ניו יורק: עליות חדות במניות השבבים והרכב, נאסד"ק הוסיף 1.1%

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט 

23:00 - בורסות ניו יורק ננעלו במגמה חיובית בהובלת מניות השבבים והרכב, לאחר דיווחים על הצעת טראמפ לאירופה לבטל את המכסים ההדדיים על מכונית (ראו דיווח קודם). גם פרוטוקולי הפד המזהירים מפני הסכנות האפשריות של מדיניות המכסים, ובמקביל הדגישו את המשך המחויבות להעלאות ריבית השנה עמדו ברקע למסחר היום: נאסד"ק הוסיף 1.1%, S&P 500 התחזק ב-0.9% (כשמגזר הטכנולוגיה עלה ב-1.1%) ודאו ג'ונס עלה ב-0.8%. כך ניתן לציין את מניות מיקרון ואינטל שטיפסו ב-2.6%, ומניית פיאט קרייזלר שזינקה ב-5.8%.

צילום: איי פי

עם זאת, מחר צפויים להיכנס לתוקף המכסים שהטילה ארה"ב על יבוא סיני בסך 34 מיליארד דולר, וצעדי התגובה הסיניים על כך, והמשקיעים ממתינים לבחון את ההשלכות. המשקיעים נושאים את עיניהם גם לדו"ח התעסוקה לחודש יוני שיפורסם בארה"ב מחר (15:30 שעון ישראל).

22:10 - הנפט מסוג WTI ירד ב-1.6% לרמה של 72.9 דולר לחבית - הרמה הנמוכה מזה יותר משבוע. הברנט איבד 1.1% לרמה של 77.4 דולר לחבית. המחירים ירדו בין היתר בעקבות דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", לפיו הנפקת חברת הנפט הסעודית ארמקו עשויה להתבטל, וכן לאחר שפורסם בארה"ב כי בשבוע שעבר נרשמה עלייה מפתיעה של 1.2 מיליון חביות במלאים - לעומת צפי לירידה של 4.5 מיליון חביות.

21:00 - הסיכונים התגברו בעקבות מדיניות הסחר של ארה"ב והם עלולים להשפיע באופן שלילי על הסנטימנט העסקי ועל ההשקעות, כך לפי פרוטוקלים של דיוני הריבית שנערכו בפדרל ריזרב בחודש יוני ופורסמו הערב. בחודש שעבר העלה הבנק המרכזי את הריבית ב-0.25% לטווח של בין 1.75% ל-2% - העלאה שביעית מאז דצמבר 2015.

עוד פורסם כי הובעה דאגה מהשפעת מלחמת המכסים על ארה"ב ועל מדינות זרות. חלק מאותם גורמים אמרו שהם משהים או מבטלים תוכניות בהן יבצעו הוצאות כספיות. גורמים הקשורים לתעשיות האלומיניום והפלדה העריכו כי תהיה העלאת מחירים בעקבות המכסים שהוטלו על יבוא סחורות אלה לארה"ב, אך אמרו שאין להם תוכניות להשקעות חדשות לשם הגדלת התפוקה.

יו"ר הפד ג'רום פאוול צילום: בלומברג

למרות דאגה זו, הובעה תמיכה בקרב מתווי המדיניות להמשך העלאות ריבית "מדורגות". בנוסף לכך, בכל הנוגע להמשך הלחצים האינפלציוניים הביעו כמה מהחברים "דאגה לכך שתקופה ממושכת מדי בה פועלת הכלכלה מעבר לפוטנציאל שלה עלולה להגביר לחצים אלה להביא לחוסר איזון פינסי שיביאו בתורם לירידה משמעותית בפעילות הכלכלית".

20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.4% (5.30 דולר) ונקבע על 1,258.80 דולר לאונקיה.

20:40 - יום מוצלח לחברות המעבדים: מעבר לאינטל ולמיקרון שכבר הוזכרו - קוואלקום ו-AMD עולות ב-3%, Nvidia מתחזקת ב-1.8%, ברודקום מתחזקת ב-2%.

20:00 - בולטות בדאו ג'ונס: אינטלמטפסת ב-2.9%, ג'ונסון אנד ג'ונסוןעולה ב-1.9%, מרקב-1.7%, פייזרב-1.2%, פרוקטר אנד גמבלב-1.6%, ג'יי.פי מורגןב-1.2%, דאודופונט ב-1.4%, דיסניב-1.3%, קוקה קולהב-1.1%, קאטרפילרב-1.3%, יונייטד הלת'ב-1.3%.  

