דיווח שוטף
וול סטריט: מניות הטכנולוגיה התחזקו, נטפליקס ירדה, הביטקוין זינק
נאסד"ק עולה ב-0.6% לשיא חדש, S&P 500 - ב-0.4%, דאו ג'ונס - ב-0.2%; הזהב ירד ב-1% לשפל של שנה; עליות בולטות: אמזון עלתה ב-1.2%, טסלה טיפסה ב-4%, סנאפ התחזקה ב-2.6%; זינוק של 10% בביטקוין
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - בורסות ניו יורק ננעלו בעליות בהובלת מניות הטכנולוגיה, כאשר נאסד"ק עלה ב-0.7% וננעל בשיא חדש. מדד S&P 500 עלה ב-0.4%, דאו ג'ונס התחזק ב-0.2% - יום רביעי רצוף של עליות במדד זה בהובלת ג'ונסון אנד ג'ונסון שהתחזקה ב-3.5%. בין המניות הבולטות ניתן לציין את אמזון שעלתה ב-1.2% ואת נטפליקס שנפלה ב-5% לאחר שדו"חותיה אכזבו והנפילות במנייתה אף הגיעו עד לכ-14% בשלב המסחר המאוחר אמש.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
המסחר התנהל על רקע היום הראשון לעדותו של יו"ר הפד ג'רום פאוול בסנאט, ולפיהם הבנק המרכזי של ארה"ב צפוי לבצע השנה עוד שתי העלאות ריבית לנוכח מצבה החיובי של הכלכלה, אך הדגיש כי המדיניות המוניטרית תתנהל בזהירות.
22:05 - הביטקוין השלים זינוק של כ-10% ביממה והוא חוצה את רף 7,000 הדולר לראשונה מזה חמישה שבועות. המטבע הווירטואלי בדרכו לעלייה היומית החדה מאז 12 באפריל ונסחר סביב 7,330 דולר. ארבעה ימים רצופים של עליות תמכו בזינוק החד שנרשם היום. גם מטבעות וירטואליים אחרים נהנים מהמגמה: את'ריום עולה ב-6%, לייטקוין מזנק ב-8.5% ו-XRP מוסיף 10%.
21:40 - הנפט מסוג WTI עלה קלות (פחות מ-0.1%) וננעל ברמה של 68.1 דולר לחבית. הירידות שנרשמו במהלך המסחר במחיר התקזזו לאחר הודעה על קשיי אספקה בלוב.
20:50 - מחיר הזהב ירד ב-1% (12.40 דולר) ל-1,227.30 דולר לאונקיה, רמתו הנמוכה מאז יולי 2017.
20:30 - עליות בולטות: טסלה מטפסת ב-4%, טוויטר מתחזקת ב-1.6%, סנאפ עולה ב-3%, מרקדוליברה ב-5% (ראו על האחרונה בעדכון מוקדם).
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
19:50 - וזה מה שעושות חמש הגדולות: אפלשומרת על יציבות, אמזוןעולה ב-1%, אלפביתמטפסת ב-1.5%, מיקרוסופט מתחזקת ב-0.9%, פייסבוק עולה ב-0.8%.
19:10 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.8%, קאק עלה ב-0.2%, פוטסי התחזק ב-0.3%, סטוקס 600 התחזק ב-0.2%; טיסנקרופ זינקה ב-8.5% בפרנקפורט; מדד נאסד"ק שפתח את היום במינוס 0.7% עבר לפלוס 0.3%.
18:30 - נאסד"ק מחק את הירידה של פתיחת היום (שהגיע למינוס 0.7%) ועבר לעלייה קלה של 0.2%. מניית מרקדוליברה (MercadoLibre) מובילה את נאסד"ק 100 עם עלייה של 2.2%. מרקדוליברה היא חברת המסחר אונליין המצליחה ביותר באמריקה הלטינית (במספרי מבקרים).
