נעילה ירוקה בוול סטריט; נאסד"ק ו-S&P 500 בשיא רביעי ברציפות

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה ירוקה בבורסות בניו יורק. נאסד"ק ניתר ב-1%, S&P 500 טיפס ב-0.6% - שני המדדים קבעו שיא רביעי ברציפות - ודאו ג'ונס עלה ב-0.2%. 

22:00 - עדכון משוק הסחורות: מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1.4% ל-69.51 דולר לחבית. מדובר במחיר הגבוה ביותר מאז 30 ביולי.

הזהב איבד 0.2% לרמה של 1,211.5 דולר לאונקיה.

20:30 - יום אופטימי בניו יורק: דאו ג'ונס ביום עליות חמישי, ועלייה בענקיות הטכנולוגיה מובילה את נאסד"ק ו-S&P 500 לרמות שיא. המגמה החיובית בשווקים נתמכת גם על ידי התחדשות שיחות הסחר בין ארה"ב וקנדה. אמזון קופצת ב-2.9%, אלפבית עולה ב-1.3% ואפל מוסיפה לערכה 1.1%. מדד נאסד"ק מתחזק ב-0.9%, S&P 500 עולה ב-0.5% ודאו ג'ונס מוסיף לערכו 0.3%.

18:40 - סחורות בשעה זו: הנפט מסוג WTI מטפס ב-1% ל-69.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.6% ל-74.1 דולר לחבית, הזהב יורד ב-0.4% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1210 דולר לאונקיה.

בנעילה באירופה - הבורסות בפרנקפורט ובפריז התחזקו ב-0.3%, בורסת לונדון איבדה 0.7%. החברה האם של זארה, אינדיטקס, מחקה 5.9% בבורסת מדריד אחרי הורדת המלצה במורגן סטנלי.

18:00 - נתוני התוצר בארה"ב הפתיעו לחיוב: הצמיחה ברבעון השני של השנה הייתה חזקה מהצפוי והטובה ביותר מזה קרוב לארבע שנים. התמ"ג גדל ב-4.2% במהלך הרבעון, כך הודיעה היום מחלקת המסחר של ארצות הברית בהערכה השנייה של הצמיחה בחודשים אפריל – יוני. העלייה עלתה על התחזית המוקדמת של 4.1% והראתה את הצמיחה המהירה ביותר מאז הרבעון השלישי של 2014.

17:00 - מניית אלפבית מוסיפה לערכה 1% אחרי שמורגן סטנלי העלו את מחיר היעד של המניה ל-1,515 דולר מ-1,325 דולר. האנליסט בריאן נוואק (Brian Nowak) טוען כי השווי הנוכחי של החברה האם של גוגל לא משקף מספיק את הערך של וויימו (Waymo), מפתחת הרכב האוטונומי של אלפבית. נוואק צופה שתחילת הפעילות של וויימו בסוף 2018 תהיה "זרז פוטנציאלי למימוש הערך".

מכונית של וויימו צילום: waymo

16:30 - פתיחה שקטה בוול סטריט - דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, S&P 500 מטפס ב-0.1% ונאסד"ק עולה ב-0.2%. אמריקן איגל מאבדת 10.9% אחרי שפירסמה דוחות והציגה תחזית נמוכה מהצפי בשוק. מניית אמזון מתחזקת ב-1.1% אחרי שמורגן סטנלי העלו את מחיר היעד של המניה ל-2,500 דולר מ-1,800 דולר. מדובר במחיר היעד הגבוה ביותר עבור המניה בין האנליסטים שנסקרים על ידי FactSet. "יש לנו ביטחון גובר בכך שהצמיחה המהירה, ההולכת וגדלה, של הכנסות אמזון תתרום לרווחיות גבוהה יותר", כתב האנליסט בריאן נוואק (Brian Nowak) ממורגן סטנלי.

15:05 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר בעליות קלות - החוזים העתידיים על נאסד"ק מטפסים ב-0.2%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%.

אמריקן איגל (AEO) מאבדת 8.4% בטרום המסחר אחרי שהציגה תוצאות גבוהות מהצפי אבל פירסמה תחזיות נמוכות מצפי השוק.  

