בעקבות הדיווחים על סיכום בין ארה"ב ואירופה: עליות בנעילה בוול סטריט

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות נאות, על רקע דיווחים על סיכום שהושג בין הנשיא טראמפ ונשיא הנציבות האירופית ז'אן קלוד יונקר, שעשוי למנוע מלחמת סחר בין הצדדים. על פי הסיכום, תפחית אירופה את התעריפים על מוצרים תעשייתיים אמריקאיים ותרכוש יותר פולי סויה. לאחר הדיווחים, נאסד"ק ננעל בעלייה של 1.2%, S&P 500 התחזק ב-0.9% ודאו ג'ונס עלה ב-0.7%. בלטו במסחר: מניית פיאט שצנחה ב-11.8%, ומניית GM שאיבדה 4.6%.

במקביל לנעילה - דיווח דרמטי נוסף בארה"ב. ג'ון מיליגן, מנכ"ל גיליאד, ענקית התרופות שרכשה את קייט פארמה הישראלית ב-12 מיליארד דולר, התפטר מתפקידו. 

21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1.1% (78 סנט) ל-69.3 דולר לחבית. העלייה נרשמה לאחר דיווח של מינהל האנרגיה בארה"ב, שלפיו מלאי הזהב השחור במדינה ירד ב-6.1 מיליון חביות בשבוע שנגמר ב-20 ביולי. ירידה זו גבוהה מהצפי שהיה (על פי ה"וול סטריט ג'ורנל") להפחתה של 2.9 מיליון חביות.

21:00 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.5% (6.3 דולר) ונקבע על 1,231.8 דולר לאונקיה. העלייה במחיר המתכת היקרה היום נרשמה לאחר יומיים של ירידות, על רקע היחלשות של הדולר.

20:10 - יצרנית בגדי הספורט לולולמון הודיעה על מינוי קלווין מקדונלד (Calvin McDonald) לתפקיד המנכ"ל. מקדונלד שימש כמנכ"ל ספורה אמריקה בחמש השנים האחרונות, ולפני כן כמנכ"ל סירס קנדה. הוא ייכנס לתפקיד ב-20 באוגוסט. בפברואר השנה התפטר מנכ"ל לולולמון לורן פוטדבין מתפקידו כמנכ"ל וחבר הדירקטוריון של החברה. מלולולמון נמסר: "החברה מצפה מכל עובדיה להוות דוגמא לרמות הגבוהות ביותר של יושרה וכבוד לזולת, ומר פוטדבין לא עמד בדרישה זו". בחברה לא פירטו עוד על הסיבות להתפטרות. מניית לולולמון עולה ב-1.9%.

חנות לולולמון בניו יורק צילום: בלומברג

19:00 - חברת אטיוניטי הישראלית, ספקית פתרונות התוכנה לאינטגרציית נתונים ולניהול Big Data, פירסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 2018 מהן עולה כי ההכנסות הסתכמו ב-19.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-13.5 מיליון דולר. הרווח הנקי הסתכם ב-1.7 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי של 2 מיליון דולר אשתקד. בעקבות כך, החברה בניהולו של שמעון אלון, יו"ר ומנכ"ל אטיוניטי, העלתה את התחזיות שלה לשנת 2018 כולה וכעת צופה החברה גידול בהכנסות שיסתכמו ב-81-78 מיליון דולר, בהשוואה לתחזית קודמת של 78-75 מיליון דולר.

סחורות בשעה זו: מחירי הנפט מתחזקים אחרי ירידה חדה מהצפוי במלאי הנפט בארה"ב. הנפט מסוג WTI עולה ב-1.6% ל-69.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-1.1% ל-74.3 דולר לחבית, הזהב מתאושש משפל של שנה ומתחזק ב-0.3% ל-1,228.7 דולר לאונקיה.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה של ארה"ב (ה-EIA) פרסם כי מלאי הנפט ירד ב-6.1 מיליון חביות במהלך השבוע החולף. אנליסטים שנסקרו בוול סטריט ג'ורנל ציפו לירידה של 2.9 מיליון חביות.

קידוח נפט מול חופי קליפורניה צילום: רויטרס

 
18:30 - הרווח הרבעוני של פיאט קרייזלר צנח ב-35% והחברה חתכה את התחזיות לשנה כולה. יצרנית הרכב פירסמה את דוחות הרבעון השני של 2018 ודיווחה על רווח נקי של 754 מיליון יורו – לעומת 1.2 מיליארד יורו ברבעון המקביל אשתקד. היצרנית ציינה כי חלק מהירידה ברווח נובע מחולשה במכירות באסיה. הרווח המתואם נפל ב-11% ל-1.7 מיליארד יורו לעומת 1.9 מיליארד יורו, מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 2.1 מיליארד יורו.