17:45 - הדוח הרבעוני דוחף את ג'ונסון אנד ג'ונסוןב-4.4% לפסגת מניות דאו ג'ונס (ראו עדכון מוקדם). הנפילה בנטפליקס נרגעת - לאחר שאיבדה 15% בשלב מוקדם של הטרום היא עומדת עתה על מינוס 8.6%ץ
17:30 - לאחר שעה של מסחר, הירידה בנאסד"ק נמחקה והמדד נע סביב רמת הפתיחה. כך גם דאו ג'ונס ו-S&P 500.
17:15 - יו"ר הפד ג'רום פאוול בעדותו בסנאט חוזר ומבהיר - 'נבצע עוד 2 העלאות ריבית השנה'.
ג'רום פאוול צילום: בלומברג
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יציב, נאסד"ק יורד ב-0.6%, S&P 500 יורד ב-0.2%.
עוד בשווקים: דאקס יורד ב-0.1%, קאק יורד ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.1%; היורו יורד ב-0.1% ל-1.169 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.85%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.9% ל-67.5 דולר לחבית (הברנט יציב ב-71.8 דולר לחבית); הזהב יורד ב-0.4% ל-1,234.30 דולר לאונקיה.
16:20 - מאקרו ארה"ב: הייצור התעשייתי רשם ביוני עלייה חודשית של 0.6%, מעט מעט התחזיות שעמדו על פלוס 0.5%.
15:45 - אינטל יורדת ב-1.3% בטרום לאחר הורדת המלצה - באוורקור (Evercore ISI) מורידים את ההמלצה על המניה מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק'.
15:30 - ההודעה שלה ציפו בשוק זמן רבה מגיעה לפני שעה קלה: גולדמן זאקס מודיע על מינויו של דיווויד סולומון למנכ"ל הבא שלה.
דיוויד סולומון צילום: בלומברג
15:10 - דוחות יונייטדהלת': ענקית ביטוחי הבריאות רשמה ברבעון השני רווח של 2.92 מיליארד דולר או 2.98 דולר למניה, לעומת 2.28 מיליארד דולר או 2.32 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 3.14 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 3.04 דולר למניה. ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-56.09 מילארד דולר, מול 50.05 מיליארד דולר ברבעון המקביל, בדומה לתחזיות. סכום הפרמיות הסתכם ב-44.46 מיליארד דולר, בהשוואה ל-39.59 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובמקרה זה פספס את הצפי בשוק שעמד על 44.59 מיליארד דולר. יונייטדהלת' היא חברת הדאו ג'ונס השלישי שמדווחת היום, לאחר גולדמן זאקס וג'ונסון אנד ג'ונסון - מניית יונייטדהלת' יורדת ב-1.9% בטרום.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
14:50 - והנה דוחות גולדמן זאקס: הבנק סיים את הרבעון השני עם רווח נקי של 2.35 מיליארד דולר או 5.98 דולר למניה, לעומת 1.63 מיליארד דולר או 3.95 דולר למניה ברבעון המקביל - תחזית האנליסטים עמדה על 4.65 דולר למניה. ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-8.40 מיליארד דולר, לעומת 7.10 מיליארד דולר ברבעון המקביל ובמקרה זה מתחת לצפי שעמד על 8.70 מיליארד דולר. חטיבת בנקאות ההשקעות רשמה הכנסות של 2.05 מיליארד דולר, לעומת 1.73 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומעל התחזיות שעמדו על 1.84 מיליארד דולר. מניית גולדמן זאקס נמנית על מדד דאו ג'ונס והיא מגיבה לדוחות בירידה של 0.8% בשלב הטרום.
צילום: רויטרס
14:45 - הורדת המלצה לאדידס: בפוולס פארגו מורידים המלצה על חברת ציוד ואופנת הספורט הגרמנית מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק' ומורידים את מחיר היעד מ-220 ל-190 יורו. מניית אדידס יורדת בשעה זו ב-1.3% בפרנקפורט לסביבת 186יורו.
