שיא חדש בדאו ג'ונס; אינטל טיפסה ב-3.6%, AMD ירדה ב-7.6%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - מדד דאו ג'ונס ננעל הערב בשיא בפעם ה-14 מתחילת השנה, למרות דשדוש של יתר המדדים על רקע המתיחות בין ארה"ב וסין. דאו ג'ונס ננעל בעלייה של 0.5%, קרוב לרף הפסיכולוגי של 27 אלף נקודות.  במקביל מדד S&P 500 ננעל ביציבות, ואילו נאסד"ק נחלש ב-0.5%. בלטו במסחר: פייסבוק שירדה ב-1.6% לאחר סקירת אנליסטים, אמזון שירדה ב-1.7% לאחר שהודיעה כי תעלה את שכר המינימום ל-15 דולר, ופפסיקו שירדה ב-1.9% לאחר הדוחות. בגזרת הישראליות: טבע עלתה ב-1.6%, ומלאנוקס נעלה את המסחר בטיפוס של 2.8%.

21:45 - מחיר הנפט עלה ירד בפחות מ-0.1% (7 סנט) ונקבע על 75.2 דולר לחבית.

21:20 - מחיר הזהב עלה ב-1.3% (15.30 דולר) ונקבע על 1,207 דולר לאונקיה.

20:30 - הישראליות הגדולות: טבע מטפסת ב-3.3%, צ'ק פוינט יורדת ב-1.4%, מלנוקס מתחזקת ב-3.6%.

19:15 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.4%, קאק ירד ב-0.7%, פוטסי נחלש ב-0.3%, מילאנו ירדה ב-0.2%, המדד האירופי סטוקס 600 נסוג ב-0.5%.

18:30 - דאו ג'ונס עולה ב-0.4% ל-26,754 נק' ושובר שיא מהלך מסחר חדש. את המדד מובילה כאמור אינטל שעולה ב-4.4%, בואינג שעולה ב-1.1% וקאטרפילר שמתחזקת ב-1.3%.

18:25 - ברקע לירידה בפייסבוק, סקירה שיוצאת מאלניסט דויטשה בנק לויד וולסמלי (Lloyd Walmsley), לאחר שורה של שיחות עם מפרסמים. לדבריו, הוא שומע יותר יותר אמירות של גישה זהירה מצד אנשי פרסום, במצב שבו החברה נמצאת במגננה מתמשכת. וולסמלי מציין שרמת הסיכון גוברת בכל הקשור לתחזיות הרבעון השלישי, הרביעי ו-2019. 

18:10 - וזה מה שעושות הגדולות מכולן: אפל עולה ב-0.8%, אמזון יציבה, מייקרוסופט יורדת ב-0.3%, אלפבית עולה ב-0.8%, פייסבוק יורדת ב-1.8%.

17:20 - סוכנות הדירוג מודי'ס מודיעה כי היא מכניסה את דירוג האשראי של ג'נרל אלקטריק לרשימת המעקב ('תחת בחינה') - בעקבות הודעת החברה אתמול לפיה לא תעמוד בתחזית תזרם המזומנים לשנת 2018, בעיקר בשל חולשה של פעילות תחנות הכוח (לפי הודעת ג'נרל אלקטריק, פעילות זו זו תגרור רישום הפסד של 23 מיליארד דולר בדוח השנתי. החברה הודיעה במקביל על החלפתו של המנכ"ל). הדירוג של ג'נרל אלקטריק הוא A2.

17:10 - יום מוצלח לאינטל שעולה ב-3.5% בפסגת מדד דאו ג'ונס. מנגד, חברת השבבים AMD מאבדת 4.3%, קוואלקום עולה ב-1.1%, Nvidia עולה ב-0.5%.

17:00 - פורד יורדת ב-1% לאחר נתוני מכירות: החברה מכרה בחודש ספטמבר 197,404 מכוניות, ירידה של 11.2% בהשוואה לחודש ספטמבר 2017. מכירות המכוניות המסחריות ירדו ב-9.9% ל-93,408.

16:35 - פתיחה בניו יורק: דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסחרים בתנועות קלות, בסמוך לרמת הבסיס, נאסד"ק יורד ב-0.2%.

עוד בשווקים: מדדי דאקס וקאק יורדים ב-0.6%, פוטסי יורד ב-0.3%; היורו יורד ב-0.3% ל-1.154 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודה אחת ל-3.07%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.2% ל-75.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-1.1% ל-1.205.20 דולר לאונקיה.

16:00 - טסלה מציגה נתונים מסכמים של הרבעון השלישי: החברה סיפקה במהלך הרבעון 83,500 מכוניות, מתוכם 55,840 מכוניות מודל 3 – מעט מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 55,600 מכוניות מודל 3. כמו כן סיפקה טסלה 14,470 מכוניות מדגם S (התחזיות עמדו על 12,900) ועוד 13,1190 מדגם X (התחזיות עמדו על 12,900).

15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים בכ-0.3%.

עוד בשווקים: מדדי דאקס וקאק יורדים ב-0.6%, פוטסי יורד ב-0.3%, בורסת מילאנו נסוג ב-0.4%; היורו יורד ב-0.5% ל-1.152 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-3.07%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.4% ל-75.6 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1.195.30 דולר לאונקיה. 

