החרפת מלחמת הסחר עם סין שלחה את וול סטריט לירידות

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - אחרי ארבעה ימי עליות, המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ד') בירידות שערים, כשברקע החרפת מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין עם ההודעה של טראמפ על מכסים נוספים בהיקף של 200 מיליארד דולר על מוצרים סיניים. מדד דאו ג'ונס איבד 0.9%, מדד S&P 500 נחלש ב-0.7% ומדד נאסד"ק נחלש ב-0.6%.

21:50 - הנפט מסוג WTI למסירה בחודש אוגוסט נחלש היום (ד') ב-5% בבורסת הסחורות של ניו יורק למחיר של 70.38 דולר לחבית - המחיר הנמוך ביותר מאז ה-25 ביוני. ברקע, נתונים בארה"ב לפיהם עתודות הנפט הגולמי ירדו ל-12.6 מיליון חביות בשבוע שעבר, דיווחים שלפיהם לוב תחדש בקרוב את יצוא הנפט והשפעות מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין.

קידוח נפט מול חופי קליפורניה. המחיר צנח ב-5% ל-70 דולר לחבית צילום: רויטרס

20:45 - החוזים על הזהב ירדו ב-0.9% על רקע מתיחות הסחר בין ארה"ב לסין, ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמתו הנמוכה ביותר מזה יותר משבוע - 1,244.4 דולר לאונקיה; מניית ענקית התקשורת AT&T נסוגה ב-0.9% אחרי שאנליסט בקרדיט סוויס הוריד את המלצת המניה ל"תשואת חסר".

20:20 - עובד טסלה שפוטר ונתבע על ידי אלון מאסק הגיש תלונה על ל-SEC – רשות ניירות ערך האמריקאית. כך מדווח הוושינגטון פוסט. מרטין טריפ, העובד שפוטר ונתבע בטענה שפרץ למערכות המחשוב של החברה והדליף מידע, אמר ל-SEC כי טסלה דחפה לצעדים שעשויים לגרום נזק כדי לעמוד ביעדי הייצור. לפי הדיווח, טסלה לא הגיבה לטענות. מניית יצרנית הרכב החשמלי מאבדת 1.1%.

פוקס מעמיקה את הירידה ונסוגה ב-3.9% לאחר שהעלתה את הצעתה לרכישת יתר מניות ענקית המדיה הבריטית סקיי שעדיין אינן ברשותה.

בולטות בירידות בדאו ג'ונס - קטרפילר שמאבדת 3% בתגובה להודעת המכסים של טראמפ, שברון שנופלת ב-2.9% במקביל לירידות במחירי הנפט, ודופונט שנסוגה ב-2.7%. 

בנעילה באירופה - פרנקפורט ופריז נפלו ב-1.5%, לונדון נסוגה ב-1.3%.

אלון מאסק מנכ"ל ומייסד טסלה צילום: רויטרס

18:25 - סחורות: הנפט מסוג ברנט נופל ב-2.7% ל-76.7 דולר לחבית, הנפט מסוג WTI נסוג ב-1.9% ל-72.7 דולר לחבית. סעודיה העלתה את תפוקת הנפט במדינה בחודש יוני לרמתה הגבוהה ביותר מאז סוף 2016, לאחר ששמה לה למטרה להוריד את מחירי הנפט, ועל רקע תחזיות אופ"ק כי הביקוש לנפט בשנה הבאה יעלה על 100 מיליון חביות ביום (BPD). החוזים על הזהב נופלים ב-0.7% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,246.7 דולר לאונקיה.

17:30 - פוקס המאה ה-21 מאבדת 2.5% אחרי שהעלתה את הצעתה לרכישת 61% מחברת שירותי הלוויין הבריטית סקיי שעדיין לא נמצאים בבעלותה (ראו עדכון מוקדם). פוקס הסכימה ב-20 ביוני למכור את רוב נכסיה לחברת וולט דיסני, כך שאם פוקס תרכוש את יתרת מניות סקיי לפני סגירת העסקה עם דיסני, זו האחרונה תקבל בעלות מלאה על החברה הבריטית עם השלמת העסקה בינה לבין פוקס. מניית וולט דיסני מטפסת ב-2.5% ורושמת את העלייה החדה ביותר בדאו ג'ונס.

