשיא של כל הזמנים; הנפט בשיא של כמעט 4 שנים

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המדדים בניו יורק ננעלו הערב בעליות, אם כי מתונות יותר מאלה שנרשמו מוקדם יותר במסחר: דאו ג'ונס התחזק ב-0.2% וננעל בשיא של כל הזמנים (בפעם ה-15 מתחילת השנה), נאסד"ק עלה ב-0.3% ו-S&P 500 הוסיף לערכו 0.1%. התמתנות המניות נרשמה על רקע זינוק משמעותי בתשואת האג"ח הממשלתי ל-10 שנים שקפצה ב-9 נקודות בסיס ל-3.15%. בלטו במסחר: פייסבוק שעלתה ב-2%, טסלה שירדה ב-2.1%, חברת הקנאביס טילריי שזינקה ב-13.5%, וג'נרל מוטורס שהתחזקה ב-2.1%. בגזרת הישראליות: טבע עלתה ב-0.6%, ומלאנוקס התחזקה ב-2.2%.

21:50 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-1.6% ונקבע על 76.4 דולר לחבית - מחיר הנעילה הגבוה של הזהב השחור מנובמבר 2014. הזינוק בנפט נרשם, על רקע הסנקציות על איראן ולמרות דיווחים על הגברת הייצור בסעודיה וברוסיה.

קידוח נפט בטקסס צילום: גטי אימג'ס

20:50 - מחירי הנפט קופצים לשיא של ארבע שנים לקראת החלת הסנקציות על איראן, למרות נתונים על העלייה השבועית הגדולה של השנה במלאי הנפט הגולמי ודיווחים על הגברת הייצור בסעודיה וברוסיה.

החוזים על הנפט קופצים ב-2.2% - ה-WTI נסחר ברמה של 76.8 דולר לחבית, הברנט נסחר ב-86.7 דולר לחבית

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה של ארה"ב (ה-EIA) פרסם הערב כי מלאי הנפט עלה ב-8 מיליון חביות במהלך השבוע שהסתיים ב-28 בספטמבר – העלייה החדה ביותר מאז תחילת השנה. אנליסטים בשוק ציפו לעלייה של 2.8 מיליון חביות.

השווקים מתכוננים לכניסתן לתוקף של הסנקציות האמריקאיות על איראן, שצפויות להפסיק את יבוא הנפט האיראני החל מנובמבר. "שום דבר לא משנה מעכשיו ועד 4 בנובמבר", אמר בוב יאגר, מנהל החוזים העתידיים במיזוהו בניו יורק, בהתייחסות לתאריך ההחלה המלאה של הסנקציות.

בתוך כך, מחיר הזהב  ירד היום ב-0.3% (4.1 דולר) ונקבע על 1,202.9 דולר לאונקיה.

19:00 - בורסות אירופה ננעלו הערב בעליות שערים. מדד פוטסי הבריטי עלה ב-0.5%, וקאק הצרפתי הוסיף לערכו 0.4%. היום לא התנהל מסחר בבורסת פרנקפורט בשל אירועי יום האיחוד.

18:55 - תשואות האג"ח הממשלתי בארה"ב ל-10 שנים קופצות ב-7 נקודות בסיס לרמת שיא מאז 2011 - 3.12%, ותשואת האג"ח ל-30 שנה בשיא מאז 2014, על רקע נתוני התעסוקה החזקים.

18:15 - ג'נרל מוטורס והונדה יפתחו ביחד רכב אוטונומי: הונדה רוכשת מניות של Cruise Holdings, בבעלות ג'נרל מוטורס, כחלק מתכנית של יצרניות הרכב היפנית והאמריקנית לפתח ביחד רכב אוטונומי. ההשקעה של הונדה במיזם, בסך 2.8 מיליארד דולר ב-12 השנים הבאות, כוללת תשלום מיידי של הונדה לג'נרל מוטורס של 750 מיליון דולר תמורת 5.7% ממניות קרוז אחזקות. מניית GM קופצת ב-1.9%, הבוקר ננעלה מניית הונדה בטוקיו בירידה של 4.5%.

