דיווח שוטף
ירוק כהה בנעילה ניו יורק בהובלת מניות הטכנולוגיה; אפל עלתה ב-1.7%, מיקרוסופט ב-2.2%
מדד נאסד"ק ניתר ב-1.4%, דאו ג'ונס עלה -0.9%; ברודקום נפלה ב-13.7% בעקבות רכישת הענק של CA Inc - שקפצה ב-18.7%; טוויטר עלתה ב-3.2% לאחר המלצת אנליסטים
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - נעילה ירוקה בוול סטריט, בהובלת מניות הטכנולוגיה. נאסד"ק ניתר ב-1.4%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 טיפסו ב-0.9%.
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד בשיעור מזערי של פחות מ-0.1% ל-70.33 דולר לחבית.
22:55 - רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) בודקת האם פייסבוק הזהירה כראוי את המשקיעים מכך שגופים שלישיים השיגו מידע על משתמשים ברשת החברתית ללא ידיעתם, דבר שמהווה הפרה של כללי החברה. כך מדווח "וול סטריט ג'ורנל". חקירת ה-SEC, עליה דווח לראשונה לפני כעשרה ימים, החלה בעקבות התפוצצות פרשת קיימברידג' אנליטיקה - חברת הייעוץ הפוליטי הבריטית שעבדה עם הקמפיין של דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות ארה"ב ב-2016, וקיבלה גישה למידע פרטי של מיליוני משתמשים בפייסבוק.
21:30 - מאוד קשה לומר כרגע מה יהיו התוצאות של המהלכים שנוקט ממשל טראמפ בתחום הסחר - כך אמר יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, בראיון ל-Marketplace. הוא ציין כי ייתכנו מצבים שיהיו "מאוד מאתגרים עבור הפד", למשל במקרה שהאינפלציה תעלה והכלכלה תיחלש. פאוול אמר עוד כי אינו מוטרד מלחצים שמפעיל כביכול הבית הלבן כדי שהבנק יותיר את הריבית נמוכה. "לא נאמר לי דבר, ברמה האישית או הציבורית, שיעורר בי דאגות בנוגע לעצמאות הפד", ציין. סין וארה"ב החליפו ביניהן בשבועות האחרונים מהלומות בדמות מכסים על מוצרים בעשרות מיליארדי דולרים. השבוע איים טראמפ להטיל מכסים נוספים ב-200 מיליארד דולר.
ג'רום פאוול צילום: איי אף פי
20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.2% (2.20 דולר) ונקבע על 1,246.60 דולר לאונקיה.
20:30 - הזכרנו את העליות באפל, אינטל ומיקרוסופט בדאו ג'ונס - עוד מנייה טכנולוגית במדד הדגל של ניו יורק עם יום מוצלח היא סיסקו, שנסחרת בעלייה של 2.1%.
19:45 - יום חלש למלאנוקס שיורדת ב-3.4%. צ'ק פוינט עולה ב-1%.
19:15 - קומקאסט שיפרה את ההצעה על רשת סקיי ניוז ל-34 מיליארד דולר במזומן, יומיים בלבד לאחר שהמתחרה פוקס המאה ה-21 הגישה הצעה משופרת משלה, לפי שווי של 32 מיליארד דולר לסקיי. מניית סקיי הנסחרת בלונדון הגיבה להצעה החדשה בעלייה של 3.4%.
אולפני סקיי ניוז צילום: Sky News
19:05 - המסחר באירופה ננעל: דאקס עלה ב-0.6%, קאק טיפס ב-1%, פוטסי התחזק ב-0.8%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.8%; בניו יורק בשעה זו:
18:15 - חמש הגדולות נסחרות בפלו: אפל עולה ב-1.3%, אמזון עולה ב-1.5%, אלפבית ב-1.9%, מיקרוסופטב-1.8% ופייסבוק ב-1.7%.
17:30 - שעה של מסחר, זו תמונת המדדים כרגע: דאו ג'ונס עולה ב-0.7%, נאסד"ק מתחזק ב-0.8%, S&P 500 ב-0.6%;
17:15 - מול הנפילה של ברודקום (ראו עדכון מוקדם), כל מניות המעבדים נסחרות בעליות חזקות: אינטלעולה ב-2.2%, קאוולקום ב-1.7%, מיקרוןב-2.3%, Nvidiaב-2% ו-AMD ב-2.2%.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: דאו ג'ונס עולה ב-0.8%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.5%.
