נעילה חיובית בוול סטריט; ברקשייר עלתה ב-5.3% ביומה הטוב זה 7 שנים
דאו ג'ונס התחזק ב-0.3%, S&P 500 עלה ב-0.2%; מלאי הנפט עלה במפתיע בארה"ב - הנפט מסוג WTI התחזק ב-1%; ברקשייר האת'וויי, חברת האחזקות של וורן באפט, עדכנה את מדיניות הרכישה החוזרת של מניות; מלאנוקס הישראלית ירדה ב-1.3% לאחר פרסום הדוח הכספי
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:05 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ג') בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, מדד S&P 500 טיפס ב-0.2% ומדד נאסד"ק ננעל ללא שינוי. מניית ברקשייר האת'וויי עלתה ב-5.3% ביומה הטוב זה 7 שנים.
22:05 - מחיר הנפט מסוג WTI למסירה באוגוסט עלה היום ב-1% בבורסת הסחורות של ניו יורק ונקבע על 68.76 דולר לחבית.
מניית ברקשייר האת'וויי עולה ב-5% ביומה הטוב זה שבע שנים, לאחר שינוי במדיניות הרכישה החוזרת של מניות. היום (ג') הודיעה החברה כי אישרה את תוכנית הרכישה החוזרת של החברה, במסגרתה תינתן יותר גמישות ליו"ר באפט ולסגן יו"ר צ'רלי מאנגר בהחלטה מתי לבצע רכישה חוזרת.
וורן באפט צילום: רויטרס
21:00 - שוק החוב האמריקאי: תשואות האג"ח ל-30 שנה עולה ב-2 נ"ב ונסחרת ב-2.98%. תשואת האג"ח ל-10 שנים מוסיפה 1 נ"ב ועולה ל-2.87%.
19:00 - אקסלנס: "לראשונה, השוק התחיל לתמחר סבירות גבוהה יותר להפחתת ריבית בארה"ב ב-2020 - השוק מתמחר כעת כי הסבירות להפחתת ריבית ב-2020 גבוהה מהסבירות להעלאה – המרווח בין החוזים העתידיים על היורו-דולר לדצמבר 2019 ודצמבר 2020, המגלמים את הפרשם הריביות הצפוי בין השניים, ירד בשבוע שעבר לרמה שלילית, מה שמתאר שלא רק ששנת 2019 תהיה סוף מחזור העלאות הריבית בארה"ב, אלא שבשנת 2020 הסבירות להפחתת ריבית גבוהה או לפחות שווה לסבירות להעלאה".
17:40 - מנהל המידע של מחלקת האנרגיה בארה"ב (ה-EIA) דיווח כי מלאי החברות המסחריות האמריקאיות עלה במפתיע במהלך השבוע שחלף ב-5.8 מיליון חביות. בשוק ציפו לירידה של 3.6 מיליון חביות במלאי - זאת בהמשך לירידה של 12.3 מיליון חביות בשבוע שקדם לו. הנפט מגיב בירידה של כ-1% ונסחר בשפל של 3 חודשים - הברנט נסחר תמורת 71 דולר וה-WTI נסחר תמורת 66 דולר.
17:30 - עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים: "בארה"ב, למרות המתיחות עם סין, נתוני שוק העבודה הטובים בשילוב העלייה באינפלציה, תומכים בהמשך העלאת ריבית הדרגתית של הבנק המרכזית ובעלייה מתונה של תשואות האג"ח. להערכתנו, הריבית תעלה עוד פעמיים עד סוף השנה".
צילום: @nyse
16:10 - המסחר בוול סטריט נפתח ביציבות במדדים המובילים ת"א 35 ות"א 125. מאלנוקס עולה ב-2%.
14:20 - עדכונים מארה"ב:
מורגן סטנלי עולה ב-3.3% בטרום מסחר לאחר הדוחות. הבנק סיים את הרבעון השני עם רווח נקי של 2.27 מיליארד דולר או 1.30 דולר למניה, לעומת 1.59 מיליארד דולר או 87 סנט למניה ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 1.11 דולר למניה. הכנסות מורגן סטנלי הסתמכו ב-10.61 מיליארד דולר, בהשוואה ל-9.50 מיליארד דולר ברבעון המקביל וגם כאן התעלה הבנק על ציפיות השוק שעמדו על 10.05 מיליארד דולר.
דוחות מלאנוקס: ההכנסות עמדו על 268.5 מיליון דולר, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 263.3 מיליון דולר. ברבעון המקביל מלאנוקס רשמה הכנסות של 212 מיליון דולר – כלומר מדובר על עלייה של כ-27%. הרווח למניה עמד על 1.25 דולר, הצפי בשוק עמד על 1.09 דולר למניה.
