מגמה מעורבת בוול סטריט: אלפבית עלתה ב-3.5%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - בורסות וול סטריט ננעלו הלילה במגמה מעורבת: מדד נאסד"ק שפתח את היום בעלייה של 1% ננעל בירידה של פחות מ-0.1%, ואילו דאו ג'ונס עלה ב-0.8%. S&P 500 התחזק ב-0.5% בהובלת מניות הטלקום והאנרגיה. מניית אלפבית, החברה האם של גוגל, בלטה עם עלייה של 3.5% בזכות הדו"חות החיוביים שפרסמה אתמול. פייסבוק ואמזון עלו ב-1.8% וב-1.5% בהתאמה. הארלי דיווידסון הצטיינה עם זינוק של 7.7%.

22:00 - הנפט מסוג WTI התחזק ב-0.9% וננעל ברמה של 68.5 דולר לחבית. הברנט עלה ב-0.5% לרמה של 74 דולר לחבית. ברקע לעליות: חששות לשיבושים באספקה בעקבות המתיחות המתגברת בין ארה"ב לאיראן, וכן הערכות כי סין מתכוונת לתמרץ את כלכלתה בעקבות מלחמת הסחר וזאת באמצעות תגבור הצריכה הפנימית.

20:50 - מחיר הזהב ירד היום בשיעור זניח של פחות מ-0.1% (10 סנט), ל-1,225.50 דולר האונקיה.

20:40 - ענקיות הנפט מטפסות, שברוןעולה ב-1.9% ואקסון מוביילב-1.7% - מחיר הנפט מסוג WTI עולה עתה ב-1.3% ל-68.8 דולר לחבית; עוד בולטות בדאו ג'ונס: דאודופונט עולה ב-1.8%, ג'ונסון אנד ג'ונסון ב-1.8%, יונייטד טכנולוג'יס ב-2.6% (ראו בעדכון מוקדם על דוחות י"ט).  

20:30 - מדד נאסד"ק מחליף צבע - מעלייה של 1% בשלב הפתיחה והשעות הראשונות של הפעילות עבר המדד למינוס 0.3%.

צילום: בלומברג

19:15 - בינתיים בניו יורק העליות של שעות הפעילות הראשונות במניות הטכנולוגיוה נחתכות מהותית - נאסד"ק עומד עתה על עלייה של 0.3% בלבד, דאו ג'ונס עולה ב-0.9%, S&P 500 ב-0.6%.

19:10 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-1.1%, קאק עלה ב-1%, פוטסי התחזק ב-0.7%. פז'ו בלטה עם קפיצה של 14.9% בפריז לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם). המתחרה רנו עלתה ב-0.6% בפריז, ובפרנפקורט - פולקסווגן עלתה ב-4.1%, דיימלר עלתה ב-2.9%, BMW עלתה ב-3.5%.

18:15 - דוחות לאחר הנעילה: AT&T  (שעולה ב-1% כרגע )תעמוד במוקד החברות שמפרסמות את תוצאותיהן לאחר המסחר, גם טקסס אינטסטרומנטס במדווחות (עולה ב-0.1%).

17:30 - לאחר שעה של מסחר, זו תמונת המדדים: נאסד"ק עולה ב-1%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.8%.

17:20 - בין המניות בולטות בנאסד"ק: אלפביתמתחזקת ב-4.5%, פייסבוקמטפסת ב-2.3%, אמזוןב-2%. פייפאלב-2.4%, Nvidiaב-2%. 

הנפקת גוגל (של אלפבית) בנאסד"ק, שנת 2004 צילום: בלומברג

17:00 - הביטקוין חוצה את רמת ה-8,000 דולר, לראשונה מזה חודשיים - שערו של מטבע הקריפטו מטפס ב-6.7% לרמה 8,238 דולר. בשבוע האחרון טיפס הביקטוין ב-20%, על רקע הדיווחים הגוברים על התעניינות גוברת מצד גורמים מוסדיים. קבוצת בלאקרוק, חברת ניהול הנכסים הגדולה בעולם, אישרה בשבוע שעבר כי הקימה כבר בשנת 2016 קבוצת עבודה הבוחנת בשנים האחרונות את תחום הקריפטו ואת טכנולוגיית הבלוקצ'יין. לפי דיווח אחר שיצא בפורבס בשבוע שעבר, קרן הגידול של סטיבן כהן (Cohen Private Ventures) השקיעה בקרן Autonomous Partners המתמקדת במטבעות קריפטו.

16:35 - פתיחה בניו יורק: מדד נאסד"ק מטפס ב-1% לשיא כל הזמנים, דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, S&P 500 עולה ב-0.7%. 