מיקי מאוס של דיסני צילום: בלומברג

16:30 - הבורסות בניו יורק נפתחו במגמה שלילית - דאו ג'ונס מאבד 0.7%, נאסד"ק נחלש ב-0.6% ו-S&P 500 יורד ב-0.5%. קטרפילר מובילה את הירידות בדאו ג'ונס עם נפילה של 2%.

"התגובה החדה של השוק להכרזה של ממשל טראמפ מראה עד כמה השווקים רגישים כשמדובר במכסים", אמר ג'פרי קליינטופ (Jeffrey Kleintop), אסטרטג ההשקעות הראשי של צ'ארלס שוואב. קליינטופ הוסיף כי תוצאות הרבעון השני של השנה עשויות "להציע תובנות לגבי האם למכסים יש השפעה ממשית על הנתונים", וציין כי ההשפעה עד כה היא "רק על הסנטימנט המשתקף בסקרים ובשווקים".

דחפור של קטרפילר

15:45 - השווקים בניו יורק צפויים להיפתח בירידות לאחר ההסלמה במלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין, כאשר הבית הלבן הודיע אמש על הטלת מכסים נוספת של 10% על יבוא של סחורות סיניות בהיקף של 200 מיליארד דולר (ראו עדכונים קודמים).

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נסוגים ב-0.8%, החוזים על נאסד"ק נחלשים ב-0.7% והחוזים על S&P 500 יורדים ב-0.6%. 30 המניות במדד התעשייה דאו ג'ונס נחלשות בטרום המסחר. מניות היצרניות בואינג וקטרפילר, שחלק משמעותי מההכנסות שלהן מגיע מייצוא לסין, מאבדות בטרום 0.9% ו-1.2%, בהתאמה.
 

במשרד הסחר הסיני אמרו היום כי ההודעה של ממשל טראמפ על צעדים חדשים היא "בלתי מתקבלת על הדעת", והזהירו כי סין תיאלץ להגיב "באמצעים הדרושים".

14:15 - חברת הפארמה פייזר מודיעה על שינוי מבני-ארגוני במסגרתו תחולק הפעילות לשלוש חטיבות – חטיבת חדשנות רפואית (Established Medicines), שתכלול בין היתר את המו"פ וכאן יחידת 'בתי חולים' שתתמקד במוצרים נגד זיהומים; חטיבת רפואה מבוססת (Established Medicines), שתכלול בין היתר את מרבית התרופות שכבר אינן מוגנות בפטנט לצד חלק מפעילות הגנריקה; חטיבת בריאות הצרכן (Consumer Healthcare) שתכלול את כל התרופות שמעבר לדלפק (ראו עוד בעדכון מוקדם על ענייני פייזר ומחירי התרופות). 

איאן ריד מנכ"ל פייזר צילום: בלומברג

13:45 - הברנט יורד ב-2% כרגע, לרמה של 77.2 דולר לחבית, בעיקר על רקע ההודעה של לוב על חידוש ההפקה והיצוא מנמלי הנפט שבמזרח המדינה - מהלך שמשמעותו הגדלת רמות התפוקה הגלובאלית. ה-WTI יורד ב-0.7% ל-73.6 דולר לחבית.

13:00 - מניית הפארמה הבריטית אינדיביור (Indivior) סופגת מכה קשה בעקבות אזהרת רווח שפרסמה החברה, וצוללת ב-30%. החברה הנסחרת בלונדון בשווי של 2 מיליארד ליש"ט הודיעה הבוקר כי לא תוכל לעמוד בתחזיות שהציבה, לנוכח התפתחויות שליליות בשוק בארה"ב (התחזיות עמדו על הכנסות בטווח של 1.17-1.13 מיליארד דולר ורווח נקי של 320-280 מיליון דולר). התחרות הגוברת, ובכלל זה כניסת שחקנים חדשים לשוק, פגעו בפעילות החברה בארה"ב.

12:45 - חברת התקשורת טליט פרסמה תחזית לתוצאות המחצית הראשונה של 2018: ההכנסות צפויות לעמוד על 201 מיליון דולר, עלייה של כ-13.2% מהתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות החברה מפעילות הקישוריות הסלולארית ופלטפורמת ה-IoT, צפויות לעמוד על כ-16.5 מיליון דולר. מדובר בצמיחה של כ-16.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. החוב הנקי צפוי לקטון בכ-5.2 מיליון דולר לכ-25 מיליון דולר. החברה תפרסם את תוצאות החציון הראשון בספטמבר. מניות החברה מגיבות בעלייה של 3% בלונדון.

