וול סטריט בשוק השורי הארוך אי פעם; בכירי הפד תומכים בהעלאת ריבית בספטמבר

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. דאו ג'ונס איבד 0.3%, נאסד"ק עלה ב-0.4%, ו-S&P 500 שמר על יציבות.

הבורסות בניו יורק רשמו שוק שורי של 3,453 יום. הרצף הנוכחי החל בנקודת השפל של ה-9 במרץ 2009, ימי הקריסה וההיסטריה של המשבר הפיננסי העולמי.

 השיא החדש שיישבר היום ישבור את השיא הקודם שנמשך מאוקטובר 1990 עד למרץ 2000. משברי תחילת העשור, כמו כלכלת יוון שקרסה, נשכחו מזמן, ומשברי ההווה, מטורקיה ועד ההסתבכויות של טראמפ, לא מפילים את השוק האמריקאי ביותר מ־ 20% , שיעור הירידה שמעביר לשטח הדובי. מאז מרץ 2009 זינק מדד S&P 500 בכ-330%. 

22:10 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI רשם היום יום ירוק חמישי ברציפות ועלה ב-3.1% לרמה של 67.86 דולר.

21:10 - בקרב בכירי הפד יש תמיכה רחבה בהעלאת ריבית בספטמבר, זאת אם המידע הכלכלי ימשיך לתמוך בתחזיות שלהם - כך לפי הפרוטוקולים של החלטת הפדרל ריזרב מתחילת אוגוסט להותיר את הריבית על כנה. במקביל, בכירים בבנק המרכזי אמרו כי יהיה צורך לקחת פסק זמן מהעלאות הריבית אם תירשם החרפה במחלוקות בנושא סחר החוץ. בכירי הפד מאוחדים בדעה כי המחלוקות בנושאי סחר החוץ הן סיכון לכלכלת ארה"ב. עוד עולה מהפרוטוקולים כי הבכירים דנו באריכות בשאלה מה יהיה עליהם לעשות אם ייאלצו להוריד את שיעורי הריבית בחזרה לרמה של 0% במיתון הבא. לדברי בכירים, "קיים סיכון משמעותי" שהריבית תחזור ל-0% בעשור הקרוב.

יו"ר הפד ג'רום פאוול צילום: איי אף פי

20:50 - מחירי הנפט מטפסים אחרי ירידה משמעותית מהצפוי במאגר הנפט הגולמי בארה"ב. מנהל המידע של מחלקת האנרגיה בארה"ב (ה-EIA) דיווח הערב שמלאי הנפט במדינה ירד במהלך השבוע החולף ב-5.8 מיליון חביות. בשוק ציפו לירידה של 1.5 מיליון חביות.

העלייה בחוזים על הנפט נתמכת גם בדולר שנחלש ביום השישי ברציפות, מה שהופך את הנפט לנגיש יותר עבור קונים במטבע זר.

הנפט מסוג WTI מטפס ב-3.2% ל-68 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-3% ונסחר תמורת 74.8 דולר לחבית.

קידוח נפט מול חופי קליפורניה, ארה"ב צילום: רויטרס

סטארבקס מאבדת 1.8% אחרי הורדת דירוג ל"נייטרלי" בבנק ההשקעות פייפר ג'פריי (Piper Jaffray), על רקע נתונים מאכזבים במכירות בחנויות הזהות של רשת בתי הקפה.

20:25 - יום המסחר בניו יורק שובר את שיא השוק השורי של כל הזמנים - 3,453 יום מאז תחילתו. מקובל להתחיל להגדיר את השוק כ"שורי" כאשר הוא מתרומם ב-20% מאז נקודת שפל.

 
18:45 - אורבן אאוטפיטרס (Urban Outfitters) קופצת ב-4.3% אחרי שהיכתה את תחזיות השוק הודות לצמיחה דו ספרתית במכירות. ענקית ההלבשה האמריקאית פרסמה אמש אחרי הנעילה את תוצאות הרבעון השני שמציגים רווח של 93 מיליון דולר או 84 סנט למניה – לעומת 50 מיליון דולר או 44 סנט למניה ברבעון המקביל ומעל צפי האנליסטים לרווח של 77 סנט למניה.

ההכנסות של הרשת צמחו ב-14% והסתכמו ב-992 מיליון דולר – בשוק ציפו להכנסות של 981 מיליון דולר. המכירות בחנויות הזהות (חנויות שפתוחות לפחות שנה) עלו ב-13% - מעל התחזית לעלייה של 11.3%, הודות ל"צמיחה חזקה במכירות אונליין והעלאת מחירים", ציינו באורבן.

בנעילה באירופה - קאק עלה ב-0.2%, פוטסי טיפס ב-0.1%, דאקס ננעל ברמת הפתיחה.