עוד בשווקים: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.96%; היורו-דולר יציב, ב-1.169 דולר ליורו; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.1% ל-67.8 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,227.20 דולר לאונקיה. עוד בשווקים: דאקס עולה ב-1.5%, קאק מתחזק ב-1.2% ופוטסי עולה ב-0.8%. 

16:00 - נטפליקס החלה בפיתוח של מרכז הפקות ענק במדריד - המרכז ירכז את כל ההפקות הספרדיות של החברה, שמשקיעה סכומים גבוהים בשנה האחרונה במטרה להתרחב בשוק הספרדי (וכמובן גם באמריקה הלטינית). נטפליקס מעסיקה כיום בספרד 13 אלף עובדים ב-20 הפקות מקור בשפת המקום, שחקנים ואנשי צוות ואולפן.

15:50 - ווירפול (Whirlpool) נופלת ב-9% בטרום לאחר הדוחות. יצרנית מכשירי החשמל רשמה ברבעון השני הפסד של 657 מיליון דולר או 9.50 דולר למניה, לעומת רווח של 189 מיליון דולר או 2.52 דולר למניה ברבעון המקביל. החברה רשמה רווח מתואם של 3.20 דולר ברבעון – צפי האנליסטים עמד על 3.43 דולר. הכנסות ווירפול ירדו ל-5.1 מיליארד דולר, לעומת 5.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם במקרה זה פספסו את צפי האנליסטים שעמד על 5.3 מיליארד דולר. לשנה כולה צופה ווירפול רווח מתואם של 14.80-14.20 דולר למניה, בשעה שתחזיות האנליסטים עומדות על 15.64 דולר למניה.

15:20 - שיטפון דוחות בווול סטריט (כולל 3 חברות דאו ג'ונס שמדווחות):

אלפבית-גוגלמטפסת ב-4% בטרום מסחר בעקבות הדוחות. החברה דיווחה אתמול בלילה על רווח מתואם של 8.3 מיליארד דולר או 11.75 דולר למניה - הרבה מעל תחזיות האנליסטים שהיו לרווח של 9.64 דולר למניה. אלפבית רשמה צמיחה של 26% בהכנסות ל-32.6 מיליארד דולר (ראו עוד בעדכון מוקדם).

וריזון(Verizon Communications) עולה ב-2.8% בטרום מסחר לאחר הדוחות. החברה רשמה ברבעון השני רווח של 4.246 מיליארד דולר או 1 דולר למניה, בהשוואה ל-4.478 מילארד דולר או 1.07 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.20 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על 1.14 דולר למניה. הכנסות וריזון עלו ב-5.4% ל-32.2 מיליארד דולר, לעומת 3.0.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל ובדומה לתחזיות השוק. גם וריזון נמנית על הרשימה המכובדת של מניות דאו ג'ונס.

צילום: בלומברג

ענקית התעשייה והטכנולוגיה יונייטד טכנולוג'יס (United Technologies) יורדת ב-1% בטרום לאחר הדוחות. החברה רשמה עלייה של 42% ברווח הנקי ל-2 מיליארד דולר או 2.56 דולר למניה, לעומת 1.4 מיליארד דולר או 1.80 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.97 דולר למניה, לעומת 1.85 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-16.7 מיליארד דולר והתעלו על תחזיות השוק להכנסות של 16.27 מיליארד דולר. החברה העלתה את התחזית שלה לשנה כולה, לרווח מתואם של 7.25-7.10 דולר למניה, לעומת 7.15-6.95 דולר למניה בתחזית קודמת. יונייטד טכנ' נמנית על מניות דאו ג'ונס.

מניית 3Mשומרת על יציבות בטרום מסחר בעקבות הדוחות. החברה רשמה ברבעון השני רווח של 1.86 מיליארד דולר או 3.07 דולר למניה, בהשוואה ל-1.58 מיליארד דולר או 2.58 דולר למניה ברבעון המקביל (החברה רשמה רווח חד פעמי של 48 סנט). הצפי בשוק עמד על רווח של 2.58 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-8.39 מיליארד דולר לעומת 7.81 מיליארד דולר ברבעון המקביל, צפי האנליסטים עמד על 8.38 מיליארד דולר. עוד מניית דאו ג'ונס מדווחת אם כן, שלישית במספר.