14:40 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים המובילים יורדים ב-0.1%; בין היתר על הפרק בארה"ב, עדותו החצי שנתית של יו"ר הפד ג'רום פאוול בפני ועדת הבנקאות של הסנאט, שתחל בשעה 10 בבוקר שעון מזרח ארה"ב (ב-17:00 שעון ישראל). מחר יעיד פאוול בפני ועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים; בחזית הדוחות - נטפליקס דיווחה אמש לאחר המסחר, ג'ונסון אנד ג'ונסון דיווחה לפני דקות אחדות (ראו עדכונים מוקדמים). בהמשך יפרסמו גולדמן זאקס ויונייטד הלת' - שניהם לפני פתיחת המסחר.
עוד בשווקים: דאקס יורד ב-0.2%, קאק יורד ב-0.4%, פוטסי נחלש ב-0.1%; היורו עולה ב-0.1% ל-1.172 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.86%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.1% ל-68.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,241.20 דולר לאונקיה.
14:20 - ג'ונסון אנד ג'ונסון מפרסמת דוחות: חברת הפארמה הגדולה בעולם (בהכנסות) סיימה את הרבעון השני עם רווח של 3.95 מיליארד דולר או 1.45 דולר למניה, לעומת 3.83 מיליארד דולר או 1.40 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.10 דולר למניה, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 2.07 דולר למניה.
הכנסות ג'ונסון אנד ג'ונסון הסתכמו ב-20.83 מיליארד דולר, לעומת 18.84 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם כאן מעל הצפי בשוק - 20.39 מיליארד דולר. מכירות התרופות והציוד הרפואי התעלו על התחזיות בשעה שמגזר מוצרי הצריכה לא עמד בציפיות המוקדמות. החברה צופה עתה לשנת 2018 הכנסות של 81.3-80.5 מיליארד דולר, מתחת לתחזיות השוק העומדות על 81.4 מיליארד דולר. מניית ג'ונסון אנד ג'ונסון נמנית על מדד דאו ג'ונס.
צילום: בלומברג
13:45 - אחרי הירידות החדות בימים האחרונים, החוזים על הנפט מתייצבים - הנפט מסוג WTI מתחזק ב-0.1% ל-68.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יציב ונסחר תמורת 71.9 דולר לחבית. מחירי הנפט נפלו ביותר מ-9% במהלך השבוע האחרון, על רקע חידוש הייצוא מלוב, שיפור נתוני אופ"ק ורוסיה ופרסומים בנוגע להקלה אפשרית של הסנקציות על איראן. "זוהי תזכורת מצוינת למהירות שבה הסנטימנט יכול להשתנות, ולתנודתיות של השווקים הללו", אמר מייקל וויטנר (Michael Wittner), ראש מחלקת מחקר הנפט בסוסייטה ז'נרל.
12:30 - אחרי עלייה של 2% בהכנסות הרבעון הראשון, רשות הדואר הבריטית Royal Mail הודיעה כי התחזיות שלה לתוצאות שנת 2019 כולה נותרות ללא שינוי. רשות הדואר המלכותית ציינה כי הביצועים החזקים שמראה חטיבת המשלוחים האירופית שלה (GLS) יקוזזו עם ירידה צפויה בשליחת מכתבים וחבילות בבריטניה בשלושת החודשים שיסתיימו ב-24 ביוני. מניית רויאל מייל מטפסת בשעה זו ב-2.3%.
צי המכוניות של רויאל מייל צילום: בלומברג
11:45 - נתוני מאקרו בבריטניה: שיעור האבטלה בממלכה בחודש מאי נשאר על 4.2%, בהתאם לתחזיות. השכר הממוצע לשעה כולל בונוסים עלה ב-2.5% בשלושת החודשים עד מאי ושיקף האטה בצמיחה, אחרי שבשלושת החודשים הקודמים עלה השכר ב-2.6%. לאחר פרסום הנתונים מטפס הפאונד ב-0.2% ל-1.326 דולר, מדד פוטסי מטפס ב-0.1%, קאק ודאקס יציבים.