צילום: שאטרסטוק

12:15 - מול הירידות של ברברי בעקבות נותוני רבעון חלקיים (ראו עדכון מוקדם), זה מה שעושות רשתות האופנה הגדולות באירופה: נקסט עולה ב-1.5% ומרקס יורדת ב-0.6%, שתיהן בלולנדון; H&M יורדת ב-2% בקופנהאגן, אינדיטקס (הבעלים של זארה) נחלשת ב-0.5% במדריד.

11:50 - והירידות החדות ביותר נרשמות בסקטור האנרגיה והסחורות: באנרגיה - BP מאבדת 2.5%, רויאל דאץ' נחלשת ב-1.9%; בסחורות - אנגלו אמריקן נופלת ב-4.2%, ריו טינטו יורדת ב-3.5%, BHP ביליטון ב-3.2%, גלנקור ב-4.5%. בשוק מייחסים את הירידות במניות הסחורות לרגישותן הגדולה למחירי המתכות - ולנוכח החשש שהמכסים על מוצרי אלומיניום יפגעו קשות בהיקף הסחר העולמי במוצרים אלה.

11:45 - גם מגזר הרכב ביום לא משהו: רנו יורדת ב-2.2%, פז'ו ודיימלר ב-1.6%, פולקסווגן ב-1.8%.

11:10 - הפיננסים באדום: הבנקים הגרמנים דויטשה בנק וקומרצבנק יורדים ב-1.5% ו-1.2% ב התאמה. בצרפת קרדיט אגריקול יורד ב-1.4%, סוסייה ג'נרל ו-BNP פאריבה ב-1.3%, בבריטניה ברקליס מאבד 1.3%, RBS יורד ב-1.5% ו-HSBC ב-0.8%; בנקו סנטנדר מאבד 1.6% במדריד, יוניקרדיט ואינטסה נסוגים ב-1.9% ו-1.7% בהתאמה במילאנו.

צילום: בלומברג

10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס יורד ב-1.3%, קאק נחלש ב-1%, פוטסי יורד ב-1.2%. כל 30 מניות דאקס אדומות, 39 מ-40 מניות קאק באדום, 96 מניות בפוטסי 100 יורדות.  

ברקע למסחר, מעבר להסלמה הנוספת בעימות הסחר עם סין (ראו עדכון מוקדם) - המתקפה של טראמפ הבוקר על גרמניה, לקראת ועידת נאט"ו, והחשש הגובר מפני החלטה של הנשיא לפרוש מהברית. טראמפ אמר הבוקר בביקורו בבריסל שגרמניה היא בת ערובה של רוסיה, ושיותר מדי עסקאות אנרגיה "לא ראויות" סיפקו למוסקבה השפעה  גדול מדי על הכלכלה הגדולה באירופה. 

עוד בשווקים: שנגחאי ירד ב-1.8%, ניקיי ירד ב-1.2%; הדולר עולה ב-0.4% מול היואן הסיני לסביבת 6.661 יואן; היורו יורד ב-0.1% ל-1.172 דולר; הנפט מסוג ברנט יורד ב-1% ל-78.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.4% ל-73.8 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' ל-2.84 דולר.

10:20 - פוקס העלתה את ההצעה שלה על סקיי, במסגרת התחרות עם קומקאסט על רכישת הרשת הבריטית. פוקס מציעה עתה לרכוש את השליטה בסקיי לפי שווי של  14 ליש"ט למניית סקיי, לעומת 12.50 ליש"ט בהצעת קומקאסט. ההצעה המעודכנת של פוקס מגלמת שווי של 24.5 מיליארד ליש"ט לסקיי (32.5 מיליארד דולר). ההצעה הקודמת של פוקס שהועברה בדצמבר 2016 היתה לפי שווי של 10.75 ליש"ט למניית סקיי.  

