דיווח שוטף
אדום בוול סטריט: נאסד"ק איבד 1.2%, הנפט ירד ב-3%
S&P 500 מחק 0.8%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.5%; החוזה על הזהב בשפל של יותר משנה וחצי - ירד ב-1.3% ל-1,185 דולר לאונקיה; הנפט נפל ל-65.1 דולר לחבית על רקע עלייה מפתיעה במלאי הנפט בארה"ב. נטפליקס מחקה 3.3%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בירידות שערים, אם כי אלה נחלשו לקראת סוף המסחר. נאסד"ק איבד מערכו 1.2%, S&P 500 מחק 0.8% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.5%. בלטו במסחר: מייסיז' שאיבדה כמעט 16%, נטפליקס שירדה ב-3.3%, טסלה שאיבדה 2.6%, מיקרון שצנחה ב-6.2%.
21:30 - הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-3% ומחירו נקבע על 65.1 דולר לחבית. זאת, על רקע עלייה מפציע במלאי הנפט בארה"ב.
21:00 - החוזה על הזהב ננעל במחירו הנמוך ביותר זה 19 חודשים, על רקע התחזקות הדולר לשיא של 14 חודשים. המתכת היקרה ירדה ב-1.3% ומחירה נקבע על 1,185 דולר לאונקיה. דולר חזק משפיע על נכסים שמחירם נקוב בדולרים.
20:45 - מגל מערכות בטחון מטפסת ב-3.8% בנאסד"ק אחרי שהחברה הישראלית שבשליטת קרן פימי דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2018. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-25.3 מיליון דולר, זינוק של 91% בהשוואה להכנסות של 13.3 מיליון דולר ברבעון השני של 2017. הרווח הנקי הסתכם ב-1.7 מיליון דולר או 8 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 3.3 מיליון דולר או 14 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד.
20:10 - על רקע החששות ממתיחות הסחר וההשלכות הגלובליות של המשבר בטורקיה - מדד הפחד (VIX) קופץ ב-16.2%, תשואת האג"ח הממשלתי ל-10 שנים בארה"ב יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-2.8%. החוזים על הזהב נסחרים בשפל של שנה וחצי על רקע התחזקות הדולר - המתכת היקרה יורדת ב-1.4% ל-1184.2 דולר לאונקיה.
מדד נאסד"ק נופל ב-1.3%, S&P 500 מוחק 0.9% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.8%. נטפליקס מובילה את הירידות במניות ה-FAANG ומאבדת 3.5%, אלפבית (החברה האם של גוגל) מוחקת 1.9%, אמזון נסוגה ב-1.6%, פייסבוק יורדת ב-1.2% ואפל רושמת ירידה צנועה של 0.1%.
בנעילה באירופה - מדד קאק הפריזאי נפל ב-1.8%, דאקס בפרנקפורט איבד 1.6% ופוטסי הלונדוני מחק 1.5% מערכו.
מרכז משלוחים של אמזון צילום: איי פי
18:30 - נתונים חיוביים ממשרד המסחר האמריקאי: המכירות הקמעונאיות בארה"ב היו חזקות מהצפוי בחודש האחרון ועלו ב-0.5% כאשר אנליסטים בשוק צפו עלייה של 0.2%. הדיווח של משרד המסחר הציג גם עלייה של 6.4% במכירות הקמעונאיות ב-12 החודשים האחרונים.
מחירי החוזים על הנפט מאבדים גובה אחרי קפיצה לא צפויה במלאי הנפט האמריקאי. מנהל המידע של מחלקת האנרגיה של ארה"ב (EIA) הודיע היום כי מלאי הנפט הגולמי עלה ב-6.8 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-10 באוגוסט. אנליסטים שנסקרו על ידי הוול סטריט ג'ורנל חזו נפילה של 2.4 מיליון חביות. אתמול הודיע מכון הפטרוליום האמריקאי על עלייה של 3.7 מיליון חביות במלאי הנפט בקושינג, אוקלהומה.
גם החששות בנוגע למשבר בטורקיה ולהשלכות האפשריות של התרסקות הלירה הטורקית על הצמיחה העולמית והביקוש לנפט מניעים את שוק הסחורות, והתחזקות הדולר תורמת ללחצים.
הנפט מסוג WTI נופל ב-3.7% ל-64.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מאבד 2.9% ונסחר ברמה של 70.4 דולר לחבית. החוזה על הזהב יורד ב-1.4% ל-1,183.7 דולר לאונקיה.
קידוח נפט בטקסס צילום: בלומברג
17:50 - הענקית הסינית טנסנט (Tencent) פירסמה דוחות שהחמיצו את תחזיות האנליסטים והציגו את הצמיחה האיטית ביותר בהכנסות מאז 2015. הרווח הנקי של ענקית הטכנולוגיה נפל לראשונה מזה כמעט 13 שנה על רקע החמרות רגולטוריות שפגעו בחטיבת הגיימינג. מניית טנסנט נפלה היום בבורסת הונג קונג ב-3.3% לפני פרסום הדוחות.
