וול סטריט: נאסד"ק איבד 1.2%, טוויטר נפלה ב-6%, פייסבוק נחלשה ב-2.3%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט 

23:00 - מניות חברות הטכנולוגיה נחלשו הערב בניו יורק ומדד הנאסד"ק צנח ב-1.2%. במקביל S&P 500 ירד ב-0.3%. דאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.1%. בלטו במסחר: טוויטר שנפלה ב-6% ופייסבוק שנחלשה ב-2.3%, על רק עדותם בסנאט הערב של מנכ"ל טוויטר ג'ק דורסי ושל סמנכ"לית התפעול של פייסבוק שריל סנדברג. במקביל אמזון ירדה ב-2.2%, ונטפליקס נחלשה ב-6.2%.

21:45 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1.7% ונקבע על 68.7 דולר לחבית.

21:15 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.2% ונקבע על 1,201.3 דולר לאונקיה.

20:30 - מחירי הנפט נופלים אחרי שהסופה בחופי ארה"ב נחלשה והתרחקה מאיזורי ייצור הנפט. הנפט מסוג WTI יורד ב-1.4% לרמה של 68.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-1.1% ונסחר תמורת 77.3 דולר לחבית.

החוזים על הנפט קפצו אתמול כאשר חברות הנפט סגרו עשרות פלטפורמות נפט בעקבות החששות מסופת הוריקן קרבה. אך הסופה הטרופית לא הפכה להוריקן וחברות הנפט החלו לחזור לפעילות רגילה.

שריל סנדברג אמרה במסגרת עדותה בסנאט: "לפייסבוק תפקיד חשוב בדמוקרטיה שלנו, ואנחנו רואים מה יכול לקרות כשהשירות מנוצל לרעה" והוסיפה כי "רוסיה כבר הוכיחה שהיא מעוניינת להשתמש בשירות שלנו כדי להתערב בנעשה בבחירות". סנדברג נדרשה להעיד במסגרת השימוע הרביעי שמתקיים בנושא ההשפעה של רוסיה על הבחירות בארה"ב.

קידוח נפט מול חופי קליפורניה ארה"ב צילום: רויטרס

19:30 - וולמארט מטפסת ב-1.4% - ברקליס העלה את דירוג המניה ל-"תשואת יתר" וציין כי הקמעונאית נמצאת בשלב השלישי של מה שעד כה נראה כשינוי מוצלח. בבנק אמרו כי השלב השלישי יהפוך את וולמארט לרלוונטית יותר באמצעות שיפור המסחר המקוון והיכולות הטכנולוגיות.

ארה"ב וקנדה יקיימו היום פגישה במטרה לנסות להגיע להסכמות סחר. זאת על רקע הכישלון של הממשלות ביום שישי האחרון להגיע להסכם שיחליף את נפט"א.

19:00 - הפאונד קופץ מול הדולר ומתאושש משפל של שבועיים על רקע דיווח בבלומברג על התקדמות משמעותית בתהליך הברקזיט. בריטניה וגרמניה הסכימו לוותר על דרישות מרכזיות במשא ומתן על פרישת בריטניה מהאיחוד האירופי, בצעד שמסתמן כפריצת דרך. כך דווח בבלומברג.

המשקיעים ממהרים לקנות את המטבע הבריטי לאחר הדיווח והפאונד עולה ב-0.4% ל-1.29 דולר, אחרי שמוקדם יותר היום קפץ ביותר -1% מול המטבע האמריקאי.

דגלי האיחוד האירופי ובריטניה צילום: אי פי איי

             
17:50 - ענקיות הטכנולוגיה נופלות על רקע עדות הבכירים בטוויטר ופייסבוק בסנאט, וגוררות את נאסד"ק לנפילה של 1.2%. כל מניות ה-FAANG רושמות ירידות חזקות – נטפליקס מוחקת 5%, אלפבית מאבדת 1.8%, אמזון יורדת ב-1.6%, פייסבוק מאבדת 1.2% ואפל נסוגה ב-0.6%. טוויטר נופלת ב-4.6%.

מנכ"ל טוויטר ג'ק דורסיי וסמנכ"לית התפעול של פייסבוק שריל סנדברג מעידים היום בפני הקונגרס בנוגע לההשפעה על הבחירות והתעללות ברשתות חברתיות.

16:30 - המדדים המובילים בניו יורק פותחים את היום בירידות - דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 נסוגים ב-0.2%; ג'נרל אלקטריק מאבדת 3.1% אחרי שב-UBS חתכו את מחיר היעד של המניה ל-13 דולר מ-16 דולר. זאת בעיקר על רקע קשיים בחטיבת החשמל של GE. "עסקי החשמל צריכים להשתפר כדי ליצור השפעה חיובית משמעותית על רווחי GW, אבל לפי הסימנים – שוק החשמל מידרדר", כתב האנליסט סטיבן וינקובר (Steven Winoker).

15:50 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח במגמה שלילית - החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 נחלשים ב-0.3%.

14:20 - הארלי דוידסון הודיעה היום כי בכוונתה לפתוח מרכז מו"פ בסיליקון ואלי, שיתמוך בתוכנית הפיתוח והייצור של כלי רכב חשמליים. יצרנית האופנועים האמריקאית כבר דיווחה כי בכוונתה להתחיל לייצר בשנת 2019 את האופנוע החשמלי הראשון שלה, תחת מותג LiveWire. דגם מתקדם של האופנוע יושק בשנת 2022.

הארלי דיווידסון

13:20 - מתחזקות הירידות בנפט: הברנט יורד ב-1.3% ל-77.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.6% ל-68.8 דולר לחבית;

13:00 - מגה מעורבת בבנקים הבריטים: ברקליס יורד ב-1%, HSBC יורד ב-0.7%, RBS עולה ב-1.1%, לוידס עולה ב-0.9%.