רשת האופנה רשמה ברבעון השני של 2018 רווח נקי של 60.3 מיליון דולר או 34 סנט למניה, לעומת 21.2 מיליון דולר או 12 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד – התחזיות עמדו על 31 סנט למניה. ההכנסות עלו ל-965 מיליון דולר לעומת 845 מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ועלו מעט על תחזיות האנליסטים להכנסות של 938 מיליון דולר. המכירות בחנויות הזהות עלו ב-9% - יותר מהצפי בשוק שעמד על עלייה של 6.4%.

המנכ"ל ג'יי שוטנשטיין אמר בתגובה לדוחות שהמספרים עומדים בציפיות החברה ומראים חוזקה בכל מותגי הקבוצה. קמעונאית ההלבשה צופה לרבעון השלישי של 2018 רווח בטווח שבין 45 ל-47 סנט למניה וצמיחה חד ספרתית גבוהה במכירות בחנויות הזהות. אנליסטים בשוק צפו לרבעון השלישי של אמריקן איגל רווח של 49 סנט למניה.

אמריקן איגל צילום: בלומברג

     
14:10 - לאחר הדיווחים המוקדמים, מגיעה ההודעה הרשמית (ראו עוד בעדכון מוקדם): אסטון מרטין (Aston Martin) הודיעה לרשות ני"ע באנגליה כי היא בוחנת רישום למסחר בבורסה הראשית של לונדון, וכי היא תפרסם תשקיף בחודש הבא. לפי ההודעה, אסטון מרטין מעוניינת להנפיק כ-25%  מהחברה, לפי שווי של בין 5 ל-6 מיליארד פאונד, כאשר עיקר ההנפקה תצא לפועל בהצעת מכר ומרבית המניות יירכשו מבעלי מניות קיימים. החיסרון המשמעותי בהנפקה מסוג זה היא שמעט מאד כסף מוזרם לחברה.

13:40 - מניית לולולמון (Lululemon) הנסחרת בנאסד"ק צפויה לעלות בזכות קו המוצרים המוצלח שלה - כך מאמינים אנליסטים של קרדיט סוויס. בסקירה מעודכנת חזר בנק ההשקעות השוויצרי על המלצת 'תשואת יתר' בלולומון, רשת הביגוד הספורטיבי, ופרסם תחזית לפיה המכירות של הרשת יתעלו על התחזיות בסיכום הרבעון הפיסקאלי השני. "צפו לרבעון שני מעולה, עם המומנטום הטוב ביותר במגזר... התחזית לשנה כולה תהיה מאד שמרנית גם בשורה העליונה וגם בשורה התחתונה".

13:00 - מול נפילה של 6% באינדיטקס, הבעלים של זארה (ראו בעדכון מוקדם), מניית המתחרה H&M (ובשמה המלא Hennes & Mauritz) עולה ב-1.1% בקופנהאגן.

12:50 - ירידות בולטות בפוטסי: טסקו יורדת ב-2.2%, ברקליס יורד ב-1.1%, סטנדרד צ'רטרד ב-1.6%, BT ב-1.2%

12:00 - ועוד המלצת אנליסטים חשובה: ב-HSBC העלו המלצה על פרארי, מ'החזק' ל'קניה', המניה מגיבה בעלייה של 2.5% במילאנו.

11:50 - מורגן סטנלי מוריד המלצה על אינדיטקס הספרדית, הבעלים של רשת האופנה זארה, מ'תשואת שוק' ל'תשואת חסר' ואת מחיר היעד מ-26 ל-21 יורו. אינדיטקס מגיבה בירידה חדה של 4.4% במדריד ונסחרת בסביבת 27 יורו.  

צילום: שאטרסטוק

11:10 - ושוב דוחים את תאריך הדד ליין להסכם הברקזיט, הפעם בחודש: בלומברג מדווחת שנציגי אירופה ובריטניה החליטו לדחות פעם נוספת את המועד לחתימה על הסכם המסדיר את תנאי הפרידה לאמצע נובמבר. המועד הרשמי עומד כרגע על 18 באוקטובר והדיווח על הדחייה הצפויה מתבסס על מקורות מעורבים. גם הדד ליין של אוקטובר נקבע לאחר דחייה של הדד ליין המקורי שאמור היה להיות בחודש יוני. מועד הפרידה המתוכנן של בריטניה הוא ה-29 במרץ, כשנתיים לאחר שראשת הממשלה תרזה מיי חתמה על סעיף 50 באמנת האיחוד המסדיר את הפרידה ממנו. לאחר שייחתם הסכם על תנאי הפרידה נדרש עדיין אישור של הפרלמנט הבריטי והפרלמנט האירופי על מנת להוציא לפועל את ההסכם בסוף מרץ.

