דיווח חי
וול סטריט: אפל זינקה ב-5.9% וננעלה קרוב מאוד לשווי של טריליון דולר
מגמה מעורבת בנעילה בניו יורק: נאסד"ק עלה ב-0.5%, דאו ג'ונס ירד ב-0.3%. אפל, שפרסמה אמש דוחות טובים, צפויה להיות הראשונה בעולם שחוצה את הרף ההיסטורי של טריליון דולר - אולי כבר במסחר המאוחר; סודהסטרים הישראלית זינקה ב-26.4%; הפד הותיר את הריבית ללא שינוי
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב במגמה מעורבת: דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק עלה ב-0.5% ואילו S&P 500 איבד מערכו 0.1%. במוקד העניין של המשקיעים עמדה מניית אפל שננעלה בעלייה של 5.9%, קרוב מאוד לשווי היסטורי של טריליון דולר - זאת לאחר הדו"חות המוצלחים לרבעון השני שהיא פרסמה אתמול בלילה. עוד בלטו במסחר: באידו שאיבדה 7.7%, קטרפילר שצנחה ב-3.7%, ובלקרוק שירדה ב-4.6%. טבע ירדה ב-0.3% לפני פרסום דוחותיה לרבעון השני מחר.
21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-1.6% ונקבע על 67.7 דולר לחבית. מחיר הזהב ירד ב-0.5% ונקבע על 1,227.6 דולר לאונקיה.
21:00 - כצפוי: הבנק המרכזי האמריקאי הותיר את הריבית בארה"ב ללא שינוי. אחרי ישיבה בת יומיים הפדרל ריזרב החליט להותיר את הריבית במשק בטווח שבין 1.75% לבין 2% - בהתאם לתחזיות האנליסטים.
החלטת הריבית לא השפיעה על מדדי המניות שממשיכים להיסחר במגמה מעורבת. הדולר מתחזק מול היורו ב-0.2% ונסחר ברמת 1.16 דולרים ליורו. בשוק החוב נרשמות עליות ש 3 נ"ב בתשואות כאשר אג"ח ל-10 שנים נסחרת בתשואה של 3%.
ג'רום פאואל יו"ר הפדרל ריזרב צילום: בלומברג
20:30 - המסחר באירופה נחתם באדום - פרנקפורט ירדה ב-0.5%, פריז ירדה ב-0.4% ולונדון איבדה 1.2% מערכה. ברקע למסחר: החלטת הריבית של הבנק המרכזי האמריקאי שצפוי להותיר את הריבית ללא שינוי היום בהחלטתו.
19:30 - הנפט נסחר בירידות של 2% כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 72 דולר ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 67 דולר.
18:20 - יצרנית ברי הסודה הישראלית סודהסטרים רושמת את הרבעון המוצלח ביותר בהיסטוריה שלה עם שיא כל הזמנים בהכנסות, רווח תפעולי וברווח הנקי. מניית החברה מגיבה בזינוק של 23% בבורסת ניו יורק.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות שערים של עד 0.3% במדדים המובילים - נאסד"ק ודאו ג'ונס. אפל מזנקת ב-4% ונסחרת לפי שווי של 960 מיליארד דולר.
16:20 - בית ההשקעות אופנהיימר מתייחס לדוחות אפל: החברה פרסמה דוחות חזקים - מעל הצפי. למרות שמכירות מוצריה העיקריים של אפל לא הציגו צמיחה לעומת הרבעון המקביל, החברה רשמה צמיחה נאה במונחים כספיים בזכות המכירות החזקות של אייפון X, שהובילו לעליה של כ-20% במחיר הממוצע ליחידה. בנוסף, פעילות אפל נהנתה מצמיחה גבוהה בתחום השירותים (שיעור שנתי של 28%) והמוצרים הלבישים החדשים (צמיחה של כ-60%). למרות ההפתעה החיובית בדוחות אפל, אנו נותרים בהמלצה נייטרלית על מניית אפל מתוך החשש מהתחרות העזה בתחום הסמארטפונים ומפוטנציאל הפגיעה ביתרונות הפלטפורמה הכוללת של אפל מצד מוצרי נישה.