צילומים: בלומברג

12:00 - ירידות בדאקס (מעבר לבאייר, ראו עדכון מוקדם): טיסנקרופ יורדת ב-2%, דויטשה טלקום ב-1.5%, סאפ ב-1.2%.  

11:10 - יורדות בולטות בקאק: דנונה מאבדת 1.9%, LVMH (ובשמה המלא Moet Hennessy Louis Vuitton) יורדת ב-1.7%, לוריאל (L'oreal) יורדת ב-1%, אנג'י (Engie) ב-1.6%, אסילור (Essilor) ב-1.4%, ויוונדי ב-1.4%. 

10:40 - חברת ההימורים הבריטית וויליאם היל (הנסחרת בלונדון) הודיעה כי תנפיק 13.4 מיליון מניות חדשות בשווי של 50 מיליון דולר - אותן תעביר לקבוצת הקזינו אלדורדו רסורטס (הנסחרת בניו יורק - Eldorado Resorts). זאת במסגרת הסכם בין שתי החברות על שותפות של 25 שנה בפעילות בארה"ב. בסך הכול מדובר בכ-1.6% מהון המניות של וויליאם היל, כאשר שווי המניה לצורך ההנפקה נקבע על 10 פני.

אלודורדו תקבל 20% ממניות הפעילות האמריקאית של וויליאם היל. במסגרת ההסכם נקבע שוויליאם היל תהיה השותפה הבלעדית של אלדורנו בפעילת ההימורים אונליין והימורי הספורט. כחלק מהעסקה תתרחב הפעילות של וויליאם היל ב-13 המדינות שבהן הימורי הספורט נחשבים לחוקיים.

צילום: Flickr / Fabio Venni

10:30 - המסחר באירופה נפתח: מדד דאקס יורד ב-0.6%, קאק יורד ב-0.7%, פוטסי נחלש ב-0.4%.

עוד בשווקים: היורו יורד ב-0.3% ל-1.154 דולר; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.8% ל-77.5 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1% ל-69.1 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,198.60 דולר לאונקיה; בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.5%, האנג סנג נפל ב-2.6%, שנגחאי ירד ב-1.7%; סמסונג ירדה ב-2.2% בסיאול, סופטבנק איבדה 3.9% בטוקיו, טנסנט נחתכה ב-4.1% בבורסה של הונג קונג.

9:20 - באייר (Bayer) מפרסמת דוחות ומעדכנת תחזית: החברה מציינת כי לאחר שרכישת מונסנטו האמריקאית (Monsanto) הושלמה מאוחר מהצפוי, הרווח השנתי שלה יהיה נמוך מכפי שפרסמה בתחזית של חודש פברואר.

ענקית הכימיקלים והתרופות הגרמנית צופה עתה רווח שנתי של 5.90-5.70 למניה – מול רווח של 6.64 דולר למניה בסיכום שנת 2017. מנגד, בצד ההכנסות צופה החברה לפי התחזית המעודכנת 39 מיליארד יורו, לעומת כ-35 מיליארד יורו בתחזית קודמת. התרומה של מונסנטו למכירות תעמוד על כ-5 מיליארד יורו.

את הרבעון השני מסיימת באייר עם רווח נקי של 799 מיליון יורו, לעומת 1.22 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הירידה מיוחסת בעיקרה בשל ההפרדה של חטיבת Covestro המפרסמת מעתה דוחות כחברה עצמאית. ההכנסות עלו ב-8.8% ל-9.48 מיליארד יורו, בהשוואה ל-8.71 מיליארד יורו ברבעון המקביל.

צילום: רויטרס

8:50 - סחורות הבוקר: הזהב יורד ב-0.1% ל-1,198.20 דולר לאונקיה; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.4% ל-77.8 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.7% ל-69.4 דולר לחבית.

7:50 - מגמה שלילית בשווקים של אסיה (בהמשך לירידות הקלות שנרשמו אתמול בניו יורק - S&P 500 ונאסד"ק ירדו ב-0.2%, דאו ג'ונס ב-0.1%): מדד ניקיי יורד ב-0.3%, כאשר ברקע החורבן שזרעה סערת הטייפון שפגעה במדינה ושגבתה מחיר כבד של 10 הרוגים - מאות אלפי תושבים פונו מבתיהם בעקבות הסערה. בהונג קונג מאבד האנג סנג 1.7%, שנגחאי יורד ב-0.9%.

בין המניות הבולטות: סמסונג יורדת ב-1.5% בסיאול, טנסנט מאבדת 2.5% בהונג קונג, אגריקולטורל בנק נחלש ב-1.5% בהונג קונג, סופטבנק יורדת ב-3.3% בטוקיו.

7:40 - כלכלת אוסטרליה צמחה ברבעון השני בשיעור של 0.9%, נתון שהתעלה על התחזיות שעמדו על 0.8%, בהמשך לעלייה של 1.1% ברבעון הראשון. בחישוב שנתי עמד התוצר האוסטרלי על 3.4%, הרמה הגבוהה ביותר בשש השנים האחרונות וכאשר התחזיות עמדו על 2.8% בלבד (לשם השוואה, התוצר האמריקאי ברבעון השני עמד על 2.9%). ברבעון הראשון עמד התוצר השנתי על 3.1%. בכך נמשך הרצף המרשים של אוסטרליה, של 27 שנים ללא מיתון (בין היתר בזכות הביקוש הרב של סין למאגר הסחורות של היבשת האוסטרלית).

סידני אוסטרליה צילום: גטי אימג'ס