דיווח שוטף
וול סטריט: אתר אמזון קרס והעליות במנייה התמתנו
המדדים המובילים ננעלו במגמה מעורבת; אמזון כבר עלתה ב-1.5% אך תקלות באתר עם פתיחת הפריים דיי מיתנו את העליות ל-0.5%; הנפט איבד 4% מערכו, לאחר ששר האוצר האמריקאי מנוצ'ין אמר כי חלק מהיבואנים יוכלו לקנות נפט מאיראן - על אף הסנקציות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת: דאו ג'ונס עלה בפעם השלישית ברציפות - ב-0.2%, נאסד"ק ירד ב-0.3% ו-S&P 500 איבד 0.1%. מניות הפיננסים רשמו עליות בהובלת בנק אוף אמריקה שעלתה ב-4.3%. מגזר האנרגיה הוביל את המגמה השלילית עם ירידה של 1.2% עקב נפילת מחירי הנפט. המשקיעים הושפעו גם מפסגת טראמפ-פוטין ומהביקורת שהושמעה ברחבי המערכת הפוליטית בארה"ב על דברי הנשיא, מהם השתמע כי הוא מתייחס למקבילו הרוסי כבעל ברית למרות התערבות רוסיה בבחירות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניה שעוררה עניין מיוחד היא אמזון, שהעליות בה התמתנו לאחר שהתקבלו דיווחים על תקלות באתר שלה עם פתיחת הפריים די. המניה ננעלה לבסוף בעלייה של 0.5%. המשקיעים ממתינים לפרסום הדו"חות של נטפליקס לרבעון השני של 2018. המניה ננעלה בעלייה של 1.2%.
22:30 - מניית אמזון עולה ב-0.5% בעקבות קריסה של אתר החברה הלילה עם פתיחת יום המבצעים המיוחד של החברה (Prime Day). לפני כן נסחרה המנייה בעלייה של 1.5%.
התקלות הורגשו בדף הבית ובאפליקציה של החברה, והגולשים הרבים שנכנסו לאתר החברה נתקלו בכיתוב: "מצטערים, משהו השתבש אצלנו". במקרים מסוימים התפרסמה ההודעה כשניסו הגולשים להשלים את הקנייה. נכון לרגעים אלה, האתר שב לפעילות סדירה. המבצעים החלו בשעה 15:00 לפי שעון החוף המזרחי בארה"ב, וזאת למשך 36 שעות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:40 - הנפט מסוג WTI ננעל בירידה של 4.2% לרמה של 68.1 דולר לחבית - שפל של יותר משלושה שבועות. הברנט ירד ב-4.6% לרמה של 71.8 דולר לחבית. לפי הערכות אנליסטים, הירידה במחיר הנפט נובעת מאפשרות לשחרור נפט מהמלאים האסטרטגיים של ארה"ב, האטה בצמיחה הכלכלית העולמית ואפשרות להקלות בסנקציות על רכישת נפט איראני בארה"ב (ראו דיווח קודם).
21:30 - הזהב נחלש זה היום השני ברציפות לאחר שאיבד 0.1% לרמה של 1,239.7 דולר לאונקיה. בשבוע שעבר איבד 1.2% מערכו.
20:45 - ישראליות בוול סטריט: טבע עולה ב-0.3%, איתוראן יורדת ב-1%, נייס עולה ב-2% וקורנית דיגיאל מאבדת 1.8% מערכה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
19:30 - אירופה סגרה בירידות: פריז נסוגה ב-0.3%, לונדון איבדה 0.8% מערכה ומדריד נחלשה ב-0.2%. בורסת פרנקפורט עלתה בניגוד למגמה - הוסיפה 0.2% לערכה.