בנעילה באסיה - הונג קונג נסוגה ב-1.3%, שנגחאי נחלשה ב-0.5% וטוקיו עלתה ב-0.5%.
10:50 - מכירות הרכב באיחוד האירופי הציגו צמיחה חזקה בחודש יוני, ועלו בשיעור של 5.2% לרמה הגבוהה ביותר אי פעם. כך עולה מנתונים שפירסם היום איגוד יצרני הרכב האירופיים (ACEA). צרפת וספרד רשמו את הצמיחה החזקה ביותר עם עלייה של 9.2% ו-8% (בהתאמה) במספר רישומי הרכב החדשים ועזרו לקזז את הירידות שנרשמו באיטליה (7.3%) ובבריטניה (3.5%).
מבין היצרניות הגרמניות, פולקסווגן הראתה את הביצועים הטובים ביותר עם צמיחה של 13%, וב.מ.וו רשמה עלייה של 8.2%. המכירות של דיימלר נפלו ב-5.2%. בצרפת – מכירות פיז'ו בחודש יוני קפצו ב-66%, בין היתר הודות לרכישת אופל, והמתחרה רנו רשמה עלייה של 4.7% במכירות.
פיז'ו הצרפתית רשמה עלייה של 66% במכירות חודש יוני
10:20 - השווקים באירופה נפתחו לפני כעשרים דקות ומתנהלים בירידות במדדים המובילים - קאק הצרפתי מאבד 0.4%, דאקס הגרמני נסוג ב-0.3% ופוטסי הבריטי נחלש ב-0.1%; מניית טיסנקרופ בולטת לחיוב עם קפיצה של 4.3% אחרי שיו"ר החברה התפטר, והצטרף בכך למנכ"ל התאגיד הגרמני שהתפטר לפני כשבועיים בעקבות לחץ מצד בעלי המניות שדורשים לבצע שינויים מבניים משמעותיים בקונגלומרט; אדידס יורדת ב-1.9%.
מטה טיסנקרופ בגרמניה צילום: אי פי איי
07:50 - המסחר בבורסת אסיה מתנהל בשעה זו במגמה מעורבת כאשר הבורסות בשנגחאי ובהונג קונג נסוגות ב-1% ואילו הבורסה בטוקיו שחזרה מחופשת סוף שבוע ארוכה רושמת עלייה של 0.9%. הירידה בשנגחאי מתרחשת יום לאחר נתוני מאקרו מאכזבים שהראו האטה בצמיחה - כלכלת סין התרחבה ב-6.7% ברבעון השני של השנה, לעומת 6.8% ברבעון הקודם.
אמש בוול סטריט ננעל המסחר במגמה מעורבת: דאו ג'ונס עלה בפעם השלישית ברציפות
- ב-0.2%, נאסד"ק ירד ב-0.3% ו-S&P 500 איבד 0.1%. מניות הפיננסים רשמו עליות בהובלת בנק אוף אמריקה שעלתה ב-4.3%. מגזר האנרגיה הוביל את המגמה השלילית עם ירידה של 1.2% עקב נפילת מחירי הנפט. המשקיעים הושפעו גם מפסגת טראמפ-פוטין ומהביקורת שהושמעה ברחבי המערכת הפוליטית בארה"ב על דברי הנשיא, מהם השתמע כי הוא מתייחס למקבילו הרוסי כבעל ברית למרות התערבות רוסיה בבחירות.
ענקית הסטרימינג האמריקאית נטפליקס צללה ב-14.3% לאחר נעילת המסחר שבו רשמה עלייה של 1.2%. זאת בעקבות אכזבה ממספר המנויים החדשים כפי שעולה מדו"חותיה לרבעון השני
של 2018.
צילום: אי פי איי 