18:00 - זינגה מזנקת ב-8.6% אחרי שדיווחה על הסכם עם דיסני. מפתחת המשחקים, שחתומה בין השאר על פארמוויל - משחק החקלאות הווירטואלית בפייסבוק, הודיעה על הסכם רב שנתי שחתמה עם ענקית התוכן לפיתוח משחק מובייל בעולם התוכן של מלחמת הכוכבים. זינגה גם לוקחת על עצמה תפעול של משחק אסטרטגיה חינמי קיים שנקרא Star Wars Commander, שהושק ב-2014 ע"י דיסני.  

פארמוויל של זינגה

17:40 - שיאומי (Xiamo) עוברת לרווח: ענקית האלקטרוניקה הסינית פירסמה דוחות רבעוניים ראשונים מאז ההנפקה בתחילת יולי, שעלו על התחזיות למרות התנועות המאכזבות של המניה בחודשים שעברו. שיאומי רשמה הכנסות של 45.2 מיליארד יואן (6.6 מיליארד דולר) שעלו על התחזיות ל-39.2 מיליארד יואן. לפי החברה, מדובר בעלייה של 68.3% מההכנסות ברבעון השני של 2017. הרווח הנקי עמד על 14.6 מיליארד יואן, לעומת הפסד נקי של 7 מיליארד יואן ברבעון הראשון של 2018 (הרבעון הקודם). שיאומי נסחרת בבורסת הונג קונג, והמניה צפויה להגיב מחר לתוצאות הכספיות.

16:30 - הבורסות בניו יורק פתחו את יום המסחר ביציבות - S&P 500 ונאסד"ק נסוגים ב-0.1%, דאו ג'ונס שומר על רמת הפתיחה. טארגט מזנקת ב-6.5% אחרי שדוחות הרבעון השני היכו את תחזיות השוק (ראו עדכון מוקדם).

16:20 - יצרניות הרכב האירופיות רושמות ירידות על רקע  האיום של טראמפ להטיל מכסים בגובה 25% על יבוא מכוניות מהאיחוד האירופי. פולקסווגן מאבדת 2.7%, פיג'ו נחלשת ב-2.3%, יצרנית מרצדס - דיימלר - נסוגה ב-1.8% ורנו וב.מ.וו מוחקות מערכן 1.6%.

14:30 - מעלים מחיר יעד לאלפבית: ב-MKM Partners מודיעים על העלאת מחיר היעד על אלפבית, החברה האם של גוגל, מ-1,355 ל-1,465 דולר - מניית ענקית האינטרנט האמריקאית ננעלה אתמול בערב בשווי של 1,201.62 דולר.

מטה גוגל בתל אביב צילום: רויטרס

14:10 - שתי קמעונאיות ענק מפרסמות היום דוחות בניו יורק:

טארגט (Target): הרשת רשמה הרבעון הפיסקאלי השני רווח של 7.99 מיליון דולר או 1.549 דולר למניה, לעות 671 מיליון דולר או 1.22 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.47 דולר – צפי האנליסטים עמד על 1.40 דולר בלבד. ההכנסות צמחו ב-7% ל-17.55 מיליארד דולר, גם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 17.23 מיליארד דולר. תנועת הקונים גדלה ב-6.4%, שיעור העלייה הגבוה ביותר מאז החלה החברה לדוח על נתון זה, בשנת 2008. המכירות בחנויות הזהות עלו ב-6.5%, מעל צפי האנליסטים לעלייה של 4.1%. טארגט העלתה את תחזית הרווח המתואם לשנה כולה ל5.30-5.50 דולר, מול 5.45-5.15 דולר בתחזית קודמת. מניית טארגט מזנקת ב-6% בטרום מסחר בניו יורק.

לואו'ס (Lowe's): הקבוצה רשמה ברבעון השני צמיחה של 7.1% בהכנסות ל-20.9 מיליארד דולר, ההכנסות בחנויות הזהות עלו ב-5.2%, הרווח המתואם עמד על 2.07 דולר למניה. צפי האנליסטים עמד על הכנסות של 20.78 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.02 דולר למניה. לוא'ס מגיבה בירידה של 3% בטרום בניו יורק.

צילום: בלומברג

12:20 - סוסייטה ג'נרל הצרפתי רושם את היום המוצלח ביותר בסקטור הבנקאות הבכיר של אירופה, כרגע עם עלייה של 1.2%. מניית הבנק ומניית ענקית הכימיקלים באייר השעולה ב-1.8% מובילות את המדד האירופי יורוסטוקס 50.

11:15 - חברת אבטחת הסייבר אווסט (Avast) עולה ב-3.6% בלונדון לאחר הדוחות. החברה רשמה במחצית הראשונה EBITDA של 222.1 מיליון פאונד, עלייה של 11% בהשוואה לתקופה המקבילה. הרווח התפעולי עמד על 160.2 מיליןו דולר, לעומת הפסד של 51.6 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההכנסות המתואמות (בנטרול שערי חליפין ופעילות חדשה) עלו ב-8.5% ל-394.3 מיליון דולר.

11:10 - יום נוסף של עליות לבאייר: ענקית הכימיקלים הגרמנית עולה ב-2%.

10:35 - איזיג'ט היא היורדת הגדולה הבוקר בפוטסי - מניית חברת התעופה הבריטית מאבדת 3%; טיסקנקרופ מאבדת 1.9% בתחתית הדאקס.  