הענקית דיווחה כי עסקי המשחקים אונליין שלה נפגעו אחרי שהרגולטור הסיני הידק את הפיקוח על התעשייה והורה לחברה להפסיק את מכירת המשחק הפופולרי " Monster Hunter: World".
ההכנסות ברבעון השני של 2018 הסתכמו ב-73.7 מיליארד יואן (10.6 מיליארד דולר), לעומת צפי להכנסות בגובה 77.3 מיליארד יואן. ההכנסות צמחו ב-30% מהרבעון המקביל אשתקד, אך מדובר בצמיחה האיטית ביותר מאז הרבעון השני של 2015.
בשורה התחתונה רשמה טנסנט רווח נקי של 17.9 מיליארד יואן והחמיצה את התחזיות שעמדו על 19.6 מיליארד יואן. הרווח הנקי עלה ב-2% לעומת הרבעון המקביל ב-2017, אך ירד ב-23% לעומת הרבעון הראשון של 2018 – ירידה ראשונה בהכנסות מאז 2005.
17:25 - מניית ג'נרל אלקטריק מאבדת 2.3% ונסחרת ברמה של 12.08 דולר, כאשר המשקיעים חוששים מיישום התוכנית האסטרטגית
של התאגיד. מוקדם יותר נפלה המניה מתחת ל-12 דולר ונגעה בשפל של תשע שנים – הפעם האחרונה שמניית GE נסחרה בשווי נמוך מ-12 דולר היה ב-24 ביולי 2009.
28 מתוך 30 המניות במדד הבכיר דאו ג'ונס נסחרות באדום.
נטפליקס מוחקת 4.4%, עליבאבא נופלת ב-3.4% ובואינג נסוגה ב-2.7%.
מפעל ג'נרל אלקטריק בארה"ב צילום: בלומברג
16:50 - המדדים המובילים בניו יורק מעמיקים את הירידות - דאו גו'נס מאבד 0.9%, S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.8%.
16:35 - וול סטריט פותחת את יום המסחר בירידות - נאסד"ק נחלש ב-0.7%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 מאבדים 0.6%. טסלה ועליבאבא מובילות את הירידות בדאו ג'ונס ונסוגות ב-2.1%.
15:25 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח במגמה שלילית - החוזים העתידיים על נאסד"ק נסוגים ב-0.7%, החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.6% והחוזים על S&P 500 יורדים ב-0.5%.
מניית מייסי'ז (Macy's) מאבדת 6.2% בטרום המסחר אחרי שהרשת דיווחה על רווח והכנסות שעלו על צפי השוק והעלתה את התחזיות לשנה כולה, אך הראתה ירידה במכירות.
רשת בתי הכלבו רשמה ברבעון השני הפיסקלי של 2018 רווח נקי של 166 מיליון דולר או 53 סנט למניה, לעומת רווח נקי של 111 מיליון דולר או 36 סנט למניה ברבעון המקביל. בניכוי אירועים חד פעמיים הסתכם הרווח הנקי ב-70 סנט למניה – מעל תחזיות השוק ל-51 סנט למניה.
ההכנסות נפלו ב-1.1% והסתכמו ב-5.57 מיליארד דולר לעומת הצפי ל-5.55 מילארד דולר. המכירות בחנויות הזהות – החנויות שנפתחו לפני שנה לפחות - עלו ב-0.5% לעומת צפי לירידה של 0.9%.
14:50 - ענייני טרום מסחר בסין:
טבעעולה ב-1.3% ומנגד אפליורדת ב-0.7% בעקבות ההודעה על הגדלת האחזקות של ברקשייר האת'ווי ברבעון השני בשתי החברות (ראו עדכון מוקדם).
גודדי (GoDaddy) יורדת ב-1% לאחר שחברת הדומיינים הודיעה על הנפקת מניות משנית, במסגרת מוכרת החברה 10.4 מיליון מניות לפי שווי של 57.75 דולר למניה, 0.15% מתחת למחיר הנעילה של אתמול, 75.86 מיליון דולר. הרוב הגדול של המניות נמכר בהצעת מכר של בעלי מניות קיימים.
פרסומת לגודדי
13:45 - האם אלון מאסק מתחיל לאבד שיקול הדעת שלו? ב-7 באוגוסט הודיע במפתיע על תוכנית להפוך את טסלה לפרטית - אז ציין כי למהלך כבר יש מימון, וכי המניות יירכשו בשווי של 420 דולר למניה. בימים שחלפו נאלץ מאסק לשגר לציבור הבהרות פרטניות יותר, לאחר שהתברר כי בפועל לא החברה ולא מאסק חתמו או הגיעו להסכמות על מימון המהלך עם אף גורם - ולאחר שכנראה הובהר לו כי הוא חשוף לתביעות אם לא יספק את ההבהרות הללו.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
היום חושפים בבלומברג כי בניגוד למה שהשתמע מהודעתו האחרונה של מאסק בציוץ טוויטר שפרסם שלשום, הוא לא הגיע לשום הסכם יעוץ פיננסי עם גולדמן זאקס או עם סילבר לייק על ליווי תוכנית ההפיכה לפרטית. בין הצדדים לא נחתם הסכם לא במועד ההודעה הראשונה של ה-7 באוגוסט ולא ביום שני האחרון, מועד פרסום הציוץ האחרון כאמור. הצדדים אכן מנהלים מו"מ על ליווי פיננסי אך בשלב זה עדיין לא הגיעו להסכמות.