שבב אינטל XEON 7300 צילום: בלומברג

19:10 - נעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-1.2%, קאק עלה ב-0.9%, פוטסי עלה ב-0.4%, סטוקס 600 עלה ב-0.4%; מניות הרכב טיפסו כאמור: פז'ו עלתה ב-3.5%, רנו ב-2.9%, דיימלר ב-3%, פולקסווגן ב-4%.

בניו יורק נכון לעכשיו: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.7%, נאסד"ק עולה ב-0.8%.

18:00 - וזה מה שעושות הגדולות: אפלעולה ב-0.4%, גוגלעולה ב-0.8%, מיקרוסופטמתחזקת ב-0.3% ופייסבוק עם פלוס 1.1%. מנגד, אמזוןיורדת ב-0.4%.

17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים שלושתם ב-0.5%. אינטלמובילה את דאו ג'ונס עם עלייה של 1.5%. פיאט קרייזלר עולה ב-5.9%, ג'נרל מוטורס עולה ב-1.5%, פורד עולה ב-1%.

צ'ירוקי של קרייזלר צילום: Jeep

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-0.7%, S&P 500 עולה ב-0.6%.

עוד בשווקים: דאקס עולה ב-1.1%, קאק עולה ב-0.9%, פוטסי עולה ב-0.5%; היורו עולה ב-0.4% ל-1.170 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.84%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.2% ל-74 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,256.40 דולר לאונקיה.

16:20 - מאקרו ארה"ב: התביעות הראשונות לדמי אבטלה עלו בשבוע שעבר ב-3,000 ל-231 אלף, בשעה שהתחזיות עמדו על 225 אלף בקשות. מספר הבקשות השבועי הממוצע בחודש האחרון עלה ב-2,250 ל-224.500.  

16:00 - ברנס אנד נובל תיסחר על רקע פיטורי המנכ"ל שלה: החברה הודיעה שלשום לאחר הנעילה עלפיטוריו של המנכ"ל דמוס פרנרוס (Demos Parneros) בשל "הפרת מדיניות החברה". החברה לא חשפה מהם הכללים שהופרו אך הבהירה כי ההחלטה אינה קשורה למחלוקות על דיווחים פיננסיים או חשד לביצוע הונאה כלשהי. בהודעתה נאמר כי פרנרוס עזב גם ממועצת המנהלים שלה וכי הוא לא צפוי לקבל פיצויי פיטורים.

15:10 - מיקרוןנפלה ב-5.5% ביום שלישי (אתמול לא התקיים מסחר) לאחר ההחלטה של בית המשפט בסין לאסור על מכירת חלק ממוצרי שבבי הזיכרון שלה במדינה -– מיקרון עצמה אישרה רשמית לפני שעה קלה את דבר הפסיקה אך ציינה כי תהיה לכך השפעה שולית על ההכנסות.

בסטיפל ניקולאוס (Stifel Nicolaus) אומרים היום  כי הירידה החדה במניה יכולה להיות דווקא הזדמנות נוחה לכניסה לאחזקה במיקרון: "אנו מבינים את התגובה של המשקיעים, למכור את המניה בעקבות ההודעה, אבל זו יכולה אולי זו יכולה להיות דווקא הזדמנות קנייה", אמר אנליסט סטיפל קווין קאסידי (Kevin Cassidy). מניית סטיפל שירדה בשלב מוקדם יותר של הטרום ב-2.4% עברה בעקבות ההודעה של סטיפל למינוס 0.5%.

מה דעתך על מניית MICRON TECHNOLOGY:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

עוד מניה שמצפה להתאושש היום חלקית היא טסלה, שנפלה ביום שלישי ב-7.2% ורושמת עתה עלייה של 1% בטרום מסחר.

15:00 - בואינג חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם חברת אמבראר מברזיל (Embraer), המכוון להאצת הפעילות שלהן בתחום התעופה והחלל. בואינג תרכוש למעשה את מניות השליטה בחטיבת המטוסים המסחרית של אמבראר, נתח של 80%, תמורת 3.8 מיליארד דולר (לפי שוי של 4.75 מיליארד דולר לחברה הברזילאית).

בואינג צופה כי השותפות תחל לתרום לשורת הרווח שלה בשנת 2020, ותגרור חיסכון בעלויות של 150 מיליון דולר כבר בשנה השלישית. מניית בואינג טיפסה ב-13% מתחילת השנה, בעוד שמניית Embraer הנסחרת בניו יורק עלתה ב-9.5%.

בואינג 787 דרימליינר

14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, שחוזרת לפעילות לאחר חופשת ה-4 ביולי. החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.7%; ג'נרל מוטורוס ופורד עולות ב-2% וב-1% בהתאמה בטרום מסחר (ראו עדכונים מוקדמים על ביטול המכסים).

