דיווח שוטף
עליות קלות בוול סטריט בנעילה: טסלה ירדה ב-3.3%
נאסד"ק טיפס ב-0.3%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.2%, דאו ג'ונס ירד בפחות מ-0.1%. במוקד המסחר עמדה מניית מיקרוסופט שעלתה ב-1.6% וקרובה מאוד לגוגל מבחינת שווי השוק שלה. קרב השליטה בפאפא ג'ונס הפיל את מניית החברה בכמעט 10%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב במגמה של עליות שערים: נאסד"ק טיפס ב-0.3%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.2% ודאו ג'ונס ירד בפחות מ-0.1%. בלטו במסחר: טסלה שירדה ב-3.3%, ומיקרוסופט שעלתה ב-1.6% ונצמדה לגוגל מבחינת שווי שוק. האחרונה עלתה ב-1.1% ותפרסם תוך זמן קצר את דוחותיה. מניית רשת הפיצריות פאפא ג'ונס צנחה בכמעט 10% בעקבות קרב השליטה בה.
21:30 - מחיר הנפט ירד היום ב-0.5% (37 סנט) ונקבע על 67.9 דולר לחבית.
21:00 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.5% (5.5 דולר) ונקבע על 1,225.6 דולר לאונקיה.
20:45 - דרמה בין שתיים מהחברות הציבוריות הגדולות בוול סטריט: לאחר שפרסמה דוחות רבעוניים חזקים, מיקרוסופט בדרך לעקוף את גוגל - החברה הציבורית השלישית בגודלה בארה"ב אחרי אפל ואמזון - מבחינת שווי שוק. מניית אלפבית (החברה האם של גוגל) עולה ב-1% ונסחרת לפי שווי שוק של 834 מיליארד דולר. מניית מיקרוסופט עולה ב-1% ונסחרת לפי שווי שוק של 825 מיליארד דולר - 9 מיליארד דולר מתחת לאלפבית שתפרסם הלילה את דוחותיה לאחר נעילת המסחר.
גוגל
20:15 - הירידות בוול סטריט נמחקו והמדדים עוברים לעליות שערים - נאסד"ק עולה ב-0.2%, S&P מוסיף 0.1% לערכו כמו מדד דאו ג'ונס. באירופה המסחר נעל בירידות של עד 0.5%
18:20 - דירקטוריון פאפא ג'ונס מונע מפאפא ג'ון להשתלט על רשת הפיצות. מועצתהמנהלים של החברה אישרה מנגנון מיוחד נגד השתלטות המכונה "מנגנון גלולות הרעל"; מטרתו למנוע מהמנכ"ל שהודח לאחרונה לאסוף מניות בשוק ובכך להגדיל את החזקתו מניית החברה מגיבה בירידה של 7%.
ג'ון שנאטר - מייסד פאפא ג'ונס צילום: גטי
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים - נאסד"ק יורד ב-0.4%, דאו ג'ונס נסוג ב-0.1% ו-S&P נחלש ב-0.2%.
16:00 - כלכלני בנק הפועלים: "טראמפ מחריף את מתיחות הסחר בין ארה"ב לסין ולאירופה, אך השווקים הפיננסיים מקבלים זאת באדישות. אולי זו הרווחיות הטובה של החברות שמפרסמות בימים אלו את תוצאותיהן, או שקיימת הנחה שאחד הצדדים ימצמץ ראשון, וניתן יהיה ליישב את המחלוקות. אם המחלוקת הייתה מוגדרת יותר כנראה גם היה קל יותר להתמודד איתה. קשה להתמודד עם טענה שסין ואירופה מבצעות מניפולציה בשער החליפין לדוגמה. מישהו יכול להכתיב לבנק המרכזי האירופי לחדול מרכישות האג"ח ולצמצם את המאזן שלו? בינתיים מתיחות הסחר מחלישה את היואן הסיני, וזה בטח לא צעד שיפעל לצמצום הגירעון המסחרי".
טראמפ צילום: איי פי
15:40 - החוזים בניו יורק יורדים בעד 0.2%.
14:30 - אלפבית בחזית עונת הדוחות - החברה השלישית בגודלה בשווי שוק (828 מיליארד דולר) תפרסם את תוצאות הרבעון השני שלה לאחר נעילת המסחר.