יונייטד קונטיננטל עולה ב-4% בטרום מסחר לאחר הדוחות: חברת התעופה האמריקאית דיווחה על רווח של 684 מיליון דולר או 2.48 דולר למניה ברבעון השני, לעומת 821 מיליון דולר או 2.67 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 3.23 דולר למניה – האנליסטים ציפו לרווח מתואם של 3.07 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-10.77 מיליארד דולר, לעומת 10 מיליארד דולר ברבעון המקביל ובשעה שצפי האנליסטים עמד על 10.72 מיליארד דולר. יונייטד העלתה את תחזית הרווח המתואם לשנה כולה, לטווח של 8.75-7.25 דולר למניה, בהשוואה ל-8.50-7 דולר למניה בתחזית הקודמת.
טקסס אינסטרוטמנטס (Texas Instruments) יורדת ב-0.8% לאחר פיטורי המנכ"ל. החברה הודיעה אתמול לאחר הנעילה על פיטוריו של המנכ"ל בריאן קראצ'ר (Brian Crutcher), שנכנס לתפקיד ב-1 ביוני, בשל הפרות של קוד ההתנהגות. קראצ'ר יעזוב גם את מועצת המנהלים של החברה.
14:10 - הפאונד יורד ב-0.6% מול הדולר לאחר נתוני האינפלציה החלשים (ראו עדכון מוקדם) ונסחר ב-1.303 דולר; היורו יורד ב-0.3% ל-1.162 דולר.
13:45 - סחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.7% ל-67.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.4% ל-71.9 דולר לחבית, הזהב נסוג ב-0.4% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,222.9 דולר לאונקיה.
13:15 - מניית דנסקה בנק מוחקת 7.4% מערכה בבורסת קופנהגן, בדו"חות הראשונים לאחר פרסום פרשיית הלבנת ההון באסטוניה.
הבנק הגדול בדנמרק, שהודה בעבירות הלבנת הון באסטוניה שנמשכו עשר שנים, הודיע בשבוע שעבר כי יוותר על הרווחים מהעסקאות החשודות – שלפי פרסומים בתקשורת הסתכמו ב-8.3 מיליארד דולר.
הבנק דיווח כי הרווח הנקי ברבעון השני נפל ב-12% וכי הרווח השנתי צפוי להיות בגבול התחתון של התחזית הקודמת. הבנק רשם במהלך הרבעון רווח נקי של 4.2 מיליארד קרונות דניות (663.9 מיליון דולר), בהשוואה ל-4.8 מיליארד קרונות ברבעון המקביל, ומתחת לצפי האנליסטים לרווח של 4.6 מיליארד קרונות. הבנק אישר את התחזיות לרווח שנתי בטווח שבין 18 מיליארד קרונות ל-20 מיליארד קרונות, אך הוסיף כי הוא מצפה שהתוצאות יהיו קרובות לצד התחתון של הטווח.
דנסקה בנק בקופנהגן צילום: בלומברג
12:50 - ענקית הכרייה האוסטרלית BHP ביליטון פירסמה נתונים חיוביים עם סיום השנה הפיסקלית, ומניית החברה מובילה את מדד פוטסי עם קפיצה של 2.9%.
BHP, שמחזיקה בנתח השוק השלישי בגודלו בעסקי עפרת הברזל, דיווחה שייצור עפרת ברזל הסתכם ב-238 מיליון טון בשנה שנגמרה בחודש יוני, מעל 231 מיליון טון שהפיקה החברה ב-12 החודשים הקודמים, ובקצה הגבוה של התחזיות שעמדו על 236 עד 238 מיליון טון. כן ציינה חברת הכרייה הגדולה בעולם (לפי שווי שוק) שהפעילות האוסטרלית שלה הגיעה לשיא שנתי במהלך הרבעון הרביעי.
"המחירים הטובים והחתירה שלנו לשיפור מתמיד נותנים לנו כניסה חיובית לשנת 2019 הפיסקלית", אמר המנכ"ל אנדרו מקינזי. עוד דיווחה החברה כי תפוקת הנחושת ב-12 החודשים האחרונים זינקה ב-32% לעומת השנה הקודמת, הודות לפיתוח שהוביל לעלייה בייצור במכרה אסקונדידה (Escondida), מכרה הנחושת הגדול בעולם ש-BHP מנהלת בצ'ילה.
כורה במכרה של BHP צילום: בלומברג
11:40 - האינפלציה בבריטניה פספסה את התחזיות - נותרה ללא שינוי בחודש יוני, בניגוד לתחזיות שצפו עלייה של 0.2%. תחזיות האינפלציה בממלכה לשנת 2018 ירדו ל-2.4%, לעומת הצפי הקודם לעלייה של 2.6% במהלך השנה כולה. לאחר פרסום הנתונים יורד הפאונד ב-0.7% מול הדולר ל-1.302 דולר לפאונד.