קימברלי קלארק (Kimberly-Clark) מאבדת 3% בטרום לאחר הדוחות. החברה רשמה ברבעון השני רווח נקי של 455 מיליון דולר או 1.30 דולר למניה, לעומת 531 מיליון דולר או 1.49 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.59 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על 1.57 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-4.60 מיליארד דולר, בהשוואה ל-4.58 מיליארד דולר ברבעון המקביל, צפי האנליסטים עמד על 4.62 מיליארד דולר. החברה הורידה את תחזית הרווח המתואם השנתית שלה ל-6.80-6.60 דולר למניה בשנת 2018, לעומת 7.20-6.90 דולר למניה בתחזית קודמת.

צילום: בלומברג

לוקהיד מרטין (Lockheed Martin) עולה ב-2.5% בטרום בעקבות הדוחות. החברה רשמה ברבעון השני רווח של 1.16 מיליארד דולר או 4.05 דולר למניה, לעומת 955 מיליון דולר או 3.28 דולר למניה ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על 3.92 דולר למניה. החברה הציגה הכנסות של 13.40 מיליארד דולר, לעומת 12.56 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 12.73 מיליארד דולר. לוקהיד העלתה את התחזית השנתית שלה לרווח מתואם של 17.05-16.75 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 16.10-15.80 דולר למניה. תחזית ההכנות הועלתה ל-53.10-51.60 מיליארד דולר, מול 51.85-50.35 מיליארד דולר בתחזית קודמת.

אלי לילי (Eli Lilly) מתחזקת ב-3% בטרום לאחר הדוחות. חברת הפארמה סיימה את הרבעון השני עם הפסד של 259.9 מיליון דולר או 25 סנט למניה לעומת רווח של 1.01 מיליארד דולר או 95 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.5 דולר למניה, מעל הצפי שעמד על 1.30 דולר למניה. הכנסות אלי לילי טיפסו ב-9% ל-6.36 מיליארד דול, מעל התחזיות גם כאן, אלה עמדו על 6.05 מיליארד דולר. לשנה כולה צופה עתה החברה רווח מתואם של 5.50-5.40 דולר למניה, תחזיות האנליסטים עומדות על על 5.15 דולר למניה.

הארלי דווידסון (Harley-Davidson) עולה ב-3% בטרום לאחר הדוחות. החברה סיימה את הרבעון השני עם רווח נקי של 242.3 מיליון דולר או 1.45 דולר למניה, לעומת 258.9 מליון דולר או 1.48 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.52 דולר למניה, מעל הצפי בשוק שעמד על 1.41 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-1.525 מיליארד דולר בהשוואה ל-1.577 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על 1.424 מיליארד דולר. החברה הותירה ללא שינוי את תחזית המשלוחים לשנה כולה על 236 אלף אופנועים.

15:00 - שעה לפתיחת המסחר, החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עולים ב-0.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.96%; היורו עולה ב-0.1% ל-1.170 דולר; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.7% ל-68.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,227.40 דולר לאונקיה. עוד בשווקים: דאקס עולה ב-1.4%, קאק מתחזק ב-0.9% ופוטסי עולה ב-0.7%;

13:20 - סחורות בשעה זו: הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.6% ל-68.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.2% ל-73.2 דולר לחבית, הזהב מתחזק ב-0.1% ונסחר תמורת 1,226.4.

יום מוצלח במיוחד למניות יצרניות הרכב האירופיות: בצרפת - פיג'ו מזנקת ב-10.7%, רנו מוסיפה לערכה 1.7%; בגרמניה - פולקסווגן קופצת ב-3.4%, ב.מ.וו עולה ב-2.1%.

13:00 - מישלן מטפסת ב-1% אחרי שדיווחה כי הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2018 עלה, למרות ירידה בהכנסות במהלך התקופה. ענקית הצמיגים הצרפתית רשמה עלייה של 6% ברווח הנקי שהסתכם ב-917 מיליון יורו, לעומת 863 מיליון יורו בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות נפלו ל-10.6 מיליארד יורו לעומת 11.1 מיליארד יורו, בין השאר בשל השפעות שליליות של שער הדולר. התוצאות הכספיות שרשמה מישלן תואמות את הצפי בשווקים.

במהלך ששת החודשים ביצעה החברה מספר עסקאות – בינואר הסכימה לשלב את עסקי הצמיגים שלה בצפון אמריקה עם סומיטומו היפנית, במרץ הודיעה על רכישת פנר (Fenner), יצרנית מערכות מסוע עבור תעשיית הכרייה, במהלך שמטרתו לחזק את נוכחותה בציוד מכרות, ופחות משבועיים לאחר העסקה עם פנר, רכשה את יצרנית הצמיגים הקנדית קמסו.  

