נעילה שלילית בוול סטריט אחרי הודעת הריבית; טבע צללה ב-5.6%
המדדים מחקו את העליות בסוף המסחר - דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, S&P 500 ב-0.3% ונאסד"ק ב-0.2%; ניסוי של חברה מתחרה הראה תוצאות טובות יותר מהקופקסון של טבע; IBM עלתה ב-1.8% אחרי העלאת המלצה מ-UBS; הפד האמריקאי העלה את הריבית ב-0.25%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב בירידות לאחר הודעת הריבית של הפדל ריזרב. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, מדד S&P 500 נחלש ב-0.3% ומדד נאסד"ק איבד 0.2%. טבע נפלה ב-5.6%.
22:00 - טבע הישראלית נופלת ב-5.6% בבורסת ניו יורק, אחרי שניסוי של חברת TG תרפויטיקס בתרופה לטיפול בטרשת נפוצה הראה תוצאות חיוביות יותר ביחס לתרופה המקבילה של טבע - הקופקסון.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:45 - שוק הסחורות: הנפט ירד היום ב-1% ומחיר חבית מסוג WTI למסירה בחודש נובמבר נקבע על 71.57 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק. הזהב ירד היום לשפל של שלושה שבועות. הזהב למסירה בדצמבר ירד ב-0.5% ומחיר אונקיה נקבע על 1,199.10 דולר - המחיר הנמוך ביותר מאז ה-4 בספטמבר. אולם, המחיר עלה במסחר האלקטורני לאחר הודעת הריבית של הפד.
21:05 - המדדים המובילים מחזקים את העליות אחרי העלאת הריבית של הפד. הבנק המרכזי האמריקאי העלה כצפוי את שיעור הריבית לטווח שבין 2% ל-2.25%; זו העלאת הריבית השמינית מאז 2015, וכלכלנים מעריכים שהפד יעלה את הריבית פעם נוספת בחודש דצמבר.
דאו ג'ונס מטפס ב-0.3%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.4% ונאסד"ק מתחזק ב-0.6%. הדולר נחלש ב-0.2% מול היורו וצמד המטבעות הבכירים נסחר ב-1.178 דולר ליורו.
20:40 - מחירי הנפט יורדים על רקע עלייה במלאי הנפט בארה"ב, אך שומרים על רמה קרובה לשיא של ארבע שנים. החוזים על ה-WTI יורדים ב-1% ל-71.6 דולר לחבית, החוזים על הברנט נחלשים ב-0.7% ל-81.3 דולר לחבית.
מנהל המידע של מחלקת האנרגיה של ארה"ב (ה-EIA) דיווח הערב שמלאי הנפט הגולמי עלה ב-1.9 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-21 בספטמבר, זאת לאחר חמישה שבועות רצופים של ירידות במלאי הנפט. אנליסטים בשוק צפו שמגמת ההיחלשות במלאי תימשך גם בשבוע החולף וחזו ירידה של 2.2 מיליון חביות.
קידוח נפט בטקסס, ארה"ב צילום: גטי אימג'ס
19:00 - פוקס המאה ה-21 תמכור לקומקאסט את הנתח הנותר שלה בענקית המדיה הבריטית סקיי, תמורת כ-15 מיליארד דולר, וקומקאסט תחזיק ב-100% מסקיי. כך הודיעה היום (ד') פוקס, ימים ספורים אחרי שהפסידה לקומקאסט במאבק הארוך על רכישת מניות השליטה בסקיי (נתח של 61%), שנחשבת לנכס נחשק במיוחד בתעשיית הטלוויזיה.
16:30 - המסחר בבורסות בניו יורק נפתח בעליות קלות - דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.2%. המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית של הבנק המרכזי בארה"ב, הפדרל ריזרב, שתתפרסם הערב בשעה תשע (שעון ישראל). אנליסטים בשוק צופים שהפד יעלה את הריבית ב-0.25% בהעלאה השמינית מאז 2015. מניית IBM מתחזקת ב-1.9% על רקע העלאת המלצה (ראו עדכון מוקדם)
16:05 - לקראת פתיחה בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המובילים שומרים על יציבות - החוזים על S&P 500 ונאסד"ק מטפסים ב-0.1%, החוזים על דאו ג'ונס ברמת הפתיחה; IBM מתחזקת ב-1.6% בטרום המסחר אחרי העלאת ההמלצה של UBS.
15:00 - חדשות טובות ל-IBM: אנליסטים של UBS מעלים המלצה על מניית IBM מ'ניטראלי' ל'קניה', ומביעים אמון ביכולת של עסקי הבינה המלאכותית והשירותים לדחוף קדימה את החברה. המניה מגיבה בעלייה של 1.7% בטרום מסחר.
14:00 - נייקי מתאוששת חלקית: לאחר ירידה של 3.5% במסחר המאוחר של אתמול בעקבות הדוחות (ראו עדכון מוקדם) עומדת עתה המניה על מינוס 2.5%, בשלב הטרום מסחר. המתחרה אנדר ארמור יורדת ב-0.8% בשלב הטרום - אדידס יורדת ב-1% בפרנפקורט.