מנכ"ל אפל טים קוק צילום: רויטרס
15:10 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בעליות שערים של עד 0.3%. תמונת מצב באפל (ראו עוד בעדכונים מוקדמים): המניה ננעלה אמש בשווי של 190.29 דולר, ובשווי שוק של כ-925 מיליארד דולר. הדוח הכספי שפורסם לאחר הנעילה מעלה את המניה בשלב הטרומי בשיעור של 5%. מניית אפל צריכה לעלות ל-203.56 דולר - עלייה של 13.27 דולר, על מנת להגיע לסף ה-1 טריליון דולר.
13:30 - אורבוטק הישראלית מדווחת: הכנסות החברה צמחו ב-27% ל-267.5 מיליון דולר, לעומת 210.7 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי המתואם עמד על 45.7 מיליון דולר (;17.1% מההכנסות ), בהשוואה ל-32.9 מיליון דולר ברבעון המקביל (15.6%), עלייה של 39%.
12:00 - יום חלש לטיסנקרופ, שיורדת ב-2.6% בתחתית מדד דאקס של פרנפקורט.
11:30 - הדוחות שמורידים את ריו טינטו (כרגע במינוס 4.3%, ראו עדכון מודם), גוררים את מניות הסקטור למטה: אנגלו אמריקן יורדת ב-1.8%, BHP ביליטון ב-2.5%, גלנקור ב-2.7%.
מנכ"ל ריו טינטו ז'אן סבסטיאן ז'אק צילום: רויטרס
10:45 - דוחות באירופה
פולקסווגן: יצרנית הרכב הגרמנית רשמה ברבעון השני רווח של 3.31 מיליארד יורו, לעומת 3.10 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הרווח התפעולי ירד ב-13% ל-3.95 מיליארד יורו. ההכנסות צמחו ב-3.4% ל-61.15 מיליארד יורו. תחזיות האנליסטים עמדו על הכנסות של 62.48 מיליארד יורו. פולקסווגן רשמה מחיקה של 1.6 מיליארד יורו בשל חקירות פרשת הדיזלגייט.
נקסט: רשת האופנה הבריטית פרסה תוצאות חלקיות. החברה רשמה ברבעון השני עלייה של 2.8% בהכנסות, מעל התחזיות שפרסמה נקסט עצמה בחודש מאי – בין היתר בזכות ביקושים למוצרי קיץ. החברה צופה לשנה הפיסקאלית עלייה של 2.2% בהכנסות וירידה קלה של 1.3% ברווח הנקי לסביבת 717 מיליון פאונד.
אייר-פראנס-קיי.אל.אם: חברת התעופה הצרפתית-הולנדית רשמה ברבעון השני רווח של 109 מיליון יורו, לעומת 593 מיליון יורו ברבעון השני – ירידה המיוחסת בעיקר לשביתות עובדים. הרווח מפעולות מתמשכות ירד ב-41% ל-345 מיליון יורו. הכנסות הסתכמו ב-6.63 מיליארד יורו, בדומה לרבעון המקביל.
ריו טינטו: ענקית המכרות רשמה במחצית הראשונה רווח של 4.38 מיליארד דולר, לעומת 3.31 מיליארד דולר ברבעון המקביל – עלייה של 33%. החברה הודיע במקביל על תוכנית רכישה עצמית בהיקף של 1 מיליארד דולר ועל העלאה של 15% בדיבידנד.
לוידס (Lloyds Banking Group): הבנק הבריטי רשם במחצית עלייה של 23% ברווח לפני מס, ל-3.12 מיליארד פאונד. הרווח הנקי המתואם עלה ב-7% ל-4.23 מיליארד פאונד, ההכנסות עלו ב-2% ל-9.47 מיליארד פאונד.