רכב אוטונומי של ג'נרל מוטורס הונדה צילום: GM

                        
17:25 - המדדים המובילים בניו יורק מחזקים את העליות - דאו ג'ונס מטפס ב-0.6%, נאסד"ק ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.5%. אינטל מובילה את דאו ג'ונס עם קפיצה של 1.9%, דופונט נסוגה ב-0.8% בתחתית המדד.

מייקל קורס עולה ב-1.5% לאחר העלאת המלצה בסיטי ל"קנייה", על רקע הרווחים הרבעוניים המתמשכים של מותג היוקרה. בסיטי ציינו כי רכישת ורסאצ'ה על ידי מייקל קורס לאחרונה "מביאה עמה חוסר ודאות", אך הוסיפו כי יצרנית תיקי היוקרה האמריקאית לא שילמה מחיר גבוה מדי עבור ורסאצ'ה, ש"נראית במגמת התחזקות".

סניף מייקל קורס צילום: cpp-luxury

           


16:30 - המסחר נפתח במגמה חיובית - דאו ג'ונס ממשיך לשבור את שיא כל הזמנים עם עלייה של 0.2%, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים ב-0.4%. מניית עליבאבא קופצת ב-1.7% אחרי שגולדמן זאקס חזר על המלצת "קנייה" למניות ענקית הסחר האינטרנטי והעלה את מחיר היעד ל-247 דולר.

15:50 - זינוק מפתיע בנתוני התעסוקה בארה"ב - בחודש ספטמבר נוספו לכלכלה האמריקאית 230 אלף משרות, כך לפי סקר התעסוקה (לא כולל עובדי ממשלה וחקלאים) של ADP שהתפרסם היום. מדובר בעלייה החדה ביותר מאז פברואר, שעלתה על התחזיות - בשוק ציפו לתוספת מתונה יותר של 179 אלף משרות.

שוק העבודה האמריקאי משגשג השנה, עם תוספת ממוצעת של 209 אלף משרות בחודש בתשעת החודשים הראשונים של השנה. כלכלנים נעזרים בנתוני ADP כדי לקבל כיוון לקראת דו"ח התעסוקה של משרד העבודה, שיתפרסם ביום שישי הקרוב ויכלול גם עובדי ממשלה. כלכלנים שנסקרו על ידי אתר מרקטווטש מעריכים שהנתונים של משרד העבודה יציגו ירידה ל-3.8% אחוזי אבטלה, לעומת 3.9% בחודש אוגוסט.

14:55 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בעליות, כשהמשקיעים ממתינים לנתוני התעסוקה בארה"ב שיתפרסמו ב-15:15 (שעון ישראל). דאו ג'ונס צפוי להמשיך לשבור את שיא כל הזמנים - החוזים על המדד מטפסים ב-0.3%. גם החוזים העתידיים על S&P 500 מתחזקים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק רושמים עלייה של 0.4%.

13:50 - בין הבולטות בפריז: מישלן עולה ב-2.5%, איירבוס מתחזקת ב-1.3%, קרדיט אגריקול עולה ב-1.6%.

12:40 - מניות בולטות בפוטסי: BT עולה ב-1.9%, ITV מתחזקת ב-1.9%, וודאפון, רויאל מייל וסטנדרד צ'רטרד מתחזקים ב-1.5%, פאדיפאוור ב-1.3% ואיזיג'ט ב-12.%. בצד השלילי בולטת מניית פרגוסון - חברת תשתיות הנדל"ן יורדת ב-1.9%.

צילום: בלומברג

11:45 - פתיחה לא מלהיבה: אסטון מרטין יורדת ב-4.5% בשעות הראשונות של ההנפקה ונסחרת ב-18.17 פאונד - מול מחיר פתיחה של 19 פאונד (ראו עדכון קודם).  

11:00 - יצרנית המכוניות הבריטית אסטון מרטין (Aston Martin) מפרסמת הבוקר את התמחור הסופי לקראת ההנפקה בבורסה של לונדון. מחיר המניה נקבע על 19 פאונד והוא משקף לחברה שווי של 4.33 מיליארד פאונד (5.6 מיליארד דולר). אסטון מרטין פותחת כבר היום את השלב המוקדם של ההנפקה, במסגרתה בעלי המניות הקיימים - בהובלת קרן ההשקעות האיטלקית Investindustrial וקבוצת משקיעים מכוויית – ימכרו נתח של 25% מהחברה. בשלבים מוקדמים הודיעה החברה שטווח מחיר המניה בהנפקה יעמוד בין 17.50 ל-22.50 פאונד, וביום שני צמצמה את הטווח ל-20-18.50 פאונד. עוד הודיעה הנהלת החברה השבוע כי הגיעו אליה מספיק הצעות על מנת לכסות את כל המניות שיימכרו בשלב זה.