בנעילה בבורסות אסיה - מדד ניקיי עלה ב-0.5%, שנגחאי ירד ב-0.4% והאנג סנג נחלש ב-0.3%.
10:15 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר ומתנהלות במגמה חיובית כאשר מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.7%, קאק הצרפתי ופוטסי הלונדוני מטפסים ב-0.6%. איזיג'ט עולה ב-3.1% אחרי שהעלתה את תחזית הרווח לשנת 2018 הפיסקלית. חברת התעופה הבריטית הודיעה כי ההכנסות ברבעון השלישי הפיסקלי עלו למרות ההשפעה של מספר ביטולים גבוה מהרגיל בחודש יוני, וציינה כי ההכנסות למושב בשלושת החודשים עד יוני צמחו ב-4.8%. החברה ייחסה את העלייה בין השאר לקריסתה של המתחרה מונארך.
איזיג'ט עידכנה את תחזית הרווח לשנת 2018 הפיסקלית לטווח שבין 550 מיליון ליש"ט ל-590 מיליון ליש"ט, לעומת התחזית הקודמת שעמדה על הטווח שבין 530 מיליון ליש"ט ל-580 מיליון ליש"ט.
איזיג'ט
9:30 - עדכונים מאירופה:
ריו טינטו (Rio tinto), חברת הסחורות הגדולה בעולם בשווי שוק, פרסמה עדכוני תפוקה שנתיים ודיווחה בין היתר על עלייה של 3% בהפקת עפרת ברזל בשנה הפיסקאלית, ל-238 מיליון טון.
קבוצת סווטש (Swatch Group) רשמה במחצית הראשונה של 2018 רווח נקי של 458 מיליון פרנק שוויצרי, לעומת 269 מיליון פרנק במחצית המקבילה, זינוק של 70%. ההכנסות צמחו ב-16% ל-4.27 מיליארד פרנק. סווטש צופה המשך צמיחה והתרחבות של נתח השוק במחצית השנייה של השנה.
ענקית הצבעים ההולנדית אקזו נובל (Akzo Nobel) דיווחה על ירידה של 10% ברווחי הרבעון השני ל271 מיליון יורו, לעומת 301 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-2.45 מיליארד יורו, לעומת 2.53 מיליארד יורו ברבעון המקביל. תחזיות השוק עמדו על 2.48 מיליארד דולר הכנסות.
8:50 - זהב על הבוקר: החוזה שרשם אתמול ירידה של 1% לשפל של שנה רושם נסיגה קלה נוספת של 0.2%, ל-1,224.60 דולר לאונקיה.
שעוני סווטש צילום: בלומברג
7:50 - עדכונים מארה"ב:
יונייטד קונטיננטל עלתה ב-4% במסחר המאוחר לאחר הדוחות: חברת התעופה האמריקאית דיווחה על רווח של 684 מיליון דולר או 2.48 דולר למניה ברבעון השני, לעומת 821 מיליון דולר או 2.67 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 3.23 דולר למניה – האנליסטים ציפו לרווח מתואם של 3.07 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-10.77 מיליארד דולר, לעומת 10 מיליארד דולר ברבעון המקביל ובשעה שצפי האנליסטים עמד על 10.72 מיליארד דולר. יונייטד העלתה את תחזית הרווח המתואם לשנה כולה, לטווח של 8.75-7.25 דולר למניה, בהשוואה ל-8.50-7 דולר למניה בתחזית הקודמת.
טקסס אינסטרוטמנטס (Texas Instruments) ירדה ב-1.3% במסחר המאוחר לאחר פיטורי המנכ"ל – פחות מחודשיים לאחר מינויו. החברה הודיעה אתמול לאחר הנעילה על פיטוריו של המנכ"ל בריאן קראצ'ר (Brian Crutcher), שנכנס לתפקיד ב-1 ביוני, בשל הפרות של קוד ההתנהגות. קראצ'ר יעזוב גם את מועצת המנהלים של החברה.
7:40 - חברת התעופה הסינית אייר צ'יינה (Air China) יורדת ב-2% בשנגחאי לאחר שרגולטור התעופה בסין חתך ב-10% את שעות הטיסה של צי מטוסי בואינג 737 של החברה – שבוע לאחר נחיתת החירום שביצע מטוס של אייר צ'יינה, בשל הפרות בטיחות שביצע הטייס.
7:30 - מגמה חיובית באסיה: מדד ניקיי עולה ב-0.7%, שנגחאי עולה ב-0.5% והאנג סנג ב-0.3%; הדולר עולה ב-0.1% מול הין ל-113 ין; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.4% ל-71.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.6% ל-67.7 דולר לחבית. .
אייר צ'יינה צילום: רויטרס