עוד בשווקים: דאקס עולה ב-0.3%, קאק מתחזק ב-0.7% ופוטסי ב-0.8%; היורו-דולר יציב, ב-1.167 דולר ליורו; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.86%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.3% ל-70.6 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,246.60 דולר לאונקיה.
16:10 - עוד עדכוני אנליסטים: בקנקורד (Canaccord Genuity) מקפיצים את מחיר היעד על אמזוןמ-1,800 ל-2,000 דולר, שזה אומר שיש לה עוד 245 דולר להתקדם השנה – אמזון ננעלה אתמול ב-1,755 דולר; ב-UBS מורידים המלצה אל נטפליקס, מ-'קניה' ל'ניטראלי'.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
15:45 - מאקרו ארה"ב:
מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יוני ב-0.1% (חודשי), בשעה שתחזיות הכלכלנים עמדו על עלייה של 0.2%, בהמשך לעלייה של 0.2% בחודש מאי. שיעור האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עמד על 2.9%, בדומה לתחזיות - זהו שיעור האינפלציה השנתי הגבוה ביותר שנרשם בארה"ב ב-6 השנים האחרונות. מאז 2012. מדד הליבה, שאינו כולל מזון ואנרגיה, רשם בחודש האחרון עלייה של 0.2% וסגר עלייה שנתית של 2.3% - השיעור הגבוה ביותר מזה שנה וחצי.
הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירדו בשבוע שעבר ב-18,000 ל-214,000 בקשות. תחזית הכלכלנים עמדה על 226,000 בקשות. מספר הבקשות השבועי הממוצע בחודש האחרון ירד ב-1,750 ל-223,000.
15:30 - דלתא איירליינס עולה ב-1.3% בטרום מסחר לאחר הדוחות. החברה סיימה את הרבעון השני עם רווח של 1.025 מיליארד דולר או 1.47 דולר למניה, לעומת 1.19 מיליארד דולר או 1.62 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.77 דולר למניה, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 1.72 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-11.8 מיליארד דולר, מול 10.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל, גם כןא מעל הצפי בשוק שעמד על 11.7 מיליארד דולר.
צילום: Delta
15:15 - טוויטר עולה ב-2% בטרום מסחר לאחר שב- MKM Partners שבו על המלצת ה'קניה' שלהם, למרות הירידות האחרונות. מניית טוויטר איבדה 6% בשלושת הימים האחרונים בשל החששות לירידה חדה במספר המשתמשים לאחר שהחברה תאתר ולסגור מיליוני חשבונות מזוייפים. ב-MKM אומרים בעניין זה כי "להיפטר משחקנים רעים זה דבר טוב", וכן שהעובדה שבטוויטר מצליחים לאתר ולזהות את החשבונות המזויפים מלמדת שיכולות הבינה המלאכותית של החברה משתפרות משמעותית.
14:45 - ברודקום הודיעה אתמול אחר המסחר עלרכישת חברת התוכנה CA Inc - ואישרה בכך דיווחים בתקשורת על העסקה המתגבשת. ברודקום מבצעת את הרכישה לפי שווי של 44.50 דולר למניית CA - פרמיה של 19% על שוויה בשוק - לאחר שננעלה אתמול ב-37.21 דולר. שווי המניה בעסקה משקף שווי של 18.9 מיליארד דולר ל-CA, מול שווי שוק של 15.5 מיליארד דולר. ברודקום תממן את העסקה באמצעות גיוס חוב של 18 מיליארד דולר.
ברודקום מגיבה בנפילה של 9% בטרום מסחר, CA Inc בקפיצה של 19%.
צילום: בלומברג
14:30 - שעתיים לפתית המסחר בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.7%, על נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.5%.
עוד בשווקים: דאקס עולה ב-0.6%, קאק מתחזק ב-0.8% ופוטסי ב-0.9%; היורו יורד ב-0.2% ל-1.165 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.87%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.7% ל-70.9 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,243.20 דולר לאונקיה.
13:40 - הנציבות האירופית חתכה את תחזית הצמיחה שלה לכלכלת גרמניה בעקבות ההסלמה במלחמת הסחר העולמית. "אי הוודאות הגלובלית של מדיניות הסחר עלולה להשפיע לרעה על הכלכלה הגרמנית הפתוחה", אמרה הוועדה וכתבה כי צופה כעת כי התוצר המקומי הגולמי של גרמניה יגדל ב-1.9% הן ב -2018 והן ב-2019. זאת, לעומת תחזית קודמת של 2.3% השנה ו-2.1% לשנה הבאה.