המנכ"ל החדש מייק מנלי (Mike Manley) אמר כי פתירת הקשיים של החברה באסיה עומדת בראש סדר העדיפויות שלו מאז שנכנס לתפקיד בשבת האחרונה. מנלי נכנס לתפקיד לאחר שהמנכ"ל הקודם, סרג'יו מרקיונה, עזב ביום שישי בעקבות בעיות רפואיות. הבוקר מרקיונה הלך לעולמו בגיל 66.

פיאט אישרה את תחזיות הרווח שלה ל-2018 אך הנמיכה את תחזית ההכנסות והרווח התפעולי המתואם. המניה צונחת ב-15.5% בבורסת ניו יורק.

מנכ"ל פיאט קרייזלר לשעבר סרג'יו מרקיונה צילום: גטי אימג'ס

בנעילה באירופה - דאקס נסוג ב-0.9%, פוטסי נחלש ב-0.6% וקאק ירד ב-0.1%. דויטשה בנק מחק מערכו 1.7% לאחר הדוחות.

17:35 - ענקית המטוסים בואינג נחלשת ב-2.9% לאחר שהיכתה את תחזיות הרווח וההכנסות לרבעון השני של השנה, אך דיווחה על ירידה בהכנסות הפעילות המרכזית שלה. 

הרווח הנקי עלה ל-2.2 מיליארד דולר או 3.73 דולר למניה, לעומת 1.8 מיליארד דולר או 2.9 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-5% ל-24.3 מיליארד דולר ועקפו את צפי השוק שעמד על 24 מיליארד דולר. ההכנסות ממטוסים מסחריים עלו ב-1% ל-14.5 מיליארד דולר, אך פספסו את תחזיות השוק ל-14.9 מיליארד דולר.

16:30 - המסחר נפתח ביציבות - דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, S&P 500 יורד ב-0.1% ונאסד"ק מטפס ב-0.1%. ג'נרל מוטורס מוחקת 6.2% אחרי שקיצצה את תחזית הרווח ל-2018, קוקה קולה מתחזקת ב-2.1% לאחר פרסום הדוחות הרבעוניים.

קוקה קולה צילום: רויטרס

15:50 – הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר בתנועות קלות, כאשר החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נסוגים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.1% והחוזים על נאסד"ק יציבים. בטרום המסחר לאחר הדוחות: ג'נרל מוטורס מאבדת 5.4% ובואינג נסוגה ב-3.3%.

יצרנית הרכב הגדולה בארה"ב ג'נרל מוטורס חתכה את תחזית הרווח שלה לשנת 2018, בעקבות עליית מחירי חומרי הגלם – ביניהם מתכות שמושפעות ממלחמת הסחר והטלת המכסים ההדדית בין ארה"ב לסין. כעת מצפה היצרנית לרווח של 6 דולר למניה, לעומת התחזית הקודמת שהעריכה רווח של בין 6.3 ל-6.6 דולר למניה.

GM רשמה ברבעון השני קפיצה של 40% ברווח הנקי שהסתכם ב-2.4 מיליארד דולר או 1.8 דולר למניה – שלושה סנט מעל הצפי, אך הרווח מפעילות מתמשכת ירד לעומת התקופה המקבילה. ההכנסות בשלושת החודשים הסתכמו ב-36.8 מיליארד דולר, מעט מעל תחזיות השוק אך ירידה של 0.6% מהכנסות הרבעון המקביל אשתקד. 

ג'נרל מוטורס צילום: אי פי איי

14:30 - מניית פיאט מוחקת 10% בבורסת מילאנו על רקע פטירת המנכ"ל ולפני פרסום הדוחות. ביום שישי האחרון הודיעה FCA, החברת האם של פיאט-קרייזלר כי המנכ"ל סרג'יו מרקיונה יחדל מיידית מביצוע תפקידיו בחברה אך לא פירטה את הסיבות. מרקיונה עבר לפני מספר חודשים ניתוח לטיפול בגידול סרטני שהתגלה בכתפו אך לפי דיווחים בתקשורת לא חשף בפני FCA את חומרת הסרטן. ביום שישי האחרון, לאחר החמרה מהותית במצבו לקה מרקיונה בשבץ מוחי, ונפטר הבוקר.
 