12:30 - קבוצת דיימלר (יצרנית מרצדס ודיימלר) יוצאת בהודעה מפתיע על פרישתו של המנכ"ל דיטר זטשה (Dieter Zetsche) - זטשה יפרוש מהקבוצה לאחר אסיפת בעלי המניות השנתית של 2019. מחליפו בתפקיד יהיה אולה קלניוס (Ola Kallenius), ראש חטיבת המחקר של דיימלר ומרצדס. קלניוס השבדי (בן 49) יהיה המנכ"ל הלא גרמני הראשון של קבוצת דיימלר. תקופת הכהונה של זטשה (65) היתה אמורה להסתיים במועד האסיפה הכללית של שנת 2021 אך מועצת המנהלים של החברה החליטה להקדים את המועד, "לנוכח האתגרים שמציבים השינויים שחלים בתעשיית הרכב". מניית החברה יורדת ב-1.7%.
המנכ"ל הפורש דיטש זטשה צילום: איי אף פי
11:30 - גם יצרניות הרכב ביום חלש: רנו ופז'ו יורדות ב-0.9% בפריז, דיימלר יורדת ב-1.9%, BMW מאבדת 1.5%, פולקסווגן נחלשת ב-1%.
11:20 - לאחר אזהרת הרווח של אייר ניו זילנד (ראו עדכון מוקדם), מניות התעופה באירופה מאבדות גובה: אייר פראנס יורדת ב-1.6%, לופטהאנזה ב-1%, איזיג'ט ב-1.4%, ריאנייאר ב-0.6%.
10:30 - פתיחה באירופה: דאקס ופוטסי יורדים ב-0.1%, קאק שומר על יציבות.
עוד בשווקים: היורו יציב, נסחר ב-1.176 דולר; הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.3% ל-82.1 דולר לחבית, ה-WTI יציב, ב-72.3 דולר לחבית; בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.4%, שנגחאי עלה ב-0.9%.
9:30 - הבנק הגדול בספרד ממנה מנכ"ל חדש: בנקו סנטנדר (Banco Santander) מודיע היום על מינויו של אנדראה אורסל (Andrea Orcel), ראש חטיבת ההשקעות של UBS (וחבר הנהלה בבנק השוויצרי), למנכ"ל הבא שלו. אורסל ייכנס לתפקידו בתחילת 2019 ויחליף את חוזה אנטוניו אלברז (José Antonio Álvarez) - שימונה לסגן יו"ר בנקו סנטנדר.
צילום: בלומברג
9:00 - זהב הבוקר: מחיר החוזה עולה ב-0.1% ל-1,206.40 דולר לאונקיה.
7:55 - נייקי ירדה ב-3.5% במסחר המאוחר לאחר הדוחות למרות שהתעלתה על תחזיות השוק - לדברי אנליסטים בשל העלייה בהוצאות והאכזבה משיעור הרווחיות הגולמית. החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון של 2019 רווח של 1.1 מיליארד דולר או 67 סנט למניה, לעומת 950 מיליון דולר או 57 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-10% ל-9.9 מיליארד דולר, בהשוואה ל-9.1 מיליארד דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 62 סנט למניה והכנסות של 9.9 מיליארד דולר. הוצאות השיווק וההנהלה עלו ב-7% ל-3.1 מיליארד דולר - בין היתר נרשמה עלייה של 13% בהוצאות "יצירת ביקושים", שהסתכמו ב-964 מיליון דולר.
7:50 - העיתון הגרמני Handelsblatt מדווח כי דויטשה בנק בוחן אפשרות למיזוג עם הבנק השוויצרי UBS. לפי הדיווח, מוקדם יותר החודש נערכה פגישת אסטרטגיה של בכירי הבנק עם ועדת הביקורת שבה נערך דיון תיאורטי על אפשרויות המיזוג עם UBS וכן עם קומרצבנק הגרמני.
7:45 - חברת התעופה אייר ניו זילנד הודיעה היום באסיפת בעלי המניות כי מחירי דלקים גבוהים מהצפוי עשויים לפגוע ברווחיות של החברה בשנת 2019. יו"ר החברה טוני קרטר (Tony Carter) אמר כי מחירי הדלקים חצו לאחרונה את סף ה-85 דולר לחבית - המחיר שעמד בבסיס תחזיות החברה לקראת השנה הבאה. מחיר הדלק הסילוני עומד היום על 93.71 דולר לחבית. מניית החברה הגיבה בירידה של 1.6%.
בחודש שעבר פרסמה אייר ניו זילנד תחזית לשנה הנוכחית, לפיה הרווח לפני מס ירד ב-21% בהשוואה לשנה שעברה בשל מחירי הדלק הסילוני (הרווח לפני מס בשנת
2017 עמד על 540 מיליון דולר ניו זילנדי).
7:40 - מגמה חיובית באסיה בהובלת הבורסה של הונג קונג: האנג סנג עולה ב-1.6%, שנגחאי עולה ב-1.2%, ניקיי מתחזק ב-0.1%; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.1% ל-81.8 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.2% ל-72.2 דולר לחבית; הין נסחר ביציבות, ב-112.91 לדולר.
על הפרק היום בשווקים, ההודעה המוניטרית של הפד בארה"ב - לפי התחזיות בשוק הפד צפוי להודיע על העלאת ריבית בשיעור של 0.25% לרמה של 2.15%. תהיה זו העלאת ריבית שלישית מתחילת השנה, לאחר העלאות בשיעור דומה בחודש מרץ ובחודש יוני - אז אמר יו"ר הפד ג'רום פאוול כי צפויות עוד שתיים נוספות עד לסוף השנה - כיום כאמור תהיה כנראה הראשונה שבהן. בבנק ההשקעות נומורה מציינים שתהיה זו הפעם הראשונה שבה מעלה הפד את הריבית בחודש ספטמבר (חודש שנחשב לחלש יחסית בשווקים האמריקאיים).
ג'רום פאוול יו"ר הפד צילום: בלומברג