10:40 - חברת מכוניות היוקרה אסטון מרטין (Aston Martin) צפויה להודיע על כוונתה להירשם למסחר בבורסה של לונדון ם ולצאת להנפקה עד סוף השנה. כך לפי דיווחים בתקשורת הבריטית. יצרנית המכוניות הספורטיביות האייקונית מכוונת להנפקה לפי שווי של 6 מיליארד פאונד ולרשום למסחר מניות בשווי של מיליארד פאונד. המכונית הבריטית האייקונית כיכבה בחלק מסרטי ג'יימס בונד כמכונית המועדפת על ידי הסוכן החשאי 007. לפי הדיווחים, ההודעה הרשמית על ההנפקה צפויה כבר היום או מחר.

10:30 - המסחר באירופה נפתח: המדדים דאקס, קאק ופוטסי עולים ב-0.2%; בנעילה באסיה: ניקיי והאנג סנג עלו ב-0.2%, שנגחאי ירד ב-0.4%

8:30 - זהב על הבוקר: החוזה יורד ב-0.4% ונסחר ב-1,209.70 דולר לאונקיה.

7:50 - מניית Hewlett Packard Enterprise טיפסה ב-1.7% במסחר המאוחר לאחר פרסום הדוחות הכספיים. החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי רווח של 16.74 מיליון דולר או 29 סנט למניה, לעומת 165 מיליון דולר או 10 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 44 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 37 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-7.76 מיליארד דולר, בהשוואה ל-7.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל וגם כאן מעל הצפי בשוק שעמד על 7.62 מיליארד דולר. לרבעון הנוכחי (פיסקאלי רביעי) צופה HP Enterprise רווח מתואם של 44-39 סנט למניה, בשעה שצפי האנליסטים עומד על 42 סנט למניה.

7:45 - הביטקוין חצה מחדש את סף ה-7,000: מחזיקי המטבע זכו אתמול ליום מוצלח עם עלייה של כ-6% בשוויו של המטבע, שנסחר הבוקר בסביבת 7,050 דולר – ובכך סוגר המטבע עלייה של יותר מ-20% מנקודת השפל האחרונה של ה-14 באוגוסט. ברקע למסחר במטבע, הנסיגה האחרונה של הדולר מול סל המטבעות העולמי. "יש כאן התנהלות דומה לשוק הסחורות, כאשר הדולר יורד, אנו צריכים יותר דולרים לקנות חבית של נפט או אונקיה של זהב", אומר מתי גרינספאן (Mati Greenspan), אנליסט בכיר ב-Toro (מובא במרקטווטש).

7:40 - מגמה מעורבת באסיה: מדד ניקיי עולה ב-0.4%, האנג סנג עולה ב-0.2%, שנגחאי יורד ב-0.4%; הדולר-ין יציב, נסחר ב-111.2 ין לדולר; אתמול נרשמה בניו יורק נעילה רגועה, עם עלייה של 0.1% בדאו ג'ונס, נאסד"ק עלה ב-0.2%, S&P 500 נותר ברמת הפתיחה.

בחזית האמריקאית הולך ומתגבש הסכם סחר חדש (NAFTA), כאשר לאחר ההסכמות בין ארה"ב למכסיקו מודיעה הלילה גם קנדה כי השיחות עם האמריקאים הגיעו לשלבים מתקדמים. במקביל, סקירה שמפרסם ג'יי.פי מורגן מזכירה כי אנו מתקרבים לשלב מכריע בעימות הסחר בין סין לארה"ב, כאשר ב-5 בספטמבר צפוי להיכנס לתוקף צו המסים הקיצוני ביותר של הנשיא טראמפ, על מוצרים בשווי של 200 מיליארד דולר.

"כדי שהניקיי יוכל לשבור את סף ה-23,000 נק', צריך שהחששות מעימות הסחר יתפוגגו. ההתקדמות בשיחות על הסכם NAFTA אמנם מסייעת, אך סין וארה"ב צריכות לפתור את העימות ביניהן על מנת להרגיע באופן משנע את השוק", אומר הבוקר הירוקי טקאשי (Hiroki Takash), האסטרטג הבכיר ב-Monex Securities (הדברים מובאים ברויטרס)

נשיא סין שי ג'ינפינג צילום: בלומברג