18:40 - רוני יונסיאן, מנהל דסק מחקר ני"ע זרים בלאומי שוקי הון, מפרסם התייחסות להתבטאויות נשיא ארה"ב טראמפ והשפעתן על חברות מסקטור הביטחון: "הדרישה של טראמפ ממדינות החברות נאט"ו להגיע להוצאה תקציבית ביטחונית של 4% תוצר נראית תלושה, כמו גם תביעתו להגיע 'מייד' להוצאות ביטחון בשיעור של 2% תוצר. עם זאת, הלחץ האמריקאי עשוי להשפיע לחיוב על תקציבי הביטחון של המדינות הללו בשנים הקרובות. סקטור ה- Aerospace&defense צפוי להמשיך ולהציג צמיחה עקבית בשנים הקרובות כתוצאה מעליית תקציבי הביטחון וכן כתוצאה מהמשך ההביקושים לתעופה אזרחית. אנו ממליצים להיחשף אליו".
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צילום: עוזי בלומר, TNS
16:45 - ירידות קלות בפתיחת המסחר בוול סטריט: המדדים המובילים דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.1%.
16:20 - מחירי הנפט רושמים ירידות של למעלה מ-2% לאחר ששר האוצר האמריקאי, סטיב מנוצ'ין, אמר כי חלק מהיבואנים עשויים לקבל היתר ויוכלו להמשיך ברכישת נפט מאיראן - למרות הסנקציות: "אנחנו רוצים שאנשים יצמצמו את רכישות הנפט שלהם מאיראן לאפס, אבל במקרים מסוימים נשקול חריגים". הנפט מסוג ברנט יורד ב-2.5% ל-74.9 דולר לחבית. ה-WTI נחלש בשיעור דומה ויורד ל-69 דולר.
שר האוצר האמריקאי סטיב מנוצ'ין צילום: אליהו ינאי
16:10 - הבנק השני בגדולו מבחינת נכסים בארה"ב, בנק אוף אמריקה, דיווח על עלייה של 33% ברווח הנקי ברבעון השני שהסתכם ב-6.78 מיליארד דולר - 63 סנט למניה. הרווח הפתיע את החזאים בשוק שציפו לרווח רבעוני של 57 סנט. ההכנסות ברבעון השני ירדו מעט, ל-22.6 מיליארד דולר, לעומת 22.8 מיליארד דולר לפני שנה, אך הן היו גבוהות מהתחזיות שעמדו על 22.2 מיליארד דולר.
בנק אוף אמריקה צילום: שי סלינס
15:30 - עונת הדוחות הכספיים לרבעון השני ולמחצית 2018 החלה, כאשר 25 חברות מתוך S&P500 פרסמו דו"חות. את עונת הדו"חות פתחו הבנקים הגדולים עם צמיחה חזקה ברווחים, אם כי נמוכה במקצת מהצפוי, וצמיחה נאה בהכנסות. הרווח הממוצע של הבנקים גדל ב-13.5%, לעומת צפי לעלייה של 15%. "הפתיחה החיובית עשויה להעיד על מגמה דומה בעונת הדו"חות שתיפתח בשבועות הקרובים גם בשאר העולם", כתבו כלכלני הראל פיננסים בסקירתם השבועית".
צילום: איי פי
13:10 - מניית הפארמה הבריטית אינדיביור (Indivior) נוסקת ב-25% אחרי שבית המשפט המחוזי בניו ג'רזי נענה לפנייתה והוציא צו מניעה לחברה המתחרה ד"ר רדי, שמוכרת גירסה גנרית זולה יותר לתרופה הנמכרת ביותר של אינדיביור. ביום רביעי צללה אינדיביור ב-30%
אחרי שפירסמה אזהרת רווח, בין השאר בעקבות התפתחות התחרות עם כניסתה של ד"ר רדי לשוק. בית המשפט קבע כי קיימת סבירות גבוהה שד"ר רדי ההודית מפרה את הפטנט של החברה הבריטית, וחסם אותה מלהמשיך לשווק את התרופה; מניית דויטשה בנק מזנקת ב-7.5% לאחר עדכון התחזית המפתיע.
12:05 - מניית דויטשה בנק קופצת ב-6.5% בפרנפקורט אחרי שהבנק הודיע כי הוא צופה שתוצאות הרבעון השני יהיו גבוהות "במידה ניכרת"
מצפי השוק. הבנק הגרמני דיווח כי הוא מצפה לרווח נקי של 400 מיליון יורו, ורווח לפני מס של כ-700 מיליון יורו - מעל תחזיות האנליסטים, שחזו רווח נקי של 159 מיליון יורו ורווח לפני מס של 321 מיליון יורו.