עוד בשווקים: דאקס עולה ב-1.5%, קאק עולה ב-1.2%, פוטסי עולה ב-0.6%; היורו עולה ב-0.4% ל-1.169 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.86%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.6% ל-74.6 דולר לחבית; הזהב יציב ב-1,254.20 דולר לאונקיה.

12:05 - מניות הרכב האירופיות קופצות אחרי שהבית הלבן הביע נכונות מסויימת לבטל את המכסים על יבוא מכוניות מאירופה. שגריר ארה"ב בגרמניה אמר ליצרניות הרכב במדינה כי הנשיא דונלד טראמפ יהיה מוכן להסיר את איום הטלת המכסים על יבוא מכוניות לארה"ב ממדינות האיחוד האירופי, אם האיחוד יבטל את המסים על יבוא מכוניות מארה"ב. כך פירסם העיתון הגרמני Handelsblatt, וציין כי השגריר ריצ'רד דיימלר אמר את הדברים למנהלים מהיצרניות דיימלר, פולקסווגן וב.מ.וו במהלך פגישה שבה ביקש מהאיחוד האירופי לבטל את המסים על מכוניות אמריקאיות שמיובאות לאירופה.

בפרנקפורט - ב.מ.וו מטפסת ב-5%, פולקסווגן עולה ב-4.2%, דיימלר מתחזקת ב-3.8% ופורשה רושמת עלייה של 3.7%. בפריז – פיג'ו מוסיפה לערכה 3%, רנו עולה ב-2% ובמילאנו פיאט קרייזלר קופצת ב-4.2%.

בנעילה באסיה - מדד שנגחאי נחלש ב-0.9%, ניקיי נסוג ב-0.8% והאנג סנג ירד ב-0.4%.

מטה ב.מ.וו במינכן, גרמניה צילום: בלומברג

10:05 - הבורסות באירופה פותחות את יום המסחר במגמה חיובית - בורסת פרנקפורט מטפסת ב-0.5%, פריז מתחזקת ב-0.2% ולונדון שומרת על יציבות.

גלנקור מתחזקת ב-2.3% בבורסת לונדון אחרי הודעה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בשני שלבים ובהיקף של עד מיליארד דולר. אתמול נפלה מניית החברה ב-7.8% לאחר שענקית הכרייה והסחורות השוויצרית הודיעה כי משרד המשפטים האמריקאי דורש ממנה להעביר לידיו מסמכים שנוגעים לעמידה בחוקים למניעת שחיתות והלבנת כספים בעסקיה בניגריה, ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובוונצואלה.

מכולות אחסון תבואה של גלנקור צילום: בלומברג

8:55 - סוכנות המכס הסינית הפריכה את הדיווחים בתקשורת והודיעה כי תחיל את המכסים על יבוא מוצרים מארה"ב מיד לאחר כניסתם לתוקף של המכסים שמטיל הבית הלבן על יבוא מסין. בסוכנות אמרו את הדברים לאחר שמועצת המדינה של סין הודיעה כי לא תבצע את יריית הפתיחה במלחמת הסחר בין סין לארה"ב. לפי דיווחים קודמים, המכסים של סין ייכנסו לתוקף 12 שעות לפני המכסים של ארה"ב בעקבות פערי השעות.

7:50 -  השווקים באסיה מתנהלים בירידות משמעותיות, כאשר המשקיעים חוששים מהגל הראשון של הטלת מכסים בסין ובארה"ב שנקבע למחר (6 ביולי). בורסת טוקיו מאבדת 1.1%, שנגחאי והונג קונג נסוגות ב-0.9%.

סין מתכננת להטיל החל ממחר מכסים בהיקף של 34 מיליארד דולר על יבוא מארה"ב, כך דיווחה סוכנות רויטרס. המכסים שהטיל ממשל טראמפ על יבוא מסין, בהיקף של למעלה מ-50 מיליארד דולר, צפויים גם הם להיכנס לתוקף ביום שישי.

המסחר בוול סטריט צפוי להיפתח היום כרגיל אחרי שאתמול הבורסות בניו יורק היו בחופשה לרגל ה-4 ביולי. הבורסות באירופה סגרו אתמול את יום המסחר במגמה מעורבת על רקע החששות ממלחמת הסחר והלחצים שמפעילה סין על האיחוד האירופי בניסיון לצאת בהצהרה משותפת ותקיפה נגד מדיניות הסחר של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. בורסת לונדון נחלשה ב-0.3%, פרנקפורט נסוגה ב-0.2% ופריז התחזקה ב-0.1%.

בורסת שנגחאי צילום: בלומברג