13:00 - אירופה עברה בשעה האחרונה לירידות: דאקס יורד ב-0.1%, קאק יורק ב-0.1%, פוטסי נחלש ב-0.5%, איסטנבול יורדת ב-1.5%
12:50 - היורדות הכבדות בפרנקפורט: ענקית הכימיקלים באייר מאבדת 3.3%, טיסנקרופ מאבדת 1.9%, דויטשה בנק יורד ב-1.7%.
צילום: רויטרס
11:25 - בולטות בלונדון: קבוצת הביטוח הוולשית אדמירל (Admiral Group) מטפסת ב-4% לאחר הדוחות בפסגת מדד פוטסי 100. מניות הסחורות מאבדות גובה - ריו טינטו יורדת ב-1.1%, אנגלו אמריקן 1.5%, BHP ביליטון ב-1.3% וגלנקור ב-1.4%.
11:15 - נעילה בהונג קונג: האנג סנג ירד ב-1.6%. טנסנט ירדה ב-3.6% בהונג קונג, נינטנדו איבדה 3% בטוקיו.
10:30 - פתיחת מסחר באירופה: דאקס עולה ב-0.3%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.1%, איסטנבול עולה ב-0.4%.
בנעילה באסיה - ניקיי ירד ב-0.7%, שנגחאי נחתך ב-2.1%; היורו-דולר יציב, נסחר ב-1.124 דולר ליורו; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.4% ל-72.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.6% ל-66.6 דולר לחבית.
9:40 - על הירידה בזהב (ברמתו הנמוכה מאז ינואר 2018, ראו עדכון מוקדם): "אנשים העדיפו להתרחק מהזהב ולשים את כספים בנכסים אחרים, אם הוא סוגר ברמה של מתחת ל-1,190 דולר לאונקיה המחירים צפויים להמשיך לרדת עד לסביבת 1,150 דולר או אפילו מעבר לזה. אנחנו לא צופים התאוששות כלשהי, שכן כלל הנתונים הבסיסיים הם שליליים כרגע עבור הזהב", אומר היום הריש וי (Hareesh V), ראש מחלקת מחקר סחורות ב- Geojit Financial Services בהודו (הדברים מובאים ב-CNBC).
צילום: royal mint
8:50 - וורן באפט מרחיב את החזקותיו באפל ובטבע: ברקשייר האת'וווי העלתה ברבעון השני את אחזקותיה באפל ב-12.4 מיליון מניות נוספות - לאחר הרכישה הרבעונית עומדת קבוצת ההחזקות של באפט עם נתח מניות בשווי של 46.6 מיליארד דולר. האחזקה בטבע גדלה למעל 1 מיליארד דולר.
8:30 - זהב על הבוקר: מחיר החוזה יורד ב-0.5% אל מתחת ל-1,200 - נסחר ב-1,195 דולר לאונקיה בדיוק, רמת שפל של 18 חודשים.
7:45 - ענקית האינטרנט והטכנולוגיה הסינית טנסנט (Tencent) יורדת ב-3.7% בהונג קונג לאחר שהרגולטור הסיני אסר עליה להמשיך למכור את אחד ממשחקי הוידאו המדוברים ביותר שלה Monster Hunter: World בפלטפורמת המשחקים שלה (WeGame) – שבוע בלבד לאחר ההשקה המושקעת של המשחק בסין וההצלחה הגדולה שלו בימי הפעילות הראשונים. בהודעה שפרסמה החברה במסגרת הפלטפורמה נאמר כי המשחק לא ישווק יותר שכן הוא מכיל תכנים שאינם עומדים בדרישות הרגולטוריות. במקביל, חברת המשחקים היפנית נינטנדו מאבדת 3.5% בטוקיו.
עוד ירידות בולטות: סופטבנק יורדת ב-2.5% בטוקיו, טויוטה מאבדת 1%, מיצובישי פייננשל יורדת ב-1.2%.
7:30 - ירידות חזקות בשווקים של אסיה: מדד ניקיי יורד ב-1.1%, האנג סנג יורד ב-1.5% ושנגחאי ב-1.3%; הדולר עולה ב-0.1% מול הין ל-111.2 ין; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.2% ל-72.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.4% ל-66.8 דולר לחבית.
חופשות: הבורסה בהודו בחופשה בשל יום העצמאות; הבורסה באיטליה בחופשה בשל אירועי יום פטירת מריה.
מטה טנסנט צילום: The Business Times