13:15 - יצרנית הרכב הגרמנית, ב.מ.וו, דיווחה כי מכרה 1.24 מיליון מכוניות בששת החודשים הראשונים של השנה, לעומת 1.22 מיליון דולר בשנה הקודמת. המכירות לחודש יוני עלו ב-2.7% ל -238,920 יחידות. בחברה ציינו כי שלושת רבעי מהמכוניות שנמכרו בנורווגיה היו חשמליות, ואחת מכל שלוש מכוניות מסדרה 5 שנמכרו בקליפורניה הייתה היברידית. מניית החברה מגיבה בעלייה של כ-1%.
מטה ב.מ.וו בגרמניה צילום: בלומברג
12:35 - ענקית הצמיגים הצרפתית מישלן הודיעה היום כי פתחה במו"מ עם הקולגה הקנדית קמסו הנמצאת בבעלות פרטית. החברה הקנדית, שמשרדיה ממוקמים בקוויבק, אינה חושפת את תוצאותיה הכספיות, אך לפי פרסומים באתר החברה היא מעסיקה 7,500 עובדים ב-26 מדינות.
11:20 - חברת המסחר האלקטרוני המתמחה באופנה וקוסמטיקה, אסוס, דיווחה כי המכירות אומנם עלו ב-22% בארבעת החודשים שחלפו, אך קצב הצמיחה היה איטי לעומת השנה הקודמת. נוסף על כך, החברה דיווחה כי העלייה בהיקף המכירות לשנה כולה צפויה להיות נמוכה מהתחזיות הראשוניות. המכירות הסתכמו ב-802.7 מיליון ליש"ט, בהשוואה ל-660.1 מיליון ליש"ט בתקופה המקבילה אשתקד.
אסוס צילום: בלומברג
10:00 - המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות שערים קלות - בהתאם למגמה באסיה. בורסות פרנקפורט, פריז ולונדון עולות עד 0.2%. באסיה המסחר נחתם כאשר שנגחאי זינקה ב-2.2%, טוקיו עלתה ב-1.1% והונג קונג עלתה ב-0.6%.
09:00 - יצרנית הרכב הצרפתית פיג'ו דיווחה כי היקף המכירות הגלובליות של החברה עלה ביותר מ-38% במחצית הראשונה של השנה. לפי הדיווח של הבחרה, השקת 13 מודלים חדשים מסוג SUV תרם רבות לצמיחה בהכנסות. החברה מכרה 2.18 מיליון כלי רכב בששת החודשים הראשונים של השנה, לעומת 1.58 מיליון דולר בשנה הקודמת. המכירות באירופה עלו ביותר מ-60% בשנה, בין היתר הודות לתרומתם של כלי הרכב אופל ווקסהול - זאת, לאחר שפיג'ו רכשה את יצרנית הרכב הגרמנית בשנה שעברה. מכירות הקבוצה במזרח התיכון ירדו בכמעט 19%, שכן כלי רכב שיוצרו באיראן לא נכללו בספרים מאז ה-1 במאי.
רכב פיג'ו 5008 צילום: עמית שעל
07:30 - למרות הירידות שנרשמו אמש בוול סטריט, הבורסות באסיה נסחרות בעליות שערים חדות: שנגחאי קופצת ב-2.2%, טוקיו מוסיפה 1.2% לערכה והונג קונג עולה ב-1%.
"יפן בעלת תמחור זול יחסית להיסטוריה של יפן עצמה", כותב שמואל קצביאן, כלכלן בכיר בבנק דיסקונט. לדבריו, התמחור הזול לעומת ההיסטוריה מצטרף לפרמטרים אחרים שתומכים בשוק המניות ביפן.
"ביפן נמשכת ההרחבה המוניטרית של הבנק המרכזי, כשהאינפלציה צפויה להמשיך ולהיות מתחת ליעד בשנתיים הקרובות. ברמת הכלכלה הנתונים ביפן מצביעים על תמונת מצב חיובית יחסית. מדד ההפתעות של CITI שבוחן עד כמה הנתונים הכלכליים טובים לעומת הציפיות מראה כי מבין חמשת הגושים אותם אנו בוחנים רמת המדד היא היחידה שמעל הרמה הממוצעת בחציון הראשון של השנה", אמר קצביאן.
טוקיו יפן צילום: Kakidai
