נעילה ירוקה בוול סטריט; הנפט טיפס ב-2.5%, טסלה איבדה 2.1%: "התנהגות מאסק - תזזיתית"

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - נעילה ירוקה בוול סטריט. נאסד"ק טיפס ב-0.6%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 הוסיפו 0.4% לערכם.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר היום כי המגעים עם קנדה בנושא שיפור הסכם הסחר נפטא "מתנהלים באופן טוב מאוד".

 22:25 - הנפט נסגר בעלייה של 2.5% לרמה של 69.25 דולר לחבית. להתייקרות הנוזל השחור תרמה גם סופת ההוריקן פלורנס שמתקרבת לארה"ב - דבר שהביא לעלייה בביקוש.

בואינגקוראת לעובדיה שפרשו לפנסיה לחזור לעבודה כחלק ממאמציה להתגבר על עיכובים במפעל מטוסי ה-737 שלה מחוץ לסיאטל. בעיות במפעל החברה ברנטון, וושינגטון, שהחלו בשל עיכובים בקבלת מנועים וגופי מטוסים, צפויות לפגוע בתוצאות הרבעון השלישי של בואינג.

21:00  - מחיר נפט הגולמי מסוג WTI עולה ב-2.8% לרמה של 69.4 דולר לחבית, על רקע העלאת תחזית המחירים של סוכנות האנרגיה (ראו עדכון קודם).

מחיר הזהב עלה ב-0.2% לרמה של 1,202.2 דולר לאונקיה.

19:30 - הסוכנות האמריקאית למידע בתחום האנרגיה העלתה את תחזית מחירי הנפט ל-2018 ו-2019. עבור השנה הנוכחית התחזית היא למחיר ממוצע של 67.03 דולר לחבית נפט מסוג WTI, עלייה של 1.2% לעומת התחזית שפורסמה באוגוסט; עבור השנה הבאה - המחיר הממוצע יעמוד על 67.36 דולר לחבית, עלייה של 4.7% לעומת התחזית הקודמת. הסוכנות הורידה ב-0.2% את תחזית ייצור הנפט המקומית לשנה הנוכחית - ל-10.66 מיליון חביות ביום בממוצע. 

המדדים נסחרים כעת בטריטוריה חיובית - ורושמים עליות של כ-0.6%.

בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת. לונדון ופרנקפורט איבדו 0.1%, פריז עלתה ב-0.3%.

קידוח נפט ימי צילום: רויטרס

17:30 - מספר המשרות הפנויות בארה"ב עלה לשיא של 6.94 מיליון ביולי, לעומת 6.82 מיליון ביוני, עדות לחוזקו של שוק העבודה. התחומים בהם נרשם ביקוש לעובדים הם פיננסים, ביטוח וייצור. בתחום הקמעונאות נרשמה ירידה בביקוש לעובדים - עדות למעבר של הלקוחות מחנויות מסורתיות לקניות באינטרנט.

המדדים המובילים עברו להיסחר ביציבות.

16:30 - הבורסות בוול סטריט נפתחו בירידות שערים של עד 0.3%.

מניית טסלהמאבדת 2.5% לאחר שרומיט שאה, שהיה אחד האנליסטים השוריים ביותר על המניה, הוריד את ההמלצה שלו לגביה מ"קנייה" ל"נייטרלי", וחתך ב-25% את מחיר היעד ל-300 דולר. שאה ציין כי הוא עדיין סבור שיצרנית המכוניות החשמליות צפויה להציג "צמיחה חסרת תקדים" בהכנסות, וכן רווחים משמעותיים - אך הבעיה לדבריו היא ההתנהגות "התזזיתית" של המייסד והמנכ"ל אלון מאסק. לדברי שאה, מספר הציוצים בטוויטר של מאסק זינק ל-15 ביום מאז מאי, לעומת 4 ביום ב-18 החודשים שלפני כן. "התנהגות זו צפויה להביא לעזיבת בכירים בטסלה", ציין.

בחודש האחרון טסלה עלתה לכותרות פעמים רבות, ולאו דווקא בהקשר חיובי - זה התחיל עם ציוץ של מאסק שלפיו הוא בוחן את הפיכת החברה לפרטית, רעיון שנסוג ממנו לאחר שבועיים לאחר שספג שתי תביעות וחקירה של רשות ניירות ערך; המשיך עם הראיון שבו נראה מעשן מריחואנה, והסתיים עם פרישת שני בכירים בחברה.

מאסק מעשן מריחואנה בשידור חי צילום מסך: טוויטר

15:00 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מצביעים על ירידות שערים של עד 0.5% בפתיחת יומו השני של שבוע המסחר.

מניות בולטות במסחר המוקדם: יצרנית הרמקולים סונוס (SONOS), שהונפקה לפני כחודש בנאסד"ק, הפתיעה את המשקיעים והציגה הפסד רבעוני בדו"ח הכספי הראשון שפרסמה מאז ההנפקה. כן הציגה ירידה בהכנסות לעומת הרבעון המקביל אשתקד. מניית החברה מגיבה בצניחה של 16% במסחר המוקדם.