10:10 - קבוצת האופנה ברברי (Burberry) פרסמה תוצאות חלקיות: ברבעון שהסתיים ב-30 ביוני רשמה הכנסות של 479 מיליון ליש"ט, לעומת 478 מיליון ליש"ט ברבעון המקביל. ההכנסות בחנויות הזהות עלו ב-3%.

תצוגה של ברברי

9:30 - בכירה באובר הולכת הביתה: ברויטרס מדווחים שראש חטיבת משאבי אנוש של אובר, ליאן הורנסי (Liane Hornsey), התפטרה אתמול בעקבות האשמות לפיהם התעלמה מתלונות על אפליה גזעית. מנכ"ל אובר דארה קוסרשאהי הודיע לעובדים במייל על ההתפטרות. הורנסי היתה מהקולות הבולטים באובר שקראו לכוח אדם מגוון ולמניעת אפליה בחברה, אך לפי דיווחים, לאחרונה החלה בדיקה האם היא בפועל התעלמה באופן עקבי ושיטתי מהתלונות בדבר אפליה על בסיס גזע בתוך החברה.  

8:45 - בלחץ הנשיא טראמפ - פייזר הודיעה אתמול בערב כי היא דוחה את העלאות המחירים של חלק מהתרופות שלה. פייזר העלתה בתחילת יולי מחירים של מעל 40 תרופות, צעד שזכה לביקורת חריפה בארה"ב, בהובלת מתקפה של הנשיא. עתה החליטה החברה על ביטול ההתייקרות האחרונה וחזרה למחירים הקודמים, שיישארו בתוקף עד סוף השנה או עד לגיבוש תוכנית הנשיא לריסון מחירי התרופות (המוקדם מביניהם כמובן). לאחר שיחה מוצלחת של מנכ"ל פייזר איאן ריד (Ian Read) עם הנשיא, שבה הודיע לו על ההחלטה, שיבח הנשיא בציוץ טויטר את ההחלטה שקיבלה החברה.

Just talked with Pfizer CEO and @SecAzar on our drug pricing blueprint. Pfizer is rolling back price hikes, so American patients don’t pay more. We applaud Pfizer for this decision and hope other companies do the same. Great news for the American people!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 ביולי 2018

8:15 - הזהב יורד ב-0.3%, נסחר ב-1,251.40 דולר לאונקיה.

מה דעתך על מניית PFIZER:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

7:30 - ירידות בשווקים של סין, לאחר שארה"ב הטילה אמש מכסים נוספים על מוצרים מיובאים מסין: מדד שנגחאי יורד ב-1.9%, האנג סנג נחלש ב-1.4% וניקיי ב-1.1%; הדולר מתחזק מול המטבע הסיני ב-0.5% לסביבת 6.664 יואן; הדולר נסחר ביציבות מול הין - ב-111 ין לדולר; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.9% ל-78.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.7% ל-73.6 דולר לחבית .

ממשל טראמפ מחריף כאמור את עימות הסחר עם סין ומודיע אמש על הטלת מכס נוסף של 10% על נכסים מיובאים מסין בשווי של כ-200 מיליארד דולר. הממשל פרסם רשימה שכוללת אלפי מוצרים מיובאים מסין שהמס החדש יוטל עליהם, הכוללת מאות מוצרי מזון, כימיקלים, פחם, פלדה, עץ, אלומיניום וטבק. בין היתר כוללת הרשימה צמיגים, רהיטים, מזווודות, תיקי יד, כפפות בייסבול, שטיחים, דלתות, אופניים, תיקי גולף ומוצרי טיפוח.

"יותר משנה ממשל טראמפ מפציר בסין לחדול מהפרקטיקות הבלתי הוגנות שלה, לפתוח את השוק שלה, ולאפשר תחרות חופשית בשוק. במקום להתמודד עם הטענות הלגיטימות שלנו, סין בחרה לבצע פעולות נקמה במוצרים האמריקאים. לא ניתן להצדיק התנהלות זו", אמר נציג משרד הסחר האמריקאי רוברט לייטייזר (Robert Lighthizer) שהודיע אתמול על המכסים החדשים. בשבוע שעבר הטילה ארה"ב מס של 25% על מוצרים מיובאים מסין בסכום של 34 מיליארד דולר וסין הגיבה מיידית בהטלת מסים דומה על מוצרים מיובאים מארה"ב.

הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ צילום: אי פי איי