14:15 - דוחות UPS: חברת השילוחים רשמה ברבעון השני הכנסות של 17.46 מיליארד דולר, בהשוואה ל-15.93 מיליארד דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על 17.33 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 1.94 דולר למניה, הצפי עמד על 1.93 דולר למניה.  

צילום: גטי אימג'ס

14:10 - דוחות קוקה קולה: ההכנסות ירדו ב-8% ל-8.9 מיליארד דולר, תחזיות השוק עמדו על 8.6 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 61 סנט, צפי האנליסטים עמד על 60 סנט.

13:50 - סרג'יו מרקיונה, המנכ"ל הפורש של FCA, בעלת השליטה בפיראט-קרייזלר, הלך היום לעולמו, בגיל 66. מרקיונה שכיהן גם כמנכ"ל פרארי פרש בסוף השבוע מתפקידיו.

פיאט קרייזלר אמורה לפרסם היום לפני המסחר בניו יורק את הדוח הרבעוני ש לה.

13:00 - רשת ITV הבריטית מסכמת את המחצית הראשונה עם עלייה קלה של 2.3% ברווח לפני מס, ל-265 מיליון פאונד, לעומת 259 מיליון פאונד במחצית המקבילה. החברה הודיעה כי בכוונתה להשקיע 60 מיליון פאונד עד 2021 בשיפור טכנולוגי ובהפקות. מניית ITV עולה ב-1.5% בלונדון.

12:40 - ישראליות מדווחות:

צ'ק פוינט: הרווח הנקי עמד על 218 מיליון דולר עלייה של 8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שבו עמד הרווח על 212 מיליון דולר. הרווח למניה עלה ל-1.37 דולר, מעל תחזיות השוק שעמדו על 1.31 דולר - ובהשוואה ל-1.26 דולר ברבעון המקביל.

וויקס: הרווח הנקי עמד על 13.8 מיליון דולר, או 29 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 200 אלף דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 15 סנט בלבד.  

מייסד ומנכ"ל צ'ק פוינט גיל שויד צילום: ענר גרין

11:50 - חברת התעופה ריאנייר (Ryanair) מתכוונת לצמצם ב-20% את צי המטוסים שלה בשדה התעופה בדבלין, מ-30 ל-24, במהלך עונת החורף הקרובה. החברה מתמודדת עם ירידה חדה בהזמנות לנוכח השביתות החוזרות של הטייסים האיריים.  

11:30 - ירידות במניות המכרות בלונדון: ריו טינטו יורדת ב-2.3%, אנגלו אמריקן ב-1.4%, BHP ביליטון ב-1.2%, גלנקור ב-1.4%.

מכרה של ריו טינטו באוסטרליה צילום: בלומברג

10:40 - דוחות באירופה:

וודאפון (Vodafone Group): ענקית התקשורת הבריטית רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון (שהסתיים ב-30 ביוני) ירידה של 4.9% בהכנסות ל-10.91 מיליארד יורו, בהשוואה ל-11.47 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות האורגניות משירותים עלו ב-1.1%.

טלפוניקה גרמניה (Telefonica Deutschland): חברת התקשורת הגרמנית רשמה ברבעון השני הפסד של 12 מיליון יורו, לעומת הפסד של 40 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-1.76 מיליארד יורו, ההכנסות משירותי מובייל ירדו ב-0.5% ל-1.31 מיליארד יורו.

בנקו סנטנדר (Banco Santander): הבנק הספרדי רשם ברבעון השני רווח נקי של 1.70 מיליארד יורו, ירידה של 3% בהשוואה לרבעון המקביל. החברה רשמה הוצאה של 300 מיליון יורו על האינטגרציה עם בנקו פופולר שאותו רכשה ב-2017. הרווח האורגני עלה ב-14% ל-2 מיליארד יורו. בנקו סנטנדר הודיע במקביל לפרסום הדוחות כי הוא מתכוון למחוק מהמסחר את מניית הבנק מהבורסות בארגנטינה, ברזיל, פורטוגל ואיטליה, לנוכח מחזורי המסחר הנמוכים הנרשמים במניה בבורסות אלה.

צילום: בלומברג

לינדה (Linde): ענקית הכימיקלים רשמה ברבעון השני רווח של 429 מיליון יורו, לעומת 281 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-4.46 מיליארד יורו, לעומת 4.14 מיליארד יורו ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 351 מיליון יורו והכנסות של 4.14 מיליארד יורו.