עוד מניה שבולטת היא יצרנית השבבים  מקליפורניה IDT שקופצת ב-11% בעקבות דיווח שלפיו תירכש על ידי התאגיד היפני רנסאס תמורת 6.7 מיליארד דולר.

בשוק החוב נרשמות עליות כאשר תשואות האג"ח הממשלתיות ל-10 שנים ו-30 שנים עולות ב-2 נ"ב ונסחרות ב-3.01% ו-2.9%. בשוק הסחורות נרשמת מגמה חיובית כאשר הנפט נסחר בעליות של עד 0.7%. מחיר של חבית מסוג ברנט עומד כעת על 78 דולר ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 69 דולר. הזהב מוסיף 0.1% לערכו ונסחר תמורת 1,200 דולר לאונקייה.

14:00 - "הסנקציות על איראן עשויות לשלוח את מחיר הנפט ל-100 דולר לחבית", כך לדברי פריידון פשרקי, מייסד ויו"ר חברת הייעוץ FACTS Global Energy ל-CNBC, "האחריות לעליית המחירים היא על ממשל טראמפ, ואי אפשר לעשות דבר בעניין. ללא הסנקציות, המחירים היו מגיעים ל-70 דולר לחבית או קצת פחות. אך כעת איום הסנקציות הוא אמיתי ואמור להתממש תוך פחות מחודשיים, מה שיביא למחירים גבוהים בהרבה".

צילום: רויטרס

12:30 - מתחזקות הירידות באירופה: דאקס מאבד 0.8%, פוטסי נחלש ב-0.7% וקאק יורד ב-0.3%. בנוגע לשיחות הסחר בין ארה"ב והאיחוד האירופי (ראו דיווח מוקדם), פייננשל טיימס מדווח כי הצדדים פועלים להשכת הסכם חלקי במהלך החודשיים הקרובים.

11:20 - לאחר העליות הקלות בפתיחה, המסחר באירופה עבר למגמה מעורבת: פוטסי יורד ב-0.3%, דאקס מאבד 0.1% וקאק עולה ב-0.2%. היורו מתחזק ב-0.3% ונסחר סביב 1.1638 דולר. הפאונד עולה ב-0.4% ונסחר סביב 1.306 דולר, זאת לנוכח המשך המגמה האופטימית שהחלה אתמול ביחס לאפשרות להשגת הסכם ברקזיט בין בריטניה לאיחוד האירופי כבר בחודשים הקרובים.

בגזרת הסחורות: הזהב עולה ב-0.2% לרמה של 1,201.9 דולר לאונקיה. הנפט עולה ב-0.3% לרמה של 67.8 דולר לחבית.

10:00 - המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות קלות, כאשר פוטסי מתחזק בפחות מ-0.1%, ודאקס וקאק עולים בשיעור של 0.2%. מדד סטוקס 600 האזורי נסחר ביציבות.

צילום: בלומברג

בתוך כך לא הושגה פריצת דרך בשיחות הסחר הנערכות בבריסל בין ארה"ב והאיחוד האירופי, אם כי הצדדים הכריזו  שהמו"מ שהניהלו היה "בונה". השיחות התנהלו בין נציב הסחר האמריקאי רוברט לייטייזר ונציבת הסחר האירופית ססיליה מלמסטרום, והן נועדו למנוע החרפה של מלחמת הסחר בין הצדדים לאחר שורה של איומים הדדים בהטלת מכסים.

בורסות אסיה נסגרו במגמה מעורבת: האנג סנג ירד ב-0.7% והוא עדיין בטריטוריה דובית לאחר שאיבד 20% מראשית השנה. שנגחאי וקוספי ירדו ב-0.2%. ניקיי הוסיף 1.3% ושנזן התחזקה ב-0.2%.

09:00 - רוסיה וסין שוקלות לשתף פעולה ב-73 פרויקטי השקעה בשווי של יותר מ-100 מיליארד דולר. הגוף האחראי על השקעת המיליארדים הוא "הוועדה המייעצת הרוסית-סינית", שערכה את פגישתה השנתית במהלך הפורום הכלכלי המזרחי שנערך בוולדיווסטוק שברוסיה.

07:30 - מרבית בורסות אסיה נסחרות בעליות שערים לאחר שהבית הלבן הודיע אתמול (ב') כי הוא מתכנן פגישה שנייה בין הנשיא דונלד טראמפ ושליט צפון קוריאה קים ג'ונג און, וכן בעקבות המגמה החיובית שנרשמה אמש בוול סטריט כשמדדי נאסד"ק ו-S&P 500 רשמו עליות לאחר ארבעה ימי ירידות. ניקיי עולה ב-1.2%, שנגחאי - ב-0.3%, שנזן - ב-0.1% ואוסטרליה - ב-0.5%. האנג סנג נסחר ביציבות וקוספי יורד ב-0.2%.

מהבית הלבן נמסר אתמול כי התקבל מכתב "מאוד חם וחיובי" מאת קים באשר לאפשרות לפגישה נוספת עם טראמפ, והממשל פתוח בעניין.

הדולר מתחזק ב-0.3% מול הין היפני ונסחר סביב 111.4 ין לדולר.

צילום: בלומברג