בי.אן.פי פאריבה (BNP Paribas): הבנק הצרפתי רשם ברבעון השני רווח של 2.39 מיליארד יורו, לעומת 2.40 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-2.5% ל-11.21 מיליארד יורו. צפי האנליסטים עמד על רווח של 2.07 מיליארד יורו והכנסות של 10.93 מיליארד יורו.
צילום: בלומברג
10:30 - פותחים מסחר באירופה: דאקס יורד ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.7%, קאק יציב; עוד בשווקים: בנעילה באסיה - ניקיי עלה ב-0.9%, שנגחאי ירד ב-1.8%; נינטנדו טיפסה ב-6.4% בטוקיו, סמסונג עלתה ב-0.7% בסיאול (ראו עדכונים מוקדמים); היורו-דולר יציב, נסחר ב-1.169 דולר ליורו; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.7% ל-73.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.8% ל-68.2 דולר לחבית.
9:20 - עוד על הפרק היום בארה"ב: הפד יפרסם את החלטת הריבית שלו: הבנק המרכזי של ארה"ב לא צפוי להעלות את הריבית בפגישה זו - כן צפויה העלאה בפגישה של חודש ספטמבר - והמשקיעים יעקבו בעיקר אחר התייחסות לקצב העתידי של העלאות הריבית.
ג'רום פאוול יו"ר הפד צילום: בלומברג
8:40 - זהב על הבוקר: החוזה יורד ב-0.3%, נסחר ב-1,230.40 דולר לאונקיה.
7:45 - ענקית החיפוש באינטרנט באידו (Baidu) פרסמה דוחות: החברה הסינית הנסחרת בנאסד"ק רשמה ברבעון השני עלייה של 45% ברווח הנקי ל-5.4 מיליארד יואן (940.65 מיליון דולר), או 18.14 יואן למניה – האנליסטים ציפו לעלייה של 13.4%. באידו רשמה עלייה של 24.4 בהכנסות ל-25.97 מיליארד יואן, מעל הצפי שעמד על 22.4 מיליארד יואן.
7:40 - נינטנדו מזנקת ב-6.2% בטוקיו לאחר הדוחות: החברה מכרה ברבעון של אפריל-יוני 1.88 מיליון קונוסלות סוויץ', לעומת 1.97 מיליון ברבעון המקביל בשנה שעברה - שהיה למעשה הרבעון הראשון לאחר השקת הקונוסלה (במרץ 2017). החברה מכרה ברבעון המדווח 17.96 מיליון משחקים, בהשוואה ל-8.14 מיליון משחקים ברבעון המקביל. נינטנדו חותמת את הרבעון עם רווח תפעולי של 30.5 מיליארד ין (274 מיליון דולר) והכנסות של 168 טריליון ין (1.51 מיליארד דולר) - בהשוואה לרווח של 16.2 מיליארד ין והכנסות של 154 טריליון ין ברבעון המקביל.
7:35 - תמונת מצב בשווקים של אסיה הבוקר: ניקיי עולה ב-0.8%, האנג סנג יציב, שנגחאי יורד ב-0.3%; הדולר עולה ב-0.1% ביפן, נסחר ב-112 ין; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.4% ל-74 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.6% ל-68.4 דולר לחבית.
7:30 - אפל מתקרבת לטריליון דולר: המשקיעים יגיבו בהמשך היום בניו יורק לדוח שפרסמה אמש החברה הגדולה ביותר בעולם בשווי שוק - שהתעלה על ציפיות השוק. הרווח הנקי של אפל עלה ב-32.1% ל-11.52 מיליארד דולר, הרווח למניה עמד על 2.34 דולר, מעל ציפיות השוק שעמדו על 2.18 דולר למניה. מניית אפל עלתה ב-4% במסחר המאוחר, לאחר שננעלה אתמול ב-935 מיליארד דולר. מניית המתחרה סמסונג עולה ב-0.7% בסיאול.
צילום: בלומברג