צמיגי מישלן צילום: בלומברג

12:00 - דוחות פג'ו מושכים את המניה לזינוק של 10.1%: יצרנית הרכב דיווחה שהרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה עלה ב-18%, הודות לקפיצה בהכנסות ושיפור בפעילות הליבה שלה.

הרווח הנקי בתקופה שבין ינואר ליוני עלה ל-1.5 מיליארד יורו, בהשוואה ל-1.3 מיליארד יורו בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות קפצו ב-40% ל-38.4 מיליארד יורו. התוצאות עלו על תחזיות האנליסטים, שציפו לרווח נקי של 1.2 מיליארד יורו והכנסות של 38.37 מיליארד יורו.

התוצאות שהציגה היצרנית הצרפתית כוללות את הרווחים מאופל ווקסהול - זאת לאחר שפיג'ו רכשה את יצרנית הרכב הגרמנית מג'נרל מוטורס לפני קרוב לשנה תמורת 2.2 מיליארד יורו.

מוקדם יותר החודש דיווחה פיג'ו כי היקף המכירות הגלובליות שלה עלה ביותר מ-38% במחצית הראשונה של השנה והסתכם ב-2.2 מיליון רכבים. החברה אישרה את התחזית השנתית שלה, וחוזה יציבות בשוק הרכב באירופה וצמיחה של 4% באמריקה הלטינית, של 10% ברוסיה ושל 2% בסין.

בנעילה באסיה - שנגחאי קפץ ב-1.6%, האנג סנג טיפס ב-1.5% וניקיי התחזק ב-0.5%.

רכבי פיג'ו

10:30 - המסחר בבורסות אירופה נפתח לפני מחצית השעה ומתנהל במגמה חיובית - בורסת פרנקפורט מובילה את העליות ומתחזקת ב-0.5%, בורסת פריז עולה ב-0.4% ולונדון מוסיפה לערכה 0.1%. פיג'ו מזנקת ב-9.5% אחרי דוחות מוצלחים.

9:50 - ענק הבנקאות השוויצרי UBS פירסם דוחות חיוביים: הבנק רשם ברבעון השני עלייה של 9.4% ברווח הנקי, שנתמכה על ידי הביצועים של חטיבות ההשקעות וניהול העושר. הרווח הנקי הסתכם ב-1.3 מיליארד פרנק שוויצרי, והיכה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 1.02 מיליארד פרנק. הרווח התפעולי צמח ל-7.6 מיליארד פרנק לעומת 7.3 מיליארד פרנק בתקופה המקבילה, ומעל צפי השוק ל-7.4 מיליארד פרנק. 

"הסיכויים לצמיחה כלכלית גלובלית ממשיכים לשכנע את השווקים, למרות שהמתחים הגיאופוליטיים המתמשכים והעלייה בפרוטקציוניזם מפחיתים את אמון המשקיעים", ציינו ב-UBS.

07:45 - אחרי עליות השערים בוול סטריט אמש, המדדים המובילים באסיה נסחרים בשעה זו בעליות נאות. בורסת שנגחאי ממשיכה את המגמה החיובית מאתמול ועולה ב-1.6%, הונג קונג מתחזקת ב-1.5% וטוקיו מטפסת ב-0.6%.

אתמול ננעלו המדדים המובילים בניו יורק במגמה של עליות שערים: נאסד"ק טיפס ב-0.3%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.2% ודאו ג'ונס ירד בפחות מ-0.1%. בלטו במסחר: טסלה שירדה ב-3.3%, ומיקרוסופט שעלתה ב-1.6% ונצמדה לגוגל מבחינת שווי שוק. לאחר המסחר פירסמה אלפבית - החברה האם של גוגל - דוחות חיוביים וקפצה במסחר המאוחר ב-3.6%.

התוצאות שהציגה אלפבית מרשימות: למרות הקנס העצום בגובה 5.1 מיליארד דולר שהשית עליה האיחוד האירופי, החברה דיווחה על רווח נקי רבעוני של 3.2 מיליארד דולר או 4.5 דולר למניה - קצת פחות מהרווח הנקי בתקופה המקבילה אשתקד שעמד על 5.01 דולר למניה.

ללא הקנס הגדול שהושת עליה היתה מדווחת אלפבית על רווח נקי של 8.3 מיליארד דולר או 11.75 דולר למניה - הרבה מעל תחזיות האנליסטים שהיו לרווח של 9.64 דולר למניה, ללא התחשבות בקנס הגדול. ענקית האינטרנט דיווחה על הכנסות של כ-32.6 מיליארד דולר, עליה של 26% ביחס לאשתקד.

צילום: שאטרסטוק