קלריאנט (Clariant): חברת הכימיקלים רשמה ברבעון השני עלייה של 9% בהכנסות ל-1.67 מיליארד פרנק שוויצרי (1.68 מיליארד דולר), לעומת 1.53 מיליארד פרנק ברבעון המקביל. ה-EBITDA עלה ב-10% ל-256 מיליון פרנק, לעומת 232 מיליון פרנק ברבעון המקביל.

וויז אייר (Wizz Air): חברת הלואו קוסט רשמה ברבעון הפיסאקלי הראשון (שהסתיים ב-30 במרץ) ירידה של 14% ברווח הנקי ל-50 מיליון יורו, לעומת 58.1 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-18% ל-553 מיליון יורו, ההכנסות ממכירת כרטיסים עלו ב-25% ל-330.4 מיליון יורו. מספר הלקוחות הטסים עמד על 8.6 מיליון, עלייה של 20% בהשוואה לרבעון המקביל.

צילום: ערן גרנות

10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס יורד ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.2%, קאק עולה ב-0.3%.

עוד בשווקים: היורו עולה ב-0.1% ל-1.169 דולר; הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.1% ל-74.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.6% ל-68.9 דולר לחבית; בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.6%, שנגחאי ננעל ביציבות.  

9:15 - זהב הבוקר: החוזה שומר על יציבות, נסחר ב-1,226.20 דולר לאונקיה.

9:15 - דוחות דויטשה בנק: הבנק הגדול בגרמניה רשם ברבעון השני רווח נקי של 401 מיליון יורו, התחזיות בשוק עמדו על 321 מיליון יורו.

צילום: בלומברג

7:50 - חברת שירותי התקשורת AT&T פרסמה לאחר המסחר את תוצאות הרבעון השני – המניה ירדה ב-1.2% במסחר המאוחר בניו יורק: החברה רשמה רווח רבעוני של 5.1 מיליארד דולר או 81 סנט למניה, לעומת 3.9 מיליארד דולר או 63 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 91 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 87 סנט למניה. הכנסות AT&T הסתכמו ב-39 מיליארד דולר, בהשוואה ל-39.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 38.6 מיליארד דולר. AT&T העלתה את תחזית הרווח המתואם לשנה כולה לסביבת 3.50 דולר למניה, כאשר הצפי בשוק עומד על 3.39 דולר למניה.

בין המדווחות הבולטות היום בניו יורק: לפני המסחר - צ'ק פוינט, בואינג, קוקה קולה, ג'נרל מוטורס, פורד, פיאט-קרייזלר; לאחר הנעילה - פייסבוק, פייפאל, קוואלקום, ויזה.

7:40 - היועץ המשפטי הבכיר של פייסבוק הודיע על פרישתו, רגע לפני פרסום הדוחות (הערב לאחר המסחר): עורך הדין קולין סטרץ' (Colin Stretch), שהצטרף לפייסבוק ב-2010, הודיע אתמול בערב כי יעזוב את החברה בסוף השנה - כאשר ברקע שורה של חקירות פדרליות של כשלים שביצעה פייסבוק בכל הנוגע למידע פרטי של משתמשים. סטרץ' הוביל את הייצוג של פייסבוק בחקירה אחרת של הרשויות הנוגעת למעורבות הרוסית במערכת הבחירות. 

סטרץ' ציין שהוא עבר לפני כמה שנים לבירה וושינגטון כך שהוא מרוחק מהמטה במנלו פארק (Menlo Park) קליפורניה גם באזורי זמן. "בשעה שפייסבוק לוקחת על עצמה אחריות נרחבת יותר, הגעתי למסקנה שהחברה והצוות המשפטי שלה צריכים מנהיגות קבוע במנלו פארק".

7:35 - חברת LG Display הדרום קוריאנית, ספקית חשובה של אפל, חתכה את תוכניות הפיתוח וההשקעה שלה עד 2020 בסכום של 2.7 מיליארד דולר (3 טריליון וון), על רקע חשש לחולשה בשוק הסמארטפונים הגלובאלי. החברה אף הזהירה כי היא עשויה לבצע התאמות ברמות הייצור בדרום קוריאה ובסין בתגובה לעימות הסחר בין וושינגטון לבייג'ינג.

7:30 -  מגמה חיובית הבוקר באסיה: מדד ניקיי עולה ב-0.5%, האנג סנג ב-0.8%, שנגחאי ב-0.1% (אמש בניו יורק - דאו ג'ונס עלה ב-0.8%. S&P 500 התחזק ב-0.5%, נאסד"ק ננעל ביציבות); הדולר עולה ב-0.1% ל-111.3 ין; הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.7% ל-74 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.3% ל-68.8 דולר לחבית.

בורסת טוקיו צילום: בלומברג