14:45 - וזה מה שעושות החוגגות של אתמול: טסלה שקפצה ב-17.4% על רקע ההסדר עם ה-SEC יורדת ב-0.7% בטרום מסחר; ג'נרל אלקטריק שזינקה ב-7.1% לאחר פיטורי המנכ"ל עולה ב-2.6% בטרום.

14:40 - עדכוני אנליסטים: ב-RBC Capital מעלים המלצה על ג'נרל אלקטריק, מ'תשואת חסר' ל'תשואת שוק' ואת מחיר היעד מ-13 ל-15 דולר (מחיר השוק בנעילה אתמול – 12.09 דולר) - בעקבות פיטורי המנכ"ל ומינויו של לארי קולפ לתפקיד (Larry Culp); בג'יי.פי מורגן מעלים מחיר יעד על אמריקן אקספרס, מ-105 ל-115 דולר (מחיר השוק בנעילה אתמול - 107.90 דולר); בוודבוש (Wedbush) מעלים את מחיר היעד על לולולנום (Lululenum) מ-110 ל-176 דולר (מחיר השוק 161.64 דולר); בקיבנק (Keybank Capitl) מעלים מחיר יעד על אטסי (Etsy), מ-51 ל-59 דולר למניה (מחיר השוק – 49.96 דולר).

14:00 - אמזון הודיעה כי בכוונתה להעלות את שכר המינימום לכל עובדיה בארה"ב ל-15 דולר לשנה, החל מה-1 בנובמבר. ההעלאה חלה על עובדים קבועים וזמניים. ההעלאה תחול בפועל על 250,000 עובדי משרת מינימום באמזון (מתוך 575,000 עובדי החברה) וכל על 100,000 עובדים 'עונתיים' המועסקים בחברה רק בתקופת החגים.

13:15 - ענקית המשקאות פפסיקו פירסמה דוחות רבעוניים ביום האחרון לכהונתה של המנכ"לית אינדרה נואי, והראתה זינוק של 16% ברווח. החברה, שרכשה במהלך הרבעון את סודהסטרים הישראלית בעסקת ענק של 3.2 מיליארד דולר, דיווחה על רווח מתואם של 1.59 דולר למניה, כשהציפיות בשוק עמדו על 1.57 דולר למניה. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-16.5 מיליארד דולר לעומת תחזיות האנליסטים לרווח של 16.4 מיליארד דולר.

12:45 - הירידות באירופה מתחזקות על רקע החששות מהחלטת הממשלה הפופוליסטית באיטליה להגדיל את יעד הגירעון לשנה הבאה ל-2.4%. המטבע נופל לשפל של שלושה שבועות אחרי שקלאודיו בורגי (Claudio Borghi), שעומד בראש ועדת התקציב של בית הפרלמנט האיטלקי, אמר כי רומא תיהנה מתנאים כלכליים טובים יותר מחוץ לגוש היורו. בורגי אמר בראיון לרדיו כי הוא "משוכנע" שרוב הבעיות הפיסקליות במדינה יפתרו אם יהיה לה מטבע משלה.

דבריו של בורגי נסתרו במהירות על ידי סגן ראש ממשלת איטליה, לואיג'י די מאיו (Luigi Di Maio), שאמר כי ממשלת איטליה לא מעוניינת לעזוב את גוש היורו או את המטבע. למרות זאת, נרשמות ירידות במניות הבנקים במדינה – יוניקרדיט מאבד 2.2%, Banco Bpm נסוג ב-2.5%, אינווסטה סאן פאולו מאבד 2.1%.

11:50 - מייסד איזיג'ט תובע את נטפליקס על השימוש במילה איזי בשם של סדרה: מייסד חברת התעופה סטליוס האג'יי-אייונו הודיע כי בכוונתו להילחם במה שהוא מכנה המספר ההולך וגדל של "גנבי מיתוג" שמנסים להרוויח מעסקי אימפריית איזיגרופ שלו. נטפליקס: "הצופים יכולים להבדיל בין סדרה שבה הם צופים והמטוס שהם טסים בו".

11:10 - מניית רויאל מייל מאבדת יותר מ-6% בבורסת לונדון אחרי שחברת שירותי הדואר הבריטית פירסמה אזהרת רווח.

 

רכבים של רויאל מייל צילום: בלומברג

11:00 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר לפני כשעה ומתנהלות בירידות במדדים המובילים - קאק מאבד 0.6%, דאקס נסוג ב-0.5% ופוטסי נחלש ב-0.3%. בורסת מילאנו מאבדת 1% ברקע המהלך הדרמטי באיטליה להרחבת יעד הגירעון.

מניות הבנקים רושמות ירידות - יוניקרדיט נופל ב-2.6%, קרדיט סוויס מאבד 2.3%, קומרצבנק נסוג ב-1.8%, UBS ודויטשה בנק נחלשים ב-1.5%, רויאל בנק אוף סקוטלנד ולוידס יורדים ב-1.3%.

באסיה - בורסת הונג קונג ננעלה בירידה של 2.7%, טוקיו נחלשה ב-0.1%. בסין לא התקיים היום מסחר לרגל יום לאומי.