14:00 - טסלהיורדת ב-3.5% בטרום בניו יורק, בעקבות דיווח בוול סטריט ג'ורנל לפיו החברה פנתה לחלק מהספקים שלה בבקשה להעביר לה חזרה חלק משמעותי מהכספים שהעבירה להם בשנתיים האחרונות, על מנת לסייע לה להפוך רווחית.
13:00 - טיסנקרופ עולה ב-3.5% בבורסה בפרנקפורט, בפסגת מדד דאקס - דויטשה פוסט יורדת ב-1.8% בתחתית המדד הגרמני.
12:20 - מניית WPP עולה ב-2% בלונדון לאחר הדיווחים בסוף השבוע על מגעים בין עליבאבא וטנסנט לקבוצת הפרסום הגדולה בעולם על רכישת 20% מהחטיבה הסינית של WPP לפי שווי של 2.5-2 מיליארד דולר.
11:45 - חברת השילוחים DHL שבבעלות דויטשה פוסט (Deutsche Post) זכתה בהארכת הסכם מול יצרנית המכוניות הגרמנית BMW לניהול המשלוחים של החברה ב-17 מדינות. החוזה מכסה כ-90 אלף שילוחים בחודש. מניית דויטשה פוסט יורדת ב-0.8% בפרנקפורט.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
11:20 - ריאנאייר נופלת ב-5.3% לאחר פרסום תחזית מאכזבת, לצד דוחות שעמדו בתחזיות השוק. החברה הודיעה שתוצאות החברה ברבעון של הקיץ (פיננסי שני) צפויות להיות חלשות, בשל שילוב של גורמים – ובהם תחרות גוברת, מזג אוויר חם מהרגיל בצפון אירופה ואי הוודאות הכרוכה בסדרת השביתות של עובדי החברה. להערכת ריאנאייר, מחירי הטיסות ברבעון השני יכלו בכ-1%, שיעור נמוך מהצפוי. החברה סיכמה את הרבעון הפיננסי הראשון עם רווח של 319 מיליון יורו, ירידה של 20% בהשוואה לרבעון המקביל – אך התעלתה על התחזיות בשוק שעמדו על 305 מיליון יורו.
וזה מה שעושות יתר מניות התעופה באירופה: אייר פראנס יורדת ב-1.2%, לופטהאנזה מאבדת 1.6%, איזיג'ט יורדת ב-2.2%.
10:45 - פיאט יורדת ב-5% במילאנו לאחר הטלטלה בהנהלת החברה בסוף השבוע. פיאט הודיעה בשבת כי סרג'יו מרקיונה, מבכירי ענף הרכב העולמי, ראש חברת-האם של פיאט וקרייזלר FCA, יחדל באופן מיידי ממילוי תפקידיו בחברה בשל סיבות בריאותיות. מחליפו בתפקיד יהיה מייק מאנלי (54), מנהל חטיבת הג'יפים של החברה. מרקיונה פרש גם מתפקידו כמנכ"ל פרארי - יחליף אותו בתפקיד לואיס קמיליירי, לשעבר מנכ"ל יצרנית הסיגריות פיליפ מוריס.
10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס יורד ב-0.3%, קאק יורד ב-0.5% ופוטסי נסוג ב-0.6%; בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.3%, שנגאי עלה ב-1.1%, האנג סנג עלה ב-0.1%; תשואת האג"ח היפנית ל-10 שנים טיפסה ב-5 נק' ל-0.0.8%.
9:25 - חברת אטוס הצרפתית (Atos SE), ספקית השירותים הטכנולוגיים, רשמה במחצית הראשונה רווח נקי של 228 מיליון יורו, עלייה של 7.7% בהשוואה לרבעון המקביל. ההכנסות האורגניות (פעילויות נמשכות) עלו ב-1.7% ל-6.01 מיליארד יורו. צבר ההזמנות של החברה עמד במחצית השנה על 7.05 מיליארד יורו. אטוס רכשה את חברת ה-IT האמריקאית סינטל (Syntel) לפי שווי של 41 דולר למניה, המשקף לסינטל שווי של 3.4 מיליארד דולר. מחיר השוק של מניית סינטל בנאסד"ק עומד על 39.13 דולר למניה ושווי השוק שלה על 3.25 מיליארד דולר.