10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס וקאק עולים ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.4%.

עוד בשווקים: ניקיי עלה ב-0.6%, שנגחאי ירד ב-0.7%; סמסונג התחזק ב-2.9% בסיאול, טויוטה עלתה ב-2.3% וסופטבנק התחזקה ב-1.3% בטוקיו; היורו-דולר יציב, נסחר ב-1.156 יורו לדולר; הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.6% ל-73.1 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.6% ל-66.3 דולר לחבית.

9:40 - הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ נאם הלילה במערב וירג'ינה וסיפק כותרות על שורה ארוכה של נוסעים. בין היתר אמר טראמפ כי ארה"ב תטיל מס על המכוניות המיובאות מאירופה: "אנחנו נקבע מס של 25% על כל מכוניות שמגיעה לארה"ב מהאיחוד האירופי", אמר הנשיא. שעות לפני הנאום אמר שר המסחר וויליאם רוס בראיון לוול סטריט ג'ורנל כי בניגוד לדיווחים המוקדמים, אין כוונה לצאת במהלך החודש הנוכחי על תוכנית מס חדשה על מכוניות מיובאות.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צילום: איי אף פי

8:50 - בדרך לשיא שורי חדש? יום נוסף של עליות בוול סטריט יעניק לנו רצף שוק שורי של 3,453 ימים (לפי חלק מההגדרות) – הארוך ביותר אי פעם. הרצף הנוכחי שבר את השיא הקודם שנרשם מאוקטובר 1990 עד למרץ 2000. מאז התחתית של ה-9 במרץ 2,009 עלה מדד S&P 500 במעל 300% (מתחילת 2018 עלה המדד ב-7%). אין הסכמה מלאה על מה מגדיר בדיוק שור שורי או דובי אולם לפי ההגדרה הרווחת והמקובלת, שינוי של 20% מכניס את השוק לאחד משני המצבים - עלייה של 20% מרמת התחתית האחרונה לשוק שורי וירידה של 20% מהפסגה האחרונה לשוק דובי.

יש המסייגים את טענת רצף השיא מאז 2009. לטענתם מדד S&P 500 ירד ב-21.6% בין החודשים מאי לאוקטובר 2011, בהתבסס על נתוני מהלך מסחר, ובכך שבר את הרצף שהחל ב-2009 (ירידות חדות אלה נרשמו בתקופת משבר החוב האירופי, כאשר ב-5 באוגוסט אותה שנה הגיעה הדיווח המפתיע של סוכנות הדירוג S&P על הורדת דירוג ארה"ב מרמת AAA לרמת +AA). ואולם מול עמדה זו נטען כי לא נתוני מהלך המסחר הם אלה שקובעים אלה נתוני הנעילה בלבד – ולפי גישה זו מדד S&P 500 ירד רק ב-19.4% בתקופה האמורה של מרץ-אוקטובר 2011 ולכן הרצף השורי שהחל במרץ 2009 לא נשבר והוא נמשך עד היום.

8:30 - הזהב הבוקר: החוזה עולה ב-0.1% ל-1,201.70 דולר לאונקיה.

7:40 - מהן התוכניות של הבנק המרכזי היפני (BOJ)? "הצמיחה הבריאה שבה נמצאת הכלכלה היפנית צריכה לאפשר לבנק המרכזי לצמצם את ההרחבה הכמותית שלו, גם לפני שהאינפלציה תגיע ליעד של 2%", כך אומר היום קוג'י אישידה (Koji Ishida), לשעבר חבר במועצה המוניטרית של הבנק לרויטרס, בראיון הראשון שלו מאז פרש מהבנק בשנת 2016. 

"יעד האינפלציה הוא מכניזם שמטרתו לממש את המנדט שניתן לו לפי החוק, כאחראי על ייצוב המחירים לטובת התפתחות כלכלית בריאה. הבנק לא צפוי להתעקשר על המדיניות המוניטרית הנוכחית עד להגעה של 2% אינפלציה. מועצת המנהלים ככל הנראה תקבל החלטה על מדיניות גמישה יותר עוד לפני ההגעה ליעד", אמר אישידה.

7:30 - מגמה מעורבת נרשמת הבוקר באסיה, בהמשך לערב של עליות בניו יורק (מדד S&P 500 עלה ב-0.2%. נאסד"ק ב-0.5%. דאו ג'ונס ב-0.3%). ניקיי עולה ב-0.6%, האנג סנג עולה ב-0.5%, ומנגד שנגחאי יורד ב-0.5%; הדולר עולה ב-0.1% בטוקיו, נסחר ב-110.4 ין; הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.3% ל-72.9 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.5% ל-66.2 דולר לחבית.

בין המניות בולטות: סמסונג מטפסת ב-2.9% בסיאול; בטוקיו - סופטבנק עולה ב-1.4%, טויטה מתחזקת ב-2.2%; טנסנט עולה ב-2.5% בהונג קונג.

מטה טנסנט צילום: The Business Times