עם זאת, ב-CNBC מדווחים (על סמך מקורות) שהחברה קבעה את התמחור הסופי קרוב לקצה הנמוך בטווח שפורסם, משום שמשקיעים הביעו חששות מתוכנית ההשקות האגרסיבית של אסטון מרטין – היצרנית משיקה מודל ליבה חדש בכל שנה כחלק מתוכנית שהחלה כבר ב-2016 ואמורה להסתיים ב-2022. לאחר השלמת ההנפקה עשויה אסטון מרטין להיכנס למדד הדגל של לונדון פוטסי 100 – בהנחה של הנפקה מוצלחת, שווי השוק שייקבע לחברה יכול בהחלט להספיק לה. אם אכן כך יהיה, תהיה זו יצרנית הרכב הראשונה במדד מאז עזיבתה של יגואר בינואר 1988.

10:30 - המסחר באירופה נפתח באופן חלקי - בגרמניה לא מתקיים היום מסחר לרגל אירועי יום האיחוד; קאק עולה ב-2% ופוטסי מתחזק ב-0.1%, בורסת מילאנו עולה ב-1%.

באסיה: טוקיו ירדה ב-0.7%; טויטה ירדה ב-2.9%, הונדה נפלה ב-4.3%, ניסן ומאזדה נחלשו ב-2%; סמסונג איבדה 1.4% בסיאול.

.

9:50 - קבוצת טסקו (Tesco) מסיימת את המחצית הראשונה של השנה הפיסקאלית (שהסתיימה ב-25 באוגוסט) עם עלייה של 2% ברווח לפני מס ל-564 מיליון פאונד, לעומת 553 מיליון פאונד במחצית המקבילה. הרווח התפעולי ירד ל-819 מיליון פאונד, לעומת 876 מיליון פאונד במחצית המקבילה. קמעונאית מוצרי הצריכה הגדולה בבריטניה (בנתח שוק) רשמה במחצית הכנסות של 31.73 מיליארד פאונד, בהשוואה ל-28.34 מיליארד פאונד במחצית המקבילה – התחזית עמדה על 31.75 מיליארד פאונד. המכירות בחנויות הזהות עלו ב-3.8%.

צילום: בלומברג

8:40 - חוזים על הבוקר: הנפט מסוג ברנט יציב ב-84.8 דולר לחבית, ה-WTI יציב ב-75.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,210.10 דולר לאונקיה. 

7:40 - דיווחים מאיטליה מרגיעים מעט את המשקיעים באירופה: הקוריירה דלה סרה מדווח שבכוונת ממשלת איטליה להוריד את הגירעון מהתוצר ל-2% עד לשנת 2020, ולא ל-2.4% כפי שהוכרז בשבוע שעבר. היורו מגיב לדיווחים בעלייה של 0.3% ל-1.157 דולר.

7:20 - יום מסחר חלקי בשווקים הבינ"ל: בסין לא מתקיים היום מסחר בשל חג לאומי, בגרמניה לא מתקיים מסחר בשל ציון יום איחוד גרמניה. מדד ניקיי יורד ב-0.8%, האנג סנג יורד ב-0.6%; הין נסחר ביציבות, ב-113.6 ין לדולר (אתמול בניו יורק נרשמה מגמה מעורבת - דאו ג'ונס ננעל בעלייה של 0.5%, S&P 500 ננעל ביציבות, נאסד"ק נחלש ב-0.5%).  

ירידות חדות נרשמות במניות יצרניות הרכב בטוקיו: טויוטה יורדת ב-2.5%, הונדה ב-3.9%, ניסן ומאזדה ב-2%. עוד בטוקיו - סופטבנק מאבדת 1.7%. טנסנט נחלשת ב-0.7% בהונג קונג, סמסונג יורדת ב-1.4% בסיאול.

הונדה