בנעילה באסיה - שנגחאי ירדה ב-0.6% והאנג סנג טיפס ב-0.1%. בטוקיו לא התקיים היום מסחר; ZTE קפצה ב-16.5% בהונג קונג לאחר שארה"ב התירה לחברות אמריקאיות לעשות עמה עסקים.
בניין דויטשה בנק בפרנקפורט צילום: בלומברג
10:25 - שבוע המסחר באירופה נפתח לפני כחצי שעה והבורסות המובילות מתנהלות בתנועות קלות - פרנקפורט מטפסת ב-0.3%, פריז ולונדון עולות ב-0.1%; איירבוס מתחזקת ב-2.2% אחרי הדיווח על עסקה של 23 מיליארד דולר (ראו עדכון קודם). המשקיעים נושאים את עיניהם להלסינקי, לפסגה הראשונה אי פעם של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין, שצפויים להיפגש בשעה 11 (שעון ישראל והלסינקי).
בפסגה עתידים השניים לדון בין השאר בהפחתת הנשק הגרעיני בשתי המדינות, בסנקציות האמריקניות והאירופיות על רוסיה בעקבות פלישתה לאוקראינה והתערבותה במלחמה שם, במעורבות הרוסית במלחמה בסוריה, בגרעין האיראני ובצפון קוריאה.
מימין: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין צילום: גטי אימג'ס
10:00 - לפי דיווח בבלומברג, איירבוס מתקרבת לסגירת עסקה של 23 מיליארד דולר מול חברת התעופה אייראסיה (AirAsia). העסקה צפויה לכלול 100 מטוסי A321neo ועוד 34 מטוסי A330neo. יצרנית המטוסים הצרפתית במגעים מתקדמים לחתימת עסקה נוספת, עסקה נוספת ומצומצמת יותר, של 6 מיליארד דולר, עם חברת התעופה של טאיוון סטארלוקס (StarLux Airlines). לפי הדיווח, ההכרזה הרשמית על העסקאות צפויה במהלך השבוע במסגרת הסלון האווירי בפארנבורו בריטניה (Farnborough).
9:00 - זהב בפתיחת השבוע: החוזה עולה ב-0.3% ל-1,245.10 דולר לאונקיה.
7:45 - גולדמן זאקס צפוי להודיע בימים הקרובים (וייתכן שכבר היום) על מינויו של דיוויד סולומון (David Solomon) למנכ"ל הבא שלו. וכך דיווח אתמול הניו יורק טיימס. המנכ"ל הנוכחי לויד בלנקפיין (Lloyd Blankfein) אמר מוקדם יותר השנה בראיון ל-CNBC כי להערכתו סולומון יהיה יורשו בתפקיד. הוול סטריט ג'ורנל דיווח בחודש מרץ שבלנקפיין צפוי לפרוש בסוף השנה.
7:40 - מניית ZTE קופצת ב-17% בהונג קונג לאחר שארה"ב ביטלה את האיסור שהטילה על חברות אמריקאיות למכור ציוד לחברת ציוד התקשורת הסינית.
7:30 - ירידות בשווקים המובילים באסיה לנוכח נתוני מאקרו מאכזבים: שנגחאי יורד ב-0.5% והאנג סנג נחלש ב-0.2%. בטוקיו לא מתקיים היום מסחר בשל חופשה מקומית; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.6% ל-74.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.6% ל-70.6 דולר לחבית.
נתוני תוצר בסין: כלכלת סין התרחבה ב-6.7% ברבעון השני של השנה, לעומת 6.8% ברבעון הקודם. אף שהנתון עמד בתחזיות הכלכלנים, לנוכח החשש מהמשך והסלמה של מלחמת הסחר מול ארה"ב, הנסיגה הקלה אינה מעודדת את השווקים.
עוד נתון מאקרו מאכזב מסין: הייצור התעשייתי עלה ב-6% בחודש יוני, לעומת 6.8% בחודש מאי, ובמקרה זה מהותית מתחת לתחזיות שעמדו על עלייה של 6.5%.
נשיא סין שי ג'ינפינג צילום: איי אף פי 