9:15 - פיליפס מפרסמת דוחות (Koninklijke Philips): חברת הטכנולוגיה סיימה את הרבעון השני ללא רווח/הפסד, בהשוואה לרווח של 250 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח מפעולות מתמשכות עמד על 186 מיליון יורו, לעומת 161 מיליון יורו ברבעון המקביל. החברה רשמה על קיפאון בשורת ההכנסות, עם סכום של 4.29 מיליארד יורו, בדומה לרבעון המקביל - אך ההכנסות בחנויות הזהות עלו ב-9%.
9:10 - בנק ההשקאות השוויצרי יוליוס בר (Julius Baer) רשם במחצית הראשונה עלייה של 26% ברווח הנקי ל-443.8 מיליון פרנק שוויצרי (446.9 מיליון דולר). שווי הנכסים המנוהלים טיפס ל-399.9 מיליארד פרנק, בהשוואה ל-354.7 מיליארד פרנק במחצית המקבילה.
צילום: בלומברג
8:40 - זהב בפתיחת השבוע: החוזה עולה בשיעור קל של 0.1% בלבד, נסחר ב-1,232.50 דולר לאונקיה.
7:40 - שר האוצר האמריקאי סטיבן מנושין אמר אתמול בפסגת 20-G שהמדינות החברות ב-7-G שוקלות ברצינות את הצעת ארה"ב לבטל לחלוטין את המכסים, את הסובסידיות ואת שאר החסמים בפני סחר הדדי הוגן. מנושין הדגיש שהנשיא טראמפ אינו תומך בפרוטקציוניזם אלה מעוניין בסחר חופשי והוגן. "אנו תומכים מאד ברעיון שהסחר הוא חשוב לכלכלה הגלובאלית אבל הוא חייב להתנהל בהגינות ובהדדיות", אמר השר.
7:35 - מניית ZTE עולה ב-2% בהונג קונג לאחר שהקונגרס האמריקאי ביטל צו שהיה אמור לחדש את הסנקציות על ספקית התקשורת הסינית. משרד הסחר האמריקאי ביטל כבר לפני שבוע באופן רשמי את הוראות החרם על החברה אך נדרש אישור של הקונגרס לצורך ביטולו הסופי.
7:30 - קבוצת התעופה BOC Aviation, חברת החכרת המטוסים השנייה בגודלה באסיה, הודיע על רכישת 17 מטוסי איירבוס מדגמי A320NEO ו-A321NEO בשווי נקוב של 2.2 מיליארד דולר (המחיר בפועל נמוך מהמחיר הנקוב). החברה מסינגפור המחזיקה בצי של 487 מטוסים (נכון לסוף הרבעון השני), תקבל את המטוסים בשנים 2021-2020. BOC הרשומה בסינגפור נשלטת על ידי בנק אוף צ'יינה.
7:20 - פוחתים שבוע מסחר באסיה, כאשר דיווחים ביפן מטלטלים את שוק המניות, האג"ח והמטבעות במדינה: ניקיי יורד ב-1.4%, תשואת אג"ח יפן ל-10 שנים מטפסת ב-5 נק' בסיס ל-0.08%; הדולר יורד ב-0.4% מול הין ל-110.9 ין.
ברקע למסחר ביפן, דיווחים לפיהם הבנק המרכזי (BOJ) בהובלת המושל הרוהיקו קורודה שוקל שינוי במדיניות המרחיבה שלו, בריבית ובתוכניות הרכישות. "מה שלא יהיה ההסבר של הבנק המרכזי, אם הוא יבצע התאמות במדיניות שיובילו לריביות גבוהות יותר, זה יאותת למשקיעים שהוא לקראת נסיגה מתוכנית הרכישות העצומה שלו", אומר טקאפומי ימוואקי (Takafumi Yamawaki), ראש מחלקת מחקר מט"ח ב-J.P. Morgan Securities.
עוד בשווקים: שנגחאי עולה ב-0.4% והאנג סנג מתחזק ב-0.2%; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.2% ל-73 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.2% ל-68.2 דולר לחבית.
מושל הבנק היפני הרוהיקו קורודה צילום